柴油供大于求態(tài)勢(shì)繼續(xù)深化

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　　柴油消費(fèi)涉及行業(yè)較多，包括中大型商用車、農(nóng)用車、農(nóng)業(yè)機(jī)械、鐵路運(yùn)輸、內(nèi)河船舶、電力調(diào)峰、建筑機(jī)械等，與我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)緊密相關(guān)，2015年前后國(guó)內(nèi)柴油消費(fèi)逐步進(jìn)入增長(zhǎng)停滯階段。2023年，國(guó)內(nèi)成品油行業(yè)在經(jīng)歷了極不平凡的三年后完成過(guò)坎爬坡，柴油消費(fèi)隨著用油行業(yè)生產(chǎn)節(jié)奏恢復(fù)正常得到修復(fù)，但受宏觀經(jīng)濟(jì)恢復(fù)進(jìn)程及替代因素影響，仍低于2019年水平；預(yù)計(jì)2024年柴油消費(fèi)小幅下降，替代資源加速發(fā)展，供大于求態(tài)勢(shì)繼續(xù)推升出口。

　　柴油消費(fèi)從前期低谷回升

　　柴油恢復(fù)情況與宏觀經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)和企業(yè)生產(chǎn)關(guān)聯(lián)度較強(qiáng)，隨著2023年疫情影響消散、企業(yè)生產(chǎn)全面修復(fù)、物流運(yùn)輸恢復(fù)活躍、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境緩慢趨于正常，柴油消費(fèi)修復(fù)基礎(chǔ)逐步穩(wěn)固。根據(jù)中國(guó)石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院測(cè)算，2023年柴油消費(fèi)在2022年的低基數(shù)基礎(chǔ)上回升，較疫情前（2019年）水平穩(wěn)中略降：估計(jì)2023年國(guó)內(nèi)柴油消費(fèi)規(guī)模接近1.95億噸，比上年增長(zhǎng)2.3%，較疫情前（2019年）水平降低1%。

　　分月來(lái)看，不考慮2023年春節(jié)假期前置等因素，受宏觀經(jīng)濟(jì)及行業(yè)發(fā)展形勢(shì)影響，2023年柴油消費(fèi)的恢復(fù)節(jié)奏在整體表現(xiàn)穩(wěn)中有升的同時(shí)，表現(xiàn)為“兩頭略高，中間較低”趨勢(shì)：年初企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)及出口活躍帶動(dòng)下游行業(yè)消費(fèi)；下半年房地產(chǎn)等行業(yè)政策落地，對(duì)消費(fèi)形成支撐。

　　柴油產(chǎn)量、出口雙提升

　　相較于大型煉化一體化項(xiàng)目集中投產(chǎn)的2019年至2022年，2023年整體產(chǎn)能變化不大，2022年底運(yùn)行的盛虹石化煉化一體化項(xiàng)目及中國(guó)石油廣東煉化均高負(fù)荷開(kāi)工，同時(shí)存量煉油企業(yè)開(kāi)工率也在國(guó)內(nèi)需求回暖、煉油板塊效益向好和出口盈利的形勢(shì)下維持高位水平，據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年國(guó)內(nèi)煉廠合計(jì)加工原油7.35億噸，比上年大幅增長(zhǎng)9.3%；國(guó)內(nèi)柴油產(chǎn)量超過(guò)2.15億噸，比上年增長(zhǎng)約14%。

　　國(guó)內(nèi)供應(yīng)大于需求，而亞太地區(qū)煉油毛利盡管較2022年水平有所下降，但仍位于近十年較高水平，出口效益良好，加之2023年出口配額管控相對(duì)靈活，柴油出口規(guī)?；厣?355萬(wàn)噸，比2022年增加262萬(wàn)噸，凈出口規(guī)模約1340萬(wàn)噸。

　　市場(chǎng)整治后部分消費(fèi)回流標(biāo)準(zhǔn)品

　　從國(guó)內(nèi)柴油全口徑資源角度看，除納入官方統(tǒng)計(jì)的正品外，終端用油行業(yè)實(shí)際消費(fèi)中還包括兩部分資源，雖然未以柴油名義流通，但最終都以不同方式變?yōu)椴裼?，進(jìn)入下游消費(fèi)領(lǐng)域：一是由于企業(yè)虛報(bào)、少報(bào)導(dǎo)致官方低估的柴油產(chǎn)量；二是大量調(diào)和油組分形成的資源，如國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的輕質(zhì)燃料油、進(jìn)口的輕循環(huán)油等，經(jīng)過(guò)簡(jiǎn)單調(diào)和即可作為柴油使用。這些資源依靠低價(jià)優(yōu)勢(shì)，在價(jià)格敏感度相對(duì)較高的柴油消費(fèi)領(lǐng)域大面積占領(lǐng)市場(chǎng)，不考慮走私柴油，其規(guī)模在2017~2021年一度占據(jù)國(guó)內(nèi)柴油表觀消費(fèi)量的15%~20%。

