據(jù)中國債券信息網(wǎng)9月6日消息，8月25日，中央結(jié)算公司支持中國工商銀行(澳門)股份有限公司(以下簡稱“工銀澳門”)在銀行間債券市場成功發(fā)行2022年第一期熊貓債，發(fā)行金額為20億元，發(fā)行期限2年，發(fā)行利率2.58%，認(rèn)購倍數(shù)達(dá)2.55倍，獲得境內(nèi)外各類投資機構(gòu)的廣泛認(rèn)可和踴躍認(rèn)購。
隨著中國債券市場穩(wěn)步開放，熊貓債已成為優(yōu)化人民幣跨境循環(huán)、穩(wěn)妥推進(jìn)人民幣國際化進(jìn)程的重要渠道。東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示，按起息日期計，今年前8個月熊貓債發(fā)行45只，發(fā)行規(guī)模合計665億元，同比增長15%。
募集資金用途包括將投入項目建設(shè)、償還發(fā)行人本部境外存量金融機構(gòu)人民幣借款、置換到期債務(wù)、補充流動資金等。如工銀澳門發(fā)行的“22工銀澳門債01”債券，擬將募集資金主要用于滿足發(fā)行人在內(nèi)地和澳門業(yè)務(wù)發(fā)展需要，部分資金將用于支持澳門CIPS間接參與行人民幣流動性需求；“22保利置業(yè)MTN002”債券擬將發(fā)行的10億元債券資金投入項目建設(shè)。
東方金誠研究發(fā)展部分析師叢曉莉?qū)Α蹲C券日報》記者表示，熊貓債的募集資金使用，與發(fā)行主體的類型存在較大關(guān)聯(lián)。不同類型的熊貓債發(fā)行主體，資金投向分化明顯。
叢曉莉進(jìn)一步表示，根據(jù)發(fā)行主體背景來看，中資發(fā)行人的募集資金基本用于償還境內(nèi)的存量債務(wù)和補充流動資金等，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)；外資背景發(fā)行人中，大部分外商獨資企業(yè)和外資金融機構(gòu)將熊貓債募集資金用于償還中國境內(nèi)子公司有息負(fù)債或用于支持發(fā)行人及其子公司在中國境內(nèi)的業(yè)務(wù)發(fā)展；國際開發(fā)機構(gòu)的募集資金主要用于中國境內(nèi)的項目或為成員國境內(nèi)的項目提供融資；境外主權(quán)政府類發(fā)行人的募集資金則往往匯出境外，基本用于支持“一帶一路”相關(guān)項目融資，或用于發(fā)行人的其他預(yù)算支出。
去年12月份，中國人民銀行與國家外匯管理局聯(lián)合起草了《境外機構(gòu)境內(nèi)發(fā)行債券資金管理規(guī)定(征求意見稿)》，進(jìn)一步統(tǒng)一規(guī)范熊貓債資金管理，促進(jìn)熊貓債市場健康發(fā)展；今年7月26日，中國銀行間市場交易商協(xié)會發(fā)布《關(guān)于開展熊貓債注冊發(fā)行機制優(yōu)化試點的通知》，從允許更多境外發(fā)行人獲得“多品種統(tǒng)一注冊(DFI)”便利、統(tǒng)一境外企業(yè)信息披露要求、對特定國際發(fā)行人試點“增發(fā)機制”、為熊貓債引入常發(fā)行計劃等四個方面提高注冊發(fā)行效率。
巨豐投顧高級投資顧問陳昱成對《證券日報》記者表示，熊貓債注冊發(fā)行機制優(yōu)化可以提高注冊發(fā)行效率，便利境外合格機構(gòu)在境內(nèi)發(fā)債融資，有利于提升熊貓債市場發(fā)展質(zhì)量，擴大債券市場開放水平。
談及如何更好推進(jìn)熊貓債市場發(fā)展，叢曉莉建議，可積極與國際監(jiān)管機構(gòu)進(jìn)行溝通合作，將對完善自身監(jiān)管框架形成有效補充；加強金融基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，促進(jìn)金融中介服務(wù)及制度安排與國際接軌；加大金融創(chuàng)新力度。
轉(zhuǎn)自：證券日報
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