煤炭市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性過(guò)剩問(wèn)題突出，煤價(jià)下行壓力不減

“今年上半年，我國(guó)煤炭產(chǎn)銷(xiāo)量持續(xù)下降，進(jìn)口、庫(kù)存均處于高位，價(jià)格持續(xù)下滑，行業(yè)效益大幅下降，煤炭市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性過(guò)剩問(wèn)題依然突出，下半年煤炭?jī)r(jià)格下行壓力不減。在日前召開(kāi)的煤炭經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析座談會(huì)上，中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)姜智敏表示，煤炭行業(yè)要繼續(xù)加強(qiáng)總量控制，防止因盲目擴(kuò)張規(guī)模加劇市場(chǎng)過(guò)剩壓力。同時(shí)，煤炭企業(yè)要加強(qiáng)自律，強(qiáng)化企業(yè)管理，挖潛增效，加快轉(zhuǎn)型發(fā)展。

A 數(shù)據(jù)　價(jià)格持續(xù)下滑 效益大幅下降

　　煤炭產(chǎn)銷(xiāo)量持續(xù)下降。前5個(gè)月，全國(guó)煤炭產(chǎn)量14.96億噸，同比下降1.8%；其中：5月份3億噸，同比下降2.28%，降幅比4月份擴(kuò)大1個(gè)百分點(diǎn)。全國(guó)煤炭銷(xiāo)量14.26億噸，同比下降2.2%；其中，5月份2.86億噸，同比下降2.49%，降幅比4月份擴(kuò)大1.2個(gè)百分點(diǎn)。

　　進(jìn)口處于高位。前5個(gè)月進(jìn)口煤炭1.35億噸，出口276萬(wàn)噸，凈進(jìn)口1.32億噸。受?chē)?guó)內(nèi)需求、價(jià)格等多重因素影響，今年2月份以來(lái)單月進(jìn)口下降，其中5月份進(jìn)口2401萬(wàn)噸，同比下降12.9%。分煤種看，前4個(gè)月褐煤進(jìn)口2595萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)21.8%，煉焦煤進(jìn)口1944萬(wàn)噸，同比下降19.4%。

　　煤炭發(fā)運(yùn)增加。前5個(gè)月，全國(guó)鐵路發(fā)運(yùn)煤炭9.6億噸，同比增加448萬(wàn)噸，增長(zhǎng)0.5%，其中5月份1.89億噸，同比減少41萬(wàn)噸，下降0.2%。

　　庫(kù)存居高不下。到今年5月全社會(huì)庫(kù)存已經(jīng)持續(xù)30個(gè)月在3億噸以上。5月末，煤炭企業(yè)庫(kù)存9500萬(wàn)噸，是歷史最高水平；重點(diǎn)發(fā)電企業(yè)存煤7507萬(wàn)噸（6月10日存煤7608萬(wàn)噸，可用23天）；主要港口存煤4850萬(wàn)噸，比年初增加1055萬(wàn)噸，增長(zhǎng)27.8%（6月20日，北方主要下水港秦皇島、曹妃甸、京唐、天津四港存煤量2047萬(wàn)噸，比年初增長(zhǎng)51%；南方主要進(jìn)口港廣州港存煤320萬(wàn)噸，防城港存煤近600萬(wàn)噸）。

　　價(jià)格持續(xù)下滑。6月22日中國(guó)煤炭?jī)r(jià)格指數(shù)為145.7，同比下降17.3點(diǎn)，比年初下降16.1點(diǎn)，比歷史最高點(diǎn)（2008年7月）下降77點(diǎn)，降幅34.6%。秦皇島5500大卡動(dòng)力煤價(jià)格降至520~530元/噸，比年初下降110元/噸，同比下降95元/噸。煉焦煤價(jià)格比年初下降150~200元/噸，同比下降100元/噸。

　　行業(yè)效益大幅下降。前4個(gè)月，規(guī)模以上煤炭企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9625.9億元，同比下降6%；企業(yè)利潤(rùn)同比下降42%，與2012年同期相比下降67%；企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率4.3%，低于全國(guó)工業(yè)領(lǐng)域平均水平1.12個(gè)百分點(diǎn)。

　　固定資產(chǎn)投資下降。前5個(gè)月煤炭采選業(yè)完成固定資產(chǎn)投資1321億元，同比下降3.7%，降幅比上月擴(kuò)大2.3個(gè)百分點(diǎn)。一些企業(yè)大幅壓縮投資，部分項(xiàng)目停建緩建，如山西省前4個(gè)月涉煤投資同比下降40.2%，有近120處礦井停建緩建，貴州省煤炭投資同比減少27.72%。

