2020-2024年中國新零售行業(yè)的發(fā)展前景

1.2017-2020年中國新零售行業(yè)發(fā)展規(guī)模分析

新零售行業(yè)在我國發(fā)展時間較短，2016年新零售概念提出，2017年進入新零售元年，新零售市場規(guī)模為389億元。中投產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2020-2024年中國新零售行業(yè)深度調(diào)研及投資前景預(yù)測報告》中顯示：截止至2018年我國新零售行業(yè)市場規(guī)模約為1096億元。隨著用戶習(xí)慣的養(yǎng)成及新零售模式的創(chuàng)新，未來增長潛力巨大，預(yù)計2022年整個市場規(guī)模有望突破18000億元，復(fù)合增長率將達115.27%。由此可見，未來五年以無人便利架、無人零售店為代表的全新零售模式正在顛覆著人們對于零售業(yè)的原有認識。

圖表104　2017-2022年我國新零售市場規(guī)模

單位：億元

數(shù)據(jù)來源：中投產(chǎn)業(yè)研究院

得益于新零售風(fēng)口的興起，各地的創(chuàng)新型企業(yè)也層出不窮，但北京市、上海市和廣東省仍聚集著70%的新零售企業(yè)，其他地區(qū)的新零售企業(yè)不到總數(shù)的五分之一。新零售不僅僅只局限于單一的零售范疇，還將演變?yōu)榧闶?、快遞物流、金融科技、企業(yè)服務(wù)、人工智能等各行各業(yè)為一體的綜合性產(chǎn)業(yè)。從2018年中國新零售50強榜單來看，新零售便利店類有10家企業(yè)、生鮮新零售類有13家企業(yè)。

　　2.新零售行業(yè)發(fā)展熱點

　　2019年絕對是零售市場非常關(guān)鍵的一年，是新零售面臨大考的關(guān)鍵節(jié)點在資本與大市場環(huán)境的變革下，零售行業(yè)風(fēng)口此起彼伏。下沉市場、私域流量、消費降級、直播帶貨……關(guān)鍵詞的衍生，不斷地掀起一股股風(fēng)口浪潮，同時這些一個個熱門關(guān)鍵詞也映射了新零售行業(yè)這一年的焦點。

　　一、下沉市場--或成2020年各大電商平臺對決的主要戰(zhàn)場

　　QuestMobile發(fā)布的《下沉市場報告》報告顯示，下沉市場用戶規(guī)模達6億，其中18歲以下、46歲以上用戶較多。同時報告顯示，下沉用戶網(wǎng)購熱情越來越高，移動電商細分行業(yè)均實現(xiàn)了較高的增速，用戶線上消費能力逐漸提升。

　　隨著一二線城市市場的趨于飽和讓電商平臺意識到了繼續(xù)深挖“下沉市場”的重要性，三線以下城市的下沉市場成為下一個角逐戰(zhàn)場。為了爭奪下沉市場，阿里巴巴選擇了重啟曾經(jīng)與淘寶、天貓一起并列淘系“三駕馬車”的聚劃算，加強對下沉市場的布局；拼多多則通過推出“百億補貼”“新品牌計劃”“農(nóng)產(chǎn)品上行”等系列創(chuàng)新項目，持續(xù)尋找新的增長空間；京東就趕在“雙11”之前，啟動社交電商平臺京喜，接入微信一級入口，搶攻下沉市場。

　　二、直播帶貨--直播成為電商平臺標配

　　隨著李佳琦、薇婭兩大頂流主播的走紅，這種動輒成交過億的新興賣貨方式，在2019年呈席卷之勢，征服了眾多屏幕前隨時準備“剁手”的消費者。在電商等平臺的推動下，直播帶貨這種新型的內(nèi)容形態(tài)，正在以顛覆式的影響力刷新大眾的消費認知與習(xí)慣。

　　加上5G技術(shù)的到來，數(shù)據(jù)傳輸技術(shù)的又一次升級，移動直播和視頻或?qū)⒂瓉硇碌陌l(fā)展機會，也或許會使直播電商再一次成為風(fēng)口。拼多多、每日一淘、微店、未來集市等社交電商平臺都在2020年開始著手打造直播生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈?？梢灶A(yù)見的是，2020年加碼直播、短視頻或長視頻將成為社交電商平臺的標準配置。

