國(guó)內(nèi)草甘膦產(chǎn)能已兩倍于全球需求量卻仍在大舉擴(kuò)產(chǎn)

　　去年以來，國(guó)內(nèi)新一輪草甘膦投資熱又在悄然興起。近日中國(guó)化工報(bào)記者在參加的一系列農(nóng)藥會(huì)展以及論壇的采訪中了解到，業(yè)界專家對(duì)此都表現(xiàn)出相當(dāng)?shù)膽n慮。那么，這一輪的草甘膦投資熱究竟有什么特點(diǎn)？對(duì)行業(yè)發(fā)展會(huì)產(chǎn)生什么樣的影響？又該采取何種措施來引導(dǎo)草甘膦行業(yè)的健康發(fā)展？中國(guó)化工報(bào)記者進(jìn)行了調(diào)研。

讓人頭痛的新增產(chǎn)能

“現(xiàn)在有一個(gè)令人頭疼的現(xiàn)象，就是新一輪的草甘膦投資熱正在興起。包括一些上市公司在內(nèi)，新增產(chǎn)能動(dòng)輒就是5萬噸/年甚至是10萬噸/年。我覺得大家還是有點(diǎn)頭腦發(fā)熱，忘了2008年以后的草甘膦價(jià)格是怎么從高空跌落下來的。那種陣痛的感覺，是不是應(yīng)該好好想一想。而且企業(yè)也應(yīng)該思考一下，市場(chǎng)是不是需要這么多的草甘膦？農(nóng)藥是不是只有草甘膦一個(gè)品種？草甘膦是不是一定要市場(chǎng)獨(dú)大？”在不久前召開的第十四屆全國(guó)農(nóng)藥交流會(huì)上，中國(guó)農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)孫叔寶語(yǔ)重心長(zhǎng)地提醒相關(guān)企業(yè)。

資料顯示，作為全球草甘膦市場(chǎng)中的一個(gè)重要主體，我國(guó)已經(jīng)擁有了全球70%的草甘膦產(chǎn)能。目前全國(guó)各草甘膦企業(yè)的總產(chǎn)能已經(jīng)突破80萬噸。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2013年中國(guó)草甘膦原藥產(chǎn)量增長(zhǎng)約20%，達(dá)到50.9萬噸，其中出口（折原藥）44.2萬噸，國(guó)內(nèi)消費(fèi)維持在5萬噸左右，每年80%以上的產(chǎn)量用于出口。

“全球每年需要草甘膦原藥為80萬噸左右。我國(guó)擁有超過全球50%以上的原藥市場(chǎng)占有量，終端市場(chǎng)占有率卻不到20%。拼資源、低附加值原藥出口多而高附加值終端市場(chǎng)占有率低是國(guó)內(nèi)草甘膦產(chǎn)業(yè)的不良現(xiàn)狀。產(chǎn)能嚴(yán)重過剩、無序競(jìng)爭(zhēng)已導(dǎo)致局面失控。”湖南省農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)、教授級(jí)高工汪建沃強(qiáng)調(diào)說。

盡管如此，國(guó)內(nèi)草甘膦的擴(kuò)產(chǎn)潮卻在持續(xù)升溫。

汪建沃介紹說，受轉(zhuǎn)基因作物種植面積繼續(xù)增長(zhǎng)，草甘膦市場(chǎng)將繼續(xù)保持增長(zhǎng)等利好因素刺激，又有一些國(guó)內(nèi)企業(yè)陸續(xù)宣布進(jìn)入該行業(yè)或上馬新產(chǎn)能。四川樂山福華公司將新建12萬噸/年草甘膦產(chǎn)能；和邦股份也宣布進(jìn)入草甘膦行業(yè)，擬投資建設(shè)5萬噸/年草甘膦生產(chǎn)項(xiàng)目；2014年寧夏穎泰嘉和公司在寧夏投建5萬噸/年草甘膦清潔生產(chǎn)工藝項(xiàng)目。按照目前各項(xiàng)目建設(shè)情況推算，行業(yè)新增產(chǎn)能將在1～2年后集中釋放。

