2024年，中國乘用車市還將怎么卷？

　　2023年，“卷”幾乎貫穿了中國乘用車市場整整一年，從年初特斯拉降價，掀起新能源市場一波降價潮，再到東風雪鐵龍和東風標致打出9萬元降價的口號，徹底攪動了傳統(tǒng)車市，及至年底，幾乎大多數(shù)車企都參與到了這場降價浪潮中。

　　除了價格外，中國車市幾乎卷在了方方面面，智能駕駛、智能配置、出口、營銷渠道等等都加入到了卷的行列。

　　因為卷，中國乘用車市在自主市場份額、出口、新能源等均創(chuàng)造了多個歷史最高紀錄。其中，2023年自主品牌乘用車市場銷量為1459.6萬輛，同比增長24.1%，市場份額同比上升6.1個百分點到56%，首度突破50%。

　　蓋世汽車研究院預(yù)計2024年國產(chǎn)乘用車自主品牌市場份額將達到62%，2030年將達到70%以上。

　　而在2024年，中國乘用車市還將繼續(xù)“卷”，蓋世汽車研究院表示，由于部分合資車企仍有降價，疊加電動車依靠規(guī)模放量對固定成本的攤薄以及鋰價下跌，汽車產(chǎn)品仍有降價空間余地，預(yù)計2024年還會延續(xù)2023年的價格戰(zhàn)。

　　強者恒強

　　2023年，中國乘用車市馬太效應(yīng)凸顯。其中，自主品牌車企及特斯拉增長幅度較大。合資品牌，一汽大眾、華晨寶馬、北京奔馳依靠油車產(chǎn)品整體市場依然保持穩(wěn)定。

　　與之相反的是，有幾家未能成功轉(zhuǎn)型新能源的二線傳統(tǒng)車企正在走下坡路，而部分新能源車企更是面臨暴雷的風險。

　　不過整體來看，自主車企和新勢力品牌憑借良好的產(chǎn)品技術(shù)配置、新穎的外觀造型和定價優(yōu)勢，在國內(nèi)市場、國外市場以及中高端細分市場均取得較好表現(xiàn)，市場份額保持快速上升，達56%。其中，比亞迪、奇瑞、吉利、廣汽、理想等銷量增量貢獻較多。

　　相對而言，歐系、日韓系、美系的市場份額均處于下滑的態(tài)勢，而因為特斯拉的加持，美系則是派系中下滑最少的。

　　從新能源乘用車產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，2023中國新能源乘用車銷量共計897萬輛，新能源車滲透率達到34.5%，其中PHEV+REEV份額持續(xù)擴大，主要在于其產(chǎn)品以低能耗、性價比高等優(yōu)勢更能滿足當前發(fā)展階段的市場需求。

　　而中國新能源乘用車銷量能夠創(chuàng)造歷史高位，得益于成本下降、出口增長、消費升級等多方面因素。

　　成本方面，隨著電池成本和智能化軟件技術(shù)研發(fā)費用邊際下滑，新車型產(chǎn)品配置及定價不斷下探，目前部分車企B級、C級純電或插電混動車型價格跟同級別燃油車相當。例如，5-10萬元的價格區(qū)間中，新能源有五菱繽果和比亞迪海鷗，而在10-20萬元的價格區(qū)間中，比亞迪、長安、奇瑞、大眾等都已經(jīng)在此布局。

　　出口方面，中國乘用車的出口市場已是超預(yù)期增長。數(shù)據(jù)顯示，2023年中國乘用車出口銷量共計410萬輛，同比增長62%，成為國內(nèi)車市增長的核心動力。其中，奇瑞出口量持續(xù)走強，上汽乘用車和特斯拉分別排名第二、三位，而比亞迪的出口量也實現(xiàn)了三倍的同比增長，是出口銷量排行榜前十名中增長最大的車企。

　　豪華車銷量增長，則是受益于消費升級的帶動，2023年豪華品牌銷量達439萬輛，與2022年相比增長了24.5%，其中新能源車企的豪華產(chǎn)品成為最大的貢獻增量來源。例如，理想、問界等主打高端豪華的車企，其銷量增長非?？欤虼?，蓋世汽車研究院預(yù)測，到2030年，中國的豪華品牌的銷量將會翻番。

　　而隨著新能源電動化的持續(xù)深入，為更好地與傳統(tǒng)燃油車進行區(qū)隔以及覆蓋不同價位段的市場用戶，目前，國內(nèi)外車企采用多品牌戰(zhàn)略的趨勢愈發(fā)明顯，如東風、長安、比亞迪、吉利、奇瑞和東風本田等。

　　有競爭才會有進步。國內(nèi)車企競爭的日益白熱化，也在推高著整體銷量。如今，小眾的細分市場也熱鬧非凡。例如，純電MPV市場已經(jīng)上新了小鵬X9、沃爾沃EM90等，理想MEGA也將在今年3月上市；硬派越野SUV上新了比亞迪仰望U8坦克700、豐田普拉多等，純電超跑也上新了仰望U9、昊鉑SSR等。

