6月6日是中國5G牌照發(fā)放整一周年，在這一年里，我國5G建設(shè)進度不斷加快。據(jù)工信部數(shù)據(jù)顯示，目前我國已建成的5G基站超25萬個，有130款5G手機獲得入網(wǎng)銷售許可，5G終端連接數(shù)超過3600萬。隨著5G建設(shè)不斷加快，用戶規(guī)模也進一步擴大。數(shù)據(jù)顯示，2020年4月5G用戶增加了700多萬。
今年以來，受疫情影響不少行業(yè)發(fā)展放緩，而5G建設(shè)依然如火如荼的進行著。據(jù)三大電信運營商表示，雖然一季度受到了疫情的影響，但5G的建設(shè)不僅沒有延緩，在建網(wǎng)速度和發(fā)展規(guī)模上反而超出了預(yù)期。如今，5G牌照已發(fā)放一年，商用進度也不斷加快，中國5G市場有哪些投資機會和發(fā)展前景呢？
一、5G建設(shè)進度
（1）5G基站
近年來，我國5G發(fā)展取得明顯成效。截至目前，全國已建成的5G基站超25萬個。從全國各省市最新公布的5G基站建設(shè)計劃來看，據(jù)不完全統(tǒng)計，目前已有29個省市公布了2020年5G基站建設(shè)計劃。其中，根據(jù)《河南省加快5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動計劃（2020—2022年）》，到2020年年底，河南省5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)在全國的領(lǐng)先地位進一步鞏固，5G基站數(shù)量達到4萬個，5G網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)縣城以上城區(qū)全覆蓋和垂直行業(yè)應(yīng)用場景按需覆蓋，5G用戶突破1400萬戶；5G產(chǎn)業(yè)規(guī)模進一步擴大，產(chǎn)業(yè)配套能力明顯增強；建成一批5G應(yīng)用場景試點示范項目。
廣東5G大提速，2020年建設(shè)6萬座5G基站。從廣東省政府新聞辦舉行第49場疫情防控新聞發(fā)布會,省工業(yè)和信息化廳副廳長楊鵬飛表示，2020年將全面加速5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，爭取年內(nèi)建設(shè)6萬座5G基站，全省5G用戶數(shù)量達到2000萬。預(yù)計2020年，以5G基站和數(shù)據(jù)中心為代表的新型信息基礎(chǔ)設(shè)施投資會超過500億元。以下是全國各省市2020年5G基站建設(shè)計劃情況：
數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
2020年5G迎來大規(guī)模建設(shè)，5G基站目標不斷刷新。通信運營商將正式開啟5G大規(guī)模集采，帶動產(chǎn)業(yè)鏈。從工信部獲悉，工信部將加快推進5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)進度，預(yù)計2020年底全國5G基站數(shù)超過60萬個，實現(xiàn)地級市室外連續(xù)覆蓋、縣城及鄉(xiāng)鎮(zhèn)有重點覆蓋、重點場景室內(nèi)覆蓋。
（2）5G運營商
根據(jù)我國三大運營商投資計劃顯示：三大運營商2020年將建50萬個基站。其中，中國移動將新建25萬個5G基站，另外，中國電信將與中國聯(lián)通共建約25萬個5G基站，覆蓋全國所有地市級（含）以上城市。具體來看：
注：因有部分運營商基站合并共建，故合計數(shù)據(jù)已忽略合并部分避免重復(fù)計算。
數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
此外，5月5日，中國聯(lián)通公布數(shù)據(jù)顯示，截至2020年5月底，中國聯(lián)通、中國電信累計開通共建共享基站11.5萬個，在全國31省開通5G共建共享，實現(xiàn)了50多個城市的5G正式商用。中國聯(lián)通可用5G基站達到近13萬個，覆蓋所有直轄市、主要省會城市，以及京津冀、長三角、大灣區(qū)等區(qū)域的重點城市。預(yù)計到今年年底，中國聯(lián)通5G基站總規(guī)模將達到30萬，覆蓋全國所有地級市城區(qū)。
（3）5G手機
目前，手機廠商紛紛布局5G手機。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年4月，國內(nèi)市場5G手機出貨量1638.2萬部，占同期手機出貨量的39.3%；1-4月，國內(nèi)市場5G手機累計出貨量3044.1萬部，占比為33.6%。
來源：信通院、中商產(chǎn)業(yè)研究院
上市機型方面，2020年4月，國內(nèi)市場5G手機上市新機型22款，占同期手機上市新機型數(shù)量的45.8%。1-4月，國內(nèi)市場5G手機上市新機型累計65款，占比為47.4%。