　　三、私域流量--社交私域流量走向深度運營

　　私域流量是指單一個體在特定渠道擁有的，能夠直接觸達、無需付費、反復(fù)利用的訪問用戶量，在社交電商領(lǐng)域應(yīng)用較廣。截至2020年3月，國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)民規(guī)模達9.04億人，龐大的用戶規(guī)模下，私域流量成為各大平臺爭奪的新戰(zhàn)場。

　　網(wǎng)民對私域流量運營接受度較高，40.8%的受訪網(wǎng)民因能享受到優(yōu)惠權(quán)益進入營銷方私域，但私域的運營質(zhì)量還有提升空間。目前，很多平臺和品牌最多只是通過公眾號或者朋友圈與用戶進行接觸，并沒有進行深度運營，拉近用戶關(guān)系。做好私域，不僅僅是對已有用戶的運營，也是對潛在客戶的觸達和運營。在社交電商領(lǐng)域，通過個人IP深耕私域流量的個體或者品牌，無疑有更大的機會取得成功。

　　2020年的零售市場必定是更具挑戰(zhàn)的一年，外資系、互聯(lián)網(wǎng)系、傳統(tǒng)零售系等紛紛按照自己的理解進入新零售模式探索深水區(qū)，加上疫情的催化作用，或許新一輪的洗牌已經(jīng)開始。

　　3.新零售行業(yè)發(fā)展趨勢

　　一、數(shù)字化零售生態(tài)逐步完善，多種零售業(yè)態(tài)長期并存

　　零售業(yè)變革進入深水區(qū)，數(shù)字化零售生態(tài)逐步完善。當前，中國零售業(yè)發(fā)展環(huán)境呈現(xiàn)出新常態(tài)：一方面，傳統(tǒng)實體零售既要面臨線下同質(zhì)化競爭，還要應(yīng)對網(wǎng)絡(luò)零售的消費分流；另一方面，互聯(lián)網(wǎng)人口增長紅利趨盡，網(wǎng)絡(luò)零售額增速放緩。在消費結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化升級的浪潮種，線上線下零售企業(yè)轉(zhuǎn)型需求日益迫切。借助信息技術(shù)手段，實現(xiàn)線上線下融合發(fā)展，建立以消費者體驗為中心的數(shù)字驅(qū)動型新零售業(yè)態(tài)是行業(yè)變革的主旋律。在行業(yè)巨頭的示范帶領(lǐng)下，越來越多的企業(yè)將加速擁抱數(shù)字化技術(shù)以求變革升級。這將推動中國零售業(yè)買入變革的深水區(qū)，促進數(shù)字化零售生態(tài)逐步完善。

　　多種零售業(yè)態(tài)長期并存，既相互競爭又形成互補。規(guī)模、成本、效率是零售業(yè)比拼的重要內(nèi)容，而商超、百貨、賣場等傳統(tǒng)零售業(yè)很難同時兼具三種優(yōu)勢，在市場競爭激烈以及消費需求升級的背景下。部分傳統(tǒng)業(yè)態(tài)逐漸呈現(xiàn)疲態(tài)。新零售在大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等技術(shù)的持續(xù)賦能下，逐漸突破傳統(tǒng)限制，呈現(xiàn)巨大潛力。但消費需求的多樣性，意味著新零售業(yè)態(tài)很難完全壟斷，而傳統(tǒng)零售業(yè)態(tài)也會借助技術(shù)進行變革升級。因此，新老零售業(yè)態(tài)將長期并存，并形成相互競爭、相互補充的市場格局。

　　二、技術(shù)驅(qū)動將會成為新零售變革的重要推動力量

　　5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等技術(shù)的深化發(fā)展，將加速萬物智聯(lián)時代的到來。屆時新零售的三大核心要素，人、貨、場將全面實現(xiàn)數(shù)字化，進一步促進零售產(chǎn)業(yè)效率和體驗的提升，推動新零售產(chǎn)業(yè)持續(xù)高速增長。技術(shù)驅(qū)動的新零售變革，最終將會推動零售企業(yè)供應(yīng)鏈系統(tǒng)、物流體系、營銷體系、運營體系發(fā)生系統(tǒng)化的變革。第一，智能化、無人化零售科技、智慧物流等將成為發(fā)展重點。第二，零售消費場景將深度一體化，帶來購物體驗的提升和企業(yè)運營效率的提高。第三，大數(shù)據(jù)與云計算，實現(xiàn)對消費者360度全方面解讀，最終實現(xiàn)精準營銷與定位。第四，生物識別技術(shù)、無人支付技術(shù)助推新零售與金融進一步結(jié)合。但需要注意的是，隨著數(shù)據(jù)量的爆發(fā)性增長，以及零售業(yè)對數(shù)字化依賴程度的加深，數(shù)字系統(tǒng)構(gòu)建能力以及數(shù)據(jù)處理運營能力將是新零售企業(yè)需要面臨的挑戰(zhàn)。

