預(yù)見2020 | 2020年中國奶茶行業(yè)全景圖譜

奶茶產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

目前，我國奶茶產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為制作奶茶的原材料以及包裝容器，原材料包括植脂末、茶葉、鮮奶煉奶、果糖等;包裝容器包括塑料包裝、紙質(zhì)包裝、金屬包裝等。產(chǎn)業(yè)鏈中游則為各種形態(tài)的奶茶，包括固體(粉狀)奶茶、液體奶茶和現(xiàn)調(diào)奶茶。產(chǎn)業(yè)鏈的下游為消費終端，包括超市、便利店、奶茶店、電商、消費者等。

步入奶茶4.0時代

隨著居民生活水平的不斷提高，休閑娛樂、外出旅游已經(jīng)成為了人們生活的重要組成部分。奶茶作為時尚飲品及休閑消費飲品，深受消費者的喜愛。

20世紀末，我國奶茶品類僅為以連鎖店為載體的“用熱水直接勾兌奶茶粉”的現(xiàn)調(diào)奶茶，熱門單品為港式奶茶和臺式珍珠奶茶。21世紀初，聯(lián)合利華旗下品牌立頓在我國推出袋裝粉狀即沖奶茶;2005年，香飄飄推出了粉狀即沖杯裝奶茶，隨后優(yōu)樂美、喜之郎、大好大等企業(yè)開始陸續(xù)推出粉狀即沖杯裝奶茶、液體盒裝奶茶、液體瓶裝奶茶。與此同時，連鎖奶茶店的奶茶也逐漸往桶裝、手搖奶茶轉(zhuǎn)變。

但是，隨著消費升級，消費者對奶茶的品質(zhì)要求越來越高，2010年，以現(xiàn)萃茶為特點的3.0新式奶茶品類營運而生，貢茶、皇茶等品牌連鎖店火爆。不過，由于消費者需求逐漸呈現(xiàn)多元化，“奶茶+其他茶飲”模式的4.0新式奶茶品牌逐漸火爆，如奈雪の茶、樂樂茶等?；什?現(xiàn)為喜茶)也逐漸向“奶茶+其他茶飲”這一新模式轉(zhuǎn)型，目前已經(jīng)成為了家喻戶曉的4.0新式奶茶店品牌。

傳統(tǒng)奶茶進入存量時代，競爭格局基本穩(wěn)定

目前，我國奶茶品類主要分為固體(粉狀)奶茶、液體奶茶和以奶茶店為載體的現(xiàn)制奶茶。經(jīng)過十余年的發(fā)展，固體(粉狀)奶茶和液體奶茶的兩大細分市場已經(jīng)轉(zhuǎn)向存量市場，市場規(guī)模均在40億元左右。

在競爭格局上，固體(粉狀)奶茶細分市場已經(jīng)形成了“香飄飄”一家獨大的格局，香飄飄的市場占有率達到63.1%，其他主要市場參與者包括統(tǒng)一、立頓等。液體奶茶細分市場主體則有統(tǒng)一、康師傅、麒麟、哇哈哈等。近年來，香飄飄為挽救“奶茶困局”也入局液體奶茶細分市場，推出MECO、蘭芳園兩大系列。此外，由于4.0新茶式盛行，香飄飄的MECO品牌也推出了果汁茶。

新式奶茶火爆，尤以4.0新式奶茶為首

與固體(粉狀)奶茶、液體奶茶不同的新式現(xiàn)制奶茶，其市場規(guī)模伴隨著互聯(lián)網(wǎng)社交、線上外賣等模式的興起，其市場規(guī)模持續(xù)增長。而以“奶茶+其他茶飲”模式的4.0新式奶茶更是呈爆發(fā)式增長。以4.0的新式奶茶店數(shù)量為例，2017-2019年，光是三線城市的新式茶飲的奶茶店數(shù)量增長率高達138%，一線城市的新式茶飲的奶茶店數(shù)量增長率也超過50%。

從近年來的融資情況也可看到，資本均傾向于目前的“4.0網(wǎng)紅奶茶”，喜茶、奈雪の茶、樂樂茶等獲得多次融資。其中，奈雪の茶在2018年3月的融資中的估值已經(jīng)達到了60億元。喜茶在2020年3月的C輪融資中的估值已經(jīng)突破百億元，達到160億元。

