芯片斷供首日！生態(tài)伙伴：華為沒有B計劃

　　緩沖120天后，華為的至暗時刻還是來了：9月15日，美國5月15日下發(fā)的對華為芯片管制升級令正式生效，臺積電已停止為華為代工生產(chǎn)麒麟芯片，高通、三星及SK海力士、美光等都將不再供應(yīng)芯片給華為。

　　證券時報·e公司記者最新從華為產(chǎn)業(yè)鏈獲得的消息顯示，華為目前沒有B計劃，后續(xù)華為可能從高端手機(jī)“降維”至汽車、OLED屏驅(qū)動等，配之以軟件、手機(jī)周邊產(chǎn)品補(bǔ)洞，而經(jīng)銷商向記者傳遞的情況則為：“現(xiàn)在華為手機(jī)拿貨很難，除非同步搭配手表、手環(huán)、眼鏡、平板、音響、耳機(jī)等產(chǎn)品，而若從外圍拿貨，價格又高出幾百至幾千不等。”

　　不過，黑夜來臨前夕，9月14日下午，華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)CEO余承東依然積極發(fā)聲：Mate40會如期而至。蘋果則選擇在華為斷供第二日即9月16日凌晨1點(diǎn)召開秋季新品發(fā)布會。

　　華為至暗時刻來襲

　　今年5月15日，美國在去年將華為列入“實體清單”基礎(chǔ)上進(jìn)一步升級，美國商務(wù)部宣布將嚴(yán)格限制華為使用美國的技術(shù)、軟件設(shè)計和制造半導(dǎo)體芯片進(jìn)而保護(hù)美國國家安全，即升級對華為的芯片管制。

　　如此禁令下，臺積電等華為芯片代工廠為華為代工，將要獲得美國許可才能執(zhí)行，當(dāng)然美國方面給了120天的緩沖期，期間內(nèi)臺積電等公司仍可給華為持續(xù)供貨，首個華為芯片斷供日為2020年9月15日。

　　如今，9月15日已至，美國方面并沒有再宣布延期信息，這意味著華為芯片斷供正式來襲。

　　在此之前，臺積電曾在其二季度業(yè)績說明會上表示，公司未計劃在9月14日之后給華為繼續(xù)供貨。隨后，美光科技、三星與 SK 海力士等均表示，將無法在9月14 日之后發(fā)貨給華為。

　　“華為還能從韓國的三星、中國臺灣MTK、中國展訊購買芯片來生產(chǎn)手機(jī)?！比A為2019年財報發(fā)布會時華為輪值董事長徐直軍回應(yīng)華為限制。

　　但隨著8月17日，美國商務(wù)部進(jìn)一步收緊對華為獲取美國技術(shù)的限制，同時將華為在全球21個國家的38家子公司列入“實體名單”，華為外購芯片方案也被限制了。

　　“就算華為因為長期不能生產(chǎn)芯片做出了犧牲，相信在中國會有很多芯片企業(yè)成長起來?！比A為前輪值徐直軍曾說。

　　然而，眾所周知，在高端芯片方面，比如7nm、5nm芯片方面，中國企業(yè)依然難以無法媲美于臺積電等國際大廠，因此華為高端手機(jī)不可避免地將受影響。華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)CEO余承東前不久也曾表示，美國對華為芯片供應(yīng)的禁令將于9月15日生效，屆時麒麟旗艦芯片可能成為絕版。

　　一輪輪打擊正式生效后，華為至暗時刻來襲。

　　生態(tài)伙伴：華為沒有B計劃

　　針對芯片斷供，華為是否有B計劃，一直是各界關(guān)注重點(diǎn)，但9月14日下午，證券時報·e公司記者從華為合作伙伴獲得的信息顯示，“針對芯片斷供，華為有沒有B方案，從接觸華為高層的消息了解，是暫時沒有。具體對策，應(yīng)該主要還是尋求國產(chǎn)替代方案。”

　　不過，一位熟悉華為產(chǎn)業(yè)鏈人士、半導(dǎo)體專家向證券時報·e公司記者直言，華為芯片尋求國產(chǎn)替代之路也很難，一方面高端芯片存在技術(shù)瓶頸且難以繞開美國技術(shù)與設(shè)備限制，低端芯片可以用，但意味著華為將“降維”競爭；另一方面，華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)CEO余承東所言深度扎根半導(dǎo)體行業(yè)，即打造完全自主可控的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈，也并非一蹴而就之事，需要較長時間，不是有錢就可以造出來的產(chǎn)業(yè)鏈。

　　“華為現(xiàn)在真的‘沒路’了，高端方面確實做不了了，后續(xù)只能降維做汽車或者OLED驅(qū)動等，以及發(fā)展發(fā)力筆記本電腦、平板等其他手機(jī)周邊產(chǎn)品。”在這位專業(yè)人士看來。

　　此前，今年8月，曾有消息稱，艱難時期，華為擬大力發(fā)展筆記本、平板等業(yè)務(wù)，以應(yīng)對美國芯片限制等。

　　近日，華為一位經(jīng)銷商也向記者透露，近段時間以來，華為手機(jī)拿貨比較困難，上一級代理一般要求下級代理下單華為手機(jī)時必須同時配套下單華為其他智能產(chǎn)品，比如手表、手環(huán)、眼鏡、平板、音響、耳機(jī)等產(chǎn)品，否則不給貨，而如果從外圍其他渠道拿貨華為手機(jī)，價格則比系統(tǒng)內(nèi)渠道高出數(shù)百至數(shù)千元不等，普遍在100元-300元之間，高端手機(jī)如華為上萬元的折疊屏手機(jī)則可能高出上千元甚至數(shù)千元。