來源：信通院、中商產(chǎn)業(yè)研究院
總體來看，目前手機市場仍然以4G手機為主，而5G手機持續(xù)增長。據(jù)統(tǒng)計，2019年初步估算4G手機仍占95%以上的市場份額，而5G手機占比不足1%。到2020年，部分5G手機推出，用戶選擇性更換手機，5G手機市場份額將超10%；4G手機市場占比下滑。2023年，隨著5G手機的商用推廣落地，市場迎來換機潮，5G手機市場份額將超五成；4G手機市場占比進一步下滑。
資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院
手機廠商方面，未來隨著越來越多的5G手機推出，售價將回落，選擇也越來越多，5G手機市場將爆發(fā)。目前，全國多個著名手機廠商都在布局5G手機。待到5G手機市場爆發(fā)時，市場份額占比靠前的手機廠商仍將成為5G手機市場中的主流品牌，但排名或?qū)l(fā)生變化。而5G手機作為未來智能手機發(fā)展趨勢之一，在5G基站進一步普及、換卡換號服務(wù)完善等影響下，消費者對5G手機的態(tài)度將更為積極。
二、5G行業(yè)投資前景
2019年是中國5G商用元年。全國各省將5G列為2019年重點發(fā)展任務(wù)，并相繼出臺5G發(fā)展規(guī)劃。自2019年6月6日工業(yè)和信息化部正式頒發(fā)5G商用牌照以來，各大運營商正緊鑼密鼓的布局5G，隨后陸續(xù)推出5G手機套餐，開始正式商用。2020年，5G建設(shè)加快推進中，應(yīng)用進一步成熟，投資機會頻現(xiàn)。
（1）5G基站
新冠肺炎疫情暴發(fā)以來，中國高層對新基建的重視程度顯著提升。2月14日，中央全面深化改革委員會第十二次會議指出，基礎(chǔ)設(shè)施是經(jīng)濟社會發(fā)展的重要支撐，要以整體優(yōu)化、協(xié)同融合為導(dǎo)向，統(tǒng)籌存量和增量、傳統(tǒng)和新型基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展，打造集約高效、經(jīng)濟適用、智能綠色、安全可靠的現(xiàn)代化基礎(chǔ)設(shè)施體系。區(qū)別于傳統(tǒng)“基建”，“新基建”主要發(fā)力于科技端。傳統(tǒng)基建主要是指鐵路、公路、橋梁、水利工程等大建筑,而“新基建”是指立足于科技端的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。具體來看，“新基建”包括7大產(chǎn)業(yè)方向：5G基站建設(shè)、新能源汽車充電樁、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、特高壓、城際以及城軌交通。
2020年是5G發(fā)展的關(guān)鍵年份，作為一種新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，5G對經(jīng)濟的影響不可忽視。工信部稱，電信企業(yè)要及時評估疫情影響，制訂和優(yōu)化5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)計劃，加快5G特別是獨立組網(wǎng)建設(shè)步伐，切實發(fā)揮5G建設(shè)對“穩(wěn)投資”、帶動產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的積極作用。
5G發(fā)展，基站先行。5G基站的選址建設(shè)，是保證5G商用信號覆蓋的基礎(chǔ)，所以，5G基站建設(shè)是5G產(chǎn)業(yè)布局的第一步。2020年5G迎來大規(guī)模建設(shè)，5G基站目標不斷刷新。通信運營商將正式開啟5G大規(guī)模集采，帶動產(chǎn)業(yè)鏈。從5G基站產(chǎn)業(yè)鏈來看，主要涉及上游規(guī)劃涉及、中游建設(shè)/運維以及下游應(yīng)用三大環(huán)節(jié)。其中根據(jù)工信部《關(guān)于2019年推進電信基礎(chǔ)設(shè)施共建共享的實施意見》，5G基站規(guī)劃原則為：規(guī)劃先行、需求引領(lǐng)、市場化合作。在中游環(huán)節(jié)，涉及產(chǎn)業(yè)較多，包括基站設(shè)備、小基站、光通信設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)工程建設(shè)、無線設(shè)備、傳輸設(shè)備以及網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化與運維等。產(chǎn)業(yè)鏈下游端，5G應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，涉及物聯(lián)網(wǎng)、智能裝備、手機/移動終端等等。
資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