B 運(yùn)行特征之一　銷(xiāo)售低迷 沿海煤市將再迎降價(jià)潮

　　截至7月2日，國(guó)內(nèi)動(dòng)力煤坑口價(jià)格出現(xiàn)下行。在神華等大型煤企下調(diào)港口煤炭銷(xiāo)售價(jià)格的影響下，產(chǎn)地價(jià)格也受到波及，內(nèi)蒙古部分發(fā)運(yùn)企業(yè)下調(diào)價(jià)格。陜西地區(qū)煤價(jià)也以走低為主。今年南方持續(xù)降雨，進(jìn)入主汛期，南方煤企表示今年水電對(duì)火電的沖擊影響較大，沿海火電負(fù)荷目前仍然較低，火電需求始終難以提振，7月煤市仍難以走出低谷。環(huán)渤海煤價(jià)降價(jià)預(yù)期仍在，市場(chǎng)人士預(yù)計(jì)，7月內(nèi)掛牌價(jià)也將快速向大型煤企最低掛牌價(jià)靠攏，預(yù)計(jì)為5500大卡將降至510元/噸左右。

　　從重點(diǎn)區(qū)域看，華北地區(qū)動(dòng)力煤市場(chǎng)大部分維持平穩(wěn)，各大礦出貨情況一般，銷(xiāo)售依然較為低迷。但受港口動(dòng)煤價(jià)格上漲帶動(dòng)，預(yù)計(jì)后市華北動(dòng)力煤市場(chǎng)不排除小幅上調(diào)的可能。

　　西北動(dòng)力煤市場(chǎng)持續(xù)弱勢(shì)運(yùn)行，受天氣漸暖影響，下游用煤需求有所減少，加上國(guó)內(nèi)動(dòng)力煤市場(chǎng)有所好轉(zhuǎn)，下游用戶以及相關(guān)貿(mào)易商的采購(gòu)積極性提高，市場(chǎng)成交略有好轉(zhuǎn)。

　　華東地區(qū)下游電廠需求轉(zhuǎn)弱，致使煤價(jià)下跌。后期華東市場(chǎng)隨著下游需求減弱、煤礦恢復(fù)生產(chǎn)等因素有望再次下調(diào)。秦皇島地區(qū)近日環(huán)渤海地區(qū)發(fā)熱量5500大卡動(dòng)力煤的綜合平均價(jià)格報(bào)收528元/噸，較之前價(jià)格回落2元。廣州港動(dòng)力煤市場(chǎng)進(jìn)口煤穩(wěn)定。雖然內(nèi)貿(mào)煤價(jià)格倒掛，貿(mào)易商虧損，但是上游的下跌以及終端看空，謹(jǐn)慎采購(gòu)造成了煤價(jià)進(jìn)一步下跌。

　　聯(lián)合金屬煤炭行業(yè)分析師楊進(jìn)先接受本報(bào)記者采訪時(shí)表示，此前市場(chǎng)傳言的神華集團(tuán)的降價(jià)也最終落實(shí)，神華發(fā)布新的價(jià)格通知，自6月26日起下調(diào)動(dòng)力煤現(xiàn)貨銷(xiāo)售價(jià)格，其中5800大卡和5500大卡下調(diào)20元/噸，5200大卡下調(diào)15元/噸，5000大卡以下下調(diào)10元/噸。加上長(zhǎng)協(xié)現(xiàn)匯優(yōu)惠，則5500大卡降至510元/噸。楊進(jìn)先預(yù)計(jì)，在神華的市場(chǎng)引領(lǐng)作用下，其他主要煤企也將陸續(xù)跟調(diào)，沿海煤市將再度迎來(lái)一輪降價(jià)潮。

　　進(jìn)入6月份，南方連續(xù)下雨，一方面水電出力增加，沖擊火電市場(chǎng)；另一方面雨水大、電廠煤垛坍塌以及堆存時(shí)間長(zhǎng)、煤炭掉卡等因素影響，沿海電廠仍會(huì)控制北上拉煤數(shù)量，沿海港口煤炭庫(kù)存持續(xù)上升，市場(chǎng)傳言近期部分主要煤企有繼續(xù)降價(jià)傾向，因此，市場(chǎng)人士預(yù)計(jì)，在迎峰度夏前夕，國(guó)內(nèi)動(dòng)力煤價(jià)格下降趨勢(shì)增強(qiáng)。

