調(diào)整重塑中加快轉(zhuǎn)型發(fā)展--2023年全球油氣行業(yè)發(fā)展綜述

　　2023年，世界能源格局深度調(diào)整，熱點(diǎn)地區(qū)沖突、大國(guó)地緣博弈、能源轉(zhuǎn)型等相互交織。在這一背景下，全球油氣行業(yè)呈現(xiàn)哪些顯著特點(diǎn)？2024年又將有哪些趨勢(shì)？

　　2月28日，中國(guó)石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院在北京發(fā)布《2023年油氣行業(yè)發(fā)展報(bào)告》（簡(jiǎn)稱(chēng)《報(bào)告》），圍繞“調(diào)整重塑中的能源安全和能源轉(zhuǎn)型”這一主題，進(jìn)行了深度分析，引起業(yè)界的廣泛關(guān)注和討論，為總結(jié)和展望油氣行業(yè)發(fā)展形勢(shì)提供了高質(zhì)量參考。

　　油氣價(jià)格從高位回落　市場(chǎng)由緊平衡趨向?qū)捤?/strong>

　　2023年，全球油氣市場(chǎng)和油氣行業(yè)在調(diào)整重塑中漸進(jìn)復(fù)蘇，呈現(xiàn)價(jià)格整體回落、供需基本平衡和轉(zhuǎn)型穩(wěn)妥推進(jìn)的特點(diǎn)。

　　在石油市場(chǎng)，“歐佩克+”通過(guò)多輪減產(chǎn)持續(xù)管控供給量，石油庫(kù)存保持低位，加上中國(guó)等亞太地區(qū)國(guó)家需求持續(xù)恢復(fù)，為油價(jià)提供了堅(jiān)強(qiáng)支撐。同時(shí)，隨著地緣政治風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的溢價(jià)消退，油價(jià)同比下降17%，但仍維持在80美元以上高位。2023年，全球油氣上游投資保持小幅增長(zhǎng)，S&P Global的數(shù)據(jù)為10%，呈現(xiàn)了供需兩端緩慢恢復(fù)的特點(diǎn)，全球石油市場(chǎng)維持緊平衡。

　　在天然氣市場(chǎng)，受制于全球經(jīng)濟(jì)恢復(fù)乏力，2023年，全球天然氣需求消費(fèi)量同比增長(zhǎng)0.5%，亞太地區(qū)為需求恢復(fù)的主要力量。同時(shí)，全球天然氣產(chǎn)量小幅增長(zhǎng)0.8%。其中，LNG產(chǎn)量由2022年增長(zhǎng)2.9%下滑到2023年增長(zhǎng)0.9%，產(chǎn)能增長(zhǎng)放緩明顯。在供需緩慢增長(zhǎng)的背景下，全球天然氣市場(chǎng)趨于寬松，2023年全球天然氣價(jià)格同比下降超過(guò)50%。

　　在天然氣貿(mào)易方面，由于地緣政治影響，天然氣價(jià)格波動(dòng)呈現(xiàn)寬幅高頻的特點(diǎn)。其中，管道貿(mào)易量下降，LNG貿(mào)易量持續(xù)增長(zhǎng)。全球天然氣貿(mào)易格局持續(xù)調(diào)整。

　　展望2024年，石油市場(chǎng)有望持續(xù)趨于寬松，價(jià)格波動(dòng)中樞將下降至70美元附近，天然氣市場(chǎng)供應(yīng)將穩(wěn)步增長(zhǎng)，需求復(fù)蘇仍然緩慢。由于地緣政治風(fēng)險(xiǎn)仍然存在，油氣價(jià)格不排除出現(xiàn)大幅波動(dòng)的可能。總體來(lái)看，全球油氣市場(chǎng)將有望保持供略大于求的寬松狀態(tài)。

　　能源轉(zhuǎn)型加速推進(jìn)　全球減排持續(xù)發(fā)力

　　2023年，全球能源轉(zhuǎn)型持續(xù)加速，化石能源消費(fèi)比重首次跌破80%，各國(guó)和主要石油公司在綠色轉(zhuǎn)型上的重視程度顯著增強(qiáng)，國(guó)際碳市場(chǎng)影響力不斷加大，歐盟碳價(jià)創(chuàng)歷史新高，突破100歐元/噸。

