暢通顯示產(chǎn)業(yè)鏈 關(guān)鍵材料要補(bǔ)強(qiáng)

　　2020年中國(guó)新型顯示材料整體市場(chǎng)規(guī)模1288億元，但數(shù)據(jù)的背后，卻隱藏著我國(guó)從顯示大國(guó)向顯示強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)變過程中必須跨越的“鴻溝”。

　　記者近日在采訪中了解到，我國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)上游的濕化學(xué)品、電子氣體、靶材、液晶材料等已經(jīng)具備一定規(guī)模，玻璃、偏光片有望快速提升，OLED材料、掩膜版、光刻膠則需要進(jìn)一步補(bǔ)強(qiáng)。

　　OLED材料受制于核心專利短缺

　　中國(guó)電子材料行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2021年，全球OLED材料市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)為33.6億美元。市場(chǎng)主要被美、日、韓、德等海外企業(yè)壟斷，主要廠商包括日本出光興產(chǎn)、德國(guó)默克、美國(guó)UDC、陶氏化學(xué)、住友化學(xué)等，市場(chǎng)集中度較高。國(guó)內(nèi)OLED材料尚處于起步發(fā)展階段，以鼎材科技、奧萊德、三月科技、阿格瑞等企業(yè)為主。

　　據(jù)記者了解，OLED材料的開發(fā)具有研發(fā)周期長(zhǎng)、投入大的特點(diǎn)，國(guó)外材料廠很多都是化工行業(yè)龍頭，OLED業(yè)務(wù)模塊只占其中很小一部分，資金及可利用的資源很多。而國(guó)內(nèi)材料廠大部分都是規(guī)模較小的企業(yè)，前期資金的投入如無成果產(chǎn)出，會(huì)讓企業(yè)舉步維艱，很難保證材料更替的持續(xù)性。以直接決定OLED面板的顯示效果和使用壽命的發(fā)光層材料為例，經(jīng)歷了能量利用效率較低的熒光材料、第二代成本較高的重金屬配合物為代表的磷光材料，發(fā)展到現(xiàn)在，第三代材料熱活化延遲熒光材料（TADF）剛剛起步，目前處于研發(fā)階段。

　　四川阿格瑞公司負(fù)責(zé)人在接受《中國(guó)電子報(bào)》記者采訪時(shí)表示，由于前期國(guó)外材料廠核心專利形成專利壟斷，國(guó)內(nèi)廠商很難找到突破點(diǎn)進(jìn)行有效專利布局，研發(fā)速度和成功率相對(duì)落后。

　　四川阿格瑞公司擁有生產(chǎn)OLED材料的能力，一直深耕磷光發(fā)光材料，擁有OLED磷光材料的系列核心專利，另外在空穴傳輸材料、藍(lán)光材料、金屬TADF上也具備一定競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。公司除了持續(xù)研發(fā)蒸鍍用OLED材料，也提前布局溶液型OLED材料。

　　此外，國(guó)內(nèi)面板廠目前還屬于技術(shù)爬坡階段，在OLED材料選用上存在某種程度的國(guó)外材料依賴性，因此暫時(shí)也很難做到像韓國(guó)一樣對(duì)本土材料廠有那么強(qiáng)的技術(shù)支持和市場(chǎng)扶持力度。

　　中國(guó)電子材料行業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副秘書長(zhǎng)魯瑾告訴《中國(guó)電子報(bào)》記者，隨著有機(jī)發(fā)光材料終端產(chǎn)品的國(guó)外部分核心專利陸續(xù)到期，降低專利門檻，將吸引更多國(guó)內(nèi)企業(yè)的進(jìn)入，下游面板廠商也開始向上游進(jìn)行業(yè)務(wù)布局，OLED材料市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)恐將加劇。

　　高精度掩膜版全部依賴進(jìn)口

　　類似于傳統(tǒng)照相機(jī)的底片，高精度掩膜版是生產(chǎn)AMOLED及高分辨率TFT-LCD顯示屏的關(guān)鍵材料。隨著手機(jī)、平板電腦等移動(dòng)終端向著更高清、色彩度更飽和、更輕薄化發(fā)展，平板顯示光掩膜版的半導(dǎo)體層、光刻分辨率、最小過孔、CD均勻性、套合精度、缺陷大小、潔凈度面臨更高的技術(shù)要求。同時(shí)，電視大屏化發(fā)展和世代線的逐步增長(zhǎng)決定了掩膜版的尺寸趨于大型化。當(dāng)下，市場(chǎng)對(duì)高精度、大尺寸的掩膜版需求大幅增加。

　　Omdia數(shù)據(jù)預(yù)計(jì)，2025年我國(guó)顯示面板用光掩膜版市場(chǎng)規(guī)模將增至113億元。據(jù)魯瑾介紹，全球前八大平板顯示用掩膜版廠商，有七家為國(guó)外廠商，分別為日本SKE、HOYA、DNP、TOPPAN，韓國(guó)LG-IT、三星，美國(guó)PKL，中國(guó)大陸的清溢光電位列第六位。