C 運(yùn)行特征之二 　供大于求明顯 市場(chǎng)行情呈單邊回落走勢(shì)

　　姜智敏表示，從上半年行業(yè)運(yùn)行來(lái)看，煤炭需求增速放緩與產(chǎn)能建設(shè)超前、進(jìn)口煤增加的矛盾越來(lái)越突出。一方面，煤炭消費(fèi)增幅持續(xù)大幅放緩。前5個(gè)月全國(guó)煤炭消費(fèi)16億噸，同比僅增長(zhǎng)0.4%（其中：電力行業(yè)耗煤8.5億噸，同比增長(zhǎng)1.2%；鋼鐵行業(yè)耗煤2.6億噸，同比下降1.1%；建材行業(yè)耗煤2.1億噸，同比增長(zhǎng)0.3%；化工行業(yè)耗煤0.9億噸，同比增長(zhǎng)8.6%）。

　　另一方面，煤炭產(chǎn)能大量集中釋放。2006年以來(lái)，煤炭采選業(yè)固定資產(chǎn)累計(jì)投資近3萬(wàn)億元，新增產(chǎn)能26億噸，且有11億多噸的在建項(xiàng)目。與此同時(shí)，世界一些主要煤炭生產(chǎn)國(guó)家煤炭出口不斷增加，一些煤炭消費(fèi)國(guó)家限制煤炭消費(fèi)，全球煤炭需求低速增長(zhǎng)，市場(chǎng)供大于求，國(guó)際煤炭?jī)r(jià)格低位徘徊，推動(dòng)我國(guó)煤炭進(jìn)口大幅增加，并持續(xù)保持高位。上述因素疊加使我國(guó)煤炭供需結(jié)構(gòu)性過(guò)剩的矛盾愈加突出。

　　分析上半年煤炭行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行特征，楊進(jìn)先接受本報(bào)記者采訪時(shí)表示，上半年國(guó)內(nèi)動(dòng)力煤在需求放緩、供應(yīng)壓力不減的環(huán)境下，行情呈現(xiàn)單邊回落走勢(shì)。從年初開(kāi)始，受春節(jié)假期影響，水泥等高耗能企業(yè)停工放假，工業(yè)用電量出現(xiàn)回落，動(dòng)力煤市場(chǎng)交投清淡。

　　春節(jié)之后，受雨雪天氣的影響，煤炭市場(chǎng)面臨著嚴(yán)厲的考驗(yàn)，動(dòng)力煤市場(chǎng)維持小幅走低態(tài)勢(shì)，下游采購(gòu)商采購(gòu)意愿較為低迷，境內(nèi)煤礦開(kāi)工率整體低下。南方到港拉煤船只偏少，隨著大礦企業(yè)動(dòng)煤掛牌價(jià)下調(diào)，港口報(bào)價(jià)也隨之走低。

　　進(jìn)入3月中下旬，市場(chǎng)擔(dān)心大型煤炭企業(yè)集團(tuán)繼續(xù)采取優(yōu)惠促銷(xiāo)措施、甚至傳言可能加大優(yōu)惠促銷(xiāo)力度等因素，抑制了環(huán)渤海地區(qū)動(dòng)力煤供求復(fù)蘇，促使環(huán)渤海地區(qū)各種動(dòng)力煤價(jià)格繼續(xù)下滑。

　　4月在社會(huì)用電處于季節(jié)性淡季、煤炭消費(fèi)低迷等不利因素，以及發(fā)運(yùn)港口庫(kù)存下降、海運(yùn)費(fèi)回升等有利因素的共同作用和影響下，環(huán)渤海地區(qū)動(dòng)力煤市場(chǎng)的供求關(guān)系趨于平衡，價(jià)格出現(xiàn)小幅反彈，但價(jià)格走高的動(dòng)力難以持續(xù)。隨著大秦線上半年檢修的結(jié)束。環(huán)渤海地區(qū)主要發(fā)運(yùn)港口煤炭庫(kù)存不斷增加，秦皇島、曹妃甸、京唐三港的“煤炭庫(kù)存與船舶比”呈現(xiàn)較快回升態(tài)勢(shì)，對(duì)沿海地區(qū)動(dòng)力煤價(jià)格產(chǎn)生下行壓力。在電煤消費(fèi)持續(xù)低迷的背景下，電力企業(yè)和主要發(fā)運(yùn)港口不斷升高的煤炭庫(kù)存，對(duì)環(huán)渤海地區(qū)動(dòng)力煤價(jià)格產(chǎn)生的下行壓力不斷增大，促使環(huán)渤海價(jià)格指數(shù)繼續(xù)下行。

