半年融資超9億美元，2020植物性食品大爆發(fā)

編者按：這是行研機(jī)構(gòu)FAIIR關(guān)于可持續(xù)蛋白質(zhì)最新情況的報(bào)告。這份報(bào)告顯示了2020年將會(huì)是從動(dòng)物蛋白向植物蛋白和新的蛋白來(lái)源轉(zhuǎn)變的重要一年。報(bào)告主要內(nèi)容包括對(duì)美國(guó)肉類替代品的調(diào)查，植物性飲食領(lǐng)域發(fā)生的重要變化以及植物性飲食領(lǐng)域增長(zhǎng)的四大階段，在這樣的全球背景下，新型經(jīng)濟(jì)體有著較為廣闊的市場(chǎng)前景，因此全球協(xié)同合作顯得至關(guān)重要。

FAIRR計(jì)劃由杰里米·科勒基金會(huì)（Jeremy Coller Foundation）建立，旨在提高人們對(duì)動(dòng)物集約化生產(chǎn)帶來(lái)的重大風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的認(rèn)識(shí)。FAIRR還與全球食品公司開展合作計(jì)劃，以提高在集約化動(dòng)物養(yǎng)殖行業(yè)產(chǎn)生的社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、環(huán)境問題。

本報(bào)告是關(guān)于FAIRR可持續(xù)蛋白質(zhì)投資合作參與的最新情況，該項(xiàng)目由88名投資機(jī)構(gòu)支持，他們的總資產(chǎn)達(dá)13.2萬(wàn)億美元。這份報(bào)告顯示，2020年將是從動(dòng)物蛋白向植物蛋白和新的蛋白來(lái)源轉(zhuǎn)變的分水嶺。蛋白質(zhì)轉(zhuǎn)化已經(jīng)成為了主流。

COVID-19明確了這一趨勢(shì)，使動(dòng)物蛋白供應(yīng)鏈陷入崩潰，并使生物安全和工人權(quán)利問題成為全球關(guān)注的焦點(diǎn)。但這次疫情只是駱駝后背上的最后一根稻草。畜牧業(yè)供應(yīng)鏈已經(jīng)因其對(duì)氣候變化、土地退化、生物多樣性喪失和抗菌素耐藥性的影響而面臨嚴(yán)重壓力。

如果我們要充分解決全球蛋白質(zhì)需求飆升的問題，就需要一種更有效、更有彈性的解決方案，而這種解決方案就是替代蛋白質(zhì)。

正如FAIRR可持續(xù)蛋白質(zhì)項(xiàng)目所揭示的那樣，大型食品零售商和制造商處于這一轉(zhuǎn)變的前沿。這份報(bào)告中的證據(jù)表明，全球五分之二的食品巨頭現(xiàn)在都有專門的團(tuán)隊(duì)開發(fā)和銷售植物性肉類和奶制品的替代品，47%的零售商現(xiàn)在(或計(jì)劃)在肉類貨架上銷售植物性肉類替代品。

無(wú)論是全球食品生產(chǎn)商積極參與解決方案的方式，還是作為消費(fèi)者的我們購(gòu)買和食用的方式，這都是一個(gè)系統(tǒng)性的轉(zhuǎn)變。

考慮到變化的焦點(diǎn)和規(guī)模，替代蛋白質(zhì)行業(yè)在2020年僅僅6個(gè)月的時(shí)間里就已經(jīng)吸引了幾乎比去年翻倍的投資，這也就不足為奇了。預(yù)計(jì)到2025年，該市場(chǎng)將增長(zhǎng)到179億美元。

自2016年以來(lái)，F(xiàn)AIRR與全球25家食品零售商和制造商的合作也擴(kuò)增了10倍。支持這一合作的總資產(chǎn)已經(jīng)從1.25萬(wàn)億美元增加到13萬(wàn)億美元以上。