　　不過中國車市在一片和諧之下也有需要警惕的地方：首先是中國乘用車產(chǎn)能面臨過剩風險。2023年77家車企中33家月均銷量不足5000輛，汽車行業(yè)平均產(chǎn)能利用率不足50%，絕大多數(shù)邊緣車企岌岌可危，面臨關(guān)停并轉(zhuǎn)風險。

　　像一些二線車企產(chǎn)能利用率甚至不足50%，不過特斯拉、廣汽、理想的產(chǎn)能利用率仍然能夠達到100%。

　　其次是庫存壓力在2023年上半年比較大。由于上半年車市需求疲軟，庫存預(yù)警指數(shù)和庫存系數(shù)處于警戒線以上，行業(yè)庫存壓力較大，不過隨著下半年汽車銷量提升，庫存壓力也有所緩解。蓋世汽車研究院表示，對比往年的庫存系數(shù)來看，當前的庫存還是處于一個比較合理的水平。

　　2023年，車企是如何卷的？

　　2023年，中國乘用車市場可謂是“神仙打架”。在新能源方面，比亞迪、長安、吉利等自主傳統(tǒng)車企均取得了不錯的成績，大眾、通用等外資品牌也在抓緊轉(zhuǎn)型新能源，新勢力中，華為系、理想等聲量很大；在出口方面，奇瑞、上汽乘用車收獲頗豐。

　　具體來看，長安、吉利采用多品牌戰(zhàn)略和強化新能源細分車型拓展市場。銷量上，吉利新能源汽車累計銷售48.75萬輛，同比增長超48%。長安汽車自主品牌銷量209.78萬輛，同比增加11.91%。

　　而且，長安、吉利還將持續(xù)完善旗下品牌組合調(diào)整，未來重點推動新能源、品牌向上和海外市場拓展，預(yù)計2024年長安、吉利銷量將分別達到178萬輛、181萬輛。

　　新勢力中，華為的漲勢最大，2023年年底，華為推出智選車的升級版-鴻蒙智行，可涵蓋從定義、設(shè)計到售后的全鏈路汽車生態(tài)，目前已吸引多家合作車企，蓋世汽車預(yù)計2024年銷量可達47萬輛。

　　不過在這個存量競爭的時代，有人漲就會有人跌。如今，國內(nèi)新品牌與新勢力玩家已進入規(guī)模化和優(yōu)勝劣汰發(fā)展階段，目前僅有理想汽車已經(jīng)實現(xiàn)跨越盈虧平衡點，多數(shù)新勢力品牌車企依然需要持續(xù)規(guī)?；瘮U張。

　　出口方面，奇瑞乘用車、上汽乘用車在2023年出口市場分別占據(jù)企業(yè)銷量的52%、58%，成為兩家企業(yè)銷量核心增長來源。

　　蓋世汽車研究院指出，2024年奇瑞將重點推動新能源產(chǎn)品和海外出口雙線發(fā)展，全年銷量預(yù)計有望實現(xiàn)227萬輛。

　　在新能源方面，合資車企也開始發(fā)力。如今，大眾、通用及寶馬等車企開始積極推動全新新能源產(chǎn)品上市和規(guī)模化發(fā)展。不過由于政策、技術(shù)等原因，多數(shù)合資車企全新平臺新能源產(chǎn)品均推遲到2025年發(fā)布量產(chǎn)。

　　例如大眾的規(guī)劃是，全新PPE平臺及第二代MEB+平臺計劃在2024年底推出新產(chǎn)品，2026年推出國內(nèi)專屬純電動車平臺CMP；豐田是在2026年推出全新電動汽車平臺；本田是在2025年推動全新的純電架構(gòu) e：N Architecture W概念車型量產(chǎn)。此外，奔馳、寶馬在華合資，均表示計劃在2025年推出純電平臺。

　　而為了推動新能源轉(zhuǎn)型，外資企業(yè)開始主動尋求與自主車企合作。蓋世汽車研究院表示，后合資時代的本土化深度布局和合作將成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展新常態(tài)，本土車企及優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商及科技企業(yè)也在全球市場同步開展相關(guān)生態(tài)鏈合作。

　　像去年7月，大眾向小鵬汽車增資約7億美元，雙方將聯(lián)合開發(fā)兩款B級純電動汽車車型，以大眾汽車品牌在中國市場銷售；上汽奧迪則將依靠智己電動化平臺打造新一代電動車。

　　大眾旗下CARIAD還與地平線成立合資企業(yè)，針對中國市場需求，開發(fā)高度優(yōu)化的全棧式高級駕駛輔助系統(tǒng)和自動駕駛解決方案，預(yù)計2024、2025年落地。

　　Stellantis集團投資約15億歐元，獲取零跑汽車約20%的股權(quán)。此外，Stellantis集團和零跑以51：49的比例成立一家合資公司，名為“零跑國際”，專注于出口業(yè)務(wù)。

