產(chǎn)能藩籬難破，我國甲醇行業(yè)運行長期承壓

雖然2014年整體計劃投產(chǎn)的產(chǎn)能不多，但甲醇行業(yè)在2013年投產(chǎn)的裝置均在2014年開始向市場釋放壓力。2014年上半年，在開工率高位、進口恢復(fù)和下游需求較差的影響下，甲醇價格不斷承壓下滑。

石油和化學(xué)工業(yè)規(guī)劃院、中國氮肥工業(yè)協(xié)會和中國石化聯(lián)合會產(chǎn)業(yè)發(fā)展部三方聯(lián)合調(diào)研發(fā)現(xiàn)，過去10年，傳統(tǒng)領(lǐng)域甲醇消費量仍保持較快增長，年均增長率達到21.4%，但隨著下游市場需求趨于穩(wěn)定和飽和，增長勢頭有所放緩。其中，由于技術(shù)突破，醋酸和有機硅產(chǎn)業(yè)對甲醇消費需求仍然保持旺盛勢頭，但隨著醋酸產(chǎn)能過剩和市場飽和，未來對甲醇消費增長也將放緩。

產(chǎn)能過快擴張

近年來，我國甲醇裝置規(guī)模和產(chǎn)業(yè)集中度進一步提升，已形成神華、兗礦、中海油等多家百萬噸級以上規(guī)模甲醇生產(chǎn)企業(yè)。總體上看，我國中小型甲醇生產(chǎn)企業(yè)仍然眾多，主要分布在山西、河南、河北等地，而且甲醇企業(yè)的布局相對較分散，不利于商品甲醇的集中儲存、運輸和加工，也不利于環(huán)保、安全等方面的監(jiān)管。

調(diào)研組發(fā)現(xiàn)，制約甲醇行業(yè)發(fā)展的主要矛盾仍然是產(chǎn)能過剩問題。甲醇行業(yè)產(chǎn)能擴張過快，階段性產(chǎn)能過剩特征明顯。2003年以來，隨著國際原油價格持續(xù)高位震蕩以及國內(nèi)原油對外依存度的不斷攀升，刺激了國內(nèi)甲醇燃料替代石油戰(zhàn)略的消費預(yù)期，導(dǎo)致甲醇發(fā)展出現(xiàn)過熱態(tài)勢，產(chǎn)能迅速擴張并在2008年后集中釋放，而甲醇替代能源并未達到先前的消費預(yù)期，加上國外低成本天然氣甲醇蜂擁進入國內(nèi)市場，對國內(nèi)甲醇生產(chǎn)企業(yè)造成了較大沖擊，在一定程度上影響了國內(nèi)企業(yè)甲醇開工率，全行業(yè)呈現(xiàn)階段性產(chǎn)能過剩局面。此外，未來2～3年仍有一批在建甲醇項目投產(chǎn)，預(yù)計短期內(nèi)甲醇產(chǎn)能階段性過剩將有進一步加劇的態(tài)勢。

此外，技術(shù)落后、原材料價格等問題，也同樣在制約著甲醇行業(yè)的發(fā)展。

甲醇行業(yè)部分企業(yè)技術(shù)水平落后，行業(yè)競爭力偏弱。國內(nèi)長期粗放型發(fā)展模式積累的矛盾和問題比較突出，部分企業(yè)沿襲以外來煤為原料，或沿用傳統(tǒng)資源利用效率低的技術(shù)，不斷擴大以量取勝的產(chǎn)能，產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量欠佳，行業(yè)整體競爭力偏弱。而國外天然氣資源國以出口為導(dǎo)向，以廉價天然氣和油田伴生氣為原料發(fā)展大型天然氣甲醇，具有顯著的成本競爭優(yōu)勢，預(yù)計未來較長時期內(nèi)，我國仍將是國外甲醇生產(chǎn)商的重要目標(biāo)市場，國外低成本甲醇對中國市場的沖擊將長期存在。

