2020年5月“銀聯(lián)數(shù)據(jù)指數(shù)”發(fā)布：發(fā)卡增速回落，精耕存量運營

本期指數(shù)概覽

2020年5月，銀聯(lián)數(shù)據(jù)指數(shù)（區(qū)域性銀行信用卡發(fā)展活力指數(shù)，簡稱“UPDIndex”）環(huán)比下降3.5至109.1，區(qū)域性銀行整體發(fā)展活力較上月有所降低。

從新增卡量指標(biāo)看，在經(jīng)過前幾個月的恢復(fù)性增長后，5月新增發(fā)卡有所回落。日均墊款余額在2月出現(xiàn)較大幅度下降后逐月回升。本期利息收入較上期減少，帶動生息資產(chǎn)余額減少、資金回報率下降。5月，各項逾期率指標(biāo)較上月上升，各期滾動率均出現(xiàn)不同程度增長，催收乘數(shù)上漲，風(fēng)險管理指數(shù)下降，這表明當(dāng)前區(qū)域性銀行在風(fēng)險防控方面仍面臨較大的壓力。

受經(jīng)濟(jì)周期、疫情防控、外部環(huán)境等諸多因素影響，本年度，區(qū)域性銀行信用卡業(yè)務(wù)預(yù)計在獲客推廣、信貸增長、風(fēng)險管理等方面將面臨較大不確定性，因此諸多銀行已經(jīng)將存量客戶的精細(xì)化運營作為當(dāng)前的戰(zhàn)略重點。從分期業(yè)務(wù)開展情況看，5月賬單分期、靈活分期等分期交易筆數(shù)已達(dá)到近一年來的歷史最高點。在有效防控風(fēng)險的前提下，通過精細(xì)化運營挖掘存量客戶的價值，將是未來一段時間內(nèi)信用卡業(yè)務(wù)關(guān)注的焦點。

圖 1 銀聯(lián)數(shù)據(jù)總指數(shù)趨勢圖

圖 2 分項指數(shù)同環(huán)比情況

發(fā)展放緩

5月，區(qū)域性銀行新增發(fā)卡量超過100萬張，環(huán)比降低14個百分點，新增發(fā)卡率已連續(xù)兩個月下跌，日均墊款呈現(xiàn)增長態(tài)勢，但仍低于年初水平。

圖 3 新增發(fā)卡率趨勢

關(guān)注風(fēng)險

M2+本金占比在年初兩個月增長速度較快，近三個月已趨于平緩，但仍呈現(xiàn)上升趨勢，且高于去年全年水平。5月，各期逾期率均出現(xiàn)不同程度上升，損失率逐漸上升，催收乘數(shù)持續(xù)走高，當(dāng)前區(qū)域性銀行信用卡風(fēng)險防控仍面臨較大壓力。

圖 4 M2+本金占比趨勢

經(jīng)營存量

賬單分期、靈活分期等交易筆數(shù)在3月出現(xiàn)大幅上漲以后，維持在高位運行，且在本期達(dá)到近一年的歷史最高點，大額分期辦理筆數(shù)和金額環(huán)比增加。分期業(yè)務(wù)的顯著增長，一方面顯示出持卡人具有較強(qiáng)的信貸需求，另一方面也體現(xiàn)出各行分期營銷工作取得了一定的成果。深耕存量客戶精細(xì)化運營，無論對于信用風(fēng)險防范，還是提升整體盈利能力都將起到關(guān)鍵作用。

圖 5 額度內(nèi)分期筆數(shù)趨勢

如何使用銀聯(lián)數(shù)據(jù)指數(shù)呢

關(guān)于UPDIndex

在與銀行合作的過程中，客戶經(jīng)常反復(fù)提出這樣的問題：“我們銀行在行業(yè)中的發(fā)展水平如何”，“較其他銀行，我們有哪些方面需要快速提升”等等。為此，銀聯(lián)數(shù)據(jù)依托信用卡專業(yè)研究力量，以收入能力、風(fēng)險管理、規(guī)模水平、用戶黏性、發(fā)展速度、額度管理6類一級指標(biāo)、22個二級指標(biāo)，打造出了具有通用性、可比性、綜合性、全局性四大特征的“區(qū)域性銀行信用卡發(fā)展活力指數(shù)”，簡稱“銀聯(lián)數(shù)據(jù)指數(shù)“，即“UPDIndex”。該指數(shù)全面反映行業(yè)情況與銀行自身發(fā)展情況，為銀行信用卡管理人員提供客觀、真實、可比的行業(yè)數(shù)據(jù)與綜合性評價指標(biāo)，也為銀行高層管理者制定策略、部署戰(zhàn)略規(guī)劃提供有力的決策支持。

　　轉(zhuǎn)自：銀數(shù)觀卡

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