1月5日，商務(wù)部等12部門印發(fā)《關(guān)于提振大宗消費重點消費促進(jìn)釋放農(nóng)村消費潛力若干措施的通知》(下稱《通知》)。其目的無疑是為了進(jìn)一步促進(jìn)大宗消費、重點消費，更大釋放農(nóng)村消費潛力。因此，《通知》的著力點就是促進(jìn)消費。
《通知》提出五個方面工作任務(wù)，包括穩(wěn)定和擴(kuò)大汽車消費、促進(jìn)家電家具家裝消費、提振餐飲消費、補(bǔ)齊農(nóng)村消費短板弱項，以及強(qiáng)化政策保障等。其中，汽車行業(yè)作為國家相關(guān)部門重點支持的行業(yè)，此次位居首位，也凸顯出其重要程度。
隨著掛牌上市公司的越來越多，以及開戶投資者的日益激增，相關(guān)政策的出臺，特別是涉及某些行業(yè)政策的出臺，往往都會在資本市場引發(fā)關(guān)注。此次亦不例外。而且，相對于高科技、醫(yī)藥、軍工等行業(yè)，大消費概念股多年以來一直遭到市場的大肆炒作。其中，最為典型的即為貴州茅臺了。
貴州茅臺自上市以來就基本上處于上升通道中，而2016年以來，在業(yè)績持續(xù)增長的助力下，貴州茅臺股價也出現(xiàn)加速上漲的態(tài)勢。貴州茅臺不僅是A股市場的“第一高價股”，也是首只股價突破千元、兩千元的上市公司。貴州茅臺的表現(xiàn)，也直接打開了酒類上市公司股價上漲的空間。以貴州茅臺為代表，目前股價超過百元的酒類上市公司就多達(dá)10家，也成為市場非常受關(guān)注的板塊。
此次《通知》的出臺，實際上也在市場上產(chǎn)生了立竿見影的效果。比如從5日至7日，貴州茅臺股價連續(xù)三天上漲，其股價不僅突破了2000元的整數(shù)關(guān)口，更是將股價推高至2140元的高度。其他的像山西汾酒、五糧液等個股也是連續(xù)上漲，也同樣創(chuàng)出歷史新高。
事實上，像汽車、家電等板塊在2020年已經(jīng)遭到市場的炒作。比如東風(fēng)汽車2020年最低價為3.46元，年內(nèi)最高價達(dá)11.10元，期間最大漲幅超過2.2倍，其精彩的表現(xiàn)絲毫不亞于貴州茅臺。再如家電股中的美的集團(tuán)，2020年上漲73.77%，股價也突破百元大關(guān)。
促進(jìn)消費是提振GDP非常重要的手段。2020年因疫情的因素，全球經(jīng)濟(jì)一片低迷，我國經(jīng)濟(jì)同樣受到影響。像汽車行業(yè)去年上半年銷量就出現(xiàn)了明顯的下滑，下半年才慢慢恢復(fù)。擴(kuò)大內(nèi)需，促進(jìn)消費，為GDP增長助力，就需要采取必要的措施，以釋放消費潛力。
任何一項政策或措施的發(fā)布，都必然會引發(fā)市場利益的重新分配，《通知》的出臺亦是如此。由于資本市場已牽涉到千千萬萬個家庭的利益，因此，《通知》所產(chǎn)生的影響，最終會傳導(dǎo)至投資者身上，傳導(dǎo)至千千萬萬個家庭上。
值得注意的是，《通知》發(fā)布后，市場已經(jīng)作出了一定程度的反應(yīng)。而從更長遠(yuǎn)的角度看，這種影響也將是深遠(yuǎn)的，對于汽車、家電、餐飲、物流等風(fēng)口行業(yè)也同樣如此。
站在風(fēng)口上，大象也能飛上天。實際上與“大象”無關(guān)，而與“風(fēng)”密切相關(guān)。重要的不是“大象”有多重，而是風(fēng)口中的“風(fēng)”有多強(qiáng)。就像貴州茅臺，2000元以上的股價，在10年前顯然是不可想象的，但如今已經(jīng)變成了現(xiàn)實。當(dāng)然，貴州茅臺只是極端的例子，但卻具有普適性的一面。
基于此，個人以為，幾大風(fēng)口行業(yè)的個股雖然在去年已經(jīng)受到市場的炒作，但正如股諺所說的“政策之樹常青”，跟著政策的風(fēng)向走，才是真正站在了風(fēng)口，所持有的個股不飛上天都難。
轉(zhuǎn)自：中財網(wǎng)
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