海外市場(chǎng)需求疲軟 中藥外貿(mào)呈現(xiàn)抗跌韌性

海外市場(chǎng)需求疲軟 中藥外貿(mào)呈現(xiàn)抗跌韌性

——2023年我國(guó)中藥進(jìn)出口情況分析

　　根據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023年，我國(guó)醫(yī)藥外貿(mào)總額為1953.6億美元，同比下降11.1%。其中，出口額1020.5億美元，同比下降20.7%；進(jìn)口額933.1億美元，同比增長(zhǎng)2.4%。分品類看，2023年中藥類產(chǎn)品進(jìn)出口總額83.5億美元，同比下降1.9%。其中，出口額54.6億美元，同比下降3.3%；進(jìn)口額28.9億美元，同比增長(zhǎng)0.7%。整體來(lái)看，中藥外貿(mào)雖只占醫(yī)藥外貿(mào)總額的4%，但其抗跌性好于西藥類和醫(yī)療器械類產(chǎn)品。

　　植物提取物出口以價(jià)換市

　　作為我國(guó)中藥進(jìn)出口產(chǎn)品類目中的主要原料性產(chǎn)品，植物提取物進(jìn)出口占中藥外貿(mào)50%的份額。單從出口來(lái)看，2023年植物提取物出口額在中藥產(chǎn)品出口總額中占比達(dá)到60%，為33.2億美元。近10年，植物提取物出口經(jīng)歷快速增長(zhǎng)期（2013-2015年）、調(diào)整平衡期（2016-2019年）、爆發(fā)增長(zhǎng)期（2020-2022年）三個(gè)主要階段。尤其是新冠疫情引發(fā)了新一輪全球健康產(chǎn)品消費(fèi)增長(zhǎng)，2022年植物提取物出口額創(chuàng)下歷史新高，達(dá)到35.3億美元。

　　2023年，疫情防控形勢(shì)發(fā)生變化，健康產(chǎn)品海外市場(chǎng)整體呈現(xiàn)需求下降、去庫(kù)存態(tài)勢(shì)，植物提取物出口同比有較大降幅。其中，精油類植物提取物出口額為4.1億美元，同比下降3.8%；出口量則大幅增長(zhǎng)至2.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)21%。非精油類植物提取物出口額29.1億美元，同比下降6.2%；出口量8.3萬(wàn)噸，同比下滑1.5%。除市場(chǎng)整體需求下降外，海外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈也是導(dǎo)致我國(guó)植物提取物產(chǎn)品出口回暖速度放緩的一大因素。

　　由于精油類產(chǎn)品以精制后再出口為主，因此，剔除掉精油類產(chǎn)品更能反映植物提取物出口的走勢(shì)變化。

　　分季度來(lái)看，2023年一季度非精油類植物提取物出口量同比下降9.42%，二季度同比下降2.41%，三季度下降幅度繼續(xù)縮窄至0.53%，四季度出口量同比由負(fù)轉(zhuǎn)正，增長(zhǎng)7.53%。季度出口量同比降幅不斷縮窄的趨勢(shì)，表明海外市場(chǎng)已經(jīng)從去庫(kù)存向加大采購(gòu)力度的方向轉(zhuǎn)變。

　　從出口均價(jià)看，非精油類植物提取物2023年4個(gè)季度的出口均價(jià)基本是逐漸下降的，由一季度的37.47美元/千克降到四季度的28.87美元/千克。結(jié)合出口量變化分析，當(dāng)前非精油類植物提取物出口量保持相對(duì)穩(wěn)定，是以犧牲產(chǎn)品價(jià)格為代價(jià)的，這也說(shuō)明海外市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)正處于白熱化階段。

　　進(jìn)口方面，2013-2019年，市場(chǎng)需求增長(zhǎng)拉動(dòng)植物提取物進(jìn)口不斷擴(kuò)容。2020年開始，植物提取物進(jìn)口額降幅較大，至今仍處于波動(dòng)調(diào)整期。2023年，植物提取物進(jìn)口額為6.8億美元，同比下滑12.7%。

　　我國(guó)進(jìn)口植物提取物以精油類為主，主要做精制純化，之后再出口到海外市場(chǎng)。新冠疫情期間，進(jìn)口受到影響，進(jìn)口加工隨之受阻。精制純化的門檻相對(duì)較低，海外企業(yè)填補(bǔ)了空檔期，承接了供應(yīng)鏈條中的部分精制純化業(yè)務(wù)，進(jìn)而導(dǎo)致近幾年我國(guó)植物提取物進(jìn)口表現(xiàn)出較大的波動(dòng)性。

