2023年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，是三年新冠疫情防控轉(zhuǎn)變后經(jīng)濟恢復(fù)發(fā)展的一年。機械工業(yè)面對復(fù)雜嚴峻的內(nèi)外部形勢，高質(zhì)量發(fā)展扎實推進，全年主要經(jīng)濟指標(biāo)實現(xiàn)穩(wěn)定增長，為拉動制造業(yè)乃至全國工業(yè)平穩(wěn)發(fā)展發(fā)揮了重要作用。
“展望2024年，機械工業(yè)機遇與挑戰(zhàn)并存，但有利條件強于不利因素，全年經(jīng)濟運行仍有望保持穩(wěn)中有進的總體態(tài)勢?！痹?月5日召開的2023年機械工業(yè)經(jīng)濟運行形勢信息發(fā)布會上，中國機械工業(yè)聯(lián)合會總經(jīng)濟師葉定達預(yù)測。
效益指標(biāo)穩(wěn)定增長 投資增速總體高位
2023年機械工業(yè)經(jīng)濟運行雖經(jīng)歷波動起伏，但運行態(tài)勢總體向好。受對比基數(shù)影響，主要指標(biāo)一季度增速較低，二季度增速較高，三季度增速放緩，隨著一批穩(wěn)定經(jīng)濟政策措施的集中出臺與落實，四季度行業(yè)運行再度回穩(wěn)向好，全年主要經(jīng)濟指標(biāo)實現(xiàn)平穩(wěn)增長。
產(chǎn)業(yè)規(guī)模再上新臺階。截至2023年末，機械工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量12.1萬家，較上年增加1萬家，占全國工業(yè)的25%，較上年提高0.3個百分點；資產(chǎn)總計達36萬億元，同比增長9.9%，占全國工業(yè)的21.5%，較上年提高0.7個百分點。
增加值增速高于全國工業(yè)。2023年機械工業(yè)增加值同比增長8.7%，高于全國工業(yè)和制造業(yè)增速4.1和3.7個百分點。機械工業(yè)主要涉及的五個國民經(jīng)濟行業(yè)大類增加值全部增長，其中電氣機械和汽車起到突出帶動作用，增加值增速分別達到12.9%和13%；通用設(shè)備、專用設(shè)備和儀器儀表增加值增速較低，分別為2%、3.6%和3.3%。
產(chǎn)品產(chǎn)銷形勢分化。2023年機械工業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)銷形勢延續(xù)上年分化走勢，產(chǎn)量增減的產(chǎn)品數(shù)量各占一半左右。重點監(jiān)測的120種主要產(chǎn)品中，61種產(chǎn)品產(chǎn)量同比增長，占比50.8%；59種產(chǎn)品產(chǎn)量同比下降，占比49.2%。
重點產(chǎn)品產(chǎn)銷特點主要表現(xiàn)為：一是汽車產(chǎn)銷量創(chuàng)歷史新高，全年汽車產(chǎn)銷量突破3000萬輛，乘用車和商用車均實現(xiàn)較快增長；新能源汽車產(chǎn)銷量達到950萬輛左右，占汽車總銷量的比重升至31.6%，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整效果顯著。二是電工電器繼續(xù)保持增長，發(fā)電機組、太陽能電池產(chǎn)量分別增長28.5%和54%。三是機床行業(yè)生產(chǎn)回暖，金切機床產(chǎn)量同比增長6.4%。四是工程機械依然低迷，挖掘機、裝載機銷量分別下降25.4%和15.8%。五是農(nóng)機產(chǎn)品持續(xù)低迷，大、中型拖拉機、飼料生產(chǎn)專用設(shè)備產(chǎn)量分別下降1.9%、9.1%和21.2%。
效益指標(biāo)增長穩(wěn)定。2023年機械工業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入29.8萬億元，同比增長6.8%；實現(xiàn)利潤總額近1.8萬億元，同比增長4.1%。營業(yè)收入和利潤總額增速分別比全國工業(yè)高5.7個和6.4個百分點，占全國工業(yè)的比重分別為22.3%和22.8%，較上年分別提高1.2和1.4個百分點。
投資增速總體高位。2023年機械工業(yè)固定資產(chǎn)投資總體持續(xù)高速增長，對拉動工業(yè)和制造業(yè)投資發(fā)揮重要支撐作用。機械工業(yè)主要涉及的五個國民經(jīng)濟行業(yè)大類中，汽車、電氣機械投資高速增長，增速分別為19.4%、32.2%，特別是電氣機械連續(xù)兩年增速始終高于32%；通用設(shè)備、專用設(shè)備和儀器儀表投資增速分別為4.8%、10.4%和14.4%。五大行業(yè)投資增速均高于全社會固定資產(chǎn)投資增速 （3%），除通用設(shè)備外均高于全國工業(yè) （9.0%）和制造業(yè) （6.5%）平均水平。