從產(chǎn)業(yè)鏈來看，目前5G基站中游主要涉及無線設(shè)備、基站設(shè)備、小基站、傳輸設(shè)備、光通信設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)工程建設(shè)以及網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化與運維等七大板塊，其中還包含一系列配套產(chǎn)品及網(wǎng)絡(luò)支持。中商產(chǎn)業(yè)研究院整理了我國5G基站建設(shè)與運維上市企業(yè)匯總表：
資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
注：以上信息僅供參考，如有遺漏與不足，歡迎指正！
5G的應(yīng)用場景主要包含增強型移動寬帶、大規(guī)模機器通信以及高可靠低時延通信，與4G相比，寬帶需求提升100倍，時延要求降低10倍。據(jù)了解，國際電信聯(lián)盟（ITU）去年6月定義了5G三大典型應(yīng)用場景：增強移動寬帶eMBB、大連接物聯(lián)網(wǎng)mMTC、超高可靠超低時延通信uRLLC。在此之前，我國IMT-2020（5G）推進小組發(fā)布的《5G概念白皮書》中也明確了四大應(yīng)用場景：連續(xù)廣域覆蓋、熱點高容量、低功耗大連接、低時延高可靠。
資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
總體來看，5G的三大應(yīng)用中，mMTC和uRLLC均和物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)。
隨著國務(wù)院和各部委相繼出臺政策文件，對于提振物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)信心、推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展成效顯著，帶動物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈上下企業(yè)的快速發(fā)展，推動著中國物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)穩(wěn)定增長。
中商產(chǎn)業(yè)研究院整理了物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)上市企業(yè)匯總表如下：
資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
注：以上信息僅供參考，如有遺漏與不足，歡迎指正！
從2020年起，預(yù)計三大運營商將加大對5G建設(shè)的資本開支，以加快5G建設(shè)速度。工信部此前指出，力爭2020年底實現(xiàn)全國所有地級市覆蓋5G網(wǎng)絡(luò)，這無疑將帶動通信產(chǎn)業(yè)全面繁榮。據(jù)中國信息通信研究院《5G經(jīng)濟社會影響白皮書》預(yù)計，到2020年電信運營商在5G網(wǎng)絡(luò)設(shè)備上的投資超過2200億元，各行業(yè)在5G設(shè)備方面的支出超過540億元。
（2）5G手機
5G手機可以說是5G通信技術(shù)應(yīng)用廣泛的場景之一。隨著5G手機的入場，智能手機市場格局將發(fā)生變化。據(jù)預(yù)測，2021年5G手機市場爆發(fā)，2025年全國智能手機出貨量或?qū)⑦_到2016年水平。預(yù)計在2020年-2023年，智能手機市場將迎來5G換機潮。
5G是指第五代移動電話行動通信標準，也稱第五代移動通信技術(shù)，是4G之后的延伸，其峰值理論傳輸速度可達每秒數(shù)十Gb，這比4G網(wǎng)絡(luò)的傳輸速度快數(shù)百倍，整部超高畫質(zhì)電影可在1秒之內(nèi)下載完成?？梢哉f，基于5G通信技術(shù)下，通過5G手機可以得到不一般的體驗感。
來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
從5G手機設(shè)備來看，顯示屏、芯片、射頻/天線、PCB等均是關(guān)鍵部件。
顯示屏。隨著5G的發(fā)展，數(shù)據(jù)傳播速度越來越快，視頻傳播將成為信息傳播的主要載體，將進一步帶來顯示產(chǎn)業(yè)的新變革，而作為接收媒介的顯示屏也迎來了前所未有的發(fā)展新機遇。隨著5G手機的不斷推出，可以看見OLED已成為許多手機廠商在5G手機顯示屏上的首選，未來五年OLED為主的高清顯示將迎來黃金發(fā)展時期。
來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
