由于技術(shù)含量高，市場前景好，作為聚氨酯重要的上游原料，二苯基甲烷二異氰酸酯MDI市場一直是化工群雄逐鹿的戰(zhàn)場。中國化工報(bào)記者近日采訪業(yè)內(nèi)人士了解到，2014年及未來幾年，隨著國內(nèi)萬華化學(xué)、巴斯夫、拜耳等MDI新增產(chǎn)能的相繼投產(chǎn)，以及國外產(chǎn)品的沖擊，我國MDI市場將出現(xiàn)過剩隱憂。
國內(nèi)裝置擴(kuò)產(chǎn)不斷
MDI生產(chǎn)技術(shù)及設(shè)備較復(fù)雜，很長一段時(shí)間內(nèi)，我國本土企業(yè)沒有生產(chǎn)能力，市場為跨國公司占據(jù)。在萬華化學(xué)20萬噸MDI生產(chǎn)裝置投產(chǎn)后，萬華化學(xué)、巴斯夫、拜耳等公司加緊擴(kuò)大生產(chǎn)能力，導(dǎo)致國內(nèi)MDI開工率出現(xiàn)下降。
據(jù)中國聚氨酯工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)，2013年中國MDI產(chǎn)能為199萬噸，產(chǎn)量160萬噸，開工率80%左右。其中，萬華化學(xué)2013年在國內(nèi)的產(chǎn)能達(dá)到140萬噸，居全球第一。拜耳128萬噸，巴斯夫120萬噸，分別位居第二、三。
近期國內(nèi)裝置新建和擴(kuò)產(chǎn)消息不斷傳出，業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，2014～2016年，國內(nèi)MDI供應(yīng)將出現(xiàn)井噴。
2014年9月10日，巴斯夫執(zhí)行董事會副主席、負(fù)責(zé)亞太市場的薄睦樂表示，投資額高達(dá)80億元的巴斯夫重慶MDI項(xiàng)目于今年7月機(jī)械竣工，已經(jīng)開始調(diào)試，整個(gè)項(xiàng)目將于2015年第二季度進(jìn)入開車階段。萬華化學(xué)相關(guān)人員表示，其煙臺工業(yè)園80萬噸MDI一體化項(xiàng)目各主要裝置完成中交，并已經(jīng)進(jìn)入試車階段。
另外中石化、巴斯夫、亨斯邁、上海華誼、氯堿化工近期共同宣布，計(jì)劃投資46.6億元在上?；瘜W(xué)工業(yè)園區(qū)建造全新MDI生產(chǎn)裝置，產(chǎn)能達(dá)到48萬噸，計(jì)劃2017年投產(chǎn)。此外，包括甘肅銀光聚銀、拜耳材料、天脊集團(tuán)在內(nèi)的多家化企，也有新擴(kuò)建MDI項(xiàng)目的初步意向和前期規(guī)劃。
“這些新增產(chǎn)能的釋放，將對國內(nèi)市場形成更大壓力，形勢將更為嚴(yán)峻?！敝袊郯滨スI(yè)協(xié)會秘書長朱長春表示。
國際項(xiàng)目紛紛上馬
國際市場MDI也將對國內(nèi)市場造成沖擊。特別是中東和美國，以其低價(jià)成本優(yōu)勢，將吸引越來越多的跨國公司在當(dāng)?shù)嘏d建MDI裝置。
一方面，中東采用低價(jià)原料的裝置正在大規(guī)模建設(shè)，有可能對我國MDI產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生沖擊。朱長春告訴記者，中東石化工業(yè)正在積極向下游延伸產(chǎn)業(yè)鏈，由于原材料價(jià)低量足，隨著未來國際貿(mào)易日益頻繁、關(guān)稅門檻不斷降低，進(jìn)入中國市場的中東MDI將具有競爭力。
“到2020年中東境內(nèi)即將投產(chǎn)的MDI、TDI裝置，以低成本原料，以及能源方面的優(yōu)勢，將會影響聚氨酯產(chǎn)業(yè)格局?！敝袊郯滨スI(yè)協(xié)會副會長、萬華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司總裁廖增太說。
另一方面，在頁巖氣革命的推動(dòng)下，美國MDI產(chǎn)能也在明顯增加。亨斯邁蓋斯馬MDI工廠是美國最大的綜合MDI工廠，目前產(chǎn)能45萬噸，明年產(chǎn)能將擴(kuò)增至50萬噸，后續(xù)還有新增40萬噸MDI項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃。