　　截至7月2日，環(huán)渤海動(dòng)力煤指數(shù)（5500卡）大幅下降9元/噸，報(bào)收于519元/噸。

D 趨勢(shì)　需求低速增長(zhǎng) 煤價(jià)仍將低位運(yùn)行

　　從市場(chǎng)需求情況來(lái)看，國(guó)家治理環(huán)境、控制煤炭消費(fèi)總量，煤炭需求將低速增長(zhǎng)。能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化，將進(jìn)一步減少煤炭需求。從前5個(gè)月情況看，非化石能源發(fā)電保持兩位數(shù)增長(zhǎng)，其中水電增長(zhǎng)11.3%，核電增長(zhǎng)14.5%（前5個(gè)月新增核電裝機(jī)329萬(wàn)千瓦），風(fēng)電增長(zhǎng)14.7%，而火電增速僅4.2%，比去年全年增速回落2.7個(gè)百分點(diǎn)。

　　從今后幾個(gè)月發(fā)展趨勢(shì)看，溪洛渡—浙西跨區(qū)輸電線路將投產(chǎn)，加上之前已投產(chǎn)的跨區(qū)輸電線路，將使四川、云南等地水電大量輸往華東、華南等地；核電還將投產(chǎn)500萬(wàn)千瓦左右，且全部集中在沿海地區(qū)，預(yù)計(jì)減少電煤消耗2000萬(wàn)噸以上。經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度趨緩，主要耗煤產(chǎn)品產(chǎn)量增速明顯回落。前5個(gè)月粗鋼、水泥、平板玻璃、化肥等增速為2.7%、4.1%、4.3%和0.3%，同比分別回落5.3、4.8、5.5和9個(gè)百分點(diǎn)，煤炭消耗下降。

　　從市場(chǎng)供應(yīng)情況分析，一方面煤炭產(chǎn)能正處于集中釋放期，另一方面受?chē)?guó)際煤炭市場(chǎng)供大于求和煤炭?jī)r(jià)格偏低以及一些電廠已經(jīng)建立起比較穩(wěn)定的進(jìn)口煤采購(gòu)渠道等多種因素影響，我國(guó)煤炭進(jìn)口總量或?qū)⒗^續(xù)保持高位。

　　綜上分析，中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)方面預(yù)計(jì)，今后一個(gè)時(shí)期，我國(guó)煤炭市場(chǎng)需求趨緩與煤炭產(chǎn)能釋放的矛盾愈加突出，煤炭?jī)r(jià)格下行的壓力不斷加大。

　　分析下半年市場(chǎng)走勢(shì)，楊進(jìn)先從市場(chǎng)變化角度進(jìn)行了預(yù)測(cè)。他指出，隨著我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度放緩，能源結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快，固定資產(chǎn)投資增速回落，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)面臨一定壓力，造成沿海地區(qū)對(duì)煤炭需求不旺，并且今年南方雨水充沛，水電呈現(xiàn)顯著回升態(tài)勢(shì)，火電受到擠壓。數(shù)據(jù)顯示，1~5月水力發(fā)電量為2807億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)11.5%。

　　進(jìn)入7月份，國(guó)內(nèi)多地氣溫逐漸攀高，部分地區(qū)用電量迅速增加。但這一因素仍然難以抵擋庫(kù)存高、需求弱等因素對(duì)于煤炭市場(chǎng)的影響。作為反映沿海地區(qū)動(dòng)力煤供求形勢(shì)的先行指標(biāo)的海運(yùn)費(fèi)持續(xù)下行，當(dāng)前個(gè)別航線出現(xiàn)企穩(wěn)態(tài)勢(shì)。作為煤炭市場(chǎng)風(fēng)向標(biāo)的煤炭?jī)r(jià)格不斷下降，預(yù)示著內(nèi)貿(mào)動(dòng)力煤需求保持著低迷、甚至萎縮的狀況。

　　受工業(yè)用電不振，民用電不強(qiáng)等因素影響，下游沿海六大電力集團(tuán)日耗偏低，對(duì)煤炭需求不足，促使港口和電廠庫(kù)存高企。盡管沿海六大電廠日耗合計(jì)數(shù)出現(xiàn)了4萬(wàn)~5萬(wàn)噸左右的增加，但改變不了煤炭市場(chǎng)供大于求形勢(shì)，也扭轉(zhuǎn)不了發(fā)煤企業(yè)的被動(dòng)局面，電廠采購(gòu)積極性依然偏低。電廠主要消耗自身的高庫(kù)存，對(duì)北方港口下水煤維持剛性拉運(yùn)，促使沿海煤市繼續(xù)下行。

