今年第三季度，我國局部地區(qū)不良貸款和不良率依然保持高位。從目前已公布前9個(gè)月銀行業(yè)運(yùn)行情況的省市來看，廣東、浙江、山東等地不良貸款率維持“破1”狀態(tài)，分別是1.39%、1.97%和1.78%。一些業(yè)內(nèi)人士對記者表示，山東不良貸款率不是最突出的，但其快速增長的勢頭應(yīng)引起關(guān)注。
山東省銀監(jiān)局10月份公布的數(shù)據(jù)顯示，截至9月末，全省銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不良貸款余額931.66億元，比年初增加283.60億元；不良貸款率1.78%，比年初上升0.43個(gè)百分點(diǎn)。根據(jù)上述數(shù)據(jù)可見，該省前三季度不良貸款余額增幅已達(dá)43.8%；不良貸款率更是創(chuàng)下2012年以來的最高值。
當(dāng)?shù)啬炽y行機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人表示，信用風(fēng)險(xiǎn)仍在陸續(xù)爆發(fā)，不僅小微企業(yè)、農(nóng)戶貸款風(fēng)險(xiǎn)普遍上升，大中型企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露也在加快，未來情況可能不樂觀。銀行業(yè)改革與發(fā)展研究中心主任王勇表示，今年開始，信用風(fēng)險(xiǎn)逐步由東部沿海向中西部地區(qū)擴(kuò)散，擴(kuò)散速度之快超出預(yù)期，同時(shí)新增不良貸款呈現(xiàn)較強(qiáng)的行業(yè)、區(qū)域分布集中特點(diǎn)，也令銀行風(fēng)險(xiǎn)處置難度加大，不良貸款高發(fā)態(tài)勢短期難以扭轉(zhuǎn)。
山東不良貸款呈加大趨勢
山東省銀監(jiān)局表示，前三季度不良貸款比年初“雙升”。第一、第二、第三季度不良貸款的增加額分別為72億元、96億元和116億元，增量逐季上升，并呈現(xiàn)加大趨勢。
更為值得關(guān)注的是，繼今年一季度不良率突破2%之后，山東中小銀行三季度不良率已達(dá)2.93%，較年初上升0.79個(gè)百分點(diǎn)。不良貸款余額增幅與年初相比更是超過50%。
王勇分析，中小銀行以小微企業(yè)、農(nóng)戶為主要服務(wù)對象。從目前情況來看，上述領(lǐng)域是不良貸款高發(fā)“重災(zāi)區(qū)”。一組數(shù)據(jù)也佐證了他的說法。由山東省銀監(jiān)局提供的數(shù)據(jù)顯示，截至2014年6月末，山東省小微不良率較年初上升0.4%，農(nóng)戶貸款不良率上升1.61%，與此同時(shí)，大客戶貸款不良率僅上升0.26%。
雖然中小銀行不良貸款率與增加幅度表現(xiàn)“搶眼”，但在不良貸款余額中，大型銀行依然占比較大。數(shù)據(jù)顯示，三季度，山東轄區(qū)內(nèi)中小法人銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不良貸款余額為347.29億元，占比為37%，這意味著大型銀行不良貸款余額占比超過60%，與前兩季度表現(xiàn)基本相同。
對此，當(dāng)?shù)啬炽y行機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人向記者表示，銀行信貸依然偏愛“大戶”，扎堆追逐本地大型企業(yè)，導(dǎo)致信貸資源向這部分企業(yè)集中。在經(jīng)濟(jì)增速下行期及外貿(mào)形勢未見好轉(zhuǎn)情況下，除鋼鐵、水泥等產(chǎn)能過剩領(lǐng)域企業(yè)外，部分優(yōu)質(zhì)“大戶”出現(xiàn)資金鏈斷裂問題，大型銀行自然會受到牽連。
“東降中升”趨勢或?qū)⑦M(jìn)一步加強(qiáng)
9月，就在山東不良貸款率繼續(xù)上升的同時(shí)，東部沿海地區(qū)不良貸款率出現(xiàn)下降跡象。
廣東省銀監(jiān)局表示，9月份廣東轄內(nèi)銀行業(yè)不良貸款實(shí)現(xiàn)年內(nèi)首次環(huán)比“雙降”。數(shù)據(jù)顯示，截至9月末，廣東銀行業(yè)不良貸款余額780.38億元，比上月減少49.54億元；不良貸款率1.39%，比上月下降0.1個(gè)百分點(diǎn)。
與此同時(shí)，浙江省銀監(jiān)局也表示，前三個(gè)季度不良貸款增加額分別為97億元、60億元和19億元，增量正逐步下降，其中9月份不良貸款實(shí)現(xiàn)“雙降”。