“這是一個(gè)危險(xiǎn)的信號(hào)，國(guó)家應(yīng)該下大力氣控制產(chǎn)能。目前草甘膦產(chǎn)業(yè)最應(yīng)該做的是盤活現(xiàn)有的產(chǎn)能，而不要再盲目新增產(chǎn)能?！蓖艚ㄎ謴?qiáng)調(diào)。

在汪建沃看來，新一輪的投資熱如果不加控制、任其發(fā)展下去，將導(dǎo)致全球草甘膦明顯供大于求，市場(chǎng)飽和又將使國(guó)內(nèi)出口和內(nèi)銷無序競(jìng)爭(zhēng)的局面重演，國(guó)內(nèi)草甘膦行業(yè)將陷入新一輪的低谷。

“草甘膦是一個(gè)現(xiàn)象，一個(gè)標(biāo)志，它帶動(dòng)了農(nóng)藥行業(yè)的景氣周期。但如果新一輪的草甘膦投資熱再度持續(xù)的話，我覺得肯定要重蹈2008年的覆轍?！睂O叔寶如是說。

令人可怕的投資后果

對(duì)于這一輪的草甘膦投資熱，不少接受中國(guó)化工報(bào)記者采訪的企業(yè)和專家都覺得“太可怕了！”

山東濱農(nóng)科技有限公司董事長(zhǎng)黃延昌告訴記者：“我們公司2006年開始上的草甘膦，目前的規(guī)模是2萬噸/年，已經(jīng)做了好多年，但并不打算在目前這個(gè)階段擴(kuò)產(chǎn)?，F(xiàn)在國(guó)內(nèi)確實(shí)有幾家大企業(yè)在擴(kuò)大草甘膦產(chǎn)能，這個(gè)產(chǎn)品還能擴(kuò)產(chǎn)嗎？目前中國(guó)草甘膦的產(chǎn)量已遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于全球的需求量，產(chǎn)能已經(jīng)嚴(yán)重過剩，肯定是不能再擴(kuò)了。而且新增產(chǎn)能規(guī)模太大，動(dòng)輒5萬噸/年、10萬噸/年，挺可怕的。孫會(huì)長(zhǎng)提醒得很客氣了，這些企業(yè)實(shí)際上已經(jīng)不把草甘膦當(dāng)農(nóng)藥干了，他們的做法完全背離了市場(chǎng)規(guī)律?！?/p>

“有些廠家上了裝置以后就開不起來了，這是最要命的，因?yàn)楦揪蜎]有這么大的需求。比如，2014年9月份四川綿陽(yáng)利爾公司就曾發(fā)布公告，稱其控股公司快達(dá)農(nóng)化的1萬噸/年的草甘膦生產(chǎn)線‘由于市場(chǎng)變化暫未生產(chǎn)’。企業(yè)往哪里賣啊？賣給誰(shuí)??？賠錢都不知道賠到哪里去了?！秉S延昌強(qiáng)調(diào)說。

湖南海利化工股份有限公司總經(jīng)理黃明智告訴記者，草甘膦這個(gè)產(chǎn)品要做好的話，需要上下游配套，不是想做就能做的。做這個(gè)產(chǎn)品，擁有技術(shù)是一個(gè)方面，原材料、上下游產(chǎn)業(yè)鏈也很重要。況且上這么多產(chǎn)能，市場(chǎng)在哪里？全球的需求量只有那么多。新增加的產(chǎn)能將導(dǎo)致草甘膦市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。

對(duì)于擴(kuò)產(chǎn)的原因，黃延昌分析認(rèn)為，并不是因?yàn)槭袌?chǎng)需求無限增長(zhǎng)造成的。這些擴(kuò)產(chǎn)企業(yè)的想法肯定是“我們不僅有產(chǎn)量的優(yōu)勢(shì)、還有銷售渠道的優(yōu)勢(shì)，到時(shí)候我能賣得了你賣不了。”也就是說他們只想靠競(jìng)爭(zhēng)把別人擠掉，這是很不健康的做法，對(duì)于中國(guó)農(nóng)藥行業(yè)來說也是一個(gè)悲哀?！耙?yàn)閺耐顿Y和競(jìng)爭(zhēng)角度看，畢竟是國(guó)內(nèi)企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)，還造成了企業(yè)裝置的閑置，原有的投資也得不到補(bǔ)償。而且有的企業(yè)要在寧夏上項(xiàng)目，在環(huán)境這么脆弱的地區(qū)上草甘膦，我覺得更可怕，太不正常了?！秉S延昌表示。

