制鞋產(chǎn)業(yè)大遷徙 中國出口損失4300億

　　中國制鞋產(chǎn)業(yè)的出口高峰，可能永久地過去了。

　　近二十年來，中國每年向全世界出口幾十億雙鞋子。自加入世界貿(mào)易組織以來，中國制鞋產(chǎn)業(yè)以勞動力優(yōu)勢為根基，積極參與全球生產(chǎn)分工。中國鞋靴產(chǎn)品的出口金額從2001年的100.96億美元，不斷攀升，直至2014年的562.48億美元。

　　此后，中國鞋業(yè)出口金額高位回落，2020年該金額已經(jīng)縮減至381億美元。如以2014年為基準，中國鞋業(yè)7年間損失的出口訂單金額可達4300億元。

　　中國制鞋產(chǎn)業(yè)的全球競爭力，還在嗎？

　　70億雙鞋子流向哪里

　　作為一個常年與海外客戶打交道的職場人，章庭(化名)的工作時間是早上9點到下午6點。因為與海外客戶存在時差，她早上的工作內(nèi)容更多的是客戶消息的回復以及訂單的處理，下午主要是進行產(chǎn)品優(yōu)化、活動策劃等。

　　章庭是一位外貿(mào)人。

　　作為女鞋品牌BeauToday的海外運營負責人，她的任務是通過實體或者電商渠道等方式把產(chǎn)品推向海外市場。

　　“公司在速賣通平臺一年(2020.4.1-2021.3.31期間)的銷售金額超過160萬美元，同比超過200%。”她告訴第一財經(jīng)記者，“與國內(nèi)市場的消費者更加關(guān)注外觀設計不同，國外市場更加關(guān)注實用性、性價比，比如在材質(zhì)上采用真皮的鞋底是不是容易磨損?！?/p>

　　國內(nèi)和國外女鞋市場的差異還包括了尺碼、時尚流行元素等。章庭表示，該公司在國內(nèi)工廠供應的鞋子尺碼最大到40碼，為了滿足更多海外客戶的需求，公司將開發(fā)大碼的鞋子。

　　對于中國制鞋產(chǎn)業(yè)和從業(yè)者來說，這些并非難事。經(jīng)過幾十年的發(fā)展，中國已經(jīng)是全球最大的鞋履出口國家。而福建的晉江等地，已經(jīng)成為重要的制鞋產(chǎn)業(yè)基地。

　　上世紀90年代，南洋華僑們開始回流，給福建晉江帶來了大量的信息和資金，當?shù)厝碎_始了最初的創(chuàng)業(yè)之旅。

　　隨著先行者逐漸取得良好的效益，越來越多的人開始從事鞋服及相關(guān)產(chǎn)業(yè)，家庭式的小作坊、家族式的中小企業(yè)遍布這塊熱土，漸漸形成了產(chǎn)業(yè)集群，使晉江成為世界夾克之都、中國鞋都、中國拉鏈之都等。

　　在中國，像晉江這樣的鞋類產(chǎn)業(yè)帶還有很多。得益于勞動力成本低廉、電力能源供應充足、環(huán)保壓力不大等要素，中國一躍成為“世界工廠”。

　　數(shù)據(jù)顯示，2020年，中國鞋靴對外出口的數(shù)量為74億雙，2021年前11個月該數(shù)量為78.58億雙。

　　中國每年足以為地球上的每個人至少提供了一雙鞋子。那么出口的70多億雙鞋子，流向哪些國家和地區(qū)？

　　中國出口的鞋子主要流向美國、歐盟、俄羅斯等地。

　　數(shù)據(jù)顯示，2020年，中國出口到美國、歐盟、俄羅斯的鞋靴、護腿和類似品及其零件的金額分別為77.52億美元、65.36億美元、15.58億美元，占中國對外出口總額的比例分別為20.34%、17.15%、4.09%。

