國(guó)際糧價(jià)大漲引出安全問(wèn)題 中國(guó)受影響較小

　　近期俄烏沖突引發(fā)糧食價(jià)格大幅飆升，表明糧食安全問(wèn)題依然不可忽視。從2月21日開(kāi)始，短短兩周時(shí)間芝加哥小麥期貨最高上漲超過(guò)六成，這在農(nóng)產(chǎn)品中非常罕見(jiàn)。

　　在俄烏沖突中，對(duì)全球影響最大的農(nóng)產(chǎn)品是小麥，小麥作為口糧牽涉的是會(huì)不會(huì)挨餓問(wèn)題。聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織上周五表示，俄烏沖突可能導(dǎo)致國(guó)際食品和飼料價(jià)格上漲8%~20%，全球營(yíng)養(yǎng)不良人口激增。目前還不清楚如果沖突持續(xù)下去，烏克蘭能否收獲莊稼，俄羅斯未來(lái)一年的出口前景也存在不確定性。

　　中國(guó)進(jìn)口俄烏兩國(guó)的農(nóng)產(chǎn)品有限，主要是從烏克蘭進(jìn)口一些玉米和大麥，但會(huì)受到一些間接影響，比如兩個(gè)國(guó)家農(nóng)產(chǎn)品出口減少推高國(guó)際糧價(jià)，可能會(huì)傳導(dǎo)到國(guó)內(nèi)，肥料、能源價(jià)格上漲，也會(huì)傳導(dǎo)到糧價(jià)中。

　　不過(guò)對(duì)中國(guó)來(lái)說(shuō)問(wèn)題不大，口糧都種在自己土地中，進(jìn)口糧食主要作為飼料和榨油使用，去年糧食進(jìn)口支出占我國(guó)貨物進(jìn)口總額的2.73%，比例也不大。此外，相當(dāng)大一部分主糧也當(dāng)做飼料在使用，由于近兩年糧食價(jià)格大漲，農(nóng)民種地積極性也比較高。

　　分歧

　　聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織預(yù)測(cè)，2022/2023年種植季，烏克蘭20%~30%用于種植冬季谷物、玉米和向日葵的土地將不再種植或繼續(xù)失收。包括許多最不發(fā)達(dá)國(guó)家在內(nèi)的50個(gè)國(guó)家30%或更多的小麥供應(yīng)依賴于俄羅斯和烏克蘭，這使得這些國(guó)家尤其脆弱。

　　國(guó)內(nèi)一位農(nóng)產(chǎn)品分析師表示，黑海小麥全球占比高，這兩年烏克蘭和俄羅斯小麥的全球份額不斷提高；此外，目前黑海冬小麥正值生長(zhǎng)期，夏天收獲，戰(zhàn)亂會(huì)帶來(lái)影響，如果戰(zhàn)爭(zhēng)持續(xù)，下一年新作小麥產(chǎn)量也會(huì)有影響；在本輪行情啟動(dòng)前，美國(guó)小麥也有減產(chǎn)，全球小麥庫(kù)存偏低。如果俄國(guó)小麥出口受到影響，只能坐等物價(jià)上漲。

　　不過(guò)美國(guó)農(nóng)業(yè)部最近預(yù)測(cè)，本年度俄羅斯與烏克蘭小麥、粗糧出口總計(jì)下調(diào)1323萬(wàn)噸，其中烏克蘭減少出口400萬(wàn)噸。在一些國(guó)家調(diào)增的抵消下，全球小麥和粗糧出口總計(jì)下調(diào)664萬(wàn)噸。其中小麥出口僅減少360萬(wàn)噸，主要是因?yàn)榘拇罄麃喓陀《仍霎a(chǎn)，其中澳大利亞增產(chǎn)將達(dá)到230萬(wàn)噸。

　　廣東華南糧食交易中心糧食經(jīng)濟(jì)研究員鄭文慧表示，俄羅斯和烏克蘭貿(mào)易年度從去年7月份開(kāi)始，目前有超過(guò)60%糧食完成出口，大部分出口糧已到了其他國(guó)家。還有一個(gè)月才到新一年耕種季，期間還有很多變化。