山東省農(nóng)藥科學(xué)研究院院長(zhǎng)李德軍談到，這一輪的草甘膦投資熱不同于2008年的那一輪。2008年國(guó)家的政策較為寬松，擴(kuò)產(chǎn)的都是一些小企業(yè)，擴(kuò)張的規(guī)模也都比較小，最多是萬把噸，只是因?yàn)辄c(diǎn)多，導(dǎo)致總量較大。而這一輪的投資擴(kuò)張主要發(fā)生在幾家大企業(yè)身上，幾乎沒有小廠的參與，而且單獨(dú)擴(kuò)產(chǎn)的規(guī)模較大，目的是在市場(chǎng)上爭(zhēng)取優(yōu)先地位，所以這一次的影響更大。全球的需求也就80萬噸左右，可是未來國(guó)內(nèi)新增的產(chǎn)能就達(dá)到30萬噸/年，雖然還沒有完全釋放出來，但也是很可怕的，這會(huì)引發(fā)新一輪的惡性競(jìng)爭(zhēng)。

“我覺得這些大廠擴(kuò)產(chǎn)后，他們的能量會(huì)更大。而且這么大的產(chǎn)能不會(huì)大量同時(shí)存在，總會(huì)有些產(chǎn)能被淘汰掉。因此預(yù)計(jì)這次產(chǎn)能淘汰的過程會(huì)比上一次要更慢一些，大廠減產(chǎn)的速度也會(huì)放慢，過剩的時(shí)間會(huì)更長(zhǎng)?！崩畹萝娬f。

毫無章法的競(jìng)爭(zhēng)手段

各界之所以對(duì)這一輪的草甘膦擴(kuò)產(chǎn)潮持質(zhì)疑態(tài)度，歸因于他們認(rèn)為這些準(zhǔn)備擴(kuò)能的企業(yè)對(duì)全球的市場(chǎng)需求、國(guó)家未來的政策走向缺乏正確的認(rèn)識(shí)和把握，使得他們?cè)谂c老對(duì)手孟山都的搏弈中，毫無章法可言。

興邦科技股份有限公司董事長(zhǎng)曾俊震談到，草甘膦是全球70年的農(nóng)藥史上農(nóng)藥單品使用范圍最廣泛、對(duì)全球市場(chǎng)產(chǎn)生深遠(yuǎn)意義的一個(gè)產(chǎn)品。至少在2000年前，它是孟山都的命脈。到現(xiàn)在為止，孟山都之所以在全球都有市場(chǎng)基礎(chǔ)，基于其市場(chǎng)信譽(yù)度和品牌占有率。目前，孟山都牢牢固守著美國(guó)和巴西兩個(gè)主要市場(chǎng)，其銷售方略不僅配合價(jià)格上競(jìng)爭(zhēng)、配合農(nóng)民的獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃，而且與新配方和新品種密切相關(guān)。因此，在既有市場(chǎng)上，孟山都公司都有相當(dāng)大的優(yōu)勢(shì)。

再看看國(guó)內(nèi)，現(xiàn)在中國(guó)大大小小的草甘膦裝置產(chǎn)能大概兩倍于全球的需求，還有很多廠家在增加產(chǎn)量。供遠(yuǎn)大于需是目前國(guó)內(nèi)企業(yè)面臨的最大問題?！霸谂c孟山都的攻防戰(zhàn)中，孟山都一直是有著長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略的防守一方，而國(guó)內(nèi)企業(yè)作為進(jìn)攻一方，是完全沒有章法的，唯一的章法就只有增加產(chǎn)量。把量上來以后，再把價(jià)格降到最低程度，希望把別人都先打倒。當(dāng)自己成為行業(yè)里的龍頭或擁有話語(yǔ)權(quán)的時(shí)候，能把這幾十萬噸的市場(chǎng)掌握在自己手中，這基本上就是國(guó)內(nèi)企業(yè)的做法。群雄并起，大打價(jià)格戰(zhàn)，看誰(shuí)能支撐到最后。這種做法最大的后果是以犧牲環(huán)境資源為代價(jià)，并造成了目前國(guó)內(nèi)草甘膦行業(yè)的混亂局面。”曾俊震說。

