復(fù)產(chǎn)擴(kuò)產(chǎn)加速 我國(guó)多晶硅行業(yè)將再現(xiàn)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過(guò)剩

多晶硅價(jià)格回升讓多晶硅生產(chǎn)企業(yè)重拾信心，即使今年年初價(jià)格小幅下滑也沒(méi)能阻擋企業(yè)復(fù)產(chǎn)、擴(kuò)產(chǎn)的腳步。加上目前開(kāi)工的產(chǎn)能，預(yù)計(jì)未來(lái)2年國(guó)內(nèi)總產(chǎn)能將超過(guò)30萬(wàn)噸，但多晶硅國(guó)內(nèi)年消費(fèi)量?jī)H16萬(wàn)噸左右。從目前的市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，多晶硅價(jià)格反彈至25美元/千克以上的可能性微乎其微，成本在25美元/千克的企業(yè)將不具備任何競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，這部分的產(chǎn)能接近10萬(wàn)噸。由此推斷，我國(guó)多晶硅行業(yè)將再現(xiàn)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過(guò)剩。

復(fù)產(chǎn)擴(kuò)產(chǎn)加速：同比增六成

去年年初，我國(guó)60多家多晶硅企業(yè)，只有4～5家在少量生產(chǎn)，而今年第三季度，國(guó)內(nèi)開(kāi)工的多晶硅企業(yè)已達(dá)17家。雖然部分企業(yè)由于工廠例行檢修影響出貨，但從整體來(lái)看，產(chǎn)能利用率依然很高。前三季度總產(chǎn)量為8.9萬(wàn)噸，目前國(guó)內(nèi)多晶硅的有效產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到了15.5萬(wàn)噸。

據(jù)《中國(guó)電子報(bào)》記者不完全統(tǒng)計(jì)，近兩年內(nèi)蒙古的2家企業(yè)和陜西的1家企業(yè)將通過(guò)新建工廠分別增加8萬(wàn)噸和2萬(wàn)噸多晶硅產(chǎn)能，新疆和青海地區(qū)的企業(yè)將通過(guò)技術(shù)改造分別提升1萬(wàn)噸產(chǎn)能，東部地區(qū)也將提升3.5萬(wàn)噸產(chǎn)能，新增總產(chǎn)能將達(dá)到15.5萬(wàn)噸。

加上目前開(kāi)工的產(chǎn)能，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)總產(chǎn)能將超過(guò)30萬(wàn)噸，而國(guó)內(nèi)目前的多晶硅消費(fèi)量也僅在16萬(wàn)噸左右。中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)王勃華告訴《中國(guó)電子報(bào)》記者，2014年我國(guó)多晶硅產(chǎn)量預(yù)計(jì)超過(guò)13萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)六成以上。而與之形成鮮明對(duì)比的，則是下游應(yīng)用市場(chǎng)完成年初既定目標(biāo)的希望渺茫。

就在國(guó)內(nèi)企業(yè)積極復(fù)產(chǎn)和擴(kuò)產(chǎn)的同時(shí)，國(guó)際廠商也沒(méi)閑著。德國(guó)瓦克集團(tuán)多晶硅業(yè)務(wù)在今年第三季度有了飛躍性的增長(zhǎng)，幾乎是上年同期的4倍。即便忽略其從我國(guó)光伏企業(yè)獲得的超過(guò)7億元的多晶硅合同賠款，也比上年同期提升了近65%。瓦克集團(tuán)總裁兼首席執(zhí)行官魯?shù)婪颉な┨盏细癫┦扛嬖V《中國(guó)電子報(bào)》記者，瓦克位于美國(guó)田納西州的新多晶硅生產(chǎn)基地將于2015年年中建設(shè)完成，實(shí)現(xiàn)滿負(fù)荷運(yùn)營(yíng)后，年產(chǎn)能至少可增加2萬(wàn)噸，總產(chǎn)能將提升至7.2萬(wàn)噸。

此外，據(jù)EnergyTrend分析師高嘉熙透露，今年10月份日本德山公司馬來(lái)西亞工廠已實(shí)現(xiàn)1.38萬(wàn)噸多晶硅產(chǎn)能，初期預(yù)計(jì)開(kāi)出七成；韓國(guó)OCI公司預(yù)計(jì)明年增加1萬(wàn)噸供應(yīng)量；韓華化學(xué)將新增0.3萬(wàn)～0.5萬(wàn)噸產(chǎn)能；美國(guó)SunEdison公司和三星精密化學(xué)在韓國(guó)的合資公司SMP，將使用高壓流體床法（HP－FBR），產(chǎn)能將由1萬(wàn)噸增加至1.35萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)明年第一季度即可達(dá)到全產(chǎn)能目標(biāo)。