這份報(bào)告提供了有力的證據(jù)，表明世界上最大的超市和食品制造商正在爭(zhēng)奪他們的植物性餡餅。它們正在大力提高研究和開發(fā)以植物為基礎(chǔ)的肉類和奶制品替代品的能力，并正在制定向蛋白質(zhì)轉(zhuǎn)型的切實(shí)目標(biāo)。

令人鼓舞的是，有兩家公司在向植物為主的多樣化方面取得了領(lǐng)先地位，48%的公司現(xiàn)在有了適用范圍內(nèi)的3個(gè)目標(biāo)，其中包括畜牧業(yè)的排放，但這只是個(gè)開始。我們需要看到更多的食品零售商和制造商制定戰(zhàn)略目標(biāo)，在相關(guān)指標(biāo)的支持下，跟蹤和報(bào)告他們新型蛋白質(zhì)的發(fā)展情況。那些不這么做的人的風(fēng)險(xiǎn)是，他們會(huì)被甩在后面。

自60年前創(chuàng)造了工廠化農(nóng)業(yè)的綠色革命以來(lái)，食品技術(shù)首次提出了一條可行的道路，以更可持續(xù)的方式滿足全球?qū)Φ鞍踪|(zhì)的需求。我們?nèi)虻氖称飞a(chǎn)商應(yīng)該明智地注意到這個(gè)事實(shí)。

——杰里米科勒，F(xiàn)AIRR創(chuàng)始人，首席投資官，科勒資本

2019年無(wú)疑是替代蛋白質(zhì)市場(chǎng)的重要一年，Beyond Meat成功上市；漢堡王(Burger King)在美國(guó)推出了“不可能巨無(wú)霸”(Impossible Whopper)，在歐洲推出了“叛逆巨無(wú)霸”(Rebel Whopper)；植物海鮮通過Good Catch等品牌首次亮相。

2020年初，新冠肺炎疫情襲擊了全球市場(chǎng)，造成包括肉類行業(yè)在內(nèi)的多個(gè)行業(yè)供應(yīng)鏈嚴(yán)重中斷，特別是在美國(guó)、德國(guó)和英國(guó)的多家工廠關(guān)閉后，供應(yīng)鏈?zhǔn)艿降臎_擊尤為嚴(yán)重。雖然現(xiàn)在說(shuō)COVID-19的長(zhǎng)期影響還為時(shí)過早，但它迄今已經(jīng)對(duì)替代蛋白質(zhì)行業(yè)產(chǎn)生了積極影響。與去年同期相比，截止2020年4月18日的一周內(nèi)，美國(guó)肉類替代品的銷量增長(zhǎng)了近100%，而鮮肉僅增長(zhǎng)了30%。

按照FAIRR的高增長(zhǎng)預(yù)測(cè)，到2050年替代蛋白質(zhì)市場(chǎng)將占全球蛋白質(zhì)市場(chǎng)的62-64%。這些估計(jì)數(shù)與其他機(jī)構(gòu)所作的分析一致。

圖1 替代蛋白質(zhì)市場(chǎng)的增長(zhǎng)情況

來(lái)源： FAIRR

隨著對(duì)該部門投資的增加，食品技術(shù)和創(chuàng)新繼續(xù)發(fā)展。特別是亞洲食品科技界正在迅速發(fā)展，中國(guó)和新加坡出現(xiàn)了幾家有前途的關(guān)鍵企業(yè)。BlueNalu和Good Catch等以植物為基礎(chǔ)的和可替代的海產(chǎn)品公司也越來(lái)越受歡迎，而傳統(tǒng)肉制品和可替代產(chǎn)品之間的價(jià)格差距正在縮小。

盡管疫情大流行，對(duì)替代性蛋白質(zhì)的投資仍然強(qiáng)勁。事實(shí)證明，2020年上半年創(chuàng)業(yè)團(tuán)體取得了巨大成功。今年1月至7月初，在植物性食品上的投資超過了9.07億美元，超過了2019年的4.57億美元。同樣，今年迄今為止在細(xì)胞培養(yǎng)上的投資超過了2.9億美元，是2019年投資的三倍多。