天然氣甲醇面臨原料供應(yīng)和價格上漲挑戰(zhàn)。近年來，天然氣供應(yīng)緊張和氣價上漲一定程度影響了天然氣甲醇裝置開工率。天然氣作為清潔能源，對于改善大氣環(huán)境質(zhì)量意義重大，未來在天然氣甲醇領(lǐng)域的供應(yīng)將進一步偏緊，并且隨著價格市場化，天然氣甲醇競爭力將進一步減弱，預(yù)計部分天然氣甲醇裝置將逐漸關(guān)?；蛘{(diào)整為煤炭原料路線。

甲醇產(chǎn)銷空間分離。我國各地區(qū)間經(jīng)濟發(fā)展不平衡，導(dǎo)致我國甲醇消費區(qū)域性差異較明顯。而我國甲醇產(chǎn)能分布以中西部富煤地區(qū)居多，當(dāng)?shù)厥袌鋈萘肯鄬^小，甲醇商品需經(jīng)長距離運輸?shù)侥繕?biāo)市場，產(chǎn)銷區(qū)域分割的現(xiàn)象嚴(yán)重。甲醇屬于危化品，長距離運輸不僅存在安全隱患，而且由于必須使用專用槽車，空返造成運力浪費，增加單位產(chǎn)品銷售成本，削弱產(chǎn)品競爭力。

醇醚燃料缺乏政策支持。近年來，國家有關(guān)部門針對甲醇替代燃料出臺了一系列宏觀政策予以支持，但進入具體操作層面，仍然缺乏相關(guān)配套政策支持，醇醚燃料生產(chǎn)、銷售和應(yīng)用缺乏科學(xué)引導(dǎo)與規(guī)范。在實際工作中也很難得到交通、工商、安監(jiān)等部門的協(xié)同，同時存在一定的安全隱患。

遏制盲目發(fā)展

通過對行業(yè)的深入調(diào)查，調(diào)研組對未來甲醇供需平衡進行了分析及預(yù)測。

其中第一個判斷是，未來商品甲醇產(chǎn)能增長放緩。針對國內(nèi)甲醇行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r，2009~2011年國家發(fā)布的有關(guān)文件中，甲醇成為了重點調(diào)控對象之一。尤其是2011年國家發(fā)展改革委發(fā)布的《關(guān)于規(guī)范煤化工產(chǎn)業(yè)有序發(fā)展的通知》（發(fā)改產(chǎn)業(yè)[2011]635號）進一步嚴(yán)格了甲醇項目的審批管理。未來單純擴大產(chǎn)能的商品甲醇項目產(chǎn)能增長有限，甲醇產(chǎn)能增長主要來自于煤經(jīng)甲醇制烯烴項目以及部分天然氣甲醇原料結(jié)構(gòu)改造項目。根據(jù)目前國內(nèi)甲醇擬在建項目進展情況，并考慮部分落后產(chǎn)能逐漸關(guān)停，預(yù)計2015年國內(nèi)甲醇產(chǎn)能將維持在5800萬噸/年左右，2020年甲醇產(chǎn)能將達到8500萬噸/年左右，新增產(chǎn)能主要來自煤制烯烴領(lǐng)域。

第二個判斷是，需求穩(wěn)定增長，階段性過剩將緩解。甲醇產(chǎn)能階段性過剩的格局將持續(xù)一段時間，但是目前國內(nèi)商品甲醇產(chǎn)能盲目擴張的勢頭已開始放緩，同時隨著下游甲醇替代石化原料領(lǐng)域（烯烴、芳烴）的不斷擴展，下游需求已出現(xiàn)穩(wěn)定增長的跡象。在此大背景下，預(yù)計甲醇行業(yè)或?qū)⒔?jīng)歷一個穩(wěn)步過渡向好的過程。預(yù)計2015年國內(nèi)甲醇需求量將達到4675萬噸，甲醇產(chǎn)能仍然過剩；隨著甲醇替代石化原料領(lǐng)域進一步發(fā)展，預(yù)計2020年甲醇需求量將達到7600萬噸。2015~2020年期間，煤制烯烴升級示范項目將陸續(xù)投產(chǎn)，將很大程度帶動煤制甲醇開工率的提高。此外，在甲醇行業(yè)淘汰落后、技術(shù)升級、結(jié)構(gòu)調(diào)整措施到位，甲醇競爭力得以顯著提升的前提下，預(yù)計2020年甲醇行業(yè)開工率水平將進一步提升，產(chǎn)能階段性過剩的矛盾也將得到緩解。