近年來國家制定了一系列推進OLED技術(shù)研發(fā)及配套產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支持政策，加速推進了OLED產(chǎn)業(yè)的規(guī)模化投資及配套產(chǎn)業(yè)本土化供應(yīng)的進程，為發(fā)行人業(yè)務(wù)發(fā)展提供了有利的政策支持與良好契機。隨著多條AMOLED生產(chǎn)線逐步實現(xiàn)量產(chǎn)，預(yù)計我國OLED產(chǎn)業(yè)規(guī)模在2020年迎來高速增長期。多條6代AMOLED將在2020年進入量產(chǎn)，屆時我國AMOLED面板市場占有率將大幅提高，從而帶動產(chǎn)業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L。預(yù)計2020年我國OLED產(chǎn)業(yè)規(guī)模將超過350億元。
數(shù)據(jù)來源：賽迪、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
從企業(yè)布局來看，我國首條AMOLED面板線于2014年點亮，首條柔性AMOLED產(chǎn)線于2017年點亮。近年來各地對顯示面板產(chǎn)線的投資十分踴躍，我國的AMOLED產(chǎn)業(yè)規(guī)模得以迅速擴張。隨著0LED布局、技術(shù)進步的不斷提升下，中國OLED行業(yè)正處于高速發(fā)展時期，資金的大量投入以及技術(shù)的不斷提升，已有部分廠商實現(xiàn)損產(chǎn)及量產(chǎn)。各大廠商加速布局柔性O(shè)LED面板產(chǎn)線，目前已經(jīng)能夠量產(chǎn)柔性屏的公司只有三家，分別是三星、LG和京東方。其余公司還在產(chǎn)能爬坡，或者小規(guī)模試驗中，這兩年會有更多成熟產(chǎn)線。
根據(jù)賽迪智庫統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2020年2月，全球已建成AMOLED生產(chǎn)線25條，在建生產(chǎn)線3條，計劃2條。中國大陸地區(qū)已建成生產(chǎn)線13條，總投資規(guī)模接近5000億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院整理，僅以6代柔性O(shè)LED面板產(chǎn)線數(shù)量來看，中國內(nèi)地已建和在建的加起來，初步統(tǒng)計共有11條。各大企業(yè)具體布局如下：
數(shù)據(jù)來源：公開資料、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
注：以上信息僅供參考，如有遺漏與不足，歡迎指正！
芯片?！靶酒笔羌呻娐返暮喎Q。近年來，集成電路產(chǎn)業(yè)政策頻出。政府先后出臺了一系列規(guī)范和促進集成電路行業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，同時通過設(shè)立產(chǎn)業(yè)投資基金、鼓勵產(chǎn)業(yè)資本投資等多種形式為行業(yè)發(fā)展提供資本助力。為企業(yè)創(chuàng)造了良好經(jīng)營環(huán)境，有力促進了本土集成電路及其專用設(shè)備行業(yè)的發(fā)展。
2019年中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售收入為7562.3億元，同比增長15.80%，其中集成電路設(shè)計業(yè)銷售收入為3063.5億元，同比增長21.6%，占總值40.5%；晶圓制造業(yè)銷售收入為2149.1億元，同比增長18.20%，占總值的28.40%；封測業(yè)銷售收入為2349.7億元，同比增長7.10%，占總值的31.1%。
數(shù)據(jù)來源：CSIA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
數(shù)據(jù)來源：CSIA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示：2019年我國集成電路產(chǎn)量為2018.2億塊，同比增長16%，總體呈現(xiàn)穩(wěn)步增長趨勢發(fā)展。
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
除了5G手機以外，集成電路產(chǎn)業(yè)新熱點和未來核心產(chǎn)品的熱點很多，也很集中，包括云計算、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、5G；戰(zhàn)略指引包括中國制造2025(智能制造)，互聯(lián)網(wǎng)+，大數(shù)據(jù);人工智能和AI技術(shù)令機器人、無人機、新能源汽車/智能網(wǎng)聯(lián)汽車、無人駕駛等也成為集成電路的發(fā)展要地。
芯片企業(yè)一覽：
