十張圖帶你看我國鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)市場競爭格局分析

在政策利好等因素的影響，我國鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)迎來較好的發(fā)展機(jī)遇。2018年，我國鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)值達(dá)6736億元，占建筑業(yè)總產(chǎn)值的2.87%。根據(jù)工信部發(fā)布的《鋼鐵工業(yè)調(diào)整升級規(guī)劃(2016-2020年)》目標(biāo)顯示，2020年鋼結(jié)構(gòu)用鋼量將達(dá)到1億噸以上。然而，目前我國鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)的集中度較低，2018年，行業(yè)內(nèi)有6家企業(yè)的鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量在50-100萬噸之間。在企業(yè)競爭格局方面，隨著市場化競爭的推進(jìn)，我國民營企業(yè)在鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)領(lǐng)域的競爭實(shí)力越來越強(qiáng)，2019年龍頭企業(yè)營收穩(wěn)定增長。在區(qū)域競爭格局方面，據(jù)中國建筑金屬結(jié)構(gòu)協(xié)會于2019年6月公布的“2018年度建筑鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)50強(qiáng)企業(yè)”的所屬地分布來看，分布于華東地區(qū)的“50強(qiáng)”企業(yè)最多，可見我國華東地區(qū)的鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)競爭力更強(qiáng)。

1、鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈介紹

在鋼結(jié)構(gòu)的產(chǎn)業(yè)鏈條中，上游是指鋼材供應(yīng)商，主要負(fù)責(zé)原材料的供應(yīng)；中游是鋼結(jié)構(gòu)制造產(chǎn)商；而下游則是鋼結(jié)構(gòu)建筑承包商，通常負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)業(yè)主、總包和設(shè)計(jì)院多方的關(guān)系。

2、2020年鋼結(jié)構(gòu)用鋼量將達(dá)到1億噸以上

在政策利好等因素的影響，我國鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)迎來較好的發(fā)展機(jī)遇。供給方面，據(jù)中國建筑金屬結(jié)構(gòu)協(xié)會披露的數(shù)據(jù)顯示，2012-2018年期間，我國鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)產(chǎn)值總體增長。其中，2016-2018年，鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)值增勢明顯，主要是由于2016年國家發(fā)布了多項(xiàng)政策文件化解鋼產(chǎn)能過剩問題和促進(jìn)建筑業(yè)的綠色可持續(xù)發(fā)展。由此，2018年，我國鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)值達(dá)6736億元，占建筑業(yè)總產(chǎn)值的2.87%。2019年，前瞻根據(jù)歷年來鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)產(chǎn)值占建筑業(yè)產(chǎn)值比重、以及國家相關(guān)規(guī)劃目標(biāo)測算，我國鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)產(chǎn)值突破7400億元。

同時，在需求方面，根據(jù)中國建筑金屬結(jié)構(gòu)協(xié)會數(shù)據(jù)，2018年，全國建筑用鋼量為4.18億噸，鋼結(jié)構(gòu)用鋼占建筑用鋼量的比例為16.5%。此外，根據(jù)工信部2016年10月印發(fā)的《鋼鐵工業(yè)調(diào)整升級規(guī)劃(2016-2020年)》，“十三五”期間重點(diǎn)發(fā)展的鋼結(jié)構(gòu)領(lǐng)域涉及建筑、橋梁、能源等，力爭鋼結(jié)構(gòu)用鋼量由2015年的5000萬噸增加到1億噸以上。若以工信部2020年“1億噸”目標(biāo)進(jìn)行測算，2019-2020年鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)產(chǎn)量增速有望保持20%以上。

2019年，前瞻根據(jù)20%的增速保守測算，全國鋼結(jié)構(gòu)需求量約為8276萬噸。

3、鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)競爭格局

——行業(yè)集中度較低

從鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量在10萬噸以上的企業(yè)數(shù)量的變化趨勢來看，2014-2018年，我國鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)產(chǎn)量在10萬噸以上的企業(yè)數(shù)量總體增長。2018年，鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量在10萬噸以上的企業(yè)突破100家，說明我國鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)集中度有所提升。

而從產(chǎn)量分布的情況具體來看，2018年，行業(yè)內(nèi)共有6家企業(yè)的鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量在50-100萬噸之間；11家企業(yè)的鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量在20-50萬噸之間；19家企業(yè)的鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量在10-20萬噸之間；21家企業(yè)的鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量在5-10萬噸之間。這與行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)數(shù)量以及2018年鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量規(guī)模(6874)萬噸對比來看，我國鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)的產(chǎn)量集中度較低，仍有待提高。

注：因官方暫未公布2019年數(shù)據(jù)，故以2018年榜單作分析。

——企業(yè)競爭：行業(yè)競爭激烈，2019年龍頭企業(yè)營收穩(wěn)定增長

在企業(yè)競爭格局方面，據(jù)中國建筑金屬結(jié)構(gòu)協(xié)會披露信息顯示，2018，我國鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)中，按企業(yè)性質(zhì)來看，5家領(lǐng)先企業(yè)中，3家(精工鋼構(gòu)、鴻路鋼構(gòu)、東南網(wǎng)架)是民營企業(yè)，2家(中建科工、中建三局)是國企，可見，隨著市場化競爭的推進(jìn)，我國民營企業(yè)在鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)領(lǐng)域的競爭實(shí)力越來越強(qiáng)。

注：“中建鋼構(gòu)”于2019年12月更名為中建科工集團(tuán)有限公司，簡稱“中建科工”。

2018年，根據(jù)我國鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)產(chǎn)值及行業(yè)龍頭企業(yè)的營收作比來看，中建云科的市占率最高，達(dá)2.29%；其次是東南網(wǎng)架，市占率達(dá)1.29%。

注：“中建鋼構(gòu)”于2019年12月更名為中建科工集團(tuán)有限公司，簡稱“中建科工”。

2019年，從公司的經(jīng)營業(yè)績來看，我國鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)的主要上市公司中，鴻路鋼構(gòu)、精工鋼構(gòu)的營收規(guī)模均突破了百億元；東南網(wǎng)架、杭蕭鋼構(gòu)的營收規(guī)模也在50億元以上。此外，據(jù)中建科工官網(wǎng)所披露的數(shù)據(jù)顯示，2019年，公司的營收規(guī)模也突破了200億元大關(guān)。

因此，綜合來看，2019年，我國鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)的龍頭企業(yè)經(jīng)營業(yè)績均實(shí)現(xiàn)了增長，經(jīng)營情況較為穩(wěn)定。

——區(qū)域競爭：華東地區(qū)企業(yè)競爭實(shí)力更強(qiáng)

據(jù)中國建筑金屬結(jié)構(gòu)協(xié)會于2019年6月公布的“2018年度建筑鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)50強(qiáng)企業(yè)”的所屬地分布來看，浙江省、江蘇省和山東省的上榜企業(yè)數(shù)量最多，分別有8家、7家和7家企業(yè)上榜，說明這三個省份在鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)更具競爭力優(yōu)勢；此外，安徽省、上海市也各有5家企業(yè)上榜?？傮w來看，我國華東地區(qū)的鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)競爭力較強(qiáng)。

注：因官方暫未公布2019年數(shù)據(jù)，故以2018年榜單作分析。

　　轉(zhuǎn)自：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

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