提高產(chǎn)業(yè)集中度

為促進甲醇行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，石油和化學(xué)工業(yè)規(guī)劃院、中國氮肥工業(yè)協(xié)會和中國石化聯(lián)合會產(chǎn)業(yè)發(fā)展部對行業(yè)發(fā)展提出措施建議。

一是制定準(zhǔn)入條件，規(guī)范甲醇行業(yè)發(fā)展。嚴(yán)控甲醇總量，堅決遏制甲醇盲目發(fā)展勢頭，對新建甲醇實施產(chǎn)能置換，引導(dǎo)無煙煤制甲醇企業(yè)和天然氣甲醇企業(yè)進行原料路線調(diào)整或退出。建議制定《甲醇行業(yè)準(zhǔn)入條件》，階段性地提高甲醇企業(yè)的準(zhǔn)入和管理門檻。

二是推進企業(yè)兼并重組，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，提高競爭力。支持甲醇企業(yè)以及能源企業(yè)，通過兼并重組，整合生產(chǎn)要素，優(yōu)化資源配置，實現(xiàn)優(yōu)勢互補，形成大型化和集約化的企業(yè)集團，提高產(chǎn)業(yè)集中度。加大對甲醇下游應(yīng)用領(lǐng)域的研發(fā)，重點發(fā)展化工新材料、精細(xì)化學(xué)品和清潔能源等領(lǐng)域高技術(shù)含量、有市場需求和高附加值的深加工產(chǎn)品。在甲醇產(chǎn)能集中的中西部地區(qū)，可集中區(qū)域甲醇資源建設(shè)甲醇制烯烴項目，延伸發(fā)展石化產(chǎn)業(yè)鏈，以有效緩解區(qū)域甲醇過剩和外運困難的局面。

三是加強標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)制定，規(guī)范替代能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展。加強新型民用、車用及其他領(lǐng)域醇醚燃料使用示范、推廣及法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)制定工作，逐步建立完善生產(chǎn)、流通、使用、服務(wù)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)體系，規(guī)范醇醚燃料的生產(chǎn)、銷售及應(yīng)用，實現(xiàn)替代燃料領(lǐng)域健康發(fā)展。

四是加快淘汰落后產(chǎn)能，強化行業(yè)監(jiān)管。從環(huán)保、節(jié)能、用水、安全等方面制定甲醇行業(yè)淘汰標(biāo)準(zhǔn)，對于不符合要求的甲醇裝置通過差別化水價、電價、財稅等經(jīng)濟手段促使其限期退出。建立行業(yè)長效監(jiān)督管理機制。環(huán)保、質(zhì)量監(jiān)督、工商、安全監(jiān)管等部門要依據(jù)各自職責(zé)根據(jù)相關(guān)政策、準(zhǔn)入條件等規(guī)定，加強對甲醇行業(yè)的監(jiān)督檢查。同時，充分發(fā)揮行業(yè)組織作用，建立和完善行業(yè)信息發(fā)布和預(yù)警制度，及時向社會發(fā)布國家產(chǎn)業(yè)政策，協(xié)調(diào)行業(yè)發(fā)展重大事項，加強行業(yè)自律、減少盲目投資，引導(dǎo)行業(yè)健康發(fā)展。

來源：中國工業(yè)報

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