中國(guó)汽車出口“兩級(jí)跳”，純電動(dòng)車貢獻(xiàn)率有望突破50%

　　“從2020年到2022年，中國(guó)汽車出口實(shí)現(xiàn)了兩級(jí)跳，2021和2022年分別增加了100萬輛?！敝袊?guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)汽車分會(huì)秘書長(zhǎng)孫曉紅近日在中國(guó)汽車進(jìn)出口高峰論壇上表示，雖然汽車出口快速發(fā)展，但出口形勢(shì)不夠穩(wěn)定，基礎(chǔ)還不夠扎實(shí)。

　　2022年，中國(guó)汽車出口突破了300萬輛，成為僅次于日本的第二大汽車出口國(guó)。海關(guān)總署3月7日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年前2個(gè)月，中國(guó)出口汽車68.2萬輛，同比增長(zhǎng)43.2%。汽車出口金額達(dá)968.3億元，同比增長(zhǎng)78.9%。

　　出口兩級(jí)跳

　　過去多年，中國(guó)汽車出口始終在100萬輛徘徊，直到2021年開始呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。其中，新能源車是汽車出口的主要增長(zhǎng)力量。2022年中國(guó)新能源汽車出口67.9萬輛，同比增長(zhǎng)1.2倍，占總出口量的22%。另一方面，皮卡市場(chǎng)在海外市場(chǎng)的需求釋放，也帶來了一定的增量。

　　孫曉紅提供的一份數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)TOP10車企出口達(dá)280萬輛，份額達(dá)90%，包括上汽、奇瑞、特斯拉、長(zhǎng)安、東風(fēng)、吉利、長(zhǎng)城、江汽、北汽和重汽。從不同市場(chǎng)來看，亞洲、歐洲、拉丁美洲為中國(guó)整車出口的主要市場(chǎng)。從數(shù)量上看，2022年中國(guó)整車對(duì)亞洲出口汽車101.3萬輛，占比32.2%；對(duì)歐洲出口86.4萬輛，同比增長(zhǎng)76.3%，占比27.5%；對(duì)拉丁美洲出口77.3萬輛，同比增長(zhǎng)49.4%，占比24.6%。

　　“在整車出口快速增長(zhǎng)的背景下，市場(chǎng)分布更為均衡。拉美市場(chǎng)逐步恢復(fù)常態(tài)，對(duì)歐洲出口份額將繼續(xù)提升，大洋洲成為新的增長(zhǎng)點(diǎn)。”孫曉紅表示。

　　具體到國(guó)家，按照出口數(shù)量排序，墨西哥、沙特與智利位居前三；按照增長(zhǎng)率排序，西班牙、阿聯(lián)酋和以色列位居前三。

　　值得注意的是，雖然對(duì)亞洲出口量最高，但從出口金額來看，中國(guó)整車對(duì)歐洲出口額最高，達(dá)到225.7億美元，占比37.6%；其次是亞洲，出口額達(dá)到181.4億美元，占比30.2%；對(duì)拉丁美洲出口額達(dá)93.4億美元，占比15.6%。具體到國(guó)家，比利時(shí)、英國(guó)和俄羅斯為出口金額排名前三的國(guó)家。從出口金額增長(zhǎng)率來看，西班牙、以色列和阿聯(lián)酋排前三位。

　　在燃油車時(shí)代，中國(guó)出口的產(chǎn)品單價(jià)較低，品牌競(jìng)爭(zhēng)力較差。而在新能源汽車時(shí)代，我國(guó)已成為全球第一大新能源車市場(chǎng)，部分企業(yè)的電動(dòng)車產(chǎn)品為高端車型，且受到了市場(chǎng)的青睞。相較于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，中國(guó)車企在歐洲市場(chǎng)的定價(jià)普遍較高。得益于成熟的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，中國(guó)新能源車競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)，品牌溢價(jià)能力較燃油車時(shí)代大幅提升。

