衛(wèi)星導航迎重大發(fā)展機遇！2020年中國衛(wèi)星導航產(chǎn)業(yè)鏈上中下游深度解析

7月31日，北斗三號全球衛(wèi)星導航系統(tǒng)建成暨開通儀式在北京舉行，國家主席、中央軍委主席習近平宣布北斗三號全球衛(wèi)星導航系統(tǒng)正式開通！目前，北斗系統(tǒng)已全面服務交通運輸、公共安全、救災減災、農(nóng)林牧漁、城市治理等行業(yè)，融入電力、金融、通信等國家核心基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。大部分智能手機均支持北斗功能，支持北斗地基增強高精度應用的手機已經(jīng)上市。隨著北斗三號系統(tǒng)正式開通，我國衛(wèi)星導航產(chǎn)業(yè)鏈迎來重大發(fā)展機遇！近10年來，我國衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值年均増長20％以上，2019年達到3450億元，預計到2020年將超4000億元。

衛(wèi)星導航產(chǎn)業(yè)鏈全景圖總覽

北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)是中國著眼于國家安全和經(jīng)濟社會發(fā)展需要，自主建設(shè)、獨立運行的衛(wèi)星導航系統(tǒng)，是為全球用戶提供全天候、全天時、高精度的定位、導航和授時服務的國家重要空間基礎(chǔ)設(shè)施。從產(chǎn)業(yè)鏈來看，目前，我國衛(wèi)星導航產(chǎn)業(yè)鏈的上游集中在衛(wèi)星制造等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域，中游包括終端和系統(tǒng)集成，下游為運營服務環(huán)節(jié)。具體來看，衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)自上而下的衛(wèi)星制造、衛(wèi)星發(fā)射、地面設(shè)備、終端產(chǎn)品以及衛(wèi)星應用和服務等環(huán)節(jié)。衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)鏈基于衛(wèi)星系統(tǒng)和衛(wèi)星技術(shù)，將各類信息產(chǎn)品與服務分發(fā)至各級用戶，從而構(gòu)成價值傳遞的產(chǎn)業(yè)鏈。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

一、衛(wèi)星導航產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)分析

根據(jù)《中國衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》顯示，衛(wèi)星導航產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)值比重逐年下降，從2014年的15%降至2018年的10.9%。

數(shù)據(jù)來源：GLAC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、衛(wèi)星導航產(chǎn)業(yè)鏈中游環(huán)節(jié)分析

與上游產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值變化趨勢一致，衛(wèi)星導航產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)值比重也逐年下降，從2014年的64%降至2018年的47.5%。

數(shù)據(jù)來源：GLAC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

截至2019年底，國產(chǎn)北斗兼容型芯片及模塊銷量已突破1億片，國內(nèi)衛(wèi)星導航定位終端產(chǎn)品總銷量突破4.6億臺，其中具有衛(wèi)星導航定位功能的智能手機銷售量達到3.72億臺。目前，含智能手機在內(nèi)采用北斗兼容芯片的終端產(chǎn)品社會總保有量已超過7億臺/套，北斗應用正在諸多領(lǐng)域邁向“標配化”發(fā)展的新階段。

數(shù)據(jù)顯示，2017-2019年，我國導航定位終端產(chǎn)品銷量逐年下降。截至2019年底，國內(nèi)衛(wèi)星導航定位終端產(chǎn)品總銷量為4.6億臺。

數(shù)據(jù)來源：GLAC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

在車載導航發(fā)展之初，后裝導航十分盛行。但由于無法和車輛傳感器深度融合，用戶體驗大打折扣?！吨袊l(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》數(shù)據(jù)顯示，2015年來，汽車導航后裝終端銷量一直保持下滑態(tài)勢，到2018年國內(nèi)汽車導航后裝終端銷量下滑至400萬臺。而2019年中國汽車銷量繼續(xù)下滑，測算出2019年我國汽車導航后裝終端銷量約為370萬臺。

數(shù)據(jù)來源：GLAC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

隨著產(chǎn)業(yè)政策的不斷深入、車載導航終端前裝技術(shù)的進步以及前裝市場對于價格的靈敏度不高，整車廠逐漸將汽車導航設(shè)備的安裝納入汽車前裝環(huán)節(jié)。另一方面，我國自2017年對“四危一客”車輛進行強制安裝汽車導航設(shè)備的政策，促使我國汽車導航前后裝市場終端銷量快速提升。2017年我國汽車導航前端市場終端產(chǎn)品銷量首次超過后端市場銷量，達到740萬臺，2018年銷量為450萬臺。受汽車銷量市場萎縮，估計2019年全國汽車導航前端市場銷量隨之下滑。

數(shù)據(jù)來源：GLAC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

我國是世界上修建橋梁最多的國家之一，但同時也是世界上地質(zhì)災害最嚴重、受威脅最多的國家之一。因此，對橋梁、道路、大型建筑以及山體滑坡的位移監(jiān)測就顯得尤為重要。數(shù)據(jù)顯示，近年來，我國監(jiān)控終端產(chǎn)品銷量呈下滑態(tài)勢。2018年我國各類監(jiān)控終端銷量約為500萬臺，與上年持平。2015-2018年，我國監(jiān)控終端銷量年均復合增長率約為-14.5%，據(jù)此測算2019年銷量約為470萬臺。

數(shù)據(jù)來源：GLAC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、衛(wèi)星導航產(chǎn)業(yè)鏈下游環(huán)節(jié)分析