　　360萬(wàn)噸的出口減少量，并不是很大的數(shù)字，可以通過(guò)使用庫(kù)存以及減少浪費(fèi)、食用其他糧食作物的方式來(lái)解決。另外即使戰(zhàn)況持續(xù)，也并不一定會(huì)影響農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。

　　鄭文慧認(rèn)為，沖突對(duì)期貨價(jià)格影響比較直接，對(duì)現(xiàn)貨影響沒(méi)有那么大，現(xiàn)在影響已經(jīng)淡化，期貨價(jià)格已大幅回調(diào)。

　　影響

　　除了造成糧食出口量減少，俄烏沖突的間接影響也很大。如果俄羅斯也停止出口化肥，那么將會(huì)給全球化肥市場(chǎng)帶來(lái)重大沖擊，俄羅斯供應(yīng)了全球約20%的鉀肥，是全球第二大鉀肥生產(chǎn)國(guó)，此前白俄羅斯已經(jīng)因?yàn)椤安豢煽沽Α背隹诹看蠓鶞p少。俄羅斯占全球氨出口量的23%、尿素出口量的14%、磷酸鹽出口量的10%，地位舉足輕重；另外，歐洲1/3的天然氣供應(yīng)來(lái)自于俄羅斯，而天然氣是生產(chǎn)氮肥的主要原料。

　　自2021年1月以來(lái)，全球化肥市場(chǎng)氨的價(jià)格上漲220%、尿素價(jià)格上漲148%、磷酸二銨價(jià)格上漲90%、氯化鉀價(jià)格上漲198%。已經(jīng)推高了種糧成本。

　　俄烏沖突造成的能源價(jià)格上漲，也將注定提高農(nóng)產(chǎn)品成本，我國(guó)玉米、水稻等農(nóng)作物生產(chǎn)過(guò)程中要直接間接消耗能源，成本中的約9%~21%為原油，所以農(nóng)產(chǎn)品往往會(huì)跟隨原油漲跌。

　　中國(guó)人民大學(xué)農(nóng)業(yè)與農(nóng)村發(fā)展學(xué)院教授鄭風(fēng)田認(rèn)為，這一波糧價(jià)上漲受能源價(jià)格影響，糧價(jià)和油價(jià)上漲基本上同步，種糧和能源價(jià)格密切相關(guān)。另外是通貨膨脹影響，通貨膨脹下，大宗商品基本上會(huì)同步上漲，資本希望通過(guò)購(gòu)入商品來(lái)抵御通脹。

　　鄭風(fēng)田認(rèn)為，石油天然氣價(jià)格對(duì)我國(guó)農(nóng)資影響是同步的，化肥等消耗的都是能源，能源價(jià)格直接受?chē)?guó)際影響，會(huì)導(dǎo)致我國(guó)種植成本提高。對(duì)此，政府可以通過(guò)補(bǔ)貼的方式減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)。

　　國(guó)際糧價(jià)的傳導(dǎo)并不直接。2008年國(guó)際糧價(jià)漲，國(guó)內(nèi)糧價(jià)就沒(méi)有漲。另外國(guó)際糧價(jià)經(jīng)常大幅漲跌，國(guó)內(nèi)一直比較穩(wěn)定，中國(guó)小麥和水稻可以自給自足，玉米基本上也可以做到供需平衡，中國(guó)糧食價(jià)格自成體系，我國(guó)糧食收購(gòu)價(jià)受政府最低收購(gòu)價(jià)影響，今年1號(hào)文件提出要提高小麥、水稻收購(gòu)價(jià)，基本上可以穩(wěn)定價(jià)格。

　　“和生產(chǎn)、消費(fèi)量相比，糧食貿(mào)易的量并不算大，主要是世界各國(guó)都在盡可能地用本國(guó)糧食，將糧食安全掌握在自己手中，不想受制于人。受此影響，美國(guó)、加拿大、澳大利亞等國(guó)很多可以種植的土地都封存起來(lái)，因?yàn)槠渌麌?guó)家不敢買(mǎi)”。鄭風(fēng)田表示。