　　三、產(chǎn)業(yè)細分垂直化發(fā)展，從跑馬圈地轉(zhuǎn)向精耕細作

　　主力消費人群習(xí)慣更趨向個性化，驅(qū)動產(chǎn)業(yè)細分垂直化發(fā)展。在居民人均支出水平持續(xù)攀升的趨勢下，人們的消費需求將呈現(xiàn)出個性化、多樣化的特征。此外，不同年齡、不同地域的群體，消費需求也呈現(xiàn)出差異。消費需求的層級性、多樣性、差異性以及消費者對良好消費體驗的一致追求將促進新零售企業(yè)采取差異化競爭策略，去向更細分、垂直的發(fā)展領(lǐng)域。

　　資本與巨頭逐漸回歸利性，跑馬圈地轉(zhuǎn)向精耕細作。新零售概念誕生初期，各路勢力瘋狂涌入，燒錢跑馬圈地的現(xiàn)象屢見不鮮。當前資本與巨頭布局基本結(jié)束，利用概念吸引的流量紅利逐漸被透支完畢。各方關(guān)注得焦點轉(zhuǎn)移至新模式、新物種、新業(yè)態(tài)對零售效率的提高以及用戶體驗的提升，產(chǎn)業(yè)步入精耕細作的階段。能夠有效改善消費者痛點，并且具備精細化運營管理的公司更易脫穎而出。

　　四、營銷方式變革提速，贏取消費者信任是核心。

　　新零售建立起以人為中心的體驗式消費，與之相對應(yīng)的，營銷也將從對象、內(nèi)容、渠道上產(chǎn)生變革。營銷對象方面，注重針對性、精準性；營銷內(nèi)容方面，強調(diào)創(chuàng)新性、床波形；營銷渠道方面，呈現(xiàn)碎片化、場景化。營銷要素變革，KOL/KOC、短視頻、私域流量等要素逐漸構(gòu)成零售營銷新范式。在以人為中心的新零售時代，營銷新玩法的核心是贏取消費者的信任。

　　4.2019年中國電商市場規(guī)模

　　截止至2017年全國電子商務(wù)交易額達29.16萬億元，同比增長11.7%。其中商品、服務(wù)類電商交易額21.83萬億元，同比增長24.0%；合約類電商交易額7.33萬億元，同比下降28.7%。進入2018年底，中國電子商務(wù)交易總額超30萬億元，達到了31.63萬億元。

　　中投產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2020-2024年中國新零售行業(yè)深度調(diào)研及投資前景預(yù)測報告》中顯示：2019年，中國電子商務(wù)發(fā)展與規(guī)范并舉，依托數(shù)字技術(shù)加快探索新發(fā)展空間。市場規(guī)模全球領(lǐng)先、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化、經(jīng)濟社會效益不斷提升，對消費、外貿(mào)、就業(yè)及區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展的促進作用進一步顯現(xiàn)。

　　國家統(tǒng)計局電子商務(wù)交易平臺調(diào)查顯示，2019年，全國電子商務(wù)交易額達34.81萬億元，比上年增長6.7%。

　　按交易主體分，對單位交易額20.46萬億元，比上年增長1.5%；對個人交易額13.30萬億元，增長15.5%。對個人交易中，商品類交易額和服務(wù)類交易額的增速分別為17.1%和12.8%。

　　按交易對象分，商品類交易額25.50萬億元，比上年增長5.3%；服務(wù)類交易額8.26萬億元，增長11.0%；合約類電子商務(wù)交易額1.05萬億元，增長10.1%。

　　圖表188　2011-2019年中國電子商務(wù)交易額

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

　　轉(zhuǎn)自：中投投資咨詢網(wǎng)

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