2023年我國西藥類產(chǎn)品進(jìn)出口形勢分析

西藥進(jìn)出口占據(jù)醫(yī)藥外貿(mào)市場半壁江山

——2023年我國西藥類產(chǎn)品進(jìn)出口形勢分析

　　2023年，我國西藥進(jìn)出口自2018年以來首度出現(xiàn)貿(mào)易逆差。根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2023年我國西藥類產(chǎn)品進(jìn)出口總額為1038.84億美元，同比下降9.2%。其中，出口額為510.71億美元，同比下降20.27%；進(jìn)口額528.13億美元，同比增長4.88%。貿(mào)易逆差額為17.42億美元。西藥類產(chǎn)品進(jìn)出口總額占醫(yī)藥外貿(mào)總額的53.17%。

　　分季度來看，2023年西藥出口呈現(xiàn)每季度環(huán)比下降現(xiàn)象，一季度出口額尚與2022年四季度基本持平，二季度則出現(xiàn)較大幅度的環(huán)比下降，三、四季度環(huán)比下降幅度較小。出口同比下降情況自二季度達(dá)到低點后，下半年有明顯的收窄趨勢。

　　分月度來看，2023年1月為全年西藥產(chǎn)品出口額最大月份，主要原因是2022年12月外貿(mào)訂單執(zhí)行的滯后性和延續(xù)性；3月份出口額呈現(xiàn)“小高峰”，或與1~2月春節(jié)假期后出口訂單執(zhí)行的恢復(fù)性增長有關(guān)。全年出口額呈整體下行趨勢，同比下降幅度與分季度表現(xiàn)基本一致，下半年尤其是11月、12月降幅明顯收窄。

　　原料藥

　　出口“以價換量”部分品類國產(chǎn)化能力提升

　　2023年，我國原料藥出口額為409.09億美元，同比下降20.66%；出口量為1248.92萬噸，同比增長5.4%，出口平均單價下降24.7%。原料藥出口額在西藥產(chǎn)品出口額中占比80.11%，與2022年基本持平。原料藥出口存在明顯的“以價換量”現(xiàn)象，幾類典型的大宗原料藥均表現(xiàn)出全年出口數(shù)量增長、出口平均單價降幅超過出口額降幅的態(tài)勢，抗生素類原料藥甚至出現(xiàn)量增價減現(xiàn)象。

　　2023年激素類原料藥出口平均單價與2022年基本持平，出口額12.54億美元，同比增長9.8%；出口量同比增長9.3%，主要是由促皮質(zhì)素、促性腺激素和胰島素等肽類激素和部分甾體激素原料藥出口增長驅(qū)動。分市場看，我國原料藥出口前三大市場為歐盟（含英國，下同）、印度和東盟；對美國出口額為40.36億美元，同比下降24.5%。

　　2023年，我國原料藥進(jìn)口額為100.22億美元，同比下降1.5%；進(jìn)口量為198.13萬噸，進(jìn)口平均單價同比下降2.6%。在出口低迷的背景下，進(jìn)口整體保持相對穩(wěn)定。分市場看，我國原料藥進(jìn)口前三大市場為歐盟、東盟和美國。自印度進(jìn)口原料藥金額為7.11億美元，同比下降11%，主要是進(jìn)口量下降8.2%所致。

　　在本土企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新推動下，我國原料藥部分品類國產(chǎn)化能力提升迅速。例如，2023年，我國自馬來西亞進(jìn)口甲硫氨酸數(shù)量下降41.8%，自新加坡進(jìn)口甲硫氨酸數(shù)量有2.2%的微漲，但單價下降9.4%。整體來看，甲硫氨酸進(jìn)口量價齊跌，但出口量增長了30%。甲硫氨酸進(jìn)口量的下降，還間接導(dǎo)致自東盟進(jìn)口原料藥占比相較2022年下降了約6%，自歐盟進(jìn)口原料藥占比提高了約6%。

　　西藥制劑

　　出口額同比下降　進(jìn)口產(chǎn)品“量價背離”

　　2023年，我國西藥制劑出口額為63.13億美元，同比下降4%；出口平均單價同比下降12.3%，出口量則增長了9.5%。分類別看，激素類藥品制劑出口數(shù)量雖然同比增長34.6%，但出口平均單價下降了32%，導(dǎo)致出口金額下行；頭孢菌素類藥品制劑、其他西成藥和抗感染類藥品制劑出口額分別同比下降3.5%、2.5%和7.3%；青霉素類藥品制劑出口額同比增長8.9%。

