云計算之戰(zhàn)：根基、生長和壁壘

沒有一家巨頭會想錯過定義未來世界的機會。這是不可逆的時間流里不再打開第二次的機會窗口。

2020年初，阿里云宣布在未來3年再投2000億元，加碼核心基礎技術和面向未來的數(shù)據(jù)中心建設。今天，這一巨量投資的階段性成果終于被披露：阿里云三座超級數(shù)據(jù)中心同步建成陸續(xù)開服，新增服務器規(guī)模超百萬臺。未來還將在全國建立10座以上的超級數(shù)據(jù)中心，支持新基建發(fā)展。

不僅是阿里，全球巨頭都在加碼。亞馬遜、微軟都集中在疫情之后急速擴張基礎設施，一時間熱錢涌動。資本也在押注，高盛將阿里云估值調(diào)高至近千億美金，讓人隱約看到AWS之于萬億美元帝國亞馬遜的推動作用。

云計算不僅是巨頭之戰(zhàn)，更是未來基礎設施之戰(zhàn)，但如果僅僅是蓋數(shù)據(jù)中心的生意，聰明的熱錢也絕不會將目光聚焦于此。十多年前，當云的先驅(qū)者在服務器之上寫下第一行虛擬化代碼時，早已預示著，這是一種超越硬件的比拼、以一種全新形態(tài)為世界提供生產(chǎn)力的新物種。

云計算的未來之戰(zhàn)，它的根基、生長和壁壘，必然是源于數(shù)據(jù)中心，又高于數(shù)據(jù)中心。

一

在杭州、南通和烏蘭察布，三座超級數(shù)據(jù)中心拔地而起，與位于張北、河源的另外兩座超級數(shù)據(jù)中心、以及阿里云在全球21個地域部署的上百個云數(shù)據(jù)中心，共同構(gòu)成了龐大而密集的數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡。

據(jù)研究機構(gòu)Canalys數(shù)據(jù)，阿里云在中國云計算市場排名第一，份額達到46.4%，其后追隨者份額均在十多個百分點或者幾個百分點徘徊，有如“白雪公主和七個小矮人”，后來者眾，但規(guī)模相距甚遠。

阿里云建設的超級數(shù)據(jù)中心是這個龐大份額的根基。據(jù)介紹，這些超級數(shù)據(jù)中心應用達摩院、平頭哥等最新研究成果，在規(guī)模、算力、節(jié)能、智能化方面都是一次全面升級。阿里云還將在全國建立10座以上的超級數(shù)據(jù)中心，支持新基建發(fā)展。

阿里巴巴IDC研發(fā)事業(yè)部總經(jīng)理高山淵在采訪中介紹，阿里云五大超級數(shù)據(jù)中心均部署了自研架構(gòu)的神龍云服務器。同時，阿里巴巴自研的AI芯片含光800也在上述超級數(shù)據(jù)中心大規(guī)模部署。

言外之意是，云計算已經(jīng)將力量的天平從硬件廠商轉(zhuǎn)移到了云服務商，讓自己成為科技產(chǎn)業(yè)的供應鏈中心。十年前，數(shù)據(jù)中心是基于IBM小型機、Oracle傳統(tǒng)商業(yè)數(shù)據(jù)庫和EMC存儲設備的集中式架構(gòu)。阿里自研云操作系統(tǒng)飛天，以阿里云“去IOE”是中國云計算的起點，是云計算對于傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心的第一記“反殺”。

在此之后的10年里，阿里云和中國互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展一體兩面，幾乎所有超級App都是誕生在云計算這樣的平臺上。數(shù)據(jù)顯示，超過80%的中國科技企業(yè)在使用阿里云。任何企業(yè)和個人通過一根網(wǎng)線就能獲取即開即用的計算能力，就像互聯(lián)網(wǎng)時代的“電網(wǎng)”。

云計算對傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心的第二記“反殺”是對數(shù)據(jù)中心的基礎架構(gòu)深入定義，用市場規(guī)模和技術能力來顛覆硬件廠商的話語權。資料顯示，2016年起，阿里云開始在各類公開場合談論自研服務器、網(wǎng)絡、交換機等關鍵詞，作為最大的硬件應用方，他們開始指導或者直接定義硬件。

