“降價(jià)難走量”國(guó)內(nèi)乳品市場(chǎng)量?jī)r(jià)齊跌存隱憂

去年全國(guó)乳品價(jià)格大幅上漲，不少乳企陷入“奶荒”窘境。但自今年2月中旬以來(lái)，國(guó)內(nèi)奶源供需形勢(shì)驟然發(fā)生變化，由“奶荒”突變?yōu)槟獭斑^(guò)剩”。截至10月末，不僅生鮮乳價(jià)格連續(xù)8個(gè)月持續(xù)下跌，而且乳制品產(chǎn)量也在多年高速增長(zhǎng)后首現(xiàn)下滑，國(guó)內(nèi)乳品市場(chǎng)面臨“降價(jià)難走量”的尷尬局面。

　　業(yè)內(nèi)人士指出，今年以來(lái)，國(guó)內(nèi)奶價(jià)持續(xù)回落是由于國(guó)際市場(chǎng)乳品價(jià)格一路走低、大量進(jìn)口奶粉沖擊所致。最近，中國(guó)已與澳大利亞簽署自由貿(mào)易協(xié)定意向書(shū)，隨著“零關(guān)稅奶”的大量涌入，還會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)乳業(yè)帶來(lái)哪些變數(shù)，業(yè)界也頗為關(guān)注。

　　生鮮乳價(jià)格持續(xù)下跌乳制品產(chǎn)量不增反降

　　從年初的4.1元/公斤下跌至目前的2.6元/公斤，甚至一些地方的1.5元/公斤，山東青島的鮮奶只花了不到10個(gè)月的時(shí)間;同樣在這段時(shí)間里，青海的鮮奶價(jià)格則跌至2元/公斤。相比兩個(gè)下跌嚴(yán)重的地區(qū)，云南的鮮奶價(jià)格則幸運(yùn)的只從年初每公斤的3.5元~4元降至了如今的每公斤3元~3.5元。

　　農(nóng)業(yè)部定點(diǎn)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，自2013年6月開(kāi)始，國(guó)內(nèi)生鮮乳價(jià)格從3.4元/公斤逐月持續(xù)上漲，到2014年2月初漲到了4.27元/公斤的最高點(diǎn)，但從2月中旬開(kāi)始價(jià)格出現(xiàn)“拐點(diǎn)”，止?jié)q回落，之后持續(xù)走下降通道。截至10月末，生鮮乳價(jià)格已從2月初的4.27元/公斤跌至3.91元/公斤，連續(xù)8個(gè)月持續(xù)下跌，下降幅度高達(dá)8.4%。

　　在生鮮乳價(jià)格大幅下降的情形下，應(yīng)該說(shuō)對(duì)乳制品加工企業(yè)是有利的，乳制品產(chǎn)量也應(yīng)該隨著成本降低而增加，但今年以來(lái)國(guó)內(nèi)乳制品產(chǎn)量卻不增反降，表現(xiàn)反常。相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，2009年以前，國(guó)內(nèi)乳制品產(chǎn)量增速一般在15%~20%，2009~2011年平均增速降至12.7%，2012年和2013年增速分別為8.1%和5.2%，今年上半年國(guó)內(nèi)乳制品產(chǎn)量卻同比下降1.8%，其中液態(tài)乳產(chǎn)量同比下降1.42%，乳粉產(chǎn)量同比下滑10.87%。據(jù)了解，乳制品產(chǎn)量下降其實(shí)從2013年下半年就已開(kāi)始。來(lái)自國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，2013年第四季度乳制品產(chǎn)量增長(zhǎng)同比處于下降趨勢(shì)，由三季度同比增長(zhǎng)7.6%轉(zhuǎn)為同比增長(zhǎng)-2.0%。

　　進(jìn)口奶品數(shù)量猛增國(guó)內(nèi)原奶價(jià)格受打壓

　　2013年“奶荒”時(shí)每公斤5.8元的收購(gòu)價(jià)還歷歷在目，2014年卻出現(xiàn)了生鮮乳過(guò)剩價(jià)跌的現(xiàn)象，奶牛養(yǎng)殖戶(hù)們仿佛一下子從“天堂”跌入“地獄”。為什么會(huì)出現(xiàn)這種情況?業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，此波奶源跌價(jià)，主要是受進(jìn)口增加、消費(fèi)疲軟等因素影響，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)鮮奶出現(xiàn)了罕見(jiàn)的“過(guò)?！爆F(xiàn)象，從而使國(guó)內(nèi)乳市面臨“降價(jià)難走量”的尷尬局面。