　　從歷年鞋子出口數(shù)據(jù)來看，中國對美國的出口金額占比已經(jīng)從2001年的將近50%慢慢減少至2020年的20.34%；中國對歐盟的出口金額占比則從2001年的10.75%逐步增加到近年來的21%；中國對俄羅斯的出口金額占比一直維持在5%上下。

　　在美國市場規(guī)模增長放緩之際，中國企業(yè)尋求其他地區(qū)的機會，比如歐盟和東南亞。

　　章庭對記者表示，在海外擴張方面，BeauToday一方面希望跟隨速賣通開拓西班牙和法國市場。同時，BeauToday希望在東南亞市場尋找機會，該公司正在調(diào)研該地區(qū)的Lazada和Shopee等電商平臺。

　　7年出口損失4300億

　　2014年，中國對外出口鞋靴的金額來到頂峰，隨后開始難以阻止的回落。

　　如果以2014年出口額562.48億美元為基準，2015年至2020年，出口額分別減少了27.39億美元、90.4億美元、80.62億美元、93.54億美元、85.48億美元、181.37億美元，2021年前11個月減少額約為100億美元。七年間，中國制鞋產(chǎn)業(yè)出口額累積縮減了660億美元，以當前美元兌人民幣匯率6.37測算，損失額為4304.2億元。

　　這種滑坡，部分的原因在于中美貿(mào)易摩擦帶來的訂單減少。同時，也有一部分原因是中國勞動力成本的不斷攀升，一些企業(yè)開始向東南亞轉(zhuǎn)移。以制鞋產(chǎn)業(yè)帶福建晉江為例，該市2001年的最低工資標準為380元/月，2022年最低工資標準為1960元/月，二十年間上漲了4倍。而制鞋產(chǎn)業(yè)為產(chǎn)業(yè)工人支付的工資無疑要比最低工資更高。

　　葡萄牙鞋業(yè)協(xié)會(Apiccaps)發(fā)布的報告顯示，亞洲是全球鞋履生產(chǎn)的集中地，2020年產(chǎn)量占比高達87.6%，遙遙領先于其他大洲。分國家來看，2017-2019年中國蟬聯(lián)世界鞋履第一大生產(chǎn)國，但產(chǎn)量占比由57.5%下降至55.5%，而位居第2-4名的東南亞國家印度、越南及印度尼西亞的產(chǎn)量合計占比分別為19.6%、21.4%、21.6%，呈上升趨勢。全球鞋履制造業(yè)正逐漸向東南亞地區(qū)轉(zhuǎn)移。

　　產(chǎn)能向東南亞地區(qū)轉(zhuǎn)移的主要原因在于其擁有人力、土地、出口稅收等方面具備成本優(yōu)勢。

　　國泰君安證券研究報告顯示，越南2019年工業(yè)和建筑業(yè)人均平均月薪僅為286.8美元，而中國2019年制造業(yè)人均平均月薪為850.5美元；越南平均工業(yè)用電、用水價格分別約為0.5元/kW·h及3元/m3，而中國地區(qū)約為0.5-0.9元/kW·h及超過4元/ m3。

　　近年來，以華利、豐泰、裕元、鈺齊為代表的制鞋龍頭紛紛在海外設廠。豐泰及鈺齊的總部在中國臺灣，華利及裕元的總部分別設在中山和東莞。而在產(chǎn)能布局方面，四家公司均呈現(xiàn)出明顯的向海外(尤其是越南)轉(zhuǎn)移的趨勢。其中，華利是唯一一家只有海外產(chǎn)能的公司，且90%以上的產(chǎn)能位于越南；豐泰、裕元均有90%左右的海外產(chǎn)能，2020年越南產(chǎn)能占比分別為56%、46%。

　　疫情前，越南的制鞋產(chǎn)業(yè)出口穩(wěn)步攀升。Wind數(shù)據(jù)顯示，該國每年對外出口的鞋類在2010年之前不足50億美元，在2019年則達到183.18億美元，十年翻了三倍多。

　　現(xiàn)在不是“薅羊毛的紅利期”

