據中國債券信息網9月6日消息，8月25日，中央結算公司支持中國工商銀行(澳門)股份有限公司(以下簡稱“工銀澳門”)在銀行間債券市場成功發(fā)行2022年第一期熊貓債，發(fā)行金額為20億元，發(fā)行期限2年，發(fā)行利率2.58%，認購倍數達2.55倍，獲得境內外各類投資機構的廣泛認可和踴躍認購。
隨著中國債券市場穩(wěn)步開放，熊貓債已成為優(yōu)化人民幣跨境循環(huán)、穩(wěn)妥推進人民幣國際化進程的重要渠道。東方財富Choice數據顯示，按起息日期計，今年前8個月熊貓債發(fā)行45只，發(fā)行規(guī)模合計665億元，同比增長15%。
募集資金用途包括將投入項目建設、償還發(fā)行人本部境外存量金融機構人民幣借款、置換到期債務、補充流動資金等。如工銀澳門發(fā)行的“22工銀澳門債01”債券，擬將募集資金主要用于滿足發(fā)行人在內地和澳門業(yè)務發(fā)展需要，部分資金將用于支持澳門CIPS間接參與行人民幣流動性需求；“22保利置業(yè)MTN002”債券擬將發(fā)行的10億元債券資金投入項目建設。
東方金誠研究發(fā)展部分析師叢曉莉對《證券日報》記者表示，熊貓債的募集資金使用，與發(fā)行主體的類型存在較大關聯(lián)。不同類型的熊貓債發(fā)行主體，資金投向分化明顯。
叢曉莉進一步表示，根據發(fā)行主體背景來看，中資發(fā)行人的募集資金基本用于償還境內的存量債務和補充流動資金等，優(yōu)化融資結構；外資背景發(fā)行人中，大部分外商獨資企業(yè)和外資金融機構將熊貓債募集資金用于償還中國境內子公司有息負債或用于支持發(fā)行人及其子公司在中國境內的業(yè)務發(fā)展；國際開發(fā)機構的募集資金主要用于中國境內的項目或為成員國境內的項目提供融資；境外主權政府類發(fā)行人的募集資金則往往匯出境外，基本用于支持“一帶一路”相關項目融資，或用于發(fā)行人的其他預算支出。
去年12月份，中國人民銀行與國家外匯管理局聯(lián)合起草了《境外機構境內發(fā)行債券資金管理規(guī)定(征求意見稿)》，進一步統(tǒng)一規(guī)范熊貓債資金管理，促進熊貓債市場健康發(fā)展；今年7月26日，中國銀行間市場交易商協(xié)會發(fā)布《關于開展熊貓債注冊發(fā)行機制優(yōu)化試點的通知》，從允許更多境外發(fā)行人獲得“多品種統(tǒng)一注冊(DFI)”便利、統(tǒng)一境外企業(yè)信息披露要求、對特定國際發(fā)行人試點“增發(fā)機制”、為熊貓債引入常發(fā)行計劃等四個方面提高注冊發(fā)行效率。
巨豐投顧高級投資顧問陳昱成對《證券日報》記者表示，熊貓債注冊發(fā)行機制優(yōu)化可以提高注冊發(fā)行效率，便利境外合格機構在境內發(fā)債融資，有利于提升熊貓債市場發(fā)展質量，擴大債券市場開放水平。
談及如何更好推進熊貓債市場發(fā)展，叢曉莉建議，可積極與國際監(jiān)管機構進行溝通合作，將對完善自身監(jiān)管框架形成有效補充；加強金融基礎設施建設，促進金融中介服務及制度安排與國際接軌；加大金融創(chuàng)新力度。
轉自：證券日報
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