　　相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，我國(guó)乳制品進(jìn)口數(shù)量同比增長(zhǎng)46.6%，出現(xiàn)超量進(jìn)口現(xiàn)象。其中液態(tài)奶進(jìn)口量增長(zhǎng)34.6%，增幅比去年同期擴(kuò)大10個(gè)百分點(diǎn);奶粉進(jìn)口量達(dá)到68萬(wàn)噸，增長(zhǎng)75.08%，進(jìn)口額為34.33億元，同比增長(zhǎng)155.73%，創(chuàng)進(jìn)口數(shù)量和進(jìn)口額新高，而使用進(jìn)口奶粉進(jìn)行滅菌乳、調(diào)制乳生產(chǎn)，進(jìn)一步打壓了國(guó)內(nèi)原奶價(jià)格。

　　至于國(guó)際市場(chǎng)，雖然1~9月份的進(jìn)口額居高不下，但由于國(guó)際市場(chǎng)奶源充足，價(jià)格依然處于低位，大量物美價(jià)廉的進(jìn)口奶粉給國(guó)內(nèi)市場(chǎng)造成了很大的沖擊。目前，新西蘭的產(chǎn)量已經(jīng)恢復(fù)，主要出口商恒天然的原奶收購(gòu)價(jià)創(chuàng)下6年來(lái)新低;今年第一季度歐洲牛奶產(chǎn)量同比增加6%，導(dǎo)致國(guó)際原奶價(jià)格跌至5年來(lái)的最低點(diǎn)。據(jù)了解，2014年國(guó)際大包粉恢復(fù)供應(yīng)后，價(jià)格也不斷走低，從年初的40000元/噸降到了9月份的24000元/噸，這促使企業(yè)大量采購(gòu)進(jìn)口大包粉，而舍棄國(guó)產(chǎn)大包粉并減少生鮮乳的采購(gòu)。有業(yè)內(nèi)人士稱(chēng)，企業(yè)都是以盈利為目的的，進(jìn)口大包粉在品質(zhì)和價(jià)格上都占據(jù)優(yōu)勢(shì)，是企業(yè)首選。而且為了減少成本，但凡可以以大包粉取代生鮮乳的原料成分，都會(huì)用前者替代，所以，今年乳企對(duì)生鮮乳的需求量下滑。

　　有數(shù)據(jù)顯示，目前進(jìn)口奶粉的價(jià)格是24000元/噸，原奶的價(jià)格在3元/公斤左右，新西蘭、澳大利亞等國(guó)的大牧場(chǎng)，便宜的原奶價(jià)格只有2元/公斤。如果原奶按照4元/公斤的價(jià)格計(jì)算，大約8斤半原奶能制成1斤奶粉，國(guó)產(chǎn)奶粉的價(jià)格就接近40000元/噸。為了追求巨大的利潤(rùn)空間，很多乳制品企業(yè)紛紛開(kāi)始選擇進(jìn)口奶源。目前，國(guó)內(nèi)的一些乳制品企業(yè)在國(guó)內(nèi)定量收購(gòu)原奶甚至停止收購(gòu)，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)奶牛養(yǎng)殖業(yè)受到摧殘。而進(jìn)口奶源的增加，造成了國(guó)內(nèi)鮮奶過(guò)剩的假象，促使國(guó)產(chǎn)生鮮乳價(jià)格不斷走低。

　　中澳關(guān)稅放開(kāi)國(guó)內(nèi)乳業(yè)面臨變數(shù)

　　最近，中國(guó)與澳大利亞已經(jīng)簽署自由貿(mào)易協(xié)定意向書(shū)，澳大利亞對(duì)中國(guó)所有產(chǎn)品、中國(guó)對(duì)澳大利亞絕大多數(shù)產(chǎn)品的關(guān)稅最終將降為零，其中澳大利亞乳制品進(jìn)口關(guān)稅將在4年內(nèi)逐漸取消。據(jù)了解，目前中國(guó)對(duì)澳大利亞奶制品實(shí)施10%~15%左右的關(guān)稅。而隨著“零關(guān)稅奶”的大量涌入，將對(duì)國(guó)內(nèi)乳業(yè)帶來(lái)哪些變數(shù)，業(yè)界也頗為關(guān)注。