　　中藥材進(jìn)口擴(kuò)容

　　2020年以來(lái)，極端天氣變化等因素導(dǎo)致中藥材產(chǎn)新減少，加之中藥材種植采收周期較長(zhǎng)，進(jìn)一步加劇國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的供需難以快速平衡，國(guó)內(nèi)中藥材價(jià)格呈現(xiàn)普漲局面。反映到進(jìn)出口貿(mào)易，中藥材進(jìn)口量、進(jìn)口額連年維持高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，以補(bǔ)足國(guó)內(nèi)需求。2023年，我國(guó)中藥材進(jìn)口額6.2億美元，同比增長(zhǎng)4.4%；進(jìn)口量28.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)30.6%。

　　我國(guó)89%的進(jìn)口藥材來(lái)自亞洲。2023年，我國(guó)從亞洲市場(chǎng)進(jìn)口藥材總額為4.1億美元，同比增長(zhǎng)2.0%；進(jìn)口量25.1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)33.3%。其中，越南市場(chǎng)的表現(xiàn)尤為搶眼。自2019年起，我國(guó)自越南進(jìn)口藥材金額從百萬(wàn)美元增長(zhǎng)至千萬(wàn)美元，越南迅速成為我國(guó)藥材進(jìn)口第六大市場(chǎng)。2023年，我國(guó)自越南進(jìn)口藥材總額達(dá)3593萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)78%，主要進(jìn)口品種包括檳榔果、大海子、茯苓、肉桂等。此外，印度和伊朗市場(chǎng)藥材進(jìn)口增速也很快，印度的香料類藥材和伊朗的番紅花是促進(jìn)兩國(guó)進(jìn)口增長(zhǎng)的主要品種，兩國(guó)分列我國(guó)藥材進(jìn)口第五和第八大市場(chǎng)。北美地區(qū)也是我國(guó)進(jìn)口藥材的主要來(lái)源地，2023年我國(guó)從加拿大和美國(guó)進(jìn)口的西洋參數(shù)量分別同比增長(zhǎng)55%和97%，進(jìn)口額分別同比增長(zhǎng)32%和45%。

　　出口方面，2023年，我國(guó)中藥材及飲片出口額12.7億美元，同比下降6.6%；出口量22.2萬(wàn)噸，同比下降8.3%。海外需求增量回落、國(guó)內(nèi)藥材價(jià)格上漲成為影響我國(guó)中藥材及飲片出口的主要因素。

　　從我國(guó)中藥材及飲片出口市場(chǎng)來(lái)看，出口到價(jià)格敏感型市場(chǎng)的出口額下降，如2023年出口到東盟市場(chǎng)的中藥材總額為2.9億美元，同比下降20.1%；出口量4.6萬(wàn)噸，同比下滑9.9%。對(duì)于非價(jià)格敏感型市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，中藥材是其剛性需求，出口影響不大。例如，2023年我國(guó)對(duì)日本市場(chǎng)的中藥材出口額為2.9億美元，同比增長(zhǎng)15.4%；出口量2.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.5%。出口到韓國(guó)市場(chǎng)的中藥材金額為1.5億美元，同比下降3.9%；出口量3.3萬(wàn)噸，同比下降2.8%。

　　中成藥進(jìn)出口額下降

　　中成藥在中藥產(chǎn)品整體出口額中占比不高，出口比例常年維持在7%左右，相對(duì)于原料類產(chǎn)品仍處于弱勢(shì)地位。2023年，我國(guó)中成藥出口額3.6億美元，同比下降6.6%；進(jìn)口額4.2億美元，同比下降0.9%。新冠疫情過(guò)后市場(chǎng)需求下降是影響中成藥進(jìn)出口的主要原因。

　　分市場(chǎng)看，我國(guó)香港地區(qū)仍是中成藥第一大出口市場(chǎng)，2023年，出口到香港市場(chǎng)的中成藥金額為1.57億美元，同比下降7.7%。我國(guó)中成藥第二大出口市場(chǎng)是馬來(lái)西亞，2023年出口額為3254萬(wàn)美元，同比下降40%。然而，與2019年相比，我國(guó)對(duì)馬來(lái)西亞的中成藥出口額還增長(zhǎng)了60%。與之相似的是，2023年我國(guó)對(duì)印度尼西亞的中成藥出口額為1395萬(wàn)美元，同比下降28%，同2019年相比則增長(zhǎng)92%。2023年，我國(guó)出口到新加坡、泰國(guó)市場(chǎng)的中成藥金額增長(zhǎng)主要與片仔癀的銷售增長(zhǎng)有關(guān)。

　　進(jìn)口方面，我國(guó)中成藥前兩大進(jìn)口市場(chǎng)的進(jìn)口額占進(jìn)口總額的85%。其中，自我國(guó)香港地區(qū)進(jìn)口2.5億美元，同比增長(zhǎng)17.6%，進(jìn)口商品主要是京都念慈庵蜜煉川貝枇杷膏。自德國(guó)進(jìn)口的中成藥，在2022年進(jìn)口額增長(zhǎng)超過(guò)40%的高基礎(chǔ)上，2023年同比下降24.4%，為1.1億美元。