　　值得一提的是，此次華為芯片斷供前夕，華為2020開發(fā)者大會上，華為宣布一攬子軟件新進(jìn)展，包括鴻蒙2.0發(fā)布、HMS新進(jìn)展、EMUI11發(fā)布，以及明年華為所有手機(jī)都將支持鴻蒙系統(tǒng)等，表明華為有意通過強(qiáng)化軟件、生態(tài)、系統(tǒng)等，補(bǔ)硬件受限制影響之傷，換道超車搶抓未來十年物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展機(jī)遇。

　　產(chǎn)業(yè)鏈正尋求替代方案

　　至于芯片斷供對產(chǎn)業(yè)鏈影響，“華為芯片斷供，對華為生態(tài)伙伴也造成一定影響”，9月14日下午，華為芯片斷供前夕，證券時報·e公司記者從華為一長期合作伙伴高層獲悉。

　　這位高層透露，公司長期與華為合作，產(chǎn)品采用的底層芯片一直是海思，現(xiàn)在公司正在尋找接觸新的芯片替代渠道，以便確保公司業(yè)務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　相關(guān)情況并非孤立。東華軟件近日在回復(fù)投資者問答時也表示，鵬霄國產(chǎn)化服務(wù)器是公司在信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)布局的重要一環(huán)，目前公司與華為鯤鵬合作的服務(wù)器一體機(jī)產(chǎn)品是公司第一款國產(chǎn)化計算產(chǎn)品，已在市場開始推廣落地。公司在國產(chǎn)化處理器（芯片）方面與華為鯤鵬、中科龍芯、天津飛騰等芯片廠商建立了合作，隨著我國芯片技術(shù)的不斷突破，將有更多芯片廠商加入公司信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)。從短期及中長期來看，公司在國產(chǎn)化處理器芯片有多種方案去滿足市場現(xiàn)有需求，以及公司鵬霄項目的發(fā)展。

　　武漢凡谷也表示，美國對華為限制，且美國政府已將多家中國企業(yè)和機(jī)構(gòu)列入美國出口管制的“實體清單”，美國政府若不斷擴(kuò)大“實體清單”名單或加強(qiáng)對“實體清單”的限制，由此對公司的客戶、供應(yīng)商和業(yè)務(wù)合作單位造成的影響將會通過產(chǎn)業(yè)鏈傳導(dǎo)，也會給公司的生產(chǎn)經(jīng)營和盈利能力帶來潛在的不利影響。

　　受芯片斷供影響，華為芯片近年來長期處于缺貨狀態(tài)，這也影響了華為手機(jī)產(chǎn)量。對此，華為上游玻璃蓋板等器件供應(yīng)商藍(lán)思科技表示，公司產(chǎn)品屬于高度定制化產(chǎn)品，通常采用“以銷定產(chǎn)”的生產(chǎn)模式，因此公司可以提前綜合各大客戶需求，根據(jù)產(chǎn)能狀況統(tǒng)籌安排合理的產(chǎn)能結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)計劃，最大化地利用公司產(chǎn)能、人力等資源。

　　華為蘋果競相放大招

　　有意思的是，就在華為芯片斷供前夕，9月14日下午，余承東在其個人微博發(fā)布視頻。被問及下一代Mate手機(jī)何時發(fā)布，他表示“請大家再等一等，一切都會如期而至”。

　　此前，在中國信息化百人會2020年峰會上，余承東曾透露，將于今年9月份發(fā)布新一代華為Mate40手機(jī)，搭載最先進(jìn)的華為麒麟5G芯片。不過，麒麟系列芯片9月份以后將無法再生產(chǎn)，華為Mate40將成為搭載高端麒麟芯片的“絕版”機(jī)。

　　另外，剛剛閉幕的華為2020開發(fā)者大會上，余承東再發(fā)聲：“沒有人能熄滅滿天星光?！?/p>

　　而華為最大競爭對手蘋果，也選擇了在華為斷供后第二日放大招，即北京時間9月16日凌晨1時召開秋季新品發(fā)布會。

　　9月14日晚，天風(fēng)國際分析師郭明錤發(fā)表研報稱，考慮到產(chǎn)品量產(chǎn)出貨時間，預(yù)測9月15日的新產(chǎn)品發(fā)表會將會有新iPad Air與新Apple Watch，而不會有iPhone。

　　郭明錤進(jìn)一步透露， iPhone 12系列包括5.4英寸iPhone 12、6.1英寸iPhone 12 Max、6.1英寸iPhone 12 Pro與6.7英寸iPhone 12 Pro Max，每個機(jī)型均支持5G且均有2個版本 (Sub-6 GHz與mmWave+Sub-6 GHz)。iPhone 12、iPhone 12 Max、iPhone 12 Pro與iPhone 12 Pro Max的Sub-6 GHz版本量產(chǎn)出貨時間分別是10月上旬、10月中旬、10月下旬與10月下旬。mmWave+Sub-6 GHz版本則較Sub-6 GHz版本晚量產(chǎn)出貨。

　　配置方面，郭明錤認(rèn)為iPhone 12系列將不支持耗電的120Hz (顯示器更新頻率)，iPhone 12系列電池容量變小，支持耗電的5G功能已不利續(xù)航力，若再支持耗電的120Hz將會顯著降低使用者體驗。

　　不過，對于投資，郭明錤不預(yù)期Apple新產(chǎn)品發(fā)表將顯著推升大部分Apple供貨商的股價。“我們正向看待Apple與大部分供貨商的長期展望，但建議投資人須注意下列風(fēng)險，包括：新產(chǎn)品需求、美國總統(tǒng)選舉、中美沖突與新冠肺炎?！?/p>

　　轉(zhuǎn)自：中國基金報

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