騰訊宣布將在新基建上投入5000億元。
消息一出，騰訊控股午后漲幅擴大至逾2%，報收425.4港元/股。此外，A股新基建板塊集體上漲，順絡電子漲停，數(shù)據(jù)港、歌華有線、中科曙光、鵬鼎控股、移遠通信、深信服等多家公司漲幅超過5%。
5000億元“新基建”投入計劃
5月26日，騰訊云與智慧產業(yè)事業(yè)群總裁湯道生對外宣布，騰訊未來五年將投入5000億元，用于新基建的進一步布局。隨后，騰訊微信公眾號也官宣了這一消息。
5000億將具體投向何處？騰訊官微劃出了重點：
云計算、人工智能、區(qū)塊鏈、服務器、大型數(shù)據(jù)中心、超算中心、物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)、5G網(wǎng)絡、音視頻通訊、網(wǎng)絡安全、量子計算等都將是騰訊重點投入領域。其中，在數(shù)據(jù)中心方面，騰訊將陸續(xù)在全國新建多個百萬級服務器規(guī)模的大型數(shù)據(jù)中心。
同時，騰訊還將結合產業(yè)技術創(chuàng)新需要，重點投入云啟產業(yè)基地、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)基地、創(chuàng)新中心、產業(yè)園區(qū)等方面的建設。
此外，騰訊表示，將充分調動內部頂級科研專家和實驗室資源，并將積極與國內外頂尖高校合作，搭建科研平臺，加強產業(yè)研究和人才培養(yǎng)，投入重大科技攻關，積極參與制定行業(yè)標準。
科技巨頭搶灘新基建
在新基建領域，加速布局的互聯(lián)網(wǎng)巨頭不僅是騰訊一家。
阿里巴巴：阿里云2000億元加碼新基建。阿里云此前4月20日宣布，未來3年將投入2000億元，用于云操作系統(tǒng)、服務器、芯片、網(wǎng)絡等重大核心技術研發(fā)攻堅和面向未來的數(shù)據(jù)中心建設。據(jù)悉，阿里巴巴旗下的達摩院XG實驗室、平頭哥半導體有限公司等的最新研究成果將率先應用在阿里云下一代數(shù)據(jù)中心。“飛天”云操作系統(tǒng)、“含光800”芯片、“神龍”服務器、高性能低延時網(wǎng)絡、大計算系統(tǒng)集群等核心自研技術，將在云數(shù)據(jù)中心大規(guī)模部署。
京東：布局“數(shù)字新基建”。5月8日，京東正式發(fā)布服務企業(yè)數(shù)字化轉型項目——京東新動能計劃，整合輸出技術能力為企業(yè)數(shù)字化轉型提供基礎設施。
百度：參與地方新基建項目建設等。5月8日百度與廣州開發(fā)區(qū)達成戰(zhàn)略合作，兩者將共同打造粵港澳智能網(wǎng)聯(lián)先導區(qū)，落地ACE交通引擎，百度成為廣州首批數(shù)字新基建重大項目建設參與者。
“新基建”東風
好風憑借力。2020年3月以來，政府對“新基建”的部署逐步深入。近期，“新基建”被正式寫入政府工作報告?！秷蟾妗诽岢觯骸凹訌娦滦突A 設施建設，發(fā)展新一代信息網(wǎng)絡，拓展5G應用，建設充電樁，推廣新能 源汽車，激發(fā)新消費需求、助力產業(yè)升級?！?/p>
目前，有多位互聯(lián)網(wǎng)科技企業(yè)家圍繞新基建建言獻策。譬如，李彥宏表示，隨著國家新基建政策的提出，以及多年來人工智能與經濟發(fā)展的深度融合，智能經濟已成為大勢所趨。建議應大力推進智能云工程，支持開放平臺的建設，以此加速產業(yè)智能化。馬化騰提出，應加快推進云計算等新基建，筑牢數(shù)字經濟發(fā)展的戰(zhàn)略基石；以“數(shù)據(jù)中臺”建設為重點和突破口，進一步推動數(shù)據(jù)開放共享，創(chuàng)新推動智慧城市、智慧鄉(xiāng)村建設，提高數(shù)字化治理水平。
此前招商策略研究預計，新基建未來五年的投資規(guī)模最高可達11萬億以上。