　　某自主車企高管在接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)表示，汽車出口的成本除了車輛本身外，還包括關(guān)稅和運(yùn)費(fèi)等。2022年疫情因素導(dǎo)致運(yùn)費(fèi)一直在漲價(jià)，分?jǐn)偟矫枯v車來說，運(yùn)費(fèi)在整體出口成本中占比達(dá)10%。

　　另一方面，皮卡在海外市場(chǎng)的銷量正快速增長(zhǎng)。2022年，皮卡出口銷量達(dá)20萬輛，同比增長(zhǎng)77%。其中，大通、長(zhǎng)城、江淮和長(zhǎng)安為出口第一陣營(yíng)，出口占比超過了70%。在海外皮卡市場(chǎng)，美系和日系車企占據(jù)了較高的市場(chǎng)份額。近年來隨著中國(guó)皮卡強(qiáng)化海外業(yè)務(wù)，越來越多的高端產(chǎn)品走向全球，與日系美系皮卡直接競(jìng)爭(zhēng)。在全球皮卡銷量排名前10的的車型中，長(zhǎng)城炮已經(jīng)位列其中，排在第九。

　　江淮汽車國(guó)際公司總經(jīng)理助理曾浪認(rèn)為，海外市場(chǎng)皮卡的多功能和乘用化屬性更強(qiáng)，用戶愿意購(gòu)買更高端、更智能，更舒適的皮卡產(chǎn)品。商乘兩用為皮卡多功能屬性最好的體現(xiàn)，兼顧貨物運(yùn)輸和日常出行，是海外皮卡規(guī)模最大的細(xì)分市場(chǎng)。乘用皮卡以通勤代步、自駕游、戶外越野等個(gè)人用途為主，在高端市場(chǎng)占比超過商用和商乘兩用皮卡。海外市場(chǎng)對(duì)于皮卡的排放標(biāo)準(zhǔn)要求普遍低于國(guó)內(nèi)，但安全標(biāo)準(zhǔn)更高。

　　“國(guó)際品牌皮卡造型中庸、配置簡(jiǎn)單、售價(jià)較高，中國(guó)品牌皮卡乘用化、智能化、新能源化引領(lǐng)潮流，為海外用戶提供了更優(yōu)選擇?，F(xiàn)在很多國(guó)家的匯率跌破發(fā)行價(jià)，下調(diào)幅度達(dá)到70%～80%。所以主要目標(biāo)市場(chǎng)的實(shí)際購(gòu)買力大幅度下降，一些對(duì)國(guó)際品牌忠誠(chéng)度較高的用戶在這種情況下會(huì)考慮性價(jià)比更高的中國(guó)品牌。當(dāng)然，中國(guó)品牌皮卡在海外賣的也不便宜，中國(guó)品牌正在往高定價(jià)策略的方向走。”曾浪表示。

　　貿(mào)易“碎片化”趨勢(shì)加強(qiáng)

　　值得注意的是，雖然我國(guó)已經(jīng)成為世界上第二個(gè)汽車出口國(guó)。但從出口金額方面，中國(guó)位居第四，排在德國(guó)、日本和美國(guó)之后。孫曉紅認(rèn)為，雖然汽車出口快速發(fā)展，但出口形勢(shì)不夠穩(wěn)定，基礎(chǔ)還不夠扎實(shí)。

　　2022年中國(guó)汽車出口爆發(fā)還存在客觀因素。舉例來說，在海洋船運(yùn)方面，由于日韓車廠在疫情時(shí)期的產(chǎn)能不足，無法完全滿足日韓貨運(yùn)公司發(fā)放歐洲的需求，加上中國(guó)強(qiáng)勁的出口運(yùn)力需求，中國(guó)車企用掃貨的方式大量整包日韓貨輪，使得中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)既有供應(yīng)能力，又有運(yùn)輸能力。