　　魯瑾強(qiáng)調(diào)，國(guó)內(nèi)產(chǎn)品在中高端掩膜版的市占率較低，明顯低于國(guó)外廠商，G8.5代以上和AMOLED用FMM（精密金屬掩膜版）及原料基板目前仍是國(guó)內(nèi)行業(yè)短板。

　　清溢光電公司負(fù)責(zé)人在接受《中國(guó)電子報(bào)》記者采訪時(shí)表示，半導(dǎo)體芯片和平板顯示用掩膜版行業(yè)目前的本土化率還比較低。

　　據(jù)記者了解，清溢光電合肥工廠聚焦中高精度AMOLED/LTPS用掩膜版，以滿足中高端面板制造需求，隨著合肥工廠逐步實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，未來市場(chǎng)占有率有望提升至整個(gè)國(guó)內(nèi)份額的20%~30%。合肥工廠目前已經(jīng)進(jìn)行了涂膠線的布局，在一些高精度的掩膜版產(chǎn)品量產(chǎn)供應(yīng)，打造競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

　　不過掩膜版是一個(gè)資金和技術(shù)雙密集的行業(yè)，主要設(shè)備和原材料都需要從國(guó)外進(jìn)口。雖然清溢光電是掩膜版行業(yè)中為數(shù)不多的具備修補(bǔ)、測(cè)量及貼膜等后段設(shè)備制作能力的企業(yè)，但高端的光刻及檢查等設(shè)備國(guó)內(nèi)還與國(guó)外有較大差距。

　　根據(jù)清溢光電方面的介紹，在技術(shù)方面，國(guó)內(nèi)的掩膜版產(chǎn)業(yè)起步較晚，通過十多年的追趕和沉淀，與國(guó)際前沿基本站在了同一起跑線，要超越還需更加努力。目前最大的難點(diǎn)是原材料供應(yīng)方面特別是高端材料全部依賴進(jìn)口，國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀短期內(nèi)難以取得突破。

　　光刻膠依舊是日韓企業(yè)的天下

　　面板行業(yè)的光刻膠分為正膠跟負(fù)膠，正膠作為抗刻蝕層起到保護(hù)襯底表面的作用，負(fù)膠也叫彩膠，主要用于制作彩色濾光片，從而形成彩色顯示畫面。

　　中國(guó)電子材料行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)大陸TFT-LCD用光刻膠總體市場(chǎng)需求2.27萬噸。CINNO Research預(yù)測(cè)，2021年中國(guó)大陸整體面板用光刻膠需求量在4.8萬噸，同比增長(zhǎng)將達(dá)約16%。目前中國(guó)大陸市場(chǎng)九成以上的光刻膠用量仍為液晶面板生產(chǎn)所需，隨著OLED產(chǎn)能規(guī)模的擴(kuò)大，預(yù)計(jì)至2025年OLED光刻膠用量比重將增至約20%。

　　光刻膠依舊是日韓企業(yè)的天下。據(jù)了解，光刻膠的主要生產(chǎn)廠商包括住友化學(xué)、JSR、LG化學(xué)等。不過近幾年隨著國(guó)內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，通過技術(shù)轉(zhuǎn)移或者自行研發(fā)的方式，國(guó)內(nèi)光刻膠企業(yè)例如欣奕華、鼎材科技等正在加速發(fā)展。其中，阜陽欣奕華顯示負(fù)性光刻膠已累計(jì)出貨超過3000噸，成為中國(guó)大陸地區(qū)出貨量最高的顯示光刻膠頭部企業(yè)。阜陽欣奕華方面在接受《中國(guó)電子報(bào)》記者采訪時(shí)表示，光刻膠的壁壘主要在于驗(yàn)證周期長(zhǎng)、成本高、面板廠產(chǎn)能緊張且測(cè)試成本高，驗(yàn)證往往需要一兩年時(shí)間，技術(shù)壁壘高，被國(guó)外巨頭壟斷，國(guó)內(nèi)缺乏高端研發(fā)人才。

　　據(jù)了解，欣奕華新開發(fā)的低溫光刻膠產(chǎn)品可應(yīng)用于OLED、AR/VR顯示等領(lǐng)域，能滿足目前所有PPI使用，可適應(yīng)折疊、卷軸、AR/VR等多種形態(tài)變化的應(yīng)用場(chǎng)景，實(shí)現(xiàn)了光刻膠材料應(yīng)用領(lǐng)域的創(chuàng)新突破。

　　在采訪的最后，魯瑾告訴記者，光刻膠整體仍高度依賴進(jìn)口，亟須解決原材料問題、生產(chǎn)工藝與工程化、產(chǎn)品質(zhì)量控制技術(shù)。低溫光刻膠可替代OLED用圓偏光片，助力OLED技術(shù)發(fā)展，有望成為新的光刻膠增長(zhǎng)點(diǎn)。（記者 盧夢(mèng)琪）

　　轉(zhuǎn)自：中國(guó)電子報(bào)

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