引領未來消費，首份長三角數(shù)字文化消費報告發(fā)布

　　2020年11月20日，在第三屆長三角文博會“科技文化共生 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟共融，長三角文化產(chǎn)業(yè)一體化高質量發(fā)展”專題論壇上，上海文化研究中心和騰訊研究院共同發(fā)布了《2020年長三角數(shù)字文化消費研究報告》。

　　2020年，新冠疫情沖擊全球經(jīng)濟。受此影響，我國經(jīng)濟結構調整和消費轉型進一步加快。在工業(yè)化、城市化疊加信息化、數(shù)字化、智能化深度發(fā)展背景下，文化消費領域，基于文化新業(yè)態(tài)的新型文化消費，即數(shù)字文化消費數(shù)量增長和規(guī)模呈不斷擴大趨勢，對引領我國文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展提質增效、促進消費升級，加快形成我國經(jīng)濟“雙循環(huán)”新格局，將產(chǎn)生積極而深遠的影響。

　　長三角地區(qū)是我國三大經(jīng)濟區(qū)域之一。在“長三角區(qū)域一體化發(fā)展”國家戰(zhàn)略引領下，申蘇浙晥三省一市正在加快推進區(qū)域經(jīng)濟一體化進程，力爭在經(jīng)濟結構優(yōu)化調整和高質量發(fā)展中走在全國前列。長三角地區(qū)數(shù)字文化消費的快速增長，也同樣展現(xiàn)了這一地區(qū)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)追求高質量發(fā)展的新趨勢。

　　該報告作為國內(nèi)首份整合長三角消費端和企業(yè)端數(shù)據(jù)，分析、觀察、描述和提煉長三角數(shù)字文化消費發(fā)展現(xiàn)狀和思考，為預測和判斷我國數(shù)字文化消費整體面貌和發(fā)展趨勢提供參考。

　　以下為報告的17個核心觀察發(fā)現(xiàn)：

　　從數(shù)字中國指數(shù)洞察長三角數(shù)字文化消費

　　1 / “雙領先”：長三角位于“十字高地”和“兩大增速帶”

　　《數(shù)字中國指數(shù)報告（2020）》顯示，2019年長三角與珠三角、京津冀、成渝、長江中游城市群一起，正在構建我國數(shù)字文化消費發(fā)展高地，空間上形成橫跨南北、貫穿東中西的“大十字”型。長三角數(shù)字文化指數(shù)總量占全國總體的17.2%，數(shù)字文化指數(shù)均值是全國的2.23倍。從增速來看，長三角所在的東部沿海與長江經(jīng)濟帶共同構成我國數(shù)字文化指數(shù)的兩大高速增長帶，增長動能由東部發(fā)達地區(qū)向內(nèi)陸地區(qū)逐步傳導。

　　與全國城市群對比，長三角數(shù)字文化消費呈現(xiàn)“既快又穩(wěn)”發(fā)展態(tài)勢。在全國11大城市群中，長三角數(shù)字文化指數(shù)總量排名第1，綜合均值排名第3，位于珠三角和京津翼之后；數(shù)字文化指數(shù)增速排名位居第1，顯著高于其它城市群，彰顯區(qū)域發(fā)展?jié)摿Α?/p>

2019 年11大城市群數(shù)字文化指數(shù)均值及增速

　　2 / “一超三強”：中心城市引領長三角數(shù)字文化消費

　　由超級城市上海領銜，杭州、南京、蘇州緊隨其后，共同構成長三角數(shù)字文化消費的區(qū)域四大中心，四大中心數(shù)字文化指數(shù)總和占長三角比例約50%，頭部效應明顯。

2019年長三角數(shù)字文化指數(shù)分布

　　3 / “一體化發(fā)展”：數(shù)字發(fā)達城市引領，數(shù)字后線城市加速，整體均衡度較高

　　從城市數(shù)字化分層來看，長三角數(shù)字后線城市數(shù)量占比較低，數(shù)字一線至三線城市的數(shù)字文化指數(shù)總和占比超過70%，是長三角數(shù)字文化消費發(fā)展的主引擎。其中，頭部城市上海、蘇州、杭州和南京在各細分領域處于引領態(tài)勢，先發(fā)和均衡發(fā)展優(yōu)勢明顯。