　　全球糧價(jià)上漲從2020年就已開(kāi)始，因?yàn)榧Z食價(jià)格上漲用肥量增加，導(dǎo)致肥料價(jià)格上漲，又推動(dòng)糧價(jià)上漲，俄烏沖突又刺激了價(jià)格上漲。

　　現(xiàn)狀

　　來(lái)自印度貿(mào)易商的消息稱(chēng)，最近幾天印度簽約出口約50萬(wàn)噸小麥，出口離岸報(bào)價(jià)也從此前的每噸305美元左右漲至350美元附近。美國(guó)、澳大利亞、阿根廷等國(guó)家的報(bào)價(jià)都在提高，價(jià)格升提升幅度在每噸60~160美元不等。

　　“國(guó)內(nèi)小麥價(jià)格是在快速上漲，現(xiàn)在山東產(chǎn)糧區(qū)收購(gòu)價(jià)格已經(jīng)到了1.6元/斤，最近漲得快，國(guó)儲(chǔ)糧拍賣(mài)很多人去競(jìng)拍，價(jià)格抬上去了。”吉林一家糧食貿(mào)易商負(fù)責(zé)人表示，在小麥帶動(dòng)下，玉米價(jià)格近期也有所抬頭，不過(guò)玉米價(jià)格已落后于小麥。

　　小麥價(jià)格最近幾年有所上漲，2020年年初小麥價(jià)格不過(guò)每斤1.02元。去年年初，國(guó)內(nèi)主產(chǎn)區(qū)小麥出現(xiàn)一波短暫的上漲行情，價(jià)格從2550元/噸漲至2680元/噸左右，因?yàn)橛衩變r(jià)格大幅上漲養(yǎng)殖企業(yè)競(jìng)相加價(jià)采購(gòu)小麥，去年12月份主產(chǎn)區(qū)小麥價(jià)格高位波動(dòng)運(yùn)行，大概在每噸2850元。

　　2月28日、3月1日，中儲(chǔ)糧政策性拍賣(mài)中，成交價(jià)突破3200元/噸大關(guān)，處于歷史高位，刺激了產(chǎn)區(qū)小麥?zhǔn)召?gòu)價(jià)格。

　　山東昌樂(lè)縣寶都糧食儲(chǔ)備庫(kù)，競(jìng)價(jià)銷(xiāo)售2020年產(chǎn)小麥1664.46噸，底價(jià)2920元/噸，成交價(jià)3300元/噸(1.65元/斤)。

　　除了小麥，玉米、大豆等主要農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格這兩年也在大幅上漲，迎來(lái)難得的行情，不過(guò)水稻價(jià)格一直比較穩(wěn)定。

　　一些農(nóng)作物漲跌，也讓行業(yè)洗牌。“這兩年種糧收益還不錯(cuò)，但是貿(mào)易商虧慘了，很多都倒閉了，現(xiàn)在一噸就賺20元差價(jià)?！鄙鲜鲑Q(mào)易商表示。

　　3月9日，政策性小麥競(jìng)價(jià)交易降溫，成交均價(jià)2991元/噸，有所回調(diào)，表明國(guó)內(nèi)受俄烏沖突影響的心理影響有所弱化。此外，3月8日舉行今年首場(chǎng)最低收購(gòu)價(jià)稻谷競(jìng)價(jià)銷(xiāo)售，總體成交率僅2.12%，成交均價(jià)2494元/噸，顯示稻谷市場(chǎng)整體走勢(shì)低迷。

　　進(jìn)口

　　中國(guó)是糧食進(jìn)口大國(guó)，2021年我國(guó)糧食進(jìn)口量1.65億噸，較2020年增長(zhǎng)18%。其中大豆進(jìn)口9651.8萬(wàn)噸，占進(jìn)口總量的58.6%，相較2020年的10031.5萬(wàn)噸減少3.8%。2021年國(guó)內(nèi)大豆產(chǎn)量為1640萬(wàn)噸，比上一年下降了16.4%。