　　為了加快新能源轉(zhuǎn)型，外資也開始抱團取暖。2023年11月，梅賽德斯-奔馳（中國）投資有限公司與華晨寶馬汽車有限公司宣布簽署合作協(xié)議，雙方將以50：50的股比在中國成立合資公司，在中國市場運營超級充電網(wǎng)絡(luò)。

　　對于車企想要在愈來愈卷的競爭中脫穎而出，蓋世汽車研究院認為需要具備幾點要素：強大的復(fù)合型團隊背景、充裕的資金支持、產(chǎn)能布局和智能化自主研發(fā)布局發(fā)展路徑，保證新玩家均建立了相對差異化的競爭優(yōu)勢，未來突破取決于造車基礎(chǔ)能力建設(shè)和核心競爭要素的構(gòu)建。

　　2024年，行業(yè)洗牌提速

　　2024年，中國乘用車市場的增長態(tài)勢還將繼續(xù)。

　　蓋世汽車研究院表示，綜合宏觀經(jīng)濟、產(chǎn)業(yè)政策與競爭態(tài)勢，2024年我國經(jīng)濟有望在“雙循環(huán)”市場方面更加均衡，投資、消費和出口貿(mào)易這“三駕馬車”動能總體延續(xù)今年格局。其預(yù)計，2024年中國國產(chǎn)乘用車市場將保持1.8%左右的增速發(fā)展，其中出口市場和以增程、插電混動為代表的新能源汽車將依然保持高速增長。

　　不過在競爭日漸激烈的趨勢下，汽車行業(yè)洗牌還將提速。其中，價格戰(zhàn)“卷”出了產(chǎn)業(yè)競爭新高度。因新能源汽車絕大多數(shù)處于虧損狀態(tài)，導致造血能力較弱和轉(zhuǎn)型較慢的企業(yè)將率先出局。而下一輪產(chǎn)業(yè)競爭的焦點，當前無論是自主品牌（傳統(tǒng)自主還是新勢力自主）、抑或是國內(nèi)智能化產(chǎn)業(yè)生態(tài)均具備一定優(yōu)勢。

　　新能源汽車和海外出口將成為市場拓展的核心驅(qū)動力，預(yù)計2025年、2030年中國乘用車市場規(guī)模分別超過2720萬輛、3040萬輛。

　　其中，新能源汽車將加速存量替代，2023年新能源滲透率接近34%，銷量897萬輛；2025年新能源滲透率超過49%，銷量超過1320萬輛；2030年新能源滲透率超過72%，銷量超過2200萬輛。

　　海外出口市場將成為國內(nèi)車企的第二增長曲線。

　　2023年國產(chǎn)車乘用車出口市場突破410萬輛，2025年國產(chǎn)車乘用車出口市場有望突破580萬輛，奇瑞、上汽、比亞迪均有望保持高速增長。

　　不過蓋世汽車研究院預(yù)計，中國國產(chǎn)車海外出口市場規(guī)模的平臺期在800萬輛，2027年后自主品牌海外市場深度本地化運營將是發(fā)展重要策略。

　　以日本汽車出口發(fā)展經(jīng)驗來看，國內(nèi)汽車市場目前還處于整車貿(mào)易出口與KD模式為主，海外本地化建設(shè)處于初期探索階段，未來中國汽車國產(chǎn)化出口市場規(guī)模還會處于擴展期。

　　目前，奇瑞、上汽、比亞迪等車企都計劃在海外建廠。奇瑞的印尼CKD工廠已投產(chǎn)，其還計劃在歐洲、拉美等市場建廠；上汽已擁有印度、印尼、泰國、巴基斯坦等四個海外基地，并積極推進歐洲生產(chǎn)基地的選址，或?qū)⒃?025年至2026年建成投產(chǎn)，并輻射整個歐洲市場；吉利雖沒有在外建廠，但是在歐洲，通過沃爾沃汽車已具備本地產(chǎn)能，其還利用旗下馬來西亞寶騰品牌的產(chǎn)能，生產(chǎn)博越、繽越等車型。

　　而隨著自主品牌車型競爭力提升，國內(nèi)消費者將更多傾向購買自主品牌和實現(xiàn)海外出口，蓋世汽車預(yù)計2024年國產(chǎn)乘用車自主品牌市場份額將達到62%，2030年將達到70%以上。

　　不過在大部分車企紛紛拿出看家法寶，想要爭奪存量市場來看，擁有定價主導權(quán)的頭部車企在2024年的銷量增長預(yù)計將變得有限。

　　蓋世汽車研究院預(yù)測，考慮國內(nèi)市場競爭加劇和競品的擠壓影響，比亞迪和特斯拉爆款車型銷量增長空間均會受到一定挑戰(zhàn)，預(yù)計2024年比亞迪、特斯拉銷量將分別保持在340萬輛、95.6萬輛左右。

　　總結(jié)：綜合來看，2023年的中國乘用車市場從年初卷到年尾，卷價格、卷配置、卷出口等，而2024年這一卷的態(tài)勢還將繼續(xù)，“強者恒強，弱者恒弱”的局面將會更加明顯。（馬振旗）

　　轉(zhuǎn)自：蓋世汽車

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