至純科技重啟非公開發(fā)行壯大主業(yè) 募資規(guī)模擴(kuò)大至18.6億元彰顯信心

　　8月18日，至純科技（603690.SH）披露新的非公開發(fā)行A股預(yù)案，重啟募資、募投項(xiàng)目，重點(diǎn)圍繞主營(yíng)業(yè)務(wù)展開。而在8月13日，該公司剛剛終止前次非公開發(fā)行。

　　中國(guó)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)研究對(duì)比了該公司今年4月份披露的非公開發(fā)行預(yù)案和本次的發(fā)行方案，發(fā)現(xiàn)其募資規(guī)模從原來的14.9億元提升至了18.6億元，募集資金對(duì)象從鎖定的發(fā)行對(duì)象變更為面向35名合格投資者，募投項(xiàng)目由原來的單純解決流動(dòng)性和銀行貸款，擴(kuò)大到3個(gè)主體項(xiàng)目。

　　從時(shí)間上看，至純科技的股價(jià)也發(fā)生了巨大變化，上半年該公司股價(jià)基本在30元至40元之間波動(dòng)，6月下旬開始啟動(dòng)，最高飆升至63元附近，近期開始回落到43元附近，可以說，隨著市場(chǎng)熱度增加，該公司股價(jià)十分活躍。如果此時(shí)發(fā)行股份募資，對(duì)公司來說相對(duì)更加有利。

　　4月份披露的原非公開發(fā)行方案基本是為了解決流動(dòng)性問題。根據(jù)原方案，擬募集資金14.9億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后5億元擬用于償還銀行貸款，剩余部分用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。鎖定7名非公開發(fā)行的發(fā)行對(duì)象，分別為北京集成電路基金、中芯涌久、津聯(lián)海河、國(guó)改基金、博辰投資、趙浩、陸磊。其中，趙浩系公司持股5%以上股東，并任董事、副總經(jīng)理，陸磊現(xiàn)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，趙浩、陸磊為公司的關(guān)聯(lián)方。

　　從高管“陪同”參與增發(fā)的情況分析，原方案也彰顯了公司對(duì)未來發(fā)展的信心。該方案曾被證監(jiān)會(huì)受理，并進(jìn)行意見反饋。但8月13日，至純科技發(fā)布公告稱，綜合考慮監(jiān)管政策及資本市場(chǎng)環(huán)境的變化，結(jié)合公司實(shí)際情況等因素，擬終止原發(fā)行方案。

　　終止前次發(fā)行計(jì)劃剛剛過去5天，至純科技再次拋出非公開發(fā)行A股預(yù)案。

　　根據(jù)新方案，本次擬募集資金18.6億元，募集資金投向?yàn)榘雽?dǎo)體濕法清洗設(shè)備擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、半導(dǎo)體晶圓再生二期項(xiàng)目、光電子材料及器件制造基地建設(shè)項(xiàng)目，以及補(bǔ)充流動(dòng)資金或償還債務(wù)，分別擬使用募資2.55億元、5.9億元、4.6億元和5.55億元。

　　非公開發(fā)行的對(duì)象為不超過35名特定投資者，鎖定期6個(gè)月。發(fā)行數(shù)量不超過本次發(fā)行前上市公司總股本的30%，截至2020年7月30日，至純科技總股本為26001.7926萬股，因此本次非公開發(fā)行股票數(shù)量即不超過7800.5377萬股。

　　實(shí)控人控股比例將大幅下降10個(gè)百分點(diǎn)，控制權(quán)不發(fā)生變化。

　　至純科技的控股股東蔣淵、陸龍英、尚純投資合計(jì)持有該公司41.13%的股份。其中，陸龍英系蔣淵女士的母親，尚純投資系由陸龍英控制并擔(dān)任執(zhí)行事務(wù)合伙人的有限合伙企業(yè)。蔣淵為實(shí)際控制人。根據(jù)新方案，若以本次非公開發(fā)行股票數(shù)量上限計(jì)算，本次發(fā)行完成后，蔣淵、陸龍英、尚純投資將合計(jì)控制不低于上市公司31.64%的股份，蔣淵仍為上市公司的實(shí)際控制人。

（責(zé)任編輯   張麗娜）

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