　　大豆除了榨油，下游豆粕賣(mài)給養(yǎng)殖企業(yè)，是非常重要的蛋白來(lái)源。我國(guó)主要從美國(guó)、巴西進(jìn)口大豆。

　　除了大豆，其他進(jìn)口糧食主要是玉米、小麥，以及一些雜糧。我國(guó)去年進(jìn)口2835萬(wàn)噸玉米，鄭風(fēng)田表示，這主要是出于戰(zhàn)略原因，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)已可以滿足需求。

　　鄭文慧認(rèn)為，我國(guó)去年進(jìn)口小麥不到1000萬(wàn)噸，往常通常進(jìn)口400萬(wàn)噸~500萬(wàn)噸，主要是因?yàn)閲?guó)外便宜，還有一部分專(zhuān)用粉企業(yè)，需要品質(zhì)固定的小麥，以維持產(chǎn)品穩(wěn)定性。進(jìn)口小麥相當(dāng)一部分是做飼料用，玉米進(jìn)口4月份之前就比較高，4月份之后進(jìn)口量下降，呈現(xiàn)高位回調(diào)趨勢(shì)，主要是去年年初生豬看漲，飼料企業(yè)進(jìn)口比較積極。

　　中國(guó)每年進(jìn)口大麥高粱約有2200萬(wàn)噸，這部分進(jìn)口沒(méi)有配額要求，也主要是用作飼料。

　　作為主糧的小麥和水稻，基本上不需要進(jìn)口。而且小麥的相當(dāng)一部分是當(dāng)做飼料用掉了。我國(guó)去年小麥消費(fèi)總量約14880萬(wàn)噸，增加2320萬(wàn)噸，增幅18.5%。其中飼料用糧消費(fèi)約4500萬(wàn)噸，增加2200萬(wàn)噸，增幅95.7%，主要是因?yàn)樾←湵扔衩妆阋撕芏唷Ｎ覈?guó)糧食完全夠吃，極端情況下也只是犧牲生活品質(zhì)。

　　對(duì)我國(guó)小麥生產(chǎn)不利的因素是去年出現(xiàn)秋汛，河南等5個(gè)省份約有1.1億畝小麥延期半個(gè)月左右播種。

　　隨著小麥價(jià)格超過(guò)玉米，將小麥當(dāng)做飼料的應(yīng)該會(huì)有所減少。

　　中國(guó)去年貨物進(jìn)口17.37萬(wàn)億元，增長(zhǎng)21.5%。其中糧食進(jìn)口量累計(jì)達(dá)16454萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)18.1%，進(jìn)口金額為748.09億美元，同比增長(zhǎng)49.2%，可見(jiàn)進(jìn)口糧價(jià)有不小漲幅。糧食進(jìn)口金額折合人民幣4735億元，相當(dāng)于我國(guó)貨物進(jìn)口總額的2.73%。對(duì)我國(guó)來(lái)說(shuō)，糧食進(jìn)口看似巨大，但在進(jìn)口金額中比重很小。

　　需求

　　有很多短期因素影響糧食產(chǎn)量，主要是天氣。

　　對(duì)糧食增長(zhǎng)有穩(wěn)定拉動(dòng)的是人口數(shù)量，全球人口一直在增長(zhǎng)，2000年為66.55億人，2021年增長(zhǎng)到78億人，美國(guó)人口普查局認(rèn)為今年人口將增加7400萬(wàn)人，同比增長(zhǎng)0.9%。增加7400萬(wàn)人，按谷物的消費(fèi)量人均是220公斤左右，將增加消耗1628萬(wàn)噸谷物。這就需要糧食產(chǎn)量能夠供應(yīng)上來(lái)。

　　盡管發(fā)達(dá)國(guó)家以及新興經(jīng)濟(jì)體為了讓人口增長(zhǎng)想盡辦法，但還是擋不住全球人口繼續(xù)狂奔，非洲和亞洲多數(shù)國(guó)家和地區(qū)的人口依然處在相對(duì)強(qiáng)勁的增長(zhǎng)階段。