外貿(mào)穩(wěn)中有升再創(chuàng)新高。2023年世界政治經(jīng)濟形勢復(fù)雜嚴峻，全球貿(mào)易表現(xiàn)低迷，外需疲弱帶來出口增長壓力，但我國機械工業(yè)頂住多重壓力，對外貿(mào)易穩(wěn)中有升再創(chuàng)新高，彰顯了強勁韌性和國際競爭力。機械工業(yè)外貿(mào)總額、出口額、貿(mào)易順差規(guī)模均再創(chuàng)歷史新高。
行業(yè)運行處于景氣區(qū)間。機械工業(yè)景氣指數(shù)涵蓋生產(chǎn)、投資、外貿(mào)、經(jīng)濟效益等多個維度，綜合反映機械工業(yè)的運行情況。受上年基數(shù)影響，2023年機械工業(yè)景氣指數(shù)總體呈現(xiàn)前低中高后穩(wěn)的態(tài)勢，上半年低開高走，5月份升至年內(nèi)最高點，此后逐月回落趨穩(wěn)，12月回穩(wěn)至105.5，全年各月份機械工業(yè)景氣指數(shù)均位于景氣區(qū)間。
賬款回收難延續(xù) 價格下行擠壓利潤空間
2023年機械工業(yè)外部市場壓力與自身結(jié)構(gòu)性矛盾疊加，行業(yè)經(jīng)濟運行仍面臨需求不足、賬款回收難、價格下降、外貿(mào)市場波動、內(nèi)部發(fā)展不均衡等困難和問題。
市場需求疲弱訂單不足。2023年我國經(jīng)濟恢復(fù)呈現(xiàn)波浪式發(fā)展、曲折式前行的特點，國內(nèi)需求恢復(fù)不及預(yù)期，機械產(chǎn)品市場不旺。制造業(yè)PMI指數(shù)自4月起降至臨界值之下，9月短暫恢復(fù)至50.2，四季度再度持續(xù)低于臨界值，12月份為49，其中新訂單指數(shù)僅為48.7。機械工業(yè)重點企業(yè)專項調(diào)查顯示，2023年反映訂貨不足的企業(yè)占比始終高于50%，四季度末占比升至65%，其中，中小企業(yè)訂單不足占比更是高達72%。
賬款回收難問題延續(xù)。近年來，機械工業(yè)應(yīng)收賬款持續(xù)快速增長，應(yīng)收賬款規(guī)模大、回收期長成為影響企業(yè)資金周轉(zhuǎn)和生產(chǎn)經(jīng)營的突出問題。2023年末，機械工業(yè)應(yīng)收賬款總額8萬億元，同比增長11.1%，增速高于同期全國工業(yè)3.5個百分點，占全國工業(yè)應(yīng)收賬款的比重達33.7%。機械工業(yè)應(yīng)收賬款平均回收期為89.9天，比2022年同期延長5.4天，高于全國工業(yè)29.3天。專項調(diào)查顯示，53%的企業(yè)應(yīng)收賬款同比增長，41%的企業(yè)應(yīng)收賬款中逾期金額同比增長，其中民營企業(yè)逾期金額上漲的占比較全行業(yè)高3個百分點。
受此影響，機械工業(yè)資金周轉(zhuǎn)率下降、資產(chǎn)負債率上升，行業(yè)運行效率受損。2023年，機械工業(yè)流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率僅1.26次，同比下降0.03次，比全國工業(yè)低0.29次；資產(chǎn)負債率為58.6%，同比提高0.2個百分點，比全國工業(yè)高1.5個百分點。
價格下行擠壓利潤空間。產(chǎn)能快速上升而有效需求不足，機械產(chǎn)品市場競爭激烈，加上議價能力較弱等因素影響，機械產(chǎn)品出廠價格持續(xù)下降且降幅不斷加深。2月出廠價格同比下降0.2%，至12月降幅已加深至2.5%。機械工業(yè)主要涉及的5個國民經(jīng)濟行業(yè)大類，12月出廠價格同比全部下降。前期投資火熱、引領(lǐng)行業(yè)新增長的領(lǐng)域，產(chǎn)能快速增長，行業(yè)競爭加劇，引發(fā)產(chǎn)品價格下行。光伏、儲能電池行業(yè)主要產(chǎn)品都經(jīng)歷了明顯的價格回調(diào)，電池制造行業(yè)12月價格降幅高達9.7%。價格下行擠壓利潤空間，增收不增利現(xiàn)象普遍存在。2023年機械工業(yè)利潤總額增速低于營業(yè)收入增速2.7個百分點，營業(yè)收入利潤率較2022年同期回落0.2個百分點，回落至5.9%。