其中一個拳頭產(chǎn)品是神龍架構(gòu)，直接研發(fā)一款自帶智能芯片、專門用于虛擬化調(diào)度的板卡，裝置在服務器上，讓硬件釋放更大的計算能力。這間接顛覆了摩爾定律統(tǒng)治的科技周期，計算能力的釋放不再與晶體管的數(shù)量必然相關。

無獨有偶，神龍服務器發(fā)布一個月后，在亞馬遜的Reinvent大會上，這家全球云計算老大也發(fā)布了一款類似的軟硬一體化產(chǎn)品，Nitro。

亞馬遜還在近期發(fā)布了Graviton2 ARM CPU，媒體發(fā)現(xiàn)它提供的價格性能幾乎是在售X86 CPU的兩倍。

科技行業(yè)的勝利通常是用標準和規(guī)模來贏得，云廠商在獲取了計算力市場的絕大部分份額之后，開始了制定標準的行動，從而更加鞏固自己的根基。

人們應該更新自己對數(shù)據(jù)中心的認知，因為對云廠商而言，這些超級數(shù)據(jù)中心里面，服務器、網(wǎng)絡、存儲等每一個設備，都被云重新更新過。也只有這樣重新定義的能力，才能支撐一家云服務商的規(guī)模擴張。

二

數(shù)據(jù)中心的根基之上，云廠商構(gòu)建了一個繁榮的市場。亞馬遜AWS、微軟Azure、阿里云共占全球云計算六成市場份額。由于云計算贏家通吃的頭部效應顯著，阿里云與亞馬遜、微軟的份額之戰(zhàn)日益明顯，但三者生長方向又各自不同。

過去，阿里云身上有不少亞馬遜的影子，這兩家同樣源于電商場景而長成的云計算公司，以最低廉的價格為世界提供計算能力。兩者在中國和美國市場也都占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢，分別占據(jù)了兩個市場的近半份額。

此外，阿里云和亞馬遜都具有商業(yè)基因，自家原生的技術天然具備企業(yè)級的復雜程度、金融級的準確性和互聯(lián)網(wǎng)的規(guī)模。這樣在阿里云智能總裁張建鋒的口中，歸納為阿里云是最佳實踐的云、數(shù)據(jù)智能的云、達摩院加持的云和被集成的云。

去年雙11，阿里巴巴宣布核心系統(tǒng)100%遷移至阿里云公共云，成為了這四個詞的最好例證。截至目前，還沒有同等規(guī)模的科技公司將如此規(guī)模的交易放在公共云上，即使亞馬遜也還在核心系統(tǒng)中大量使用著死對頭Oracle的數(shù)據(jù)庫。

阿里云的蓬勃生長，還得益于國內(nèi)政務云、金融云的政策性紅利。中央國家機關政府采購中心數(shù)據(jù)顯示，截至2020年3月31日，阿里云位列中央國家機關云計算采購市場第一，份額超過50%。

2016年7月原銀監(jiān)會發(fā)布指導意見，要求到“十三五”末期(即2020年)，銀行業(yè)面向互聯(lián)網(wǎng)場景的重要信息系統(tǒng)全部遷移至云計算架構(gòu)平臺，其他系統(tǒng)遷移比例不低于60%。除了私有云的搭建，還鼓勵開展面向銀行業(yè)的公共云平臺規(guī)劃和建設。

IDC發(fā)布的報告顯示，在金融云基礎設施(公有云+私有云)市場上，2019年阿里云以19.4%的份額位居市場第一，其中在金融公有云市場上，阿里云市場份額高達54%。公開信息顯示，阿里云上金融行業(yè)客戶達到上萬家，覆蓋60%保險企業(yè)，50%證券公司，以及上百家銀行客戶。