　　即使對(duì)人口增長(zhǎng)比較保守的預(yù)測(cè)，也認(rèn)為人口還會(huì)增長(zhǎng)20億人。華盛頓大學(xué)健康指標(biāo)和評(píng)估研究所IHME在《柳葉刀》雜志上發(fā)表了研究報(bào)告，提出全球人口將在2064年達(dá)到最高峰值97億人。這需要糧食產(chǎn)量增長(zhǎng)做支撐。

　　聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織預(yù)計(jì)，2021/2022年度全球谷物產(chǎn)量27.9億噸，增加1924萬(wàn)噸，創(chuàng)歷史新高，但增幅偏小。預(yù)計(jì)全球谷物消費(fèi)量28.1億噸，同比增加4750萬(wàn)噸，同樣創(chuàng)歷史紀(jì)錄。預(yù)計(jì)谷物貿(mào)易量4.8億噸，同比增加355萬(wàn)噸。

　　從糧食增產(chǎn)幅度上看，足夠新增人口使用，但從消費(fèi)幅度看，卻有所不足，這是因?yàn)椴簧偌Z食并不用做口糧，而是作為飼料消費(fèi)。

　　比如印度谷物92.6%用于口糧，只有7.2%用于其他方面，中國(guó)的谷物只有48%用于口糧，52%用于飼料糧和工業(yè)糧等。而人均食肉量更高的美國(guó)，只有10.6%的谷物是口糧，其余大部分用做飼料糧。人均食肉量越高，將谷物用作飼料糧的比例就越大。此外，因?yàn)橛糜谌剂细?jīng)濟(jì)，玉米產(chǎn)量的26%是作為生物能源的原材料消費(fèi)掉。

　　可以預(yù)料，當(dāng)收入提高者數(shù)量增加，糧食被當(dāng)做飼料將會(huì)增加，糧食消費(fèi)數(shù)量會(huì)超過(guò)人口增加數(shù)量。去年糧食消費(fèi)數(shù)量增加，和我國(guó)生豬存欄量有密切關(guān)系。

　　世界糧食產(chǎn)量的長(zhǎng)期低迷，主要原因是需求不足，農(nóng)產(chǎn)品是一個(gè)很穩(wěn)定的行業(yè)，增長(zhǎng)也缺乏想象力。糧食種植擺脫小農(nóng)經(jīng)濟(jì)后，人類(lèi)其實(shí)已經(jīng)解決了糧食生產(chǎn)問(wèn)題，但是由于生產(chǎn)糧食的利潤(rùn)較低，許多缺糧國(guó)家經(jīng)濟(jì)水平低，沒(méi)有足夠的購(gòu)買(mǎi)力推動(dòng)糧食生產(chǎn)增長(zhǎng)。近年來(lái)，美國(guó)、巴西、阿根廷的糧食(大豆)產(chǎn)量迅速增長(zhǎng)，中國(guó)的需求刺激了原本被閑置的土地產(chǎn)能。

　　全球可耕地面積大約有3100萬(wàn)平方公里，現(xiàn)在已被利用的耕地面積只有一半。不少國(guó)家并沒(méi)有追求畝產(chǎn)的情況下，就已成了糧食出口大國(guó)，比如澳大利亞小麥單產(chǎn)300~400斤，俄羅斯也差不多如此。

　　全球谷物產(chǎn)量的17.2%用于出口。2021年全球貿(mào)易額28.5萬(wàn)億美元，聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織預(yù)計(jì)全球農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口費(fèi)用突破1.75萬(wàn)億美元，比之前一年增長(zhǎng)14%。即便如此，在全球貿(mào)易額中的占比也只有6.14%。

　　一方面是因?yàn)檗r(nóng)產(chǎn)品、食物消費(fèi)占比越來(lái)越小，另一方面也是因?yàn)橄喈?dāng)一部分國(guó)家不愿意把市場(chǎng)拱手讓人，在農(nóng)產(chǎn)品領(lǐng)域保護(hù)本國(guó)產(chǎn)業(yè)。

　　轉(zhuǎn)自：證券時(shí)報(bào)網(wǎng)

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