外貿(mào)市場不確定因素增多。受全球供應(yīng)鏈修復(fù)形成貿(mào)易擠壓，發(fā)達經(jīng)濟體復(fù)蘇放緩，貿(mào)易保護主義、地緣政治沖突不斷加劇等多重因素影響，機械工業(yè)外需市場下行壓力持續(xù)。一是前期出口快速增長的產(chǎn)品有放緩趨勢，2023年風(fēng)電機組、光伏產(chǎn)品、挖掘機出口額同比分別下降29.8%、3.1%和0.9%。二是部分發(fā)達經(jīng)濟體經(jīng)濟增長乏力、需求放緩，我國機械工業(yè)對其出口下行。2023年對北美出口同比下降7.3%，其中對美國出口下降7.9%；對歐盟出口僅增長1.5%，其中對德國出口同比下降1.2%；對日本出口同比下降1.4%。三是受產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移影響，機械工業(yè)對東盟出口額同比下降4.6%。四是企業(yè)在手海外訂單短單居多。今年初專項調(diào)查顯示，81%的企業(yè)海外訂單僅滿足一個季度的生產(chǎn)，其中中小企業(yè)比例更高，為88%。五是近幾年出口亮點產(chǎn)品已成為國際貿(mào)易爭端新目標(biāo)。歐盟對我國新能源汽車啟動反補貼調(diào)查、對移動式升降作業(yè)平臺發(fā)起反傾銷調(diào)查，英國對我國挖掘機發(fā)起反傾銷和反補貼調(diào)查，印度對我國輪式裝載機開始征收5年反傾銷稅，歐洲議會布局鋰和硅等關(guān)鍵原材料供應(yīng)多元化以減少對單一國家的依賴。六是國際政治、地緣沖突加劇對國際貿(mào)易的影響。俄烏沖突、巴以沖突、紅海航道受阻等不確定、難預(yù)料因素，對國際貿(mào)易活動造成干擾。
發(fā)展不均衡部分行業(yè)下行壓力較大。機械工業(yè)分行業(yè)之間發(fā)展不均衡、運行分化明顯，部分行業(yè)仍面臨較大下行壓力。一是產(chǎn)銷形勢分化，產(chǎn)品產(chǎn)量增減數(shù)量各占一半左右。二是出口形勢分化，14個分行業(yè)外貿(mào)出口10增4降，汽車、機器人、農(nóng)機、重型礦山機械、工程機械等主機、整機類行業(yè)產(chǎn)品出口增勢較好，而基礎(chǔ)件、零部件、通用機械、文辦設(shè)備等傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)品出口形勢較弱。三是財務(wù)效益分化。14個分行業(yè)中，營業(yè)收入8增6降。其中，電工電器和汽車兩個行業(yè)體量大、增速也較高，是支撐機械工業(yè)營收增長的核心動力，此外機器人和內(nèi)燃機行業(yè)增速較高；而農(nóng)機、工程機械行業(yè)仍未擺脫產(chǎn)銷低迷的下行通道，營業(yè)收入降幅均超過10%，分別為11.1%和13.1%。利潤總額11增3降。其中，文辦設(shè)備、石化通用機械行業(yè)利潤增幅超過15%，工程機械和內(nèi)燃機行業(yè)因上年基數(shù)較低增速超過25%；而農(nóng)機行業(yè)降幅8.9%，機床工具行業(yè)因磨料磨具價格下行影響降幅近30%。
展望2024年，機械工業(yè)運行面臨的內(nèi)外部環(huán)境依然復(fù)雜嚴峻。從國際看，世界變亂交織，百年變局加速演進，國際政治紛爭和軍事沖突多點爆發(fā)，世界經(jīng)濟和國際貿(mào)易增長動能不足。此外，發(fā)達經(jīng)濟體對供應(yīng)鏈多元化訴求提升，貿(mào)易保護主義盛行，大國間在關(guān)鍵領(lǐng)域的博弈加劇。機械工業(yè)外貿(mào)市場面臨較多不確定因素和較大下行壓力。從國內(nèi)看，宏觀經(jīng)濟環(huán)境仍存在有效需求不足、社會預(yù)期偏弱、投資意愿不強、消費不及預(yù)期等困難，部分行業(yè)存在重復(fù)布局、競爭加劇、價格下行等情況。但我國經(jīng)濟總體回升向好、長期向好的基本趨勢沒有改變，支撐機械工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的有利因素不斷集聚增多。
“總的來看，2024年機械工業(yè)發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)并存，但機遇大于挑戰(zhàn)，有利條件強于不利因素。綜合判斷，預(yù)計全年機械工業(yè)經(jīng)濟運行將延續(xù)穩(wěn)中向好的總體態(tài)勢，主要經(jīng)濟指標(biāo)增速預(yù)計在5%以上，對外貿(mào)易保持基本穩(wěn)定?！比~定達表示。(記者 余娜)
轉(zhuǎn)自：中國工業(yè)報
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