　　保健品進(jìn)出口額增長(zhǎng)

　　目前，保健品類在海關(guān)統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)中比較特殊，主要包括魚油及魚肝油類、蜂產(chǎn)品類以及燕窩，維生素及礦物類制劑產(chǎn)品并未統(tǒng)計(jì)在內(nèi)。另外，不少保健品是以食品的形式出口，也未納入保健品項(xiàng)下，本文中有關(guān)保健品貿(mào)易的數(shù)據(jù)為不完全統(tǒng)計(jì)。

　　2023年，我國(guó)保健品出口額5.4億美元，同比增長(zhǎng)42%。其中，魚油及魚肝油類產(chǎn)品出口額增長(zhǎng)強(qiáng)勁，為4.5億美元，同比增長(zhǎng)66%；蜂產(chǎn)品類出口額進(jìn)一步下降，為8779萬(wàn)美元，同比下降18%。

　　魚油及魚肝油類產(chǎn)品出口增長(zhǎng)是帶動(dòng)我國(guó)保健品出口增長(zhǎng)的主要因素。海洋原料機(jī)構(gòu)（IFFO）的報(bào)告指出，受到厄爾尼諾現(xiàn)象的嚴(yán)重影響，秘魯取消了2023年第一個(gè)捕魚季。秘魯?shù)聂~類產(chǎn)品供應(yīng)短缺，進(jìn)一步加速全球的魚油及魚肝油類產(chǎn)品價(jià)格大幅上漲。2023年，我國(guó)自南美洲進(jìn)口的魚油及魚肝油類產(chǎn)品金額為5967萬(wàn)美元，同比下滑64%；而出口到南美洲的魚油及魚肝油類產(chǎn)品金額為1.7億美元，同比增長(zhǎng)295%。

　　進(jìn)口方面，2023年我國(guó)保健品進(jìn)口額為11.6億美元，同比增長(zhǎng)10%。其中，燕窩進(jìn)口額7.2億美元，同比增長(zhǎng)10.6%，均價(jià)繼續(xù)下跌9.2%；魚油及魚肝油類產(chǎn)品次之，進(jìn)口額4.3億美元，同比增長(zhǎng)66%。

　　中藥出海進(jìn)入“3.0”新階段

　　2023年，我國(guó)中藥類商品外貿(mào)雖然相較醫(yī)藥外貿(mào)整體呈現(xiàn)較強(qiáng)的抗跌韌性，但海外市場(chǎng)需求疲軟，競(jìng)爭(zhēng)也更加白熱化。加之國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)局勢(shì)復(fù)雜多變，全球化產(chǎn)業(yè)鏈格局向區(qū)域化產(chǎn)業(yè)鏈格局轉(zhuǎn)化，未來(lái)中藥外貿(mào)將迎來(lái)更嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。

　　近年來(lái)，中藥出海順利完成了從“1.0”到“2.0”的躍升。中藥出?！?.0”階段，以中藥進(jìn)出口貨物貿(mào)易往來(lái)為主要形式，企業(yè)只關(guān)注國(guó)內(nèi)供貨階段，缺乏對(duì)海外銷售情況的關(guān)注。中藥出?！?.0”階段，一些企業(yè)不再只做簡(jiǎn)單的進(jìn)出口貨物貿(mào)易，開始嘗試自建海外銷售渠道，設(shè)立海外銷售、研發(fā)中心，促進(jìn)中藥產(chǎn)業(yè)同當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)的有機(jī)融合。同時(shí)，中藥服務(wù)貿(mào)易與貨物貿(mào)易共同出海，依托中醫(yī)藥海外中心、中醫(yī)藥國(guó)際合作基地開展中醫(yī)藥文化宣傳、中醫(yī)診療等活動(dòng)，促進(jìn)中醫(yī)藥文化融入海外市場(chǎng)。

　　2023年2月，國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《中醫(yī)藥振興發(fā)展重大工程實(shí)施方案》，提出中醫(yī)藥開放發(fā)展工程，重點(diǎn)支持中醫(yī)藥產(chǎn)學(xué)研用開放發(fā)展，提升中醫(yī)藥國(guó)際影響力，推動(dòng)中醫(yī)藥傳播、應(yīng)用與發(fā)展，中藥“走出去”進(jìn)入“3.0”的新階段。政府、行業(yè)協(xié)會(huì)、企業(yè)三方應(yīng)通力協(xié)作，共同發(fā)力，集中各自優(yōu)勢(shì)資源，抱團(tuán)出海，擴(kuò)大中藥的海外影響力。（作者：中國(guó)醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會(huì) 李輝 于志斌）

　　轉(zhuǎn)自：中國(guó)醫(yī)藥報(bào)

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