尚未涉足8.5代線供應(yīng)，玻璃基板國(guó)產(chǎn)化現(xiàn)四大隱憂

群智咨詢（∑intell）副總經(jīng)理 李亞琴

截至2014年，中國(guó)大陸實(shí)際量產(chǎn)的面板生產(chǎn)線有16條，其中4.5代線有4條，5代線已經(jīng)量產(chǎn)4條，5.5（LTPS）代線量產(chǎn)2條，6代線量產(chǎn)2條，8.5代線有4條。根據(jù)目前明確的投資規(guī)劃，預(yù)計(jì)2016年前后，隨著其他8.5代面板生產(chǎn)線量產(chǎn)，中國(guó)大陸供給能力將大幅提升。這使得產(chǎn)業(yè)鏈上游核心材料配套的發(fā)展顯得尤為重要。

國(guó)產(chǎn)化率仍處于較低水平

在8.5代線面板廠的玻璃基板供應(yīng)方面，大陸玻璃基板廠商尚未涉足。

群智咨詢（Σintell）數(shù)據(jù)顯示，2013年中國(guó)大陸面板的出貨面積近2200萬(wàn)平方米，而每張面板需要兩張玻璃基板，再加上其他切割損耗、過(guò)程損耗等因素，平均每平方米液晶面板消耗近2.5平方米的玻璃基板。群智咨詢（Σintell）測(cè)算2013年中國(guó)大陸面板廠對(duì)玻璃基板的需求面積約為5500萬(wàn)平方米。

從大陸玻璃基板的供給情況來(lái)看，目前可以量產(chǎn)玻璃基板的供應(yīng)商主要有東旭集團(tuán)、彩虹股份以及中國(guó)建筑材料集團(tuán)。據(jù)中國(guó)光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)液晶分會(huì)（CODA）資料顯示，2013年玻璃基板年供給量不足900萬(wàn)平方米，且均為6代線及以下。在8.5代線面板廠的玻璃基板供應(yīng)方面，大陸玻璃基板廠商尚未涉足，主要供應(yīng)商仍然是美國(guó)康寧、日本旭硝子、日本電氣硝子等。

從大陸玻璃基板廠商的客戶分布來(lái)看，大陸玻璃基板的主要客戶為大陸面板廠及我國(guó)臺(tái)灣面板廠。目前，大陸面板廠對(duì)3家玻璃基板廠的產(chǎn)品導(dǎo)入情況不容樂(lè)觀。截至目前，4.5代線玻璃基板主要是京東方在導(dǎo)入使用，年度采購(gòu)規(guī)模約為25萬(wàn)平方米。5代線玻璃基板主要是昆山龍騰光電和京東方5代線在導(dǎo)入使用，年度采購(gòu)規(guī)模合計(jì)近100萬(wàn)平方米。6代線玻璃基板主要是京東方在導(dǎo)入使用，年度采購(gòu)規(guī)模在120萬(wàn)平方米左右。從2013年中國(guó)大陸面板廠對(duì)玻璃基板約5500平方米的需求量來(lái)看，玻璃基板的國(guó)產(chǎn)化率仍然處于較低的水平。大陸玻璃基板市場(chǎng)主要被美國(guó)康寧、日本旭硝子、日本電氣硝子占有。

研發(fā)水平與一流企業(yè)存在差距

研發(fā)水平、專利壁壘、捆綁式戰(zhàn)略以及產(chǎn)能擴(kuò)張四大因素導(dǎo)致玻璃基板國(guó)產(chǎn)化率較低。

造成大陸玻璃基板國(guó)產(chǎn)化率低的主要原因包括技術(shù)研發(fā)水平問(wèn)題、專利壁壘問(wèn)題、捆綁式的戰(zhàn)略客戶關(guān)系以及產(chǎn)能擴(kuò)張四大因素。

首先是技術(shù)研發(fā)水平。在過(guò)去幾年，以東旭集團(tuán)為代表的玻璃基板廠商在技術(shù)創(chuàng)新方面有很多突破，但是較國(guó)際一流企業(yè)，如康寧、旭硝子等仍然存在很大差距，成本及關(guān)鍵規(guī)格方面仍然需要不斷優(yōu)化。例如，基板收縮率過(guò)大、良品率偏低、無(wú)法量產(chǎn)LTPS基板等。

其次是專利壁壘問(wèn)題。2013年年底，東旭集團(tuán)與康寧公司經(jīng)過(guò)友好協(xié)商簽署相關(guān)協(xié)議?？祵幑緦⑾驏|旭集團(tuán)提供某些技術(shù)授權(quán)，東旭集團(tuán)將支付給康寧部分相關(guān)費(fèi)用，以用于6代線及以下的平板顯示器玻璃制造。然而，8.5代線的核心技術(shù)專利仍然掌握在康寧手里。換句話說(shuō)，東旭集團(tuán)等大陸玻璃基板企業(yè)仍然無(wú)法切入8.5代線的玻璃基板進(jìn)行配套生產(chǎn)。未來(lái)面板廠商及大陸玻璃基板廠商可能會(huì)面臨一定的專利訴訟風(fēng)險(xiǎn)。

再次就是捆綁式的戰(zhàn)略客戶關(guān)系。大陸主要面板廠在成立之初就與其配套的玻璃基板廠簽訂了長(zhǎng)期的戰(zhàn)略合作協(xié)議，這種長(zhǎng)期的戰(zhàn)略合作關(guān)系提高了大陸玻璃基板廠加入競(jìng)爭(zhēng)的準(zhǔn)入門檻。