美國(guó)REC公司也在日前表示，將應(yīng)用新一代流化床技術(shù)（FBR－B），增加0.3萬(wàn)噸的半導(dǎo)體級(jí)多晶硅產(chǎn)能，同時(shí)正在進(jìn)行在沙特阿拉伯建立一家2萬(wàn)噸合資多晶硅工廠的可行性研究。

產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過(guò)剩：接近10萬(wàn)噸

以2013年全球多晶硅產(chǎn)能38.7萬(wàn)噸來(lái)計(jì)，排除部分停產(chǎn)的企業(yè)，有效產(chǎn)能約在33萬(wàn)噸左右。再扣除3萬(wàn)噸的半導(dǎo)體級(jí)多晶硅需求，太陽(yáng)能級(jí)多晶硅有效產(chǎn)能也達(dá)到了30萬(wàn)噸。按照目前太陽(yáng)能光伏電池每瓦耗硅量5.5克計(jì)算，已經(jīng)足以供應(yīng)55GW太陽(yáng)能電池。

而從各家調(diào)研機(jī)構(gòu)的最新預(yù)測(cè)來(lái)看，今年全球光伏裝機(jī)量也就在45GW～48GW之間。去年的有效產(chǎn)能已經(jīng)超過(guò)了今年的下游需求，上述諸多擴(kuò)產(chǎn)豈不是都成了“過(guò)剩產(chǎn)能”？

對(duì)此，君盛投資管理有限公司投資總監(jiān)張為在接受《中國(guó)電子報(bào)》記者采訪時(shí)表示，由于受規(guī)模效應(yīng)影響，全球多晶硅企業(yè)的生產(chǎn)成本呈梯度分布。大部分中小企業(yè)生產(chǎn)成本都在25美元/千克以上，而一些先進(jìn)的大規(guī)模多晶硅企業(yè)生產(chǎn)成本已經(jīng)下降至20美元/千克左右。特別是一些老牌企業(yè)的設(shè)備折舊已經(jīng)得到有效攤銷，成本可能已經(jīng)低于20美元/千克。

以人工成本為例，雖然歐美地區(qū)人力成本較高，但由于部分國(guó)際巨頭已經(jīng)有了近30年的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，勞動(dòng)生產(chǎn)率也較高。如德國(guó)瓦克1.5萬(wàn)噸生產(chǎn)線僅需500人左右，而國(guó)內(nèi)能達(dá)到甚至低于這一人數(shù)的可能只有保利協(xié)鑫一家，其他企業(yè)的平均水平估計(jì)需要1000人以上。

從目前的市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，多晶硅價(jià)格反彈至25美元/千克以上的可能性微乎其微。生產(chǎn)成本在25美元/千克的多晶硅企業(yè)將不具備任何競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，而這部分的產(chǎn)能接近10萬(wàn)噸。去掉這部分之后，即便多晶硅大廠商們適度擴(kuò)產(chǎn)，全球多晶硅供需大抵也還是平衡的。所以說(shuō)，所謂的產(chǎn)能過(guò)剩應(yīng)該是結(jié)構(gòu)性過(guò)剩，“不具備競(jìng)爭(zhēng)力”產(chǎn)能的過(guò)剩。

“同時(shí)，考慮到全球多晶硅消費(fèi)市場(chǎng)主要集中在我國(guó)，進(jìn)口關(guān)稅較低的韓國(guó)和德國(guó)多晶硅企業(yè)都在持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)，進(jìn)口關(guān)稅較高的美國(guó)多晶硅企業(yè)則是通過(guò)加工貿(mào)易等手段避稅傾銷。因此進(jìn)口多晶硅勢(shì)必仍將占據(jù)相當(dāng)一部分國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。”張為表示。說(shuō)白了，多晶硅大廠商擴(kuò)出來(lái)的產(chǎn)能最終會(huì)把仍在苦苦支撐的高成本企業(yè)徹底擠出市場(chǎng)。中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)的最新數(shù)據(jù)也從側(cè)面佐證了這一點(diǎn)：目前我國(guó)多晶硅企業(yè)盈利情況趨好，但是部分企業(yè)仍處于盈虧平衡點(diǎn)甚至虧損，經(jīng)營(yíng)狀況不容樂(lè)觀。

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