　　長三角分線城市的數(shù)字文化指數(shù)增速全面領跑全國，尤其是長三角數(shù)字五線城市呈現(xiàn)發(fā)展加速度，增速基本與區(qū)域內(nèi)的數(shù)字三線和四線城市持平。在長三角城市數(shù)字文化指數(shù)增速TOP10城市中，數(shù)字五線城市占據(jù)6席。

2019年長三角數(shù)字文化指數(shù)增速分布

　　從珠三角、京津冀、長三角三大城市群的數(shù)字文化消費均衡性來看，長三角內(nèi)各城市數(shù)字文化指數(shù)的中位數(shù)和均值差值低于另外兩大城市群，且分線城市離散程度也較低，一體化態(tài)勢明顯。

　　解密長三角數(shù)字文化消費密碼

　　基于上海市數(shù)據(jù)交易中心對2020年8月長三角41個城市用戶在四類數(shù)字文化應用【網(wǎng)絡游戲、網(wǎng)絡視頻（長視頻/短視頻/直播）、數(shù)字音樂（音頻）、數(shù)字閱讀】中用戶消費行為數(shù)據(jù)，予以統(tǒng)計、梳理及分析，展現(xiàn)長三角數(shù)字文化消費細分領域的以下特點。

　　4 / 長三角網(wǎng)絡游戲表現(xiàn)亮眼，用戶數(shù)量多且粘性強

　　長三角地區(qū)網(wǎng)絡游戲表現(xiàn)亮眼：第一，使用用戶數(shù)量最多，并集中于30至34歲年齡段用戶群體；第二，用戶粘性領跑四類應用，月人均時長高達6.43小時；第三，持續(xù)關注時間最長，網(wǎng)絡游戲在月人均使用時長中占得榜首。

　　5 / 長三角網(wǎng)絡視頻用戶年輕活躍，多屏互動客廳經(jīng)濟回歸

　　長三角地區(qū)網(wǎng)絡視頻用戶活躍度高，首先體現(xiàn)在打開次數(shù)上，網(wǎng)絡視頻在四類應用中的月人均打開次數(shù)最多，高達5.94次；其次體現(xiàn)在用戶高粘性上，月人均使用時長高達5.67小時，僅次于網(wǎng)絡游戲。網(wǎng)絡視頻用戶群體集中于18至24歲年齡段，有明顯的年輕化特征。而且長三角地區(qū)較早地在“大屏生態(tài)”“智慧客廳”等方面進行布局，加快了“客廳經(jīng)濟”全場景化發(fā)展。

　　6 / 長三角數(shù)字音樂有待挖潛，老年用戶群體更青睞

　　長三角地區(qū)數(shù)字音樂的使用用戶數(shù)量、月人均打開次數(shù)及月人均使用時長低于網(wǎng)絡游戲及網(wǎng)絡視頻APP，尤其是使用時長差距較大，數(shù)字音樂月人均使用時長為1.09小時，且內(nèi)容消費活躍度和粘性有待提升。

　　從用戶群體分布來看，不同于游戲和視頻用戶主要集中在中青年群體，數(shù)字音樂的使用群體占比最大的年齡區(qū)間為“50歲+”，老年人通過數(shù)字音樂應用進行合唱、分享和互動，線上音樂社交成為“銀發(fā)一族”潮流。

　　7 / 長三角數(shù)字閱讀用戶有待普及，集中于年輕用戶和碎片化使用

　　長三角地區(qū)數(shù)字閱讀用戶普及度有待進一步提升，使用用戶數(shù)量在四類應用中最少；同時用戶粘性較低，月人均使用時長僅為1.02小時。但使用頻次較高，月人均打開次數(shù)超過網(wǎng)絡游戲，僅次于網(wǎng)絡視頻APP，呈現(xiàn)利用零碎時間進行碎片化閱讀的特征。

