全球煉油業(yè)陷入產(chǎn)能過剩困境 亞太煉油業(yè)進入低利潤周期

2011年以來，全球已關(guān)閉總煉油能力達350萬桶/日的煉油裝置，但煉油業(yè)仍處在產(chǎn)能過剩的困境中。

未來幾年全球煉油利潤仍將下滑，亞太地區(qū)亦難以幸免。盡管亞太地區(qū)經(jīng)歷了煉油低利潤周期，但是因為市場顯著變化，這一次的挑戰(zhàn)特別嚴峻，亞太地區(qū)煉油工業(yè)必須應對前所未有的問題。

新麻煩：中國和印度“降溫”

當前，亞太地區(qū)煉油工業(yè)面臨新形勢：中國和印度兩大油品需求國逐步實現(xiàn)油品供應的自給自足，亞太地區(qū)油品需求降溫，汽油短缺和中間餾分油過剩的不平衡，來自北美和中東煉油商的競爭加劇，進口依賴度增加，以及原油品質(zhì)趨于輕質(zhì)化等。

2000年以來，亞太地區(qū)新增大量煉油能力，相當于每年增加4座20萬桶/日的煉廠，尤其是中國和印度的國家石油公司為實現(xiàn)本國道路燃料自給自足目標，加快建設(shè)煉油項目。因此，亞洲兩大經(jīng)濟體給該地區(qū)的道路燃料出口國的機會已很有限。

過去幾年，亞太地區(qū)煉油工業(yè)強勢發(fā)展的主要動力來自該地區(qū)石油需求的強勁增長。雖然該地區(qū)仍將維持全球需求增長中心的地位，但是需求增速將明顯放緩。2000年~2013年，需求年均增速達2.8%，2014年~2020年,需求年均增速預計為2.1%。石油需求增幅減小主要是受到中國經(jīng)濟增長放緩，馬來西亞和印度石油產(chǎn)品價格放松管制，能源效率提高，以及石油替代產(chǎn)品應用增加等因素影響。

亞太地區(qū)歷史上存在LPG（液化石油氣）、石腦油和燃料油供應短缺的局面，這種狀況將繼續(xù)下去。過去10年，道路交通和航空領(lǐng)域的石油需求快速增長，因此煉油商優(yōu)先選擇增加這方面的供應，導致了該地區(qū)汽油和中間餾分油供應過剩。2020年可能仍然會出現(xiàn)汽油供應短缺和中間餾分油供應過剩的局面。因此，亞太地區(qū)將面臨汽油大量進口和中間餾分油大量出口的困境。

歐洲將繼續(xù)為亞洲出口商提供套利機會，但是機會正在減少，因為來自美國煉廠和中東新建出口型煉廠的出口競爭加劇。美國煉油商已可獲取相對廉價的國內(nèi)頁巖油和加拿大原油，這令它們在汽油和柴油等燃料出口市場擁有了競爭優(yōu)勢。在美國煉油商將燃料出口至歐洲和南美時，亞洲煉油商已開始感受到壓力。而當前，美國公司開始將燃料出口至亞洲，這令亞太地區(qū)的煉油商壓力山大。此外，中東地區(qū)正在大量新建出口型煉廠，其目標市場也是亞太煉油商的傳統(tǒng)地盤。

新挑戰(zhàn)：進口地變更待適應

亞太地區(qū)煉油商面臨四大挑戰(zhàn)。

首先，新增原油進口量主要來自非洲、拉美和獨聯(lián)體地區(qū)，不再是以往的中東地區(qū)，亞太煉油業(yè)要增加煉油的靈活性以處理不同品質(zhì)和不同來源的原油。其次，未來進口原油將依靠遠距離運輸，煉油業(yè)要關(guān)注運輸和存儲環(huán)節(jié)，降低運輸成本。再次，由于全球重質(zhì)原油供應的日趨緊張，亞太地區(qū)的煉油商和全球其他地區(qū)的煉油商爭奪重質(zhì)原油的競爭將日趨激烈，預計亞太地區(qū)重質(zhì)原油需求將不能被完全滿足。最后，由于美國原油產(chǎn)量大幅增加，全球輕質(zhì)原油將供應過剩。輕質(zhì)原油和重質(zhì)原油的價差將進一步縮小，這將降低工藝復雜的煉廠的贏利能力，以及渣油改質(zhì)項目的投資回報率。

在低利潤率大環(huán)境下，煉廠的贏利能力和生存能力將取決于一些因素，如所有權(quán)、選址、市場份額和相對競爭力。而提高高附加值產(chǎn)品收率、提升煉油效率、改善物流，以及與化工業(yè)務一體化等將增強煉廠的競爭力。不過，亞太地區(qū)煉油商必須面對的關(guān)鍵問題是，如何與原油生產(chǎn)商建立合作伙伴關(guān)系以獲得較高品質(zhì)的原油。此外，及時發(fā)現(xiàn)所屬國國內(nèi)及出口市場的機會，對出口型煉廠至關(guān)重要。（唐紹紅）

來源：中國石化報

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