對(duì)于中國(guó)草甘膦的出口形勢(shì)，曾俊震分析認(rèn)為，中國(guó)80%以上的草甘膦出口到6個(gè)國(guó)家，其中前三位分別為美國(guó)、巴西、阿根廷，占出口總量的55%～60%。在與孟山都決戰(zhàn)的市場(chǎng)上，中國(guó)草甘膦的出口價(jià)格能不能上去，就取決于在這3個(gè)國(guó)家的銷售情況。每年上半年如果在美國(guó)賣得不好，中國(guó)的出口形勢(shì)就一定不好，如果下半年巴西、阿根廷的市場(chǎng)不好，國(guó)內(nèi)出口也一定不好。2013年中國(guó)在美國(guó)、巴西、阿根廷的出口量都比較大，加上環(huán)保核查的，所以2013年的出口無論在價(jià)格還是量上都有很好的表現(xiàn)。但2014年剛好相反，國(guó)內(nèi)企業(yè)的出口形勢(shì)不是很好，美國(guó)干旱加上巴西與阿根廷經(jīng)濟(jì)作物不是那么好，所以農(nóng)民可能要縮衣減食，減少對(duì)草甘膦的使用。

曾俊震進(jìn)一步談到，從全球市場(chǎng)上看，需求情況并不樂觀。

首先，國(guó)際市場(chǎng)在過去的3～5年谷物價(jià)格好的時(shí)候，尤其巴西、阿根廷的玉米、大豆種植面積大量增加時(shí)，對(duì)草甘膦的市場(chǎng)需求也有所增加。但現(xiàn)在谷物的價(jià)格并不好，新增種植面積的可能性不大。

其次是抗藥性的問題。目前，抗草甘膦的雜草在大田里面非常嚴(yán)重，美洲25%～30%的大田都產(chǎn)生了抗藥性問題。這對(duì)草甘膦的用量會(huì)有一定影響。

最后，除了轉(zhuǎn)基因市場(chǎng)，在傳統(tǒng)市場(chǎng)和非農(nóng)作市場(chǎng)，草甘膦也有了新的替代品。比如，目前草銨膦投資正熱，價(jià)格一路上漲，未來極有可能替代現(xiàn)有草甘膦的一部分市場(chǎng)。

“從整個(gè)市場(chǎng)層面看，全球草甘膦的需求正在下降。2013年全球草甘膦的市場(chǎng)銷量為85萬噸，估計(jì)2014年可能連80萬噸都不到。在沒有新的轉(zhuǎn)基因作物出來之前，這85萬噸/年的需求大概就是歷史高峰了。這是一個(gè)很現(xiàn)實(shí)的問題。一方面，全球作物面積增加有限，還出現(xiàn)了抗藥性以及新除草劑替代現(xiàn)象。另一方面，孟山都的原藥產(chǎn)能基本在35萬～40萬噸，而且孟山都也不會(huì)坐等市場(chǎng)萎縮。孟山都是連續(xù)性生產(chǎn)，一開車就要開到35萬～40萬噸。如果孟山都在美國(guó)、巴西、阿根廷賣得不好，它就很可能回到曾經(jīng)退出的東南亞、澳大利亞以及中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)。這無疑會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)草甘膦的出口產(chǎn)生不利影響?！痹≌饛?qiáng)調(diào)。

嚴(yán)控產(chǎn)能的整合出路

那么未來國(guó)內(nèi)草甘膦產(chǎn)業(yè)將何去何從？對(duì)于企業(yè)普遍關(guān)心的這一問題，專家給出的建議是：整合且嚴(yán)控產(chǎn)能。

李德軍表示，現(xiàn)在大家都呼吁要有一個(gè)理性和有序的市場(chǎng)，但目前草甘膦企業(yè)處在這樣一個(gè)過度競(jìng)爭(zhēng)的階段是很難避免的。經(jīng)濟(jì)發(fā)展是有規(guī)律的，經(jīng)歷這個(gè)階段以后，才能逐漸有序。即使美國(guó)也曾經(jīng)歷過這個(gè)階段，先有群雄逐鹿的亂象，而后一些有戰(zhàn)略眼光、有實(shí)力的企業(yè)家出來整合這個(gè)市場(chǎng)。