以植物為基礎(chǔ)的海產(chǎn)品往往落后于肉類替代品，在美國(guó)以植物為基礎(chǔ)的整體市場(chǎng)中只占不到1%，其中大部分銷售來(lái)自冷凍產(chǎn)品，而不是冷藏產(chǎn)品。復(fù)制傳統(tǒng)魚類和海產(chǎn)品的片狀、易碎性和營(yíng)養(yǎng)成分是挑戰(zhàn)的一部分，這就是為什么在這個(gè)領(lǐng)域工作的少數(shù)公司專注于開發(fā)和完善單一產(chǎn)品線(如蝦或金槍魚)，而不是致力于開發(fā)多種產(chǎn)品和品種。

領(lǐng)先的食品公司并沒有忽視這種創(chuàng)新潛力，它們目前正在這一領(lǐng)域投資并與初創(chuàng)企業(yè)合作。去年，泰森食品(Tyson Foods)投資了新浪潮食品公司(New Wave Foods)，這是一家以植物為基礎(chǔ)的初創(chuàng)企業(yè)，用海藻和大豆蛋白制作蝦。今年早些時(shí)候，兩家主要的全球海產(chǎn)品公司與替代蛋白質(zhì)公司建立了重要的合作關(guān)系。動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)和水肥生產(chǎn)商Grupo Nutreco和韓國(guó)食品公司Pulmuone已經(jīng)投資BlueNalu并與之合作。

以金槍魚罐頭聞名的大黃蜂食品公司(Bumblebee Foods)也與Good Catch建立了合作伙伴關(guān)系，利用其銷售、分銷和物流網(wǎng)絡(luò)，并獲得專業(yè)知識(shí)，以提高這家以植物為基礎(chǔ)的金槍魚品牌的獲取渠道和支付能力。雀巢也宣布將涉足無(wú)魚市場(chǎng)，計(jì)劃在今年晚些時(shí)候推出一種以植物為基礎(chǔ)的金槍魚沙拉。

 圖2 細(xì)胞培養(yǎng)肉與細(xì)胞培養(yǎng)海產(chǎn)品的生產(chǎn)成本對(duì)比

來(lái)源：基于Shiok肉類公司公布細(xì)胞培養(yǎng)海產(chǎn)品的數(shù)據(jù)，2018年之前無(wú)數(shù)據(jù)。

成本將成為市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)張的障礙，特別是現(xiàn)在COVID-19正在提高消費(fèi)者對(duì)價(jià)格的敏感性。盡管目前購(gòu)買傳統(tǒng)肉制品更便宜，傳統(tǒng)肉制品在美國(guó)的平均零售價(jià)格為每磅4.13美元，而植物肉制品為每磅4.52美元，但該行業(yè)的一些領(lǐng)先初創(chuàng)企業(yè)和全球食品公司已宣布降價(jià)。

表1 牛肉和主要植物性肉類替代品品牌間的營(yíng)養(yǎng)比較

數(shù)據(jù)來(lái)源：公司官網(wǎng)等

有一個(gè)美味的產(chǎn)品可能是最重要的因素。技術(shù)已經(jīng)發(fā)揮并將繼續(xù)發(fā)揮關(guān)鍵作用，以確保以植物為基礎(chǔ)的產(chǎn)品和替代蛋白質(zhì)產(chǎn)品在未來(lái)的口味、質(zhì)地、風(fēng)味、氣味和營(yíng)養(yǎng)狀況至少與肉類持平，如果不是更好的話。

消費(fèi)者想要清潔健康的產(chǎn)品。Beyond Meat和Impossible burger都被認(rèn)為比普通的漢堡更健康。然而，越來(lái)越多的人開始關(guān)注加工原料以及植物性肉類替代品的營(yíng)養(yǎng)狀況。在口味上贏得消費(fèi)者的青睞之后，公司需要在不犧牲這些產(chǎn)品的口味、質(zhì)地、風(fēng)味或體驗(yàn)的前提下，提高產(chǎn)品的營(yíng)養(yǎng)成分以創(chuàng)造更健康的產(chǎn)品。