回到“新基建”概念本身，與傳統(tǒng)基建相比，“新基建”內涵更加豐富，涵蓋范圍更廣。4月20日，國家發(fā)改委舉行4月例行新聞發(fā)布會。發(fā)改委首次明確新型基礎設施的范圍，即賦予“新基建”這一概念“權威解釋”：
新型基礎設施是以新發(fā)展理念為引領，以技術創(chuàng)新為驅動，以信息網(wǎng)絡為基礎，面向高質量發(fā)展需要，提供數(shù)字轉型、智能升級、融合創(chuàng)新等服務的基礎設施體系。
新基建主要包括三方面內容：一是信息基礎設施，包括以5G、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)為代表的通信網(wǎng)絡基礎設施，以人工智能、云計算、區(qū)塊鏈等為代表的新技術基礎設施，以數(shù)據(jù)中心、智能計算中心為代表的算力基礎設施等。
二是融合基礎設施，主要指深度應用互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術，支撐傳統(tǒng)基礎設施轉型升級，進而形成的融合基礎設施，比如，智能交通基礎設施、智慧能源基礎設施等。
三是創(chuàng)新基礎設施。主要是指支撐科學研究、技術開發(fā)、產品研制的具有公益屬性的基礎設施，比如，重大科技基礎設施、科教基礎設施、產業(yè)技術創(chuàng)新基礎設施等。
機構重點關注公司
此前，根據(jù)央視的劃分，新基建主要包括七大領域：5G基建、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、新能源汽車充電樁、特高壓、高鐵與軌道交通等。
從七大領域出發(fā)，A股新基建概念股涉及多個板塊，數(shù)量眾多，如Wind"新基建“概念板塊公司數(shù)就超過100家。若結合騰訊等互聯(lián)網(wǎng)巨頭重點布局的新一代信息技術領域，范圍則可縮小一些，主要涉及計算機、電子、通信等行業(yè)。
從狹義口徑來看，根據(jù)央視的定義，新基建7大板塊中，僅計算機行業(yè)就占據(jù)了3席，分別是大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。
興業(yè)證券策略團隊建議關注計算機行業(yè)中的航天信息（工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)）、用友網(wǎng)絡（工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)）、廣聯(lián)達（工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)）、國聯(lián)股份（工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)）、浪潮信息（大數(shù)據(jù)中心）、科大訊飛（人工智能）、誠邁科技（信創(chuàng)）、金山辦公（信創(chuàng)）、深信服（網(wǎng)絡安全）、創(chuàng)業(yè)慧康（醫(yī)療IT）、宇信科技（金融IT）。
在電子領域，興業(yè)策略建議關注5G基站相關PCB廠商，生益科技；隨基站建設之后的智能手機換機潮將體現(xiàn)在2020下半年和2021年，建議關注匯頂科技和三環(huán)集團；晶圓廠投資方面，建議關注北方華創(chuàng)。
在通信領域，其認為中興通訊在5G建設中當仁不讓；物聯(lián)網(wǎng)作為貫穿5G始終的核心應用主線，建議關注全球物聯(lián)網(wǎng)模組冠軍移遠通信；5G智能終端換機潮來臨，信維通信向“泛射頻帝國”穩(wěn)步邁進；全球數(shù)通光模塊龍頭中際旭創(chuàng)數(shù)通+電信雙擎驅動向上突破；遠程會議需求顯著提升，統(tǒng)一通信龍頭/高清視頻會議供應商億聯(lián)網(wǎng)絡業(yè)務有望持續(xù)高速增長。
轉自：企業(yè)觀察報
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