　　受新型冠狀肺炎疫情影響，部分訂單開始回流到中國。

　　“全球疫情的背景之下，中國供應鏈優(yōu)勢進一步凸顯。速賣通平臺在西班牙、法國、俄羅斯、巴西等國的訂單量和用戶數(shù)達到了三位數(shù)以上的增長?！彼儋u通全國渠道總經(jīng)理王德民告訴第一財經(jīng)記者。

　　然而，當新型冠狀肺炎疫情散去，如何將回流的訂單穩(wěn)固在中國則是更大的難題。

　　相比國內(nèi)市場，從事出口生意的企業(yè)需要面對國家多、語言多、平臺多、物流多，需要不同團隊來滿足不同平臺、不同國家的差異化需求，還需要和不同區(qū)域的物流服務商、供應鏈服務商做好協(xié)同。現(xiàn)在應對流通環(huán)節(jié)的斷裂和費用漲價，就是個難題。

　　章庭告訴記者：“疫情前運費比現(xiàn)在便宜一些。整體來看，BeauToday的主要市場俄羅斯運費沒有明顯波動，部分國家像白俄羅斯，以色列等運費漲幅比較明顯?！?/p>

　　中國已經(jīng)是制造業(yè)的大國，但在全產(chǎn)業(yè)鏈條上，并非沒有明顯薄弱部位。

　　“中國已經(jīng)發(fā)展成為全球貿(mào)易環(huán)節(jié)中最重要的國家。比如2001年中國加入WTO之前，世界前十大的港口，中國只有一家，而現(xiàn)在世界前十大的港口中，中國有7個。”真格基金出海負責人、投資副總裁秦天一告訴第一財經(jīng)記者：“然而，現(xiàn)在相應的貨運代理公司卻很少，前50大貨運代理公司，中國只占個位數(shù)。這說明，我們快速發(fā)展的貿(mào)易與物流、貨運代理行業(yè)不匹配?！?/p>

　　他認為，現(xiàn)在國內(nèi)貨運代理公司的運營模式非常傳統(tǒng)，里面涉及到的鏈條、人員眾多，如果將數(shù)字化的能力附加上去，比如用RPA機器人代替紙質(zhì)單證、打電話等操作，進一步優(yōu)化流程，則效率有望提升。

　　“中國貨運代理行業(yè)處于上升期，疊加數(shù)字化的能力，發(fā)展速度會更快。比如DHL花50年走的路，中國的某一家貨運代理公司，它可能花5年就能走完?！?/p>

　　除了完善供應鏈體系，要想將訂單留住，更主要的是要能夠直接觸達消費者。借助電商渠道，而不依賴單一電商渠道，似乎更穩(wěn)妥。

　　自2021年5月以來，亞馬遜平臺上封店的中國賣家上萬戶。對于利用電商平臺開拓海外市場的企業(yè)來說，這是一個反思的契機。章庭就表示，她所在的公司正在規(guī)劃自己的獨立站。

　　獨立站最大的痛點在于引流，當前流量成本高企。章庭介紹道，“目前處于摸索階段，此前跟俄羅斯的網(wǎng)紅合作效果不錯，BeauToday打算借鑒到西班牙和法國市場，利用積累的網(wǎng)紅資源以及挖掘西班牙和法國當?shù)氐木W(wǎng)紅，先進行合作，看看效果，后面會做一些廣告投放?！?/p>

　　“(亞馬遜封店事件)給從業(yè)者敲響警鐘，不能過度依靠單一渠道。”秦天一表示，一些商家選擇建獨立站，需要面臨自己建站、推廣引流等問題，但更要注重與用戶產(chǎn)生交互、品牌心智的影響，單純買流量意義不大。在與用戶產(chǎn)生交互、品牌心智影響之后，才能夠產(chǎn)生復購以及消費者對品牌的認可。

　　“現(xiàn)在并不是一個薅羊毛的紅利期，要做獨立站的話，肯定要精心耕耘自己流量和用戶。”他說道。

　　轉(zhuǎn)自：第一財經(jīng)

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