　　2021年以來(lái)，國(guó)內(nèi)煉油產(chǎn)業(yè)和成品油市場(chǎng)開(kāi)展了前所未有的產(chǎn)業(yè)規(guī)范及市場(chǎng)秩序整治行動(dòng)，通過(guò)跟蹤原油流向、排查生產(chǎn)企業(yè)、完善稅收征管、檢查流通環(huán)節(jié)等多種手段，推動(dòng)國(guó)內(nèi)成品油行業(yè)環(huán)境改善和供應(yīng)結(jié)構(gòu)優(yōu)化。企業(yè)上報(bào)柴油收率從之前的不足20%回升在40%~45%的正常范圍；進(jìn)口輕循環(huán)油規(guī)模從2020年高峰時(shí)的1577萬(wàn)噸下降為2023年的不足20萬(wàn)噸，推動(dòng)柴油消費(fèi)回歸正軌，進(jìn)一步優(yōu)化了柴油供應(yīng)結(jié)構(gòu)。

　　預(yù)計(jì)柴油消費(fèi)小幅下降

　　柴油消費(fèi)具有多樣性，主要用于道路運(yùn)輸和工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，也用于鐵路、水運(yùn)、電力、建筑等行業(yè)，這些行業(yè)的用油變化一方面受到行業(yè)自身發(fā)展的影響，另一方面也與天然氣、電力等替代資源的發(fā)展有關(guān)。

　　參考發(fā)達(dá)國(guó)家的經(jīng)驗(yàn)，柴油消費(fèi)趨勢(shì)與國(guó)家經(jīng)濟(jì)階段和第二產(chǎn)業(yè)的發(fā)展關(guān)系密切，我國(guó)柴油消費(fèi)自2015年以來(lái)基本維持在1.95億噸左右，且隨著物流運(yùn)輸行業(yè)的發(fā)展和其他行業(yè)的用油替代，車用柴油占整個(gè)柴油消費(fèi)結(jié)構(gòu)的比例不斷提升，已經(jīng)從2010年的60%左右提升至2023年的75%以上。

　　2024年，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)延續(xù)穩(wěn)中向好態(tài)勢(shì)，經(jīng)濟(jì)增速在向中長(zhǎng)期的潛在增長(zhǎng)水平回歸，房地產(chǎn)、出口等行業(yè)承壓運(yùn)行，基于對(duì)于經(jīng)濟(jì)水平和行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的研判，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)柴油消費(fèi)規(guī)模將穩(wěn)中略降，保持在1.94億噸左右，比2023年下降1%~2%。

　　車用柴油需求仍有增量

　　目前我國(guó)車用柴油主要用于商用車，因此車用柴油的消費(fèi)直接受到商用車銷量和保有量的影響。我國(guó)商用車銷量雖已進(jìn)入下降通道，但2024年在經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好的大背景下，實(shí)物消費(fèi)恢復(fù)將支撐運(yùn)輸需求，公路貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量增速預(yù)計(jì)也將同步提升，這將對(duì)商用車市場(chǎng)的需求恢復(fù)形成利好，帶動(dòng)柴油車保有量實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2024年柴油車保有量達(dá)到2345萬(wàn)輛，比2023年增長(zhǎng)2%~3%，車用柴油消費(fèi)1.51億噸，比2023年增長(zhǎng)0.3%。

　　農(nóng)用柴油規(guī)模維持當(dāng)前水平

　　農(nóng)業(yè)領(lǐng)域同樣是柴油消費(fèi)的重要領(lǐng)域之一。國(guó)內(nèi)農(nóng)機(jī)總動(dòng)力已超過(guò)11億千瓦，其中78%左右為柴油發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力，根據(jù)《“十四五”推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化規(guī)劃》，到2025年，全國(guó)農(nóng)機(jī)總動(dòng)力穩(wěn)定在11億千瓦左右，農(nóng)作物耕種收綜合機(jī)械化率達(dá)到75%，糧棉油糖主產(chǎn)縣（市、區(qū)）基本實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)機(jī)械化，丘陵山區(qū)縣（市、區(qū)）農(nóng)作物耕種收綜合機(jī)械化率達(dá)到55%，預(yù)計(jì)農(nóng)用柴油機(jī)動(dòng)力基本保持目前水平，同時(shí)連片作業(yè)效率提高使農(nóng)業(yè)用油增速緩慢；農(nóng)用車方面，近些年輕卡的普及及市場(chǎng)下沉替代了部分專用農(nóng)用車，保有量持續(xù)下降。農(nóng)用柴油規(guī)模維持當(dāng)前水平。