　　需要指出的是，運(yùn)力和運(yùn)價(jià)高成本仍是中國(guó)汽車出口一大挑戰(zhàn)。長(zhǎng)久物流國(guó)際事業(yè)部總經(jīng)理孟慶文表示，面對(duì)市場(chǎng)需求的快速增長(zhǎng)，全球滾裝運(yùn)力儲(chǔ)備供不應(yīng)求。目前全球汽車滾裝船數(shù)量達(dá)750艘(其中4000車位以上的有600艘)，其中部分已臨近服役年限，亟需新增運(yùn)力補(bǔ)充。由于船舶制造周期較長(zhǎng)及供需匹配延后效應(yīng)，預(yù)計(jì)未來3～5年滾裝船市場(chǎng)仍供不應(yīng)求。相比近兩年的價(jià)格低點(diǎn)，運(yùn)費(fèi)翻升近8倍，運(yùn)力供不應(yīng)求的情況下，運(yùn)價(jià)將持續(xù)上漲。

　　根據(jù)克拉克森研究數(shù)據(jù)，2023年2月，6500車位級(jí)的汽車運(yùn)輸滾裝船一年期租金為11萬美元/天，而2021年2月為1.75萬美元/天。

　　還有一些中國(guó)車企的產(chǎn)品先從中東進(jìn)行中轉(zhuǎn)，然后再出口到歐洲市場(chǎng)。“在中國(guó)生產(chǎn)的電動(dòng)車先在中國(guó)市場(chǎng)上牌，上牌后新車成為二手車，以二手車的身份出口到中東，然后再到歐洲市場(chǎng)。這樣做的目的是規(guī)避認(rèn)證等方面的費(fèi)用，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)最大化，同時(shí)效率較高。”一家自主車企海外業(yè)務(wù)管理層人士對(duì)記者表示，除了海運(yùn)外，中國(guó)汽車出口還面臨出口認(rèn)證、匯率等方面的挑戰(zhàn)。此外，今年歐洲多個(gè)國(guó)家在電動(dòng)車方面的補(bǔ)貼有所下降，新能源汽車市場(chǎng)增長(zhǎng)可能會(huì)放緩。

　　中信銀行國(guó)際部資深產(chǎn)品經(jīng)理張嘯晨提供的一份數(shù)據(jù)顯示，根據(jù)上市公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，近三年(2020～2022)汽車行業(yè)上市公司受匯率波動(dòng)影響，累計(jì)產(chǎn)生匯兌損失36.7億元。在人民幣國(guó)際化的進(jìn)程中，影響人民幣波動(dòng)因素復(fù)雜且多變，對(duì)匯率漲跌難以做出準(zhǔn)確預(yù)測(cè)。商務(wù)部外貿(mào)司機(jī)電出口處副處長(zhǎng)高陽(yáng)認(rèn)為，當(dāng)前貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)增加，新興經(jīng)濟(jì)體和發(fā)展中國(guó)家面臨債務(wù)違約、經(jīng)濟(jì)下行等挑戰(zhàn) ，這對(duì)汽車出口會(huì)產(chǎn)生不利影響。

　　“中國(guó)汽車出口激增，成本優(yōu)勢(shì)凸顯，新能源產(chǎn)業(yè)鏈成本優(yōu)勢(shì)難以撼動(dòng)，新能源汽車對(duì)外投資興起，對(duì)俄合作重新定位。2023年汽車整車出口將保持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，預(yù)計(jì)全年整車出口增速可達(dá)20%，純電動(dòng)乘用車對(duì)整車出口增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率有望突破50%，但要注意黑天鵝事件(日本六價(jià)鉻、土耳其電動(dòng)汽車加稅40%)?！睂O曉紅表示，貿(mào)易“碎片化”趨勢(shì)嚴(yán)峻，隨著全球貿(mào)易限制措施激增，各國(guó)的貿(mào)易緊張局勢(shì)一直在加劇。同時(shí)，疫情和俄烏沖突等突發(fā)事件也使各國(guó)處于合理的經(jīng)濟(jì)和國(guó)家安全考慮，開始重視供應(yīng)鏈的防御力。

　　轉(zhuǎn)自：第一財(cái)經(jīng)

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