價(jià)格是影響選擇的最重要因素之一。自20世紀(jì)80年代素食漢堡出現(xiàn)以來(lái)，市場(chǎng)已經(jīng)走過了很長(zhǎng)一段路，但要將標(biāo)準(zhǔn)飲食轉(zhuǎn)變?yōu)閷?duì)人類和地球都有益的飲食，需要比一般的素食漢堡或乳制品更多的選擇。它要求消費(fèi)者做出明確的選擇。畢竟，消費(fèi)者需要吃植物性食品，因?yàn)樗兜栏?，感覺更好，而且比肉類便宜。

圖4 蛋白質(zhì)持續(xù)參與的增長(zhǎng)，第一階段到第四階段

對(duì)于制造商和零售商來(lái)說(shuō)，產(chǎn)品發(fā)布集中在工廠生產(chǎn)的產(chǎn)品市場(chǎng)最成熟的地區(qū)。美國(guó)、歐洲、北美和澳大利亞)。例外情況包括通用磨坊(General Mills)與Omnipork合作推出灣仔碼頭餃子。家樂福(Carrefour)擴(kuò)大了在巴西的供應(yīng)，而Groupe Casino似乎專注于在法國(guó)本土市場(chǎng)的投資組合擴(kuò)張。然而，與家樂福一樣，它在南美也有廣泛的業(yè)務(wù)(占Groupe Casino總銷售額的43%)。

針對(duì)新興經(jīng)濟(jì)體的植物性產(chǎn)品擴(kuò)張，人們?cè)O(shè)想了一種不同的途徑。在這些國(guó)家，獲取足夠的蛋白質(zhì)仍然是一項(xiàng)挑戰(zhàn)。雀巢(Nestle)和聯(lián)合利華(Unilever)都意識(shí)到有必要采取差異化戰(zhàn)略。例如，在撒哈拉以南非洲，重點(diǎn)可能是滿足營(yíng)養(yǎng)需求，而不是鼓勵(lì)消費(fèi)者轉(zhuǎn)向肉類替代品。通過使蛋白質(zhì)的生產(chǎn)和消費(fèi)多樣化，以確保解決營(yíng)養(yǎng)和可持續(xù)性方面的挑戰(zhàn)，還有一個(gè)重大機(jī)會(huì)可以幫助市場(chǎng)繞過畜牧業(yè)工業(yè)化的需要。

與當(dāng)?shù)亟M織、供應(yīng)商和政府的伙伴關(guān)系是實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期糧食安全的關(guān)鍵。這與西方經(jīng)濟(jì)體形成了鮮明對(duì)比，西方國(guó)家的平均蛋白質(zhì)攝入量大大超過了國(guó)家推薦攝入量。在這些國(guó)家，調(diào)節(jié)蛋白質(zhì)消費(fèi)是必要的，這與向較少資源密集型的植物性食品系統(tǒng)的轉(zhuǎn)變是減少環(huán)境影響的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力。

欠發(fā)達(dá)市場(chǎng)的一些阻礙，最終將使擁有全球業(yè)務(wù)的公司可持續(xù)發(fā)展承諾受到挑戰(zhàn)。畢竟，蛋白質(zhì)投資組合所面臨的物質(zhì)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)很大，并且受市場(chǎng)成熟度和需求變化的商業(yè)動(dòng)態(tài)影響。企業(yè)必須認(rèn)識(shí)到并應(yīng)對(duì)這一挑戰(zhàn)，塑造市場(chǎng)，并通過創(chuàng)造性、創(chuàng)新性和戰(zhàn)略性的產(chǎn)品開發(fā)以及消費(fèi)者參與來(lái)鼓勵(lì)企業(yè)接受這一挑戰(zhàn)。此外，投資者要求公司在所有重要運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)的活動(dòng)都要清晰，而不是選擇性的報(bào)告。（作者：申志強(qiáng)）

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