　　水運(yùn)用油小幅增長(zhǎng)、鐵運(yùn)用油下降

　　水運(yùn)用油：自2019年1月1日起，根據(jù)《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》，車用柴油、普通柴油、部分船舶用油實(shí)現(xiàn)“三油并軌”，需求轉(zhuǎn)移使水運(yùn)用柴油在2019年出現(xiàn)臺(tái)階式躍升。截至目前，柴油在船用動(dòng)力中仍占據(jù)主要地位，95%以上的動(dòng)力為柴油機(jī)。按照其轉(zhuǎn)速可以分為低速機(jī)、中速機(jī)和高速機(jī)，其中低速機(jī)主要用于各種散貨輪、油輪、集裝箱船、化學(xué)品船等；中速機(jī)為海軍多種艦船、遠(yuǎn)洋船舶提供動(dòng)力，以及為陸用電站提供大功率柴油發(fā)電機(jī)組；高速機(jī)主要用于旅游船、漁船、高速船、挖泥船等小型船舶。近年來(lái)我國(guó)年均新增船用柴油機(jī)在15萬(wàn)~20萬(wàn)臺(tái)，基于對(duì)2024年水路運(yùn)輸仍有增量的判斷，預(yù)計(jì)水運(yùn)用柴油仍有小幅增長(zhǎng)，2024年增長(zhǎng)至480萬(wàn)噸。

　　鐵運(yùn)用油：鐵運(yùn)用油的變化趨勢(shì)則與水路相反，鐵路電氣化使內(nèi)燃機(jī)車保有量持續(xù)下降，加上作業(yè)越來(lái)越集中于支線區(qū)域，用油量繼續(xù)下降在190萬(wàn)噸左右。

　　建筑、工礦及商業(yè)用油延續(xù)下降趨勢(shì)

　　建筑用油：房地產(chǎn)、基建是拉動(dòng)建筑用油增長(zhǎng)的主要行業(yè)，但近幾年增速也出現(xiàn)明顯放緩。2024年房地產(chǎn)及基建投資穩(wěn)中趨緩，房地產(chǎn)恢復(fù)動(dòng)力偏弱，預(yù)計(jì)2024年建筑用油約620萬(wàn)噸，比上年下降1.4%，占柴油終端總消費(fèi)量的3.2% 。

　　工礦用油：當(dāng)前盡管工礦企業(yè)產(chǎn)量還在增長(zhǎng)，但柴油用油量呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，主要是被天然氣、液化氣等燃料替代，特別是制造業(yè)領(lǐng)域天然氣點(diǎn)對(duì)點(diǎn)供給對(duì)用油替代力度很大。預(yù)計(jì)2024年工礦用油920萬(wàn)噸，與上年基本持平。

　　商業(yè)用油：商業(yè)用油領(lǐng)域包括餐飲店、娛樂(lè)場(chǎng)所、醫(yī)院等自備的柴油發(fā)電機(jī)、大型空調(diào)等，與居民消費(fèi)關(guān)聯(lián)性較為明顯，但近些年替代力度也在逐步加大，預(yù)計(jì)2024年商業(yè)用油237萬(wàn)噸，比上年下降6.3%。

　　柴油替代規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大

　　柴油的替代燃料主要有車用天然氣、電能、煤制油等，此外還包括當(dāng)前規(guī)模較小的生物柴油、甲醇、燃料電池等。隨著天然氣替代量持續(xù)增長(zhǎng)和新能源商用車不斷推廣，柴油替代資源規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大，2023年柴油替代資源已經(jīng)達(dá)到2270萬(wàn)噸，其中LNG及電動(dòng)替代合計(jì)占比接近80%；預(yù)計(jì)2024年柴油替代資源規(guī)模將超過(guò)2500萬(wàn)噸。

　　經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢(shì)支撐車用LNG規(guī)模增長(zhǎng)

　　2022年，天然氣價(jià)格受到國(guó)際局勢(shì)和地緣政治的影響持續(xù)高企，LNG價(jià)格持續(xù)位于6000元/噸以上，6月初甚至沖高至8500元/噸，相較2020年LNG平均不到4000元/噸的價(jià)格超出一倍以上，導(dǎo)致車用氣與柴油比價(jià)依然寬幅波動(dòng)，經(jīng)濟(jì)性較差；2022年LNG重卡銷量3.7萬(wàn)輛，比上年下降37%。2022年四季度以來(lái)，天然氣價(jià)格一路走跌，從2023年1月均價(jià)接近7000元/噸到4月已不足4800元/噸，6月上旬氣價(jià)最低時(shí)下跌至3800元/噸。全年車用LNG與柴油比價(jià)降為50%左右，持續(xù)位于75%的盈虧平衡點(diǎn)之下，使LNG重卡相較2022年具備了“經(jīng)濟(jì)性明顯改善，需求緩慢好轉(zhuǎn)”的市場(chǎng)環(huán)境，結(jié)束了2021年下半年至2022年底的需求低谷，銷量和使用率快速回升。2023年國(guó)內(nèi)LNG重卡累計(jì)銷售15.2萬(wàn)輛，較2022年增加近12萬(wàn)輛，保有量達(dá)到50萬(wàn)輛以上，替代柴油超過(guò)780萬(wàn)噸?；谀壳皩?duì)于2024年天然氣價(jià)格的判斷，預(yù)計(jì)LNG汽車仍將保持較好的經(jīng)濟(jì)驅(qū)動(dòng)性，天然氣替代柴油規(guī)模將繼續(xù)小幅增長(zhǎng)為800萬(wàn)噸左右，占整個(gè)柴油替代資源規(guī)模的30%以上。

