啤酒產(chǎn)能過剩：5年啤酒企業(yè)新增產(chǎn)能1800萬千升

華潤雪花（母公司華潤創(chuàng)業(yè)00291.HK）、青啤股份（600600）、百威英博（NYSE：BUD）、燕京啤酒（000729）和嘉士伯（Carlsberg A/S）五大啤酒巨頭的半年報已悉數(shù)出爐。就啤酒的銷量來看，青啤股份創(chuàng)下了同比增長15.75%的高速度，半年銷售了531萬千升啤酒。

但這并不代表中國啤酒業(yè)的總體銷量迎來了井噴式的增長。來自中國酒業(yè)協(xié)會啤酒分會的行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，全行業(yè)實現(xiàn)啤酒產(chǎn)銷量2580萬千升，同比增長 5.6%，和去年增速差不多持平。

2009年，中國啤酒的新增產(chǎn)能一度高達820萬千升。近年來，基本上每年以200萬千升的市場消費凈增長量遞增。去年，全行業(yè)共消費了4654萬千升的啤酒。

然而， 21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者算了一下，近五年來，啤酒企業(yè)累計新增產(chǎn)能1800萬千升（扣減淘汰產(chǎn)能），產(chǎn)能擴張速度遠超銷量增長……

作為大眾消費品，啤酒產(chǎn)能過多，要等待消費量的增加才能維持供需平衡。然而，行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，中國人的人均啤酒消費量年增速并沒超過5%。

“現(xiàn)在，先進生產(chǎn)力如先進生產(chǎn)線的過剩，才是我們擔(dān)憂的?！?月上旬，中國酒業(yè)協(xié)會啤酒分會有關(guān)負責(zé)人在接受21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者采訪時說，大集團之間的惡性比拼和過度競爭，造成了新一輪重復(fù)建設(shè)，難以形成產(chǎn)業(yè)互補和資源的合理配置。

他表示，從產(chǎn)量和消費量來看，中國早已雄踞世界啤酒第一大國，但起步晚的中國啤酒工業(yè)尚處于發(fā)展成長的中后期。只有啤酒市場格局進一步穩(wěn)定，巨頭們不再一味追求市場份額和注重產(chǎn)銷量，轉(zhuǎn)而重視啤酒品質(zhì)的提高，中國啤酒業(yè)才真正邁向成熟。

產(chǎn)能擴張廣西樣本

廣西，在2009年成功躋身中國啤酒百萬千升“俱樂部”。那一年，啤酒業(yè)巨頭們跑馬圈地，省內(nèi)年產(chǎn)量上百萬千升的省市有16個，主要集中在包括東部沿海在內(nèi)的經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)。

盡管產(chǎn)量不突出，但因地域劣勢，銷售封閉的廣西，卻成了各省市啤酒利潤的排頭兵。廣西和山東、四川、遼寧、福建一直名列各省市啤酒利潤總額的前五位。近5年來，廣西千升啤酒利潤高達400元以上，相比之下啤酒行業(yè)的生存底線為千升利潤150元。

廣西啤酒業(yè)高利潤的主要貢獻者是漓泉股份。7月22日，在桂林的漓泉啤酒廠，相關(guān)負責(zé)人對21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者說：“漓泉股份的設(shè)計年產(chǎn)能150萬噸（指萬千升），去年我們賣了125萬噸（指萬千升）啤酒，產(chǎn)能利用率高達83%?！?/p>

產(chǎn)能發(fā)揮淋漓盡致，讓漓泉股份成為了廣西啤酒老大，坐擁80%以上的市場份額。知情人士透露，在廣西百色，漓泉股份甚至不用促銷費用也能賣10多萬千升啤酒，實現(xiàn)其一半左右的利潤。

漓泉股份于2002年被燕啤股份控股，從而成為燕啤的主要利潤來源。

隨著東部市場的“肥肉”被瓜分殆盡，內(nèi)外資啤酒巨頭將目光瞄準(zhǔn)了中西部，噸酒利潤豐厚的廣西自然引起重視。有廠的擴建，沒廠的新建或并購。擴大產(chǎn)能以爭奪更多的市場份額，成為巨頭們滲透的主要手段。

“啤酒的全國競爭格局，已轉(zhuǎn)向局部地區(qū)的滲透競爭。”中國酒業(yè)協(xié)會啤酒分會有關(guān)負責(zé)人說。

貼身肉搏：巨頭滲透競爭離南寧一個小時左右車程的廣西-東盟經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)，是商務(wù)部去年6月授牌升級的國家級開發(fā)區(qū)。前不久，因引入啤酒、飲料企業(yè)較多，這里曾引發(fā)一場“水戰(zhàn)”。

因大明山的水源好，口感好，吸引了諸多食品、飲料企業(yè)落戶這一開發(fā)區(qū)?！爸榻【茝V西工廠來的時候，南寧市三個開發(fā)區(qū)都爭。我們一亮出水源，其他地方都無法比?！?月24日，廣西-東盟經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會經(jīng)濟發(fā)展局長黃仁好在接受21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者采訪時，不無自豪。

緊跟在珠啤后面來的是百威英博。此外，還有加多寶、統(tǒng)一、王老吉的代工企業(yè)等。

“每生產(chǎn)1噸（指千升）啤酒要用3噸（指立方米）水。啤酒屬于先進制造業(yè)，盡管它的環(huán)保很嚴，但珠啤來時我們就談好地下水不準(zhǔn)用。地表水的取水點離珠啤廠區(qū)3公里左右。后來引入企業(yè)多了，加上周邊生活、學(xué)校用水，供水能力緊張，我們準(zhǔn)備改擴建，建新的取水點。”黃仁好說。