最后是產(chǎn)能擴(kuò)張。據(jù)了解目前東旭集團(tuán)、彩虹股份、中建材規(guī)劃的6代及以下的生產(chǎn)線條數(shù)為31條，而目前實(shí)際量產(chǎn)的生產(chǎn)線僅為10條左右，產(chǎn)能擴(kuò)張的速度仍然顯得滯后。

競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)是成本和贏利能力

未來(lái)玻璃基板行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)仍在成本和贏利能力上，同時(shí)需要政府層面進(jìn)行積極引導(dǎo)。

玻璃基板是構(gòu)成液晶顯示器件的關(guān)鍵基礎(chǔ)材料之一，近些年我國(guó)不斷加大玻璃基板的研發(fā)和投入力度。然而，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境日益激烈，要想快速發(fā)展玻璃基板產(chǎn)業(yè)，必須著力從根本上解決問(wèn)題。

一是在技術(shù)方面，企業(yè)需要繼續(xù)投入研發(fā)資源，突破現(xiàn)有關(guān)鍵技術(shù)壁壘，完善技術(shù)工藝，提升良品率。

二是隨著壟斷局面逐漸被打破，未來(lái)玻璃基板行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)是成本和贏利能力。大陸玻璃基板廠商如何通過(guò)資本市場(chǎng)進(jìn)行融資、繼續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)能、實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)、降低成本、提升自身的競(jìng)爭(zhēng)力，這是擺在大陸玻璃基板廠商面前的嚴(yán)峻問(wèn)題。

三是在激烈競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下，顯示面板技術(shù)革新和應(yīng)用創(chuàng)新速度日益加快，大陸玻璃基板廠商要密切關(guān)注下游面板及其應(yīng)用產(chǎn)品的發(fā)展趨勢(shì)，努力做到提前布局先進(jìn)技術(shù)。例如，當(dāng)前顯示應(yīng)用產(chǎn)品向高分辨率方向發(fā)展，大陸玻璃基板的相關(guān)性能也需要提升來(lái)滿足工藝能力的新要求。

四是引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)，布局高世代玻璃基板生產(chǎn)線。大陸高世代面板產(chǎn)能的高增長(zhǎng)和高世代玻璃基板零配套率的狀態(tài)亟須改變。大陸玻璃基板廠商可尋求與外資廠商技術(shù)聯(lián)合或資本合作，布局和投資8.5代玻璃基板生產(chǎn)線，滿足大陸市場(chǎng)需求。

五是政府層面積極引導(dǎo)，不斷完善財(cái)稅支持，強(qiáng)化金融服務(wù)，引導(dǎo)社會(huì)資本持續(xù)積極投入，并分享大陸玻璃基板企業(yè)的發(fā)展成果。2013年年底財(cái)政部發(fā)布了《2014年關(guān)稅實(shí)施方案》，6代線及以下的液晶玻璃基板的暫定關(guān)稅由2013年的4%上調(diào)為6%，6代線以上（不含6代）的液晶玻璃基板的暫定關(guān)稅仍保持為4%。

微觀點(diǎn)

@風(fēng)再吹起WB：繼續(xù)關(guān)注東旭光電玻璃基板產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。我國(guó)液晶面板用玻璃基板長(zhǎng)期依賴進(jìn)口，國(guó)產(chǎn)化后東旭光電將憑借面板模組生產(chǎn)線配套和成本優(yōu)勢(shì)獲取更多訂單。目前公司已經(jīng)向京東方和中華映管批量供貨，友達(dá)、群創(chuàng)還在產(chǎn)品認(rèn)證中，看好東旭光電的業(yè)績(jī)，由“增持”調(diào)升為“買入”。

@華泰證券?？跔I(yíng)業(yè)部鄭興慰：玻璃基板作為液晶面板的關(guān)鍵基礎(chǔ)材料，行業(yè)壁壘較高，目前市場(chǎng)份額主要被國(guó)外廠商壟斷，國(guó)產(chǎn)化空間巨大。

@中國(guó)新能源網(wǎng)官方：日前，大陸玻璃基板龍頭企業(yè)東旭光電與京東方達(dá)成戰(zhàn)略合作，雙方將在液晶玻璃基板、產(chǎn)業(yè)、技術(shù)等領(lǐng)域展開業(yè)務(wù)合作，京東方每年采購(gòu)公司液晶玻璃基板量不低于京東方當(dāng)年國(guó)產(chǎn)化液晶玻璃基板使用量的80%。

@投資脈搏網(wǎng)：就產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)說(shuō)，目前國(guó)產(chǎn)化包括玻璃基板、液晶材料、光學(xué)膜、偏光片、光刻膠、驅(qū)動(dòng)IC等，其中玻璃基板、光學(xué)膜和液晶（混晶）已經(jīng)實(shí)現(xiàn)部分國(guó)產(chǎn)化，在低世代線中開始使用大陸廠商的產(chǎn)品，部分生產(chǎn)線完成導(dǎo)入。

@夸克顯示：華星光電副總裁趙勇表示，從面板配套的采購(gòu)情況來(lái)看，玻璃基板處于首位，其次是偏光片，液晶材料處于第三位。實(shí)現(xiàn)液晶材料國(guó)產(chǎn)化對(duì)于產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有重要意義。

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