　　作為全球推動(dòng)綠色轉(zhuǎn)型的先鋒，歐盟持續(xù)出臺(tái)政策措施。去年2月，歐盟委員會(huì)推出“歐盟綠色協(xié)議工業(yè)計(jì)劃”。今年2月6日，歐盟就《凈零工業(yè)法案》達(dá)成臨時(shí)協(xié)議，提升綠色產(chǎn)業(yè)在宏觀產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略中的地位，并在海上風(fēng)電、太陽(yáng)能、可持續(xù)交通等綠色產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域完善政策規(guī)劃，鼓勵(lì)并加大資金投入，加快推進(jìn)相關(guān)領(lǐng)域發(fā)展，以便在全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型浪潮中謀求競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，助力歐盟到2030年將排放量較1990年減少逾55%，到2040年實(shí)現(xiàn)排放量減少90%。

　　截至2023年底，全球已建成29個(gè)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)。加拿大宣布取消低效化石燃料補(bǔ)貼，法國(guó)通過(guò)了“綠色產(chǎn)業(yè)法案”，發(fā)布了能源效率提升指令。非洲國(guó)家在首屆非洲氣候峰會(huì)上通過(guò)了《非洲領(lǐng)導(dǎo)人關(guān)于氣候變化的內(nèi)羅畢宣言及行動(dòng)呼吁》，號(hào)召發(fā)展中國(guó)家與發(fā)達(dá)國(guó)家攜手降低溫室氣體排放。阿聯(lián)酋宣布提供45億美元資金支持非洲國(guó)家的清潔能源發(fā)展。中國(guó)國(guó)內(nèi)碳市場(chǎng)覆蓋面進(jìn)一步擴(kuò)大，全國(guó)溫室氣體自愿減排交易市場(chǎng)正式啟動(dòng)，助力綠色低碳轉(zhuǎn)型。

　　在減排的同時(shí)，新能源行業(yè)發(fā)展也在加速。今年1月，國(guó)際能源署發(fā)布的《2023年可再生能源》年度市場(chǎng)報(bào)告顯示，2023年，全球可再生能源新增裝機(jī)容量比2022年增長(zhǎng)50%，裝機(jī)容量增長(zhǎng)速度比過(guò)去30年的任何時(shí)候都要快。歐洲、美國(guó)和巴西也經(jīng)歷了可再生能源裝機(jī)容量的創(chuàng)紀(jì)錄增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)到2025年初，可再生能源將超過(guò)煤炭成為全球主要的電力來(lái)源。

　　2023年，全球生物燃料產(chǎn)業(yè)也迎來(lái)黃金發(fā)展期，生物燃料在航空領(lǐng)域逐步推廣，開(kāi)始替代更多高污染燃料。同時(shí)，氫能產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展，全球有14個(gè)國(guó)家已經(jīng)發(fā)布?xì)淠芾谜吆图夹g(shù)規(guī)范。值得注意的是，2023年也是CCUS產(chǎn)業(yè)具有里程碑意義的一年，全球正在運(yùn)行中的商業(yè)碳捕集、利用與封存（CCUS）項(xiàng)目超過(guò)60個(gè)，碳捕集超過(guò)4000萬(wàn)噸/年。麥肯錫預(yù)測(cè)，未來(lái)，可再生能源需求有望大幅提升，發(fā)電量占比將從2023年的25%飛速提升至2035年的51%。

　　石油企業(yè)重新聚焦上游　務(wù)實(shí)推進(jìn)低碳業(yè)務(wù)發(fā)展

　　面對(duì)2023年油氣行業(yè)的動(dòng)蕩變革，各大石油企業(yè)重新聚焦上游油氣資源戰(zhàn)略，持續(xù)優(yōu)化油氣資產(chǎn)組合，提升全產(chǎn)業(yè)鏈的業(yè)務(wù)盈利水平。