受益于我國產(chǎn)業(yè)政策的布局和落地以及導航衛(wèi)星、星基地基增強系統(tǒng)以及輔助定位系統(tǒng)等基礎(chǔ)設(shè)施的搭建成型。近年來，我國衛(wèi)星導航下游運營服務產(chǎn)值占比不斷提高，占比由2014年的21%提高至2018年的41.6%，占比的提高和衍生產(chǎn)值的擴增都表明衛(wèi)星導航產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)化效用愈發(fā)明顯，用戶端和市場端應用程度不斷提高。

數(shù)據(jù)來源：GLAC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

在衛(wèi)星導航企業(yè)方面，目前，我國衛(wèi)星導航與位置服務領(lǐng)域企事業(yè)單位數(shù)量保持在14000家左右，從業(yè)人員數(shù)量超過50萬。根據(jù)企查查數(shù)據(jù)顯示，衛(wèi)星導航相關(guān)企業(yè)主要集中在批發(fā)和零售業(yè)消費領(lǐng)域、軟件和信息技術(shù)服務業(yè)等專業(yè)應用領(lǐng)域，其占比分別為：24.9%和17.99%。在各分類應用業(yè)務中，通信、汽車、測繪、信息服務、GPS、智慧城市占據(jù)了很大的份額，其中通信業(yè)務的相關(guān)企業(yè)數(shù)量最多，達4268家，汽車業(yè)務 的相關(guān)企業(yè)21378家。

數(shù)據(jù)來源：企查查、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

在下游市場需求方面，近年來國內(nèi)衛(wèi)星導航與位置服務市場需求總量持續(xù)提升。行業(yè)市場保持平穩(wěn)增速，交通運輸與車輛監(jiān)管等傳統(tǒng)行業(yè)市場需求穩(wěn)定，智慧城市、綜合安防、精準農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域的規(guī)?；瘧冒l(fā)展趨勢明顯。預計到 2025 年，交通運輸仍是我國北斗衛(wèi)星導航應用最主要的行業(yè)市場，產(chǎn)業(yè)化前景極其廣闊。

根據(jù)GSA預計，2019-2029年衛(wèi)星導航累計營收將達到25250億歐元，其中，交通場景占比達到55%，主要營收來自于車內(nèi)導航系統(tǒng)（IVS）和先進的駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS），而為消費者提供解決方案的占比達到38.3%，其營收大多來自于智能手機和其他終端對LBS服務所產(chǎn)生的時空位置數(shù)據(jù)的收費。

數(shù)據(jù)來源：GSA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

隨著“北斗＋”和“＋北斗”應用的深入推進，2019年，我國衛(wèi)星導航領(lǐng)域主要行業(yè)應用市場保持平穩(wěn)發(fā)展。尤其近幾年來，北斗創(chuàng)新應用已經(jīng)深入融合到許多產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級發(fā)展之中，其他行業(yè)，如汽車、高鐵、能源、礦產(chǎn)、郵政、移動通信、交通物流、互聯(lián)網(wǎng)服務等領(lǐng)域的骨干企業(yè)，主動“＋北斗”發(fā)展，逐步開拓形成企業(yè)新增業(yè)務，成為產(chǎn)業(yè)新生力量，從而極大促進了我國衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)的整體發(fā)展，對總體產(chǎn)值的貢獻正在顯著提高。數(shù)據(jù)顯示，2019年我國衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值達3450億元，較2018年增長14.4％。預計到2020年，全國衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值將超4000億元。

數(shù)據(jù)來源：中國衛(wèi)星導航定位協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

衛(wèi)星導航衍生帶動形成的關(guān)聯(lián)產(chǎn)值包括各種應用數(shù)據(jù)及軟件、各類應用集成系統(tǒng)、基于位置的運營服務等在內(nèi)的由應用衛(wèi)星導航技術(shù)所衍生或直接帶動形成的產(chǎn)值。近年來，我國衛(wèi)星導航衍生帶動產(chǎn)值比重不斷提高，由61.85%提高至66.2%。2019年關(guān)聯(lián)產(chǎn)值達到2284億元，占總產(chǎn)值比重達66.20%。

數(shù)據(jù)來源：中國衛(wèi)星導航定位協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

其中產(chǎn)業(yè)核心產(chǎn)值包括與衛(wèi)星導航技術(shù)直接相關(guān)的芯片、器件、算法、軟件、導航數(shù)據(jù)、終端設(shè)備等。2019年衛(wèi)星導航技術(shù)研發(fā)和應用直接相關(guān)的產(chǎn)業(yè)核心產(chǎn)值為1166億元，在總產(chǎn)值中占比為33.8％。雖然受到多重客觀因素影響，核心產(chǎn)值增速明顯放緩，但隨著“北斗＋”和“＋北斗”應用的深入推進，由衛(wèi)星導航衍生帶動形成的關(guān)聯(lián)產(chǎn)值繼續(xù)保持較高速度增長，達到2284億元，有力支撐了行業(yè)總體經(jīng)濟效益的進一步提升。

數(shù)據(jù)來源：中國衛(wèi)星導航定位協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

據(jù)了解，北斗三號建成以后，北斗辦表示已經(jīng)著手下一代北斗建設(shè)發(fā)展。衛(wèi)星導航產(chǎn)業(yè)長期利好，市場投資前景廣闊。為了更全面的了解我國衛(wèi)星導航產(chǎn)業(yè)布局情況，中商產(chǎn)業(yè)研究院特整理衛(wèi)星導航概念股一覽：

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