　　從用戶群體來看，數(shù)字閱讀消費群體呈現(xiàn)年輕化的特征，用戶群體集中于25至29歲和18至24歲的青年群體。

　　8 / 長三角觀影需求全國領跑，推動區(qū)域電影消費升級

　　根據(jù)2019年全國電影綜合票房數(shù)據(jù)，長三角地區(qū)貢獻的票房超過全國總票房1/4，領跑全國11大城市群。高企的票房反映長三角消費者強烈的觀影需求；而這強烈需求有力地助推長三角電影消費升級，并呼喚更加細分化的電影發(fā)行。

　　9 / 長三角形成電競產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈，引領國內(nèi)電競產(chǎn)業(yè)發(fā)展

　　據(jù)《2019中國電競城市發(fā)展指數(shù)》顯示，長三角地區(qū)以“電競超一線城市”上海，和“電競一線城市”蘇州、杭州為代表，打造長三角電競產(chǎn)業(yè)發(fā)展生態(tài)圈。電競產(chǎn)業(yè)的引領發(fā)展，離不開政策紅利的扶持。例如上海而言，根據(jù)騰訊研究院分析顯示，從政策的產(chǎn)業(yè)分布來看，上海市對電競產(chǎn)業(yè)與影視產(chǎn)業(yè)十分重視。特別是電子競技，除上海市出臺“促進電子競技產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展20條意見”，浦東、靜安、楊浦等各區(qū)均發(fā)布電競產(chǎn)業(yè)扶持政策，共同推動“全球電競之都”建設。

　　10 / 逆向O2O，重新定義后疫情時代消費文化

　　疫情期間，大眾對于線下文化娛樂服務的需求線上化，倒逼線下供給側轉型，推動逆向O2O發(fā)展，引發(fā)“云上文化”熱議。這類活動原本具有很強的現(xiàn)場體驗屬性，“云+”模式不僅在現(xiàn)階段改變了這類活動的屬性，也將憑借其便利開放的特點重新定義后疫情時代的消費文化。“云+”模式為文化消費者省去了出行、排隊、擁擠等麻煩，讓文化消費“觸手可及”；隨著VR技術的深入發(fā)展，“云+”模式還能夠為消費者提供博物館、美術館、演劇院等線下場景的“替代體驗”，延續(xù)當前的“宅經(jīng)濟”狀態(tài)。

　　11 / 線上線下IP聯(lián)動，助力“限時快閃店”實體消費創(chuàng)新

　　近年來，上海中高端商場頻頻引入以文化類IP為主題的限時快閃店，消費者從中收獲“創(chuàng)意+體驗”的視覺盛宴。網(wǎng)絡視頻、網(wǎng)絡游戲可以借助限時快閃店打破互聯(lián)網(wǎng)壁壘，開啟一種全新的數(shù)字文化消費趨勢。其令人欣喜之處不僅在于線上線下的高效聯(lián)動，還有對數(shù)字文化類APP的橫向帶動（如直播電競和手游的講解等）及對內(nèi)容IP再次變現(xiàn)的深度挖掘（如周邊紀念品的銷售等），這些舉措極大地豐富快閃場景的消費業(yè)態(tài)。

　　洞察長三角網(wǎng)絡文娛產(chǎn)業(yè)概貌

　　12 / “龍頭帶動”：長三角龍頭上市企業(yè)帶動整體強勁實力

　　長三角網(wǎng)絡文娛產(chǎn)業(yè)總體實力強勁，是長三角地區(qū)文化產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展的重要支柱產(chǎn)業(yè)。根據(jù)長三角上市公司數(shù)據(jù)分析，2019年，長三角網(wǎng)絡文娛產(chǎn)業(yè)上市公司數(shù)量總計85家，總資產(chǎn)達5159億元，營業(yè)總收入突破1723億元，人均營業(yè)收入突破100萬元。