　　過(guò)去一年，各大石油公司重新強(qiáng)化上游業(yè)務(wù)，上游油氣投資同比增長(zhǎng)18%。2023年，全球油氣價(jià)格相對(duì)處于高位，有利于石油公司上游勘探開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)獲取利潤(rùn)。bp放緩油氣產(chǎn)量削減計(jì)劃，將2025年和2030年的油氣日產(chǎn)量目標(biāo)在2020年戰(zhàn)略目標(biāo)的基礎(chǔ)上分別提高了230萬(wàn)桶和250萬(wàn)桶。殼牌也調(diào)整了其削減油氣產(chǎn)量計(jì)劃，2030年前油氣產(chǎn)量將保持小幅增長(zhǎng)。?？松梨谑召?gòu)先鋒自然資源公司，增強(qiáng)了在二疊紀(jì)盆地油氣資產(chǎn)的優(yōu)勢(shì)。雪佛龍收購(gòu)赫斯公司，進(jìn)一步鞏固了在北美頁(yè)巖和墨西哥灣上游的核心資產(chǎn)。

　　在新能源轉(zhuǎn)型上，各大石油公司聚焦優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域，發(fā)展目標(biāo)更加務(wù)實(shí)。2018年以來(lái)，國(guó)際大石油公司在低碳業(yè)務(wù)上多元布局，投資持續(xù)大幅增長(zhǎng)。2023年，各大石油公司調(diào)整低碳業(yè)務(wù)范圍，更加重視低碳業(yè)務(wù)的盈利性，更新低碳業(yè)務(wù)的發(fā)展目標(biāo)。各大石油公司全年收購(gòu)CCUS、生物質(zhì)能、氫能等項(xiàng)目的數(shù)量已經(jīng)超過(guò)可再生能源發(fā)電項(xiàng)目，占到石油公司收購(gòu)量的60%。鋰電業(yè)務(wù)也成為國(guó)際大石油公司低碳業(yè)務(wù)投資的新領(lǐng)域。例如，?？松梨谕顿Y1億美元購(gòu)買(mǎi)Galvanic Energy公司12萬(wàn)英畝鋰礦。

　　在此基礎(chǔ)上，各大石油公司著力打造傳統(tǒng)油氣業(yè)務(wù)與低碳業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展的產(chǎn)業(yè)集群。bp在英國(guó)提賽德地區(qū)打造的碳中和產(chǎn)業(yè)集群，包括英國(guó)最大的藍(lán)氫項(xiàng)目、英國(guó)首個(gè)綠氫項(xiàng)目、NET發(fā)電項(xiàng)目以及NEP CCUS項(xiàng)目等。道達(dá)爾則在伊拉克投資270億美元打造能源綜合利用項(xiàng)目。在國(guó)內(nèi)，中國(guó)石油、中國(guó)石化、中國(guó)海油等主要石油公司堅(jiān)持生態(tài)優(yōu)先、多元融合發(fā)展，大力推進(jìn)陸上油氣礦區(qū)及周邊地區(qū)風(fēng)電和光伏發(fā)電，統(tǒng)籌推進(jìn)海上風(fēng)電與油氣勘探開(kāi)發(fā)，加快提升油氣上游新能源開(kāi)發(fā)利用能力，積極推進(jìn)綠色油氣田示范建設(shè)。（記者 王馨悅）

　　轉(zhuǎn)自：中國(guó)石油報(bào)

返回產(chǎn)經(jīng)網(wǎng)首頁(yè) >>

　　【版權(quán)及免責(zé)聲明】凡本網(wǎng)所屬版權(quán)作品，轉(zhuǎn)載時(shí)須獲得授權(quán)并注明來(lái)源“中國(guó)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)”，違者本網(wǎng)將保留追究其相關(guān)法律責(zé)任的權(quán)力。凡轉(zhuǎn)載文章及企業(yè)宣傳資訊，僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn)，不代表本網(wǎng)觀點(diǎn)和立場(chǎng)。版權(quán)事宜請(qǐng)聯(lián)系：010-65363056。

延伸閱讀