　　2023年，我國西藥制劑進(jìn)口額為245.45億美元，同比增長7.48%，進(jìn)口平均單價同比下降5.8%，進(jìn)口量增長14.1%。

　　分類別看，除青霉素和維生素類藥品制劑外，其他各類西藥制劑進(jìn)口額均增長。其中，頭孢菌素類藥品制劑進(jìn)口額漲幅最大，達(dá)到24%；包括胰島素、皮質(zhì)甾類激素在內(nèi)的激素類藥品制劑進(jìn)口額同比增長8.5%，進(jìn)口量增長18.6%，進(jìn)口平均單價下降8.5%。進(jìn)口西藥制劑產(chǎn)品也存在“量價背離”現(xiàn)象，進(jìn)口品類中青霉素類、頭孢菌素類和其他抗感染類藥品制劑進(jìn)口是量減價升，其他產(chǎn)品則為量升價減。

　　分市場來看，德國仍為我國西藥制劑進(jìn)口第一大市場，其次是意大利和美國，前三大市場進(jìn)口額分別同比增長7.3%、26.8%和14.5%。

　　生化藥品

　　人用疫苗出口降幅收窄　總體進(jìn)口量價齊升

　　2023年，我國生化藥品出口額為38.48億美元，同比下降34.97%；出口量增長4.7%，出口單價下降37.9%。其中，人用疫苗出口額為2.02億美元，同比下降79.6%；出口量下降80.5%，出口平均單價則有4.4%的微漲。

　　人用疫苗出口情況變化是導(dǎo)致近3年生化藥品出口波動最大的因素。2022年2月以來，曾在2021年驅(qū)動生化藥出口暴增的新冠病毒疫苗出口量驟跌，導(dǎo)致當(dāng)年生化藥品出口額大幅下降。進(jìn)入2023年，人用疫苗出口雖仍保持下降趨勢，但整體波動不大，出口已逐漸回歸到疫情前常態(tài)化水平，同比下降幅度也呈現(xiàn)出不斷收窄的態(tài)勢。

　　此外，肝素及其鹽是生化藥主要出口產(chǎn)品，2023年出口額占生化藥總出口額的23.81%，同比下降近3%。肝素及其鹽出口量價齊跌，也是導(dǎo)致生化藥品出口額下行的因素之一。2023年，肝素及其鹽出口額為9.25億美元，同比下降41%；出口量下降22.3%，出口平均單價下降24.1%。肝素及其鹽出口單價2020年、2021年連續(xù)兩年漲幅超過50%，2021年達(dá)到高點后持續(xù)下降，特別是在2023年四季度，平均出口單價已跌破2018年平均水平；2023年出口量則在持續(xù)數(shù)年下跌、2021年略有回升的基礎(chǔ)上再次下降。從供給側(cè)看，生豬出欄量自2020年周期低位后開始回升，至2023年已達(dá)到2015年以來的最高水平，肝素粗品的上游供應(yīng)趨于飽和；從需求側(cè)看，隨著全球供應(yīng)鏈逐漸恢復(fù)，肝素及下游制劑相關(guān)企業(yè)廣泛面臨去庫存問題，加之國際肝素行業(yè)震蕩，都對國內(nèi)出口造成影響。

　　2023年，生化藥品進(jìn)口額為182.46億美元，同比增長5.2%；進(jìn)口量增長4.6%，進(jìn)口平均單價上升0.6%。其中，人用疫苗進(jìn)口額為62.25億美元，同比增長58.2%，占生化藥進(jìn)口總額的34.1%，延續(xù)了2022年的增長態(tài)勢，創(chuàng)歷史新高。

　　分市場看，自愛爾蘭進(jìn)口生化藥品金額為67.48億美元，同比增長31.9%，仍穩(wěn)居我國生化藥品進(jìn)口第一大市場；2022年進(jìn)口額排名第四的瑞士，進(jìn)口額增長了29.2%，超越德國躋身我國生化藥品第三大進(jìn)口市場。值得注意的是，自比利時進(jìn)口生化藥品金額在2023年增長168.6%。驅(qū)動增長的主要產(chǎn)品為人用疫苗，進(jìn)口額為6.56億美元，占我國進(jìn)口人用疫苗的10.54%，占自比利時進(jìn)口生化藥的92.0%，同比大漲199.2%，主要品種為葛蘭素史克（GSK）的雙價人乳頭瘤病毒吸附疫苗和重組帶狀皰疹疫苗。（作者：中國醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會 石天放）

　　轉(zhuǎn)自：中國醫(yī)藥報

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