　　綜上分析，楊進(jìn)先告訴記者，預(yù)計(jì)下半年居民用電和工業(yè)用電量難以出現(xiàn)大幅的提升；南方地區(qū)降雨頻繁，電廠耗煤低位、庫(kù)存高位、市場(chǎng)低迷的情況難有改觀。后期煤炭需求增速將進(jìn)一步回落，全國(guó)煤炭市場(chǎng)供應(yīng)寬松、結(jié)構(gòu)性過(guò)剩的態(tài)勢(shì)會(huì)持續(xù)下去，北方港口庫(kù)存在全年可能維持高位，國(guó)際動(dòng)力煤的低價(jià)資源也將持續(xù)沖擊國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，因此預(yù)計(jì)下半年動(dòng)力煤價(jià)格將保持低位運(yùn)行。

E 建議　落實(shí)相關(guān)政策 為煤炭企業(yè)減負(fù)

　　針對(duì)當(dāng)前煤炭經(jīng)濟(jì)運(yùn)行出現(xiàn)的突出矛盾和問(wèn)題，中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)在廣泛調(diào)查研究和聽(tīng)取企業(yè)意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，提出以下幾個(gè)方面建議：一是加強(qiáng)總量控制。二是推動(dòng)政策落實(shí)。三是支持企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。四是及時(shí)調(diào)整煤炭進(jìn)出口政策。統(tǒng)籌進(jìn)出口關(guān)稅，將煤炭進(jìn)出口關(guān)稅調(diào)整到同一水平，鼓勵(lì)東南沿海利用國(guó)外優(yōu)質(zhì)煤炭資源，支持我國(guó)大型煤炭企業(yè)煤炭出口。五是加快市場(chǎng)體系建設(shè)。推動(dòng)《煤炭貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化合同》研究與發(fā)布工作，規(guī)范交易行為；支持并推動(dòng)《商品煤質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》研究，提高我國(guó)煤炭產(chǎn)品質(zhì)量水平；盡快發(fā)布《商品煤質(zhì)量管理辦法》，限制劣質(zhì)煤生產(chǎn)和消費(fèi)；加強(qiáng)誠(chéng)信體系建設(shè)，強(qiáng)化合同履行監(jiān)管，督促企業(yè)履行社會(huì)責(zé)任。

　　與此同時(shí)，姜智敏建議，全行業(yè)認(rèn)真做好以下幾項(xiàng)工作。第一，加強(qiáng)行業(yè)自律。堅(jiān)持依法辦礦，做到不違規(guī)建設(shè)、不違法生產(chǎn)、不超能力生產(chǎn)，不搞惡性競(jìng)爭(zhēng)，注重維護(hù)行業(yè)整體利益。堅(jiān)持誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，提高產(chǎn)品質(zhì)量，認(rèn)真履行合同，維護(hù)市場(chǎng)穩(wěn)定。

　　第二，加快轉(zhuǎn)型發(fā)展。積極推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化存量、提升增量，推動(dòng)煤礦現(xiàn)代化，實(shí)現(xiàn)規(guī)模發(fā)展。積極拓寬煤炭利用范圍，推動(dòng)上下游產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。

　　第三，強(qiáng)化企業(yè)管理。加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)與分析，密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)及下游行業(yè)發(fā)展變化，準(zhǔn)確把握市場(chǎng)走勢(shì)，科學(xué)組織生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。深化企業(yè)內(nèi)部改革，依靠科技進(jìn)步和管理創(chuàng)新，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)。注重內(nèi)部挖潛，努力降低成本費(fèi)用。強(qiáng)化資金管理，加強(qiáng)貨款回收，防范企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。創(chuàng)新商業(yè)模式，加強(qiáng)與用戶的戰(zhàn)略合作，細(xì)分市場(chǎng)，努力為用戶提供適銷(xiāo)對(duì)路的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)服務(wù)。注重安全生產(chǎn)，維護(hù)職工合法權(quán)益，穩(wěn)定職工隊(duì)伍。

　　第四，積極爭(zhēng)取政策支持。煤炭企業(yè)要在做好自身工作的同時(shí)，積極向地方政府反映企業(yè)面臨的困難，爭(zhēng)取政策支持，努力保持企業(yè)平穩(wěn)運(yùn)營(yíng)。

　　轉(zhuǎn)自：中國(guó)工業(yè)報(bào)

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