王勇表示，近兩年，作為銀行業(yè)不良貸款重災(zāi)區(qū)的東部沿海地區(qū)始終是銀行防范信貸風(fēng)險(xiǎn)的重點(diǎn)區(qū)域。為降低該區(qū)域不良貸款，銀行除完善風(fēng)險(xiǎn)防控措施、加強(qiáng)對風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測預(yù)警外，還對高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域謹(jǐn)慎投放貸款，加大處置不良資產(chǎn)的力度。這些措施均起到了“壓降不良”的作用。
不過也有業(yè)內(nèi)人士表示，單個(gè)月份數(shù)據(jù)的下降不足以說明趨勢性問題。但在廣東、浙江等地經(jīng)濟(jì)增速逆勢回升的大環(huán)境下，不良貸款進(jìn)入下降通道的可能性增大。
進(jìn)入10月份，各省開始陸續(xù)公布地方經(jīng)濟(jì)增速數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，與上半年相比，廣東、浙江等東部沿海省市經(jīng)濟(jì)增速加快，同時(shí)，山東、山西、河南等中部地區(qū)繼續(xù)回落。
王勇分析認(rèn)為，山東等中部省市仍處于經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、發(fā)展方式轉(zhuǎn)型階段，對于銀行來說，信貸質(zhì)量下降也是難免的。
就在今年5月30日，山東省下發(fā)2014年工業(yè)行業(yè)淘汰落后和過剩產(chǎn)能的具體任務(wù)，并涉及11個(gè)行業(yè)的63個(gè)大型企業(yè)，僅濰坊一地從去年9月開始，就有512家污染企業(yè)被關(guān)停。這也導(dǎo)致銀行不良貸款反彈壓力增大。
山東某地銀行負(fù)責(zé)人向記者表示，近期該行在調(diào)研中發(fā)現(xiàn)，在宏觀經(jīng)濟(jì)“三期疊加”的影響下，部分行業(yè)、企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)暴露。目前一些企業(yè)“得過且過”，甚至還出現(xiàn)了一些名存實(shí)亡、繼續(xù)經(jīng)營無望的“僵尸型企業(yè)”。如何解決？多數(shù)銀行目前對此無解。
警惕各方“粉飾”信貸質(zhì)量
在談及9月不良貸款環(huán)比“雙降”原因時(shí)，廣東銀監(jiān)局提到，“指導(dǎo)銀行業(yè)加大不良資產(chǎn)的處置力度，通過加大清收核銷力度、資產(chǎn)打包批量轉(zhuǎn)讓等方式，及時(shí)處置不良貸款”。
相關(guān)業(yè)內(nèi)人士表示，不良貸款核銷是控制不良貸款的主要手段之一。有研究機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)顯示，上半年，20家上市銀行的不良貸款核銷規(guī)模共計(jì)約712.5億元，已經(jīng)接近2013年全年的835億元。
某大行相關(guān)負(fù)責(zé)人透露，考慮到各家銀行都在增加不良貸款的核銷規(guī)模，不良資產(chǎn)核銷的買方市場或?qū)⒖焖俚絹恚虼算y行會在近期盡快出售一批不良資產(chǎn)。
不過，值得注意的是，由于不良貸款直接關(guān)系銀行利潤考核和績效的兌現(xiàn)，部分銀行也在采取諸如借新還舊、展期等方式“粉飾”信貸質(zhì)量。某業(yè)內(nèi)人士便向記者透露，對于上述“粉飾”信貸質(zhì)量的行為，不僅銀行機(jī)構(gòu)間結(jié)成同盟，不少監(jiān)管機(jī)構(gòu)也予以默許。
記者從山東一些地區(qū)還了解到，在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型過程中，地方部分支柱型企業(yè)出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)，由于涉及地方經(jīng)濟(jì)金融社會秩序穩(wěn)定，地方政府往往為“保企業(yè)”，力促銀行“抱團(tuán)”。銀行也以借新還舊方式維持企業(yè)貸款在正常類或關(guān)注類行列，避免下調(diào)至不良。
王勇表示，山東等地不良貸款壓力確實(shí)在上升，而隱形不良貸款的客觀存在將會給銀行帶來更大風(fēng)險(xiǎn)。
來源：金融時(shí)報(bào)
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