“這一輪的草甘膦擴(kuò)產(chǎn)是一種非理性的擴(kuò)產(chǎn)，走向整合才能終結(jié)這一亂象。但是現(xiàn)在國(guó)內(nèi)的企業(yè)家還沒有具備這種戰(zhàn)略眼光。企業(yè)家的眼光和胸懷也是要靠產(chǎn)業(yè)的發(fā)展慢慢地學(xué)習(xí)出來的。比如，一百年前，一些美國(guó)的草甘膦企業(yè)家兼并了一些小企業(yè)。但他們?cè)谶M(jìn)行兼并的時(shí)候只是停掉了對(duì)方的裝置，并給其出路，并不是把對(duì)方置于死地。通過這種辦法，一些大企業(yè)把不少產(chǎn)業(yè)逐步整合起來了。但現(xiàn)在國(guó)內(nèi)企業(yè)的兼并路程很難，因?yàn)橐恍┐笃髽I(yè)家總有一種想法，就是我要把你整死。而被兼并的企業(yè)往往都要垂死掙扎，從而產(chǎn)生一種破壞性。結(jié)果‘殺敵一千，自傷八百’。即使對(duì)方死了，也是死而不僵，市場(chǎng)一好，停產(chǎn)的企業(yè)就又活了。所以對(duì)草甘膦行業(yè)而言，我覺得通過實(shí)踐認(rèn)識(shí)到經(jīng)濟(jì)發(fā)展的規(guī)律性后，希望能一些有戰(zhàn)略眼光和博大胸懷的企業(yè)家站出來，采取兼并重組并給對(duì)方出路的辦法，把行業(yè)整合起來。這個(gè)階段雖然很痛苦，但是一種歷史的必然?！崩畹萝姳硎?。

“在與孟山都的攻防之間，接下來中國(guó)該通過整合，與其抗衡。中國(guó)有這么多的草甘膦生產(chǎn)廠家，再接下來的整合要有一定的策略。理想的做法是采取有秩序的進(jìn)攻態(tài)勢(shì)，而不是大打價(jià)格戰(zhàn)。只有這樣才有可能在草甘膦市場(chǎng)中得到一定的份額，并有一定的利潤(rùn)，這就要靠大家的智慧了?！痹≌鹑缡钦f。

黃延昌認(rèn)為，出現(xiàn)新一輪的投資熱，一是企業(yè)不冷靜，二是政府沒有做為。在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，國(guó)家是有可為的。國(guó)家要從產(chǎn)業(yè)政策上進(jìn)行控制，制定合理的產(chǎn)業(yè)布局，不再允許新增任何產(chǎn)能。因此，一方面企業(yè)要自律，對(duì)市場(chǎng)有所把握；第二政府要有可為。

汪建沃表示，一要下大力氣控制產(chǎn)能，將環(huán)保核查進(jìn)行到底。建議加強(qiáng)對(duì)新建、擴(kuò)建、恢復(fù)草甘膦（雙甘膦）項(xiàng)目環(huán)保準(zhǔn)入條件核準(zhǔn)，確保新建、擴(kuò)建、恢復(fù)項(xiàng)目同步達(dá)到《環(huán)保核查指南》的要求。二要把握統(tǒng)一的尺度，確保環(huán)保核查公平、公正，對(duì)每家涉及草甘膦（雙甘膦）企業(yè)都進(jìn)行嚴(yán)格核查，一家也不放過。

李德軍強(qiáng)調(diào)，從企業(yè)來講，一方面建議大家更加理性的、規(guī)范地維護(hù)市場(chǎng)秩序；另一方面，還要增強(qiáng)社會(huì)責(zé)任意識(shí)，要明白企業(yè)有責(zé)任、有義務(wù)去消除因?yàn)槟愕纳a(chǎn)而帶來的社會(huì)問題，要講究社會(huì)相容性。否則企業(yè)利潤(rùn)再好，就業(yè)能力再?gòu)?qiáng)，假如不盡到社會(huì)責(zé)任，不被社會(huì)所容納，也是無法生存下去的。

來源：中國(guó)化工報(bào)

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