微軟的發(fā)力點也在政企市場，依托Windows操作系統(tǒng)和Office365的廣泛企業(yè)觸達，納德拉在“云優(yōu)先”戰(zhàn)略下成功實現(xiàn)了這個老牌IT廠商的轉(zhuǎn)型。納德拉將云基礎設施Azure定義為世界計算機，為企業(yè)輸出算力;在此之上把Office365稱作云時代的操作系統(tǒng)，讓企業(yè)更容易使用Azure這樣的基礎設施。

華爾街分析師眼中，排除掉Office365和Windows之外的Azure絕對不是亞馬遜的對手，但兩者疊加就能夠讓微軟市值重回巔峰，因為它的手中有撬動千萬企業(yè)的鑰匙，跟亞馬遜走出了截然不同的兩條道路。

三

如果云的根基是在數(shù)據(jù)中心，那么市場顯然更看重如何讓企業(yè)能夠用得起來這個網(wǎng)線另一端的基礎設施，這是云廠商安身立命的核心壁壘。

阿里云智能總裁張建鋒把云基礎設施比喻做PC，在此之上的中臺比喻做一個操作系統(tǒng)。這與微軟的話語體系更加接近，兩者解決的都是從數(shù)據(jù)中心到企業(yè)用起來之間的鴻溝。

阿里云早期主要的客戶是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，過去十年，所有超級App都是誕生在云計算這樣的平臺上。他們對云計算的認知和遷移能力都很強。

但隨著云計算不斷侵入傳統(tǒng)IT的領地，阿里云需要面對越來越多較為傳統(tǒng)的企業(yè)，這些企業(yè)的IT服務往往依賴ISV服務商，對云計算的應用既缺乏能力;而中小企業(yè)則對成本、操作難度、響應速度等有著更多考量。

“云釘一體”是阿里云提出的解決方案，形似微軟的“Azure+Office365”，但釘釘?shù)膽脠鼍氨萇ffice365更加廣闊，也更容易將彌合傳統(tǒng)企業(yè)和數(shù)據(jù)中心直接的鴻溝。以工作場景的即時通訊為基礎，再結(jié)合辦公所需的各類應用服務——釘釘在推進組織變革、數(shù)字化管理上的效果立竿見影。

同時，得益于釘釘移動操作的易用性和完善的服務拓展能力，也極大地降低了數(shù)字化的認知和使用門檻。

例如，浙江100多萬政府工作人員在釘釘上辦公，并在平臺上開發(fā)了1000多個應用，各類事務處理都在釘釘上完成。再加上此前建設的云基礎設施，讓政務系統(tǒng)內(nèi)各部門在數(shù)據(jù)層面實現(xiàn)底層共享后臺的統(tǒng)一來打通信息孤島。兩者疊加就實現(xiàn)了老百姓辦事“最多跑一次”或者“一次都不跑”

這一模式也在制造企業(yè)落地，例如浙江一家輪胎企業(yè)，通過釘釘優(yōu)化了傳統(tǒng)的生產(chǎn)模式，通過服務拓展實現(xiàn)了在釘釘APP中查閱生產(chǎn)進度、資源分配、銷售情況、組織管理等一系列數(shù)字化應用。

政務、金融、乃至零售和制造業(yè)，“云釘一體”的模式正在各個產(chǎn)業(yè)中逐漸成型，形成一套套從硬件、軟件及至生態(tài)的解決方案。同時也將阿里云的客戶漏斗由原來的300多萬企業(yè)激增到1500萬應用了釘釘?shù)钠髽I(yè)組織，讓他們更容易將自己安裝到先進的云基礎設施之上。

當今科技的所有趨勢都朝著“物理機”的消亡發(fā)展，云廠商的演進也不斷在用更方便的方法讓企業(yè)遷移到云基礎設施之上。過去的十年，基礎設施的戰(zhàn)爭是云戰(zhàn)爭的關鍵。今后的十年，云之戰(zhàn)不單是燒錢的數(shù)據(jù)中心之戰(zhàn)，更是新型操作系統(tǒng)之戰(zhàn)，在數(shù)據(jù)中心之上不斷向上生長，直至云層。

作者 程杰

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