來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
射頻/天線。射頻器件是實現(xiàn)信號發(fā)送和接收的基礎(chǔ)零件。隨著5G的到來，射頻器件的需求將大幅增加，5G手機的推廣應(yīng)用為射頻器件帶來大量需求。
具體來看，射頻器件包括射頻開關(guān)、射頻PA、濾波器、毫米波FEM、天線Tuner等。其中，在射頻前端中價值占比最大的為濾波器，其次是功率放大器；而開關(guān)、諧波器、低噪聲放大器等占有一定比例。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，濾波器和PA是射頻器件的關(guān)鍵部件，其中濾波器負責發(fā)射機接收信號的濾波、PA負責發(fā)射通道的信號放大。
來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
隨著通信技術(shù)從3G到4G再到5G的不斷發(fā)展，射頻器件的復(fù)雜度同樣不斷提升，而產(chǎn)品在設(shè)計、工藝和材料等方面也發(fā)生了遞進性的變化。目前，國內(nèi)射頻芯片產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)基本成熟，涵蓋從設(shè)計到晶圓代工，再到封測等環(huán)節(jié)。但從國際競爭力來看，目前國內(nèi)的射頻設(shè)計水平仍待加強。
來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
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PCB。PCB即印制電路板，又稱印刷線路板，是重要的電子部件，主要由絕緣基材與導(dǎo)體兩類材料構(gòu)成，在電子設(shè)備中起到支撐、互連的作用。采用電路板的主要優(yōu)點是大大減少布線和裝配的差錯，提高了自動化水平和生產(chǎn)勞動率。
數(shù)據(jù)來源：Prismark、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
根據(jù)Prismark數(shù)據(jù)，中國大陸地區(qū)PCB產(chǎn)值由2009年的142.51億美元增長至2018年的327.02億美元，年均復(fù)合增長率為9.67%，占全球PCB行業(yè)總產(chǎn)值的比例已由2009年的34.58%上升至2018年的52.41%。2019年以來，中美經(jīng)貿(mào)摩擦加劇，經(jīng)濟不確定性增加，PCB產(chǎn)業(yè)短期可能存在波動，從中長期看增長趨勢仍比較確定。預(yù)計2019-2025年中國地區(qū)復(fù)合增長速度將達到4.5%，高于全球增速。預(yù)計到2025年，中國PCB產(chǎn)業(yè)市場整體規(guī)模將達420億美元。
PCB企業(yè)一覽：
來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
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三、5G市場發(fā)展預(yù)測
目前，5G產(chǎn)業(yè)非?；馃?，眾多企業(yè)紛紛布局其中。從5G滬深上市企業(yè)的分布來看，5G企業(yè)主要部分在廣東、北京、浙江、江蘇一帶。其中，廣東省5G企業(yè)數(shù)量遙遙領(lǐng)先，僅5G滬深上市企業(yè)就有30多家。
資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院
隨著5G建設(shè)逐步推進，5G技術(shù)將融合云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術(shù)，實現(xiàn)萬物互聯(lián)并全面賦能數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展。
未來將加快5G市場布局，擴大商業(yè)規(guī)模。根據(jù)相關(guān)預(yù)測，2030年5G間接拉動的GDP將達到3.6萬億元。按照產(chǎn)業(yè)間的關(guān)聯(lián)關(guān)系測算，2020年，5G間接拉動GDP增長將超過4190億元；2025年，間接拉動的GDP將達到2.1萬億元；2030年，5G間接拉動的GDP將增長到3.6萬億元。十年間，5G間接拉動GDP的年均復(fù)合增長率將達到24%。到2020年，中國或成為全球最大5G市場。
5G直接和間接經(jīng)濟增加值貢獻（萬億元）
數(shù)據(jù)來源：中國信通院、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
轉(zhuǎn)自：中商產(chǎn)業(yè)研究院
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