新式奶茶競爭激烈

不過，也正因其刮起了這么大的風，人人都想吃上這份大蛋糕，因此其競爭激烈。目前，全國奶茶店數(shù)量已經(jīng)超過60萬家。喜茶、奈雪の茶、樂樂茶是目前較為知名的4.0新茶式奶茶品牌。喜茶在開店數(shù)量上處于領(lǐng)先地位，截止2019年底，喜茶全國開店達390家，奈雪の茶門店共有180家左右。但是從進駐城市數(shù)量上看，奈雪進駐的城市數(shù)量比喜茶多，達到50個。樂樂茶在進駐城市數(shù)量和門店數(shù)量均較少。

然而，從傳統(tǒng)奶茶品類上看，三者的奶茶品類均較少，不像Coco、貢茶和一點點這一類3.0新茶式奶茶品牌，仍然以傳統(tǒng)奶茶品類為主。其中，貢茶奶茶品類最多，有29個品類，分為茉香奶茶、醇香奶茶、格雷奶茶三個系列。Coco次之，有奶茶三兄弟、珍珠奶茶、茉香奶茶、椰果奶茶等15個品類，一點點則有13個奶茶品類。此外，由于近年來4.0新式茶飲奶茶品牌深受消費者歡迎，因此Coco、貢茶和一點點均引入了鮮果茶新品類。

智能化、品牌化、運營化與差異化將成為趨勢

隨著人工智能、數(shù)字化逐漸進入人們的生活，固體(粉狀)奶茶、液體奶茶已經(jīng)實現(xiàn)了智能化、大規(guī)模生產(chǎn)。近年來，提供智能奶茶店方案提供商也逐漸誕生，如AI TEA，其主要對品牌門店進行升級改造，為客戶提供提供基于物聯(lián)網(wǎng)的智慧茶飲制作和基于互聯(lián)網(wǎng)的數(shù)字化營銷服務(wù)，促進新零售和無界零售商業(yè)模式的落地。上述所論述的喜茶、奈雪の茶、樂樂茶、Coco等均推出了微信小程序自助點餐與自助提取。有趣的是，AI TEA還推出了AI TEA機器人，能夠替代人工進行奶茶的制作，平均制作一杯茶飲僅需30-60秒，相較于傳統(tǒng)的人工制作節(jié)省了15-45秒。未來，奶茶的制作或?qū)⒆呱先斯ぶ悄艿臅r代。

此外，無論是過去盛行的固體(粉狀)奶茶、液體奶茶還是如今興起的新茶式奶茶，品牌的運營模式都高度重視消費者對品牌的認知度。香飄飄的“杯子能夠繞地球一圈”、優(yōu)樂美奶茶的“你是我的優(yōu)樂美”的廣告詞仍然記憶猶新。喜茶、奈雪和樂樂茶三大品牌均玩起了跨界合作，旨在提高消費者對品牌的記憶度。

另一方面，從調(diào)研數(shù)據(jù)也可看到，奶茶的消費場景呈現(xiàn)出強社交的屬性，有66%的消費者選擇在下午茶的時候消費茶飲，55%的消費者在聚餐的時候消費茶飲。喜茶為拓展更多的生活消費場景，專門打造了智能新店“HEYTEA GO”。未來，隨著消費升級，品牌與社交趨勢明顯，“強品牌+強運營”成為競爭的關(guān)鍵。

當然，產(chǎn)品的差異化也重中之重，4.0新茶式奶茶品牌為何能夠如此火爆的一大關(guān)鍵點也在于其能夠打破傳統(tǒng)奶茶的枷鎖，重視產(chǎn)品創(chuàng)新，打造差異化產(chǎn)品。喜茶和奈雪是出了名的走“快消費”單品模式，根據(jù)季節(jié)的不同推出特色當季新產(chǎn)品。從香飄飄的轉(zhuǎn)型模式也可看到，香飄飄已經(jīng)意識到單靠一單品不足以適應(yīng)當代潮流，推出了新的品類。未來，隨著具有個性化的Z世代的崛起，奶茶更應(yīng)走差異化道路。

以上數(shù)據(jù)來源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國奶茶行業(yè)市場需求與投資規(guī)劃分析報告》。

　　轉(zhuǎn)自：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

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