繼收購匈牙利BC公司、擁有22萬噸MDI產(chǎn)能之后，萬華化學(xué)對在美國上馬MDI項(xiàng)目表達(dá)了初步意向。萬華化學(xué)董事長丁建生日前表示，公司在現(xiàn)有國際市場的業(yè)務(wù)布局基礎(chǔ)上，正計(jì)劃建設(shè)新的海外生產(chǎn)基地。
據(jù)悉，萬華計(jì)劃在美國墨西哥灣沿岸地區(qū)新建一座MDI分離加工廠，可能位于得克薩斯州或路易斯安那州。有分析人士認(rèn)為，這將是萬華化學(xué)在北美興建的第一座工廠，是萬華化學(xué)海外擴(kuò)張的一種嘗試，未來萬華有可能將在美國興建MDI生產(chǎn)廠。
需求增長明顯放緩
朱長春認(rèn)為，2014年聚氨酯主要下游行業(yè)如建筑保溫、汽車、白色家電、合成革、鞋材、紡織等進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展期，需求增長明顯放緩。隨著全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化，以及國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩，預(yù)計(jì)未來幾年我國聚氨酯工業(yè)會進(jìn)入一個(gè)平穩(wěn)發(fā)展時(shí)期，市場需求不可能有爆炸性增長，對此行業(yè)應(yīng)該有明確的認(rèn)識。
天天化工網(wǎng)分析師郭毛毛認(rèn)為，2015～2018年，我國純MDI和聚合MDI的產(chǎn)能增長均將遠(yuǎn)超國內(nèi)需求，因此很大一部分將出口。在純MDI領(lǐng)域，聚氨酯漿料和聚氨酯鞋底原液領(lǐng)域依然是將消費(fèi)主力，氨綸和熱塑性聚氨酯彈性體（TPU）領(lǐng)域增長速度較快；在聚合MDI領(lǐng)域，白色家電、保溫材料和汽車領(lǐng)域?qū)⑹窍M(fèi)主力，管道、膠黏劑領(lǐng)域未來具有較大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>
廖增太表示，相對于發(fā)展緩慢的部分下游行業(yè)，建筑保溫材料應(yīng)用領(lǐng)域仍然最值得關(guān)注，除此之外，未來或者會出現(xiàn)尚未被關(guān)注到的新的應(yīng)用增長點(diǎn)?？傮w而言，中國MDI下游領(lǐng)域增長將大幅放緩，聚氨酯產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩是必然趨勢。
“預(yù)計(jì)到2020年，過去幾年大家都看好的產(chǎn)業(yè)，隨著技術(shù)不斷革新、不斷擴(kuò)產(chǎn)，都會出現(xiàn)產(chǎn)能過剩。就聚氨酯產(chǎn)業(yè)來說，雖然整個(gè)行業(yè)增速放緩不可避免，但是在良好的行業(yè)引導(dǎo)下，在中國城鎮(zhèn)化加速及龐大的人口基數(shù)支撐下，未來仍有較好前景?！绷卧鎏f。
業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，目前以萬華為代表的企業(yè)擁有領(lǐng)先的MDI大規(guī)模制造技術(shù)，經(jīng)過多年的技術(shù)改造、創(chuàng)新，在能耗、生產(chǎn)效率、一體化程度和綜合利用方面有了巨大提升。而國內(nèi)一些企業(yè)試圖購買國外已經(jīng)淘汰的落后技術(shù)或某些工程公司不成熟、尚未工業(yè)化的小規(guī)模技術(shù)，這些技術(shù)安全和環(huán)保水平與目前生產(chǎn)企業(yè)差距甚大。希望國家考慮控制MDI新產(chǎn)能審批，減少安全環(huán)保威脅，避免進(jìn)一步加劇供應(yīng)過剩，促使MDI行業(yè)健康有序發(fā)展。
來源：中國化工報(bào)
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