　　長三角網(wǎng)絡文娛產(chǎn)業(yè)上市公司龍頭帶動效應明顯，但同時存在兩極分化現(xiàn)象。受網(wǎng)絡文娛產(chǎn)業(yè)上市公司營業(yè)總收入均值與中位數(shù)之差高達18.4億元，可見長三角網(wǎng)絡文娛產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)的帶動效應突出，然而也反映出產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中存在較為明顯的不均衡極化特征。

　　13 / “中心引領”：長三角網(wǎng)絡文娛產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)中心化分布

　　按照公司營業(yè)地址統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，在長三角41個城市中，擁有網(wǎng)絡文娛產(chǎn)業(yè)上市公司的城市數(shù)量為14個，占比達1/3，其中滬浙占據(jù)七成以上。上海網(wǎng)絡文娛產(chǎn)業(yè)上市公司數(shù)量獨占鰲頭。浙江城市以杭州為中心，呈現(xiàn)“一核多點”格局。江蘇以南京和蘇州為中心呈現(xiàn)“雙核驅動”結構。安徽合肥顯現(xiàn)“中心極化”特征。就城市網(wǎng)絡文娛產(chǎn)業(yè)的龍頭企業(yè)實力而言，上海量多質平、安徽城市量少質精、浙江有量無利、江蘇亟待培育。

長三角城市網(wǎng)絡文娛產(chǎn)業(yè)公司數(shù)量狀況

　　14 / “產(chǎn)業(yè)集聚”：游戲、影視和文化信息產(chǎn)業(yè)形成較強集聚效應，三省一市網(wǎng)絡文娛產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢已成型

　　從數(shù)量分布看，長三角網(wǎng)絡文娛產(chǎn)業(yè)85家上市公司主要分布在網(wǎng)絡游戲、影視、文化信息、數(shù)字閱讀、網(wǎng)絡動漫及網(wǎng)絡視頻等行業(yè)，構成長三角網(wǎng)絡文娛產(chǎn)業(yè)主要的內(nèi)容生產(chǎn)部門。其中，網(wǎng)絡游戲、影視與文化信息是長三角網(wǎng)絡文娛產(chǎn)業(yè)主要行業(yè)門類，形成較強集聚效應。從行業(yè)創(chuàng)收水平來看，文化信息、網(wǎng)絡游戲和數(shù)字閱讀行業(yè)位列前茅。

長三角網(wǎng)絡文娛產(chǎn)業(yè)行業(yè)結構狀況

　　三省一市網(wǎng)絡文娛產(chǎn)業(yè)的行業(yè)類型占比各有側重。例如上海的網(wǎng)絡視頻、網(wǎng)絡游戲、數(shù)字閱讀和文化信息行業(yè)在長三角細分領域上市公司數(shù)量占比第一。長三角地區(qū)近六成網(wǎng)絡游戲上市公司集聚在上海。例如成立于2007年的騰訊互動娛樂北極光工作室群作為騰訊在上海的重要業(yè)務板塊在IP開發(fā)、工作研發(fā)、自主運營等方面積淀經(jīng)驗、取得獨特優(yōu)勢。以數(shù)字閱讀為核心業(yè)務，位于上海的閱文集團引領行業(yè)，正在打造“新文創(chuàng)”戰(zhàn)略下以IP為核心的全產(chǎn)業(yè)鏈模式。網(wǎng)絡視頻行業(yè)的嗶哩嗶哩則通過PUGV持續(xù)輸出，打造內(nèi)容生態(tài)系統(tǒng)，正在成為網(wǎng)絡流行文化的風向標。

　　浙江的影視行業(yè)較為突出，網(wǎng)絡動漫、文化信息、數(shù)字閱讀與網(wǎng)絡游戲行業(yè)占比均衡。江蘇網(wǎng)絡動漫行業(yè)在長三角區(qū)域中具有集聚優(yōu)勢。安徽網(wǎng)絡文娛行業(yè)類型不多，有待于進一步沿產(chǎn)業(yè)鏈拓展，進而增強區(qū)域集群競爭優(yōu)勢。