他介紹道，原來園區(qū)設(shè)計用水2萬多立方米/天，現(xiàn)在食品飲料企業(yè)都開工，高峰期用水量4萬立方米/天，供水能力不夠。后來，為保證來的企業(yè)都有水用，管委會和當(dāng)?shù)厮畡?wù)集團協(xié)商，由管委會第一年補償80萬元，第二年補償40萬元，協(xié)議每兩年簽訂一次。

由政府掏錢解決了供水問題，開發(fā)區(qū)還給入園的啤酒企業(yè)政策上開“綠燈”。

“南寧市支持優(yōu)勢企業(yè)做大做強。凡國家產(chǎn)業(yè)目錄上的鼓勵類產(chǎn)業(yè)，可以享受政府的技改支持。凡稅收貢獻大的，支持力度就更大?！秉S仁好說。

開發(fā)區(qū)管委會主任助理、招商促進局長唐波明說，啤酒雖不是鼓勵類產(chǎn)業(yè)，但它產(chǎn)量大，稅收貢獻就大。2009年，通過招商引進的珠啤，享受到了鼓勵類產(chǎn)業(yè)才可享受到的技改扶持。珠啤廣西工廠有關(guān)負責(zé)人告訴21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者，政府承諾給的技改資金，現(xiàn)已給了至少幾百萬元。

同樣，今年在開發(fā)區(qū)投產(chǎn)的百威英博也得了鼓勵類產(chǎn)業(yè)項目才有的技改資金，有幾百萬元。

21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者查閱《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）》（國家發(fā)改委第9號令），對啤酒產(chǎn)業(yè)政策有重新規(guī)定，一是“生產(chǎn)能力小于18000瓶/時的啤酒灌裝生產(chǎn)線”屬“限制類”范圍，二是“生產(chǎn)能力12000瓶/時以下的玻璃瓶啤酒灌裝生產(chǎn)線”屬“淘汰類”范圍。

盡管珠啤和百威英博的廣西生產(chǎn)線均不在限制和淘汰范圍類，但國家產(chǎn)業(yè)政策也并沒有將啤酒業(yè)納入鼓勵類。

“在地價上，我們對啤酒企業(yè)的優(yōu)惠幅度不大，第十類工業(yè)用地，7.8萬元/畝?！碧撇髡f，珠啤廣西工廠共投資5億元，征地302畝。百威英博征地400畝，地價也在7萬-8萬元/畝。

21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者算了一下，依據(jù)全國工業(yè)用地出讓最低價標(biāo)準(zhǔn)第十類工業(yè)用地168元/平方米，開發(fā)區(qū)給珠啤的地價恰好是在此基礎(chǔ)上打七折。

那么，什么樣的工業(yè)企業(yè)才能享受土地七折優(yōu)惠呢？

2009年5月，國土資源部關(guān)于調(diào)整工業(yè)用地出讓最低價標(biāo)準(zhǔn)實施政策的通知（國土資發(fā)〔2009〕56號）指出，對各?。▍^(qū)、市）確定的優(yōu)先發(fā)展產(chǎn)業(yè)且用地集約的工業(yè)項目，在確定土地出讓底價時可按不低于所在地土地等別相對應(yīng)《標(biāo)準(zhǔn)》的70%執(zhí)行。

通知明確指出，優(yōu)先發(fā)展產(chǎn)業(yè)是指各省（區(qū)、市）依據(jù)國家《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》制定的本地產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃中優(yōu)先發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。

顯然，啤酒企業(yè)再次沾了“鼓勵類產(chǎn)業(yè)”的光。而政府在招商引資時的不遺余力，也很快在企業(yè)身上見效。盡管2011年，珠啤廣西工廠投產(chǎn)后遠達不到設(shè)計產(chǎn)能。但去年，珠啤在廣西上繳稅收2000多萬元，成為開發(fā)區(qū)“稅收貢獻大”的企業(yè)。

但21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者注意到，同一個開發(fā)區(qū)，180 平方公里的區(qū)域內(nèi)，布局兩家年產(chǎn)能在20萬千升以上的啤酒生產(chǎn)企業(yè)，這讓先到者珠啤很不高興。

在百威英博來之前，珠啤甚至給南寧市委市政府打報告，提出受啤酒銷售半徑的限制，一個開發(fā)區(qū)不宜布局兩家啤酒企業(yè)。對此，開發(fā)區(qū)官員回應(yīng)表示，在湖南，同一個縣城，同一個開發(fā)區(qū)僅相差100公里就有2-3家啤酒企業(yè)。“不讓百威英博進來，并不符合自由競爭的原則”。

　　轉(zhuǎn)自：21世紀(jì)經(jīng)濟報道

　　【版權(quán)及免責(zé)聲明】凡本網(wǎng)所屬版權(quán)作品，轉(zhuǎn)載時須獲得授權(quán)并注明來源“中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟信息網(wǎng)”，違者本網(wǎng)將保留追究其相關(guān)法律責(zé)任的權(quán)力。凡轉(zhuǎn)載文章及企業(yè)宣傳資訊，僅代表作者個人觀點，不代表本網(wǎng)觀點和立場。版權(quán)事宜請聯(lián)系：010-65363056。

延伸閱讀