　　業(yè)內(nèi)人士指出，中澳自由貿(mào)易協(xié)定的簽署，無(wú)疑將推動(dòng)澳洲乳制品進(jìn)口的大幅增長(zhǎng)，尤其是進(jìn)口液態(tài)奶的大幅增長(zhǎng)將沖擊為國(guó)內(nèi)乳企貢獻(xiàn)利潤(rùn)的高端液態(tài)奶市場(chǎng)。據(jù)悉，經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期談判，早在2014年5月雙方已就澳鮮奶出口中國(guó)快速通關(guān)達(dá)成一致，這使得澳大利亞的鮮奶可以在7天內(nèi)運(yùn)抵中國(guó)，比此前超過(guò)20天的時(shí)間大大縮短。對(duì)此，澳大利亞乳制品合作社歡欣鼓舞，爭(zhēng)取擴(kuò)大規(guī)模，保證向中國(guó)市場(chǎng)供應(yīng)鮮牛奶。據(jù)報(bào)道，澳乳制品合作社Norco已與我國(guó)簽訂出口鮮奶協(xié)議，從10月起每周向我國(guó)出口5萬(wàn)公升鮮奶。近期，阿里巴巴旗下聚劃算已推出直供澳洲鮮奶，并打出“從牛奶擠出到中國(guó)餐桌最快4天”的口號(hào)。該種擔(dān)憂也引發(fā)A股市場(chǎng)乳制品板塊個(gè)股近日的持續(xù)下挫。

　　業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，中澳自由貿(mào)易協(xié)定將推動(dòng)澳洲乳制品進(jìn)口的增長(zhǎng)，但由于澳洲乳制品進(jìn)口占比不大，短期內(nèi)難以給國(guó)內(nèi)乳制品市場(chǎng)造成較大的沖擊，也難以撼動(dòng)新西蘭作為中國(guó)進(jìn)口乳制品“老大哥”的地位。長(zhǎng)期來(lái)看，伴隨自貿(mào)協(xié)定對(duì)中國(guó)企業(yè)去澳洲布局乳業(yè)的積極推動(dòng)，未來(lái)澳洲乳制品進(jìn)口的增長(zhǎng)將更多來(lái)自于此。據(jù)了解，今年前9個(gè)月，中國(guó)從澳大利亞進(jìn)口鮮奶量同比增長(zhǎng)65%，占全部進(jìn)口量的11.2%;澳洲進(jìn)口脫脂奶粉和全脂奶粉分別占全部進(jìn)口量的2.6%和7%，嬰幼兒配方乳粉進(jìn)口量占全部進(jìn)口量的3.9%。

　　乳業(yè)專(zhuān)家宋亮表示，近年來(lái)中國(guó)乳制品主要的進(jìn)口來(lái)源地是新西蘭和歐洲，其中超過(guò)70%來(lái)自新西蘭。澳洲在原料奶方面不如新西蘭，在成品奶方面不如歐洲。中澳自貿(mào)協(xié)定生效后，澳洲由于具備一定的資源和原料奶成本優(yōu)勢(shì)，對(duì)國(guó)內(nèi)乳企確實(shí)會(huì)構(gòu)成一定壓力，但由于體量較小且并無(wú)絕對(duì)的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，短期內(nèi)的沖擊將很有限。齊魯證券也指出，澳大利亞的原料奶價(jià)格在全球處于低位，即使在考慮減免15%的關(guān)稅以后，對(duì)中國(guó)消費(fèi)者來(lái)說(shuō)價(jià)格上產(chǎn)生的邊際效應(yīng)也不明顯。關(guān)稅減免導(dǎo)致的進(jìn)口奶價(jià)格下降預(yù)期，并不會(huì)給行業(yè)帶來(lái)額外的增量改變。

　　業(yè)內(nèi)人士指出，基于奶源原因，中國(guó)乳企早已開(kāi)始海外投資，中澳自貿(mào)協(xié)定的簽署，使得國(guó)內(nèi)乳企的“走出去”戰(zhàn)略變得更為順暢和便利，未來(lái)中國(guó)乳企對(duì)澳大利亞奶源的布局以及同澳洲乳業(yè)之間的合作無(wú)疑將更為活躍。事實(shí)上，我國(guó)自有的奶牛養(yǎng)殖規(guī)模并不能充分滿足國(guó)內(nèi)的消費(fèi)需求，借力海外低成本的資源來(lái)滿足我國(guó)消費(fèi)需求是一件互利的事情。隨著澳大利亞零關(guān)稅乳制品漸行漸近，我國(guó)本土原料奶生產(chǎn)成本高的劣勢(shì)會(huì)更加凸顯，龍頭企業(yè)可以借此契機(jī)，與外資乳企積極競(jìng)合，在國(guó)際化過(guò)程中不斷提升自己的管理水平，這也能夠倒逼我國(guó)乳業(yè)盡快自強(qiáng)。

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