　　電動(dòng)替代延續(xù)強(qiáng)勢(shì)

　　2023年新能源汽車銷量為950萬(wàn)輛，比2022年增長(zhǎng)38%，滲透率31.6%，其中新能源商用車占整個(gè)商用車銷量的比例已達(dá)到11.1%；2023年國(guó)內(nèi)純電動(dòng)商用車保有量約180萬(wàn)輛，替代柴油超過(guò)1000萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2024年將增至1300萬(wàn)噸，占整個(gè)柴油替代資源規(guī)模的45%以上。

　　煤制柴油產(chǎn)量保持穩(wěn)定

　　當(dāng)前我國(guó)煤制油產(chǎn)能維持在920萬(wàn)噸/年左右，煤制柴油年產(chǎn)量400萬(wàn)噸左右；2024年無(wú)新建項(xiàng)目投產(chǎn)，國(guó)內(nèi)煤制油產(chǎn)能維持當(dāng)前水平，基于目前對(duì)于國(guó)際油價(jià)的研判，煤制油生產(chǎn)仍具備經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢(shì)，預(yù)計(jì)煤制柴油替代規(guī)模維持在400萬(wàn)噸左右水平，占整個(gè)柴油替代資源規(guī)模的16%左右。

　　其他替代品種當(dāng)前規(guī)模相對(duì)有限

　　生物柴油：我國(guó)生物柴油生產(chǎn)原料以廢棄油脂、油脂加工的下腳料為主，我國(guó)生物柴油產(chǎn)量80%以上用于出口，國(guó)內(nèi)生物柴油僅在海南、上海等地少量銷售，國(guó)內(nèi)年消費(fèi)量維持在40萬(wàn)~60萬(wàn)噸，占整個(gè)柴油替代資源規(guī)模的2%左右。

　　甲醇：車用甲醇受限于原料來(lái)源、市場(chǎng)接受度等原因一直未實(shí)現(xiàn)大規(guī)模推廣，僅在部分省市和地區(qū)局部推廣，消費(fèi)主要集中在貴州、吉林、山西、陜西等地區(qū)，主要依賴公共領(lǐng)域?qū)鹘y(tǒng)汽柴油的替代。甲醇與柴油的熱值比在1：3.1左右，按照目前的原料價(jià)格并不具備經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，同時(shí)車輛在長(zhǎng)途貨運(yùn)中面臨甲醇加注問(wèn)題，且由于甲醇具有較強(qiáng)腐蝕性和毒性，儲(chǔ)運(yùn)及加注環(huán)節(jié)需要防腐材料及特殊防護(hù)，在運(yùn)營(yíng)安全上也不及柴油，替代應(yīng)用較為有限。

　　供大于求格局下柴油出口增加

　　2024年仍是國(guó)內(nèi)煉油產(chǎn)能擴(kuò)張之年，山東煙臺(tái)裕龍島2000萬(wàn)噸/年煉化一體化項(xiàng)目和中國(guó)海油大榭石化600萬(wàn)噸/年擴(kuò)建項(xiàng)目將先后于年內(nèi)投產(chǎn)，帶動(dòng)2024年新增產(chǎn)能2600萬(wàn)噸/年，國(guó)內(nèi)煉油產(chǎn)能將在9.6億噸/年左右?？紤]煉廠開(kāi)工負(fù)荷及產(chǎn)品收率調(diào)整，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)柴油年產(chǎn)量將增加100萬(wàn)~200萬(wàn)噸，在需求同比下降的情況下進(jìn)一步加深國(guó)內(nèi)柴油資源供大于求格局，柴油出口預(yù)計(jì)繼續(xù)增加。

　　同時(shí)，更為全面系統(tǒng)的監(jiān)管體系和國(guó)家對(duì)于低效煉油產(chǎn)能的進(jìn)一步管控，將促使國(guó)內(nèi)柴油生產(chǎn)供應(yīng)結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整，民營(yíng)煉化一體化企業(yè)資源份額將繼續(xù)擴(kuò)大。

　　轉(zhuǎn)自：中國(guó)石化報(bào)

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