長三角三省一市網(wǎng)絡文娛產(chǎn)業(yè)細分行業(yè)結構

　　15 / “上云轉型”：長三角文化相關行業(yè)數(shù)字化轉型加速

　　長三角文化相關行業(yè)正加速以“上云”為主要特征的數(shù)字化轉型，這一轉型過程可以透過數(shù)字中國指數(shù)中四個典型行業(yè)：廣電、旅游、文創(chuàng)、游戲的“用云量”規(guī)模及變化體現(xiàn)。

　　2019年，長三角文化及相關行業(yè)中廣電、旅游、文創(chuàng)、游戲用云量占長三角用云總量比重為12.03%，用云量較去年同期上升74.05%，較全國平均增速高出12%，呈現(xiàn)較高發(fā)展?jié)摿Α?/p>

　　長三角文化相關行業(yè)中，四大代表性領域用云量各有特點。文創(chuàng)和游戲行業(yè)的用云量指數(shù)較高，文創(chuàng)及游戲行業(yè)線上化程度高，純數(shù)字內(nèi)容占比高，實現(xiàn)了云技術應用的先行發(fā)展；而廣電、文旅則體現(xiàn)出較高的用云量增長特點。廣電、文旅行業(yè)更依賴傳統(tǒng)線下渠道，體驗場景更多元化，文旅行業(yè)的線上化、數(shù)字化轉型趨勢明顯，廣電領域各類媒體走向深度融合。

　　文化新消費，經(jīng)濟新動能，區(qū)域新發(fā)展

　　16 / 數(shù)字文化助力城市發(fā)展的7大創(chuàng)新路徑

　　數(shù)字經(jīng)濟時代，對于城市發(fā)展數(shù)字文化消費活力，如何挖掘經(jīng)濟新動能、促進區(qū)域經(jīng)濟新發(fā)展，成為重要的現(xiàn)實命題。

　　從消費端而言，發(fā)展區(qū)域數(shù)字文化消費，能夠擴大地方文化消費活力、助力地方文化經(jīng)濟發(fā)展，促進本地文化傳統(tǒng)文化活化，打造城市文化名片。

　　從產(chǎn)業(yè)端而言，數(shù)字文化產(chǎn)業(yè)成為部分地區(qū)下一輪城市經(jīng)濟發(fā)展的重點，甚至支柱產(chǎn)業(yè)。數(shù)字文化產(chǎn)業(yè)在轉方式、調結構、擴內(nèi)需、促消費、增就業(yè)等方面具有重要作用，有利于推進供給側結構性改革，形成新供給、新動力。

　　17 / 進一步釋放長三角數(shù)字文化消費活力的思考和建議

　　當前，長三角數(shù)字文化消費正在加快發(fā)展態(tài)勢。把握數(shù)字文化消費發(fā)展的新趨勢新特點，順勢而為，通過強化新基建、完善政策激勵、改進市場監(jiān)管和營商環(huán)境、加強區(qū)域協(xié)調、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局等綜合措施，可以進一步釋放長三角數(shù)字文化消費活力，為促進區(qū)域經(jīng)濟創(chuàng)新轉型和高質量發(fā)展做出更大貢獻。

　　研究團隊

　　榮躍明 上海社會科學院文學研究所研究員、上海文化研究中心主任

　　劉 瓊 騰訊研究院副秘書長

　　孫 怡 騰訊研究院數(shù)字內(nèi)容中心主任

　　胡 璇 騰訊研究院研究員

　　包亞明 上海社會科學院文學研究所研究員

　　臧志彭 華東政法大學傳播學院教授

　　夏 烈 杭州師范大學文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)研究院院長、教授

　　徐志偉 上海數(shù)據(jù)交易中心數(shù)據(jù)分析專家、工程師

　　朱恬驊 上海社會科學院文學研究所助理研究員

　　楊思婷 騰訊研究院助理研究員

　　轉自：騰訊研究院

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