在經(jīng)歷了2021年的動蕩期之后,2022年調(diào)味品行業(yè)的主要任務(wù)就是“恢復(fù)”:既要恢復(fù)市場良性發(fā)展,又要恢復(fù)消費(fèi)市場的信心和活力。但時至今日,調(diào)味品行業(yè)上游原材料價(jià)格仍處于高位,給今年行業(yè)的發(fā)展又新增了更多的不確定性。同時,疫情帶來的負(fù)面影響還在持續(xù),加之零星疫情對區(qū)域市場的沖擊,整體來看,調(diào)味品行業(yè)的恢復(fù)仍然任重道遠(yuǎn)。
原材料價(jià)格仍處在高位 考驗(yàn)企業(yè)盈利能力
去年10月份左右,包括油、鹽、醬、醋等調(diào)味品,米、面、飲料、火鍋丸子等速凍食品,榨菜等消費(fèi)品紛紛宣布漲價(jià),漲價(jià)幅度在3%—20%之間。如今半年多過去了,終端漲價(jià)效果平平,未見到成效,更為嚴(yán)峻的是,新一輪的價(jià)格考驗(yàn)又來了。
6月10日,金龍魚總裁穆彥魁在公司2021年度業(yè)績說明會透露:“公司二季度業(yè)績預(yù)計(jì)比一季度要好,產(chǎn)能利用率較好,訂單穩(wěn)定增長。今年食用油產(chǎn)品已調(diào)過兩次價(jià)格,面對國際食用油大漲環(huán)境,近期還在考慮第三次調(diào)價(jià)?!弊鳛榧Z油巨頭,雖說金龍魚的食用油產(chǎn)品嚴(yán)格意義上不算調(diào)味品,但原材料大豆、豆粕和調(diào)味品原材料差別不大。
以豆粕為例,2020年初時,國內(nèi)豆粕的現(xiàn)貨價(jià)不到3000元/噸,而在2021年初,價(jià)格上漲至4200元/噸,目前的價(jià)格仍在4300元/噸的高位。
但調(diào)味品行業(yè)的原材料可不止豆粕一種,還包括食鹽、白砂糖、油脂、淀粉、味精、辣椒等。以味精為例,據(jù)卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù),5月18日國內(nèi)大包裝味精40目市場成交價(jià)格9700元/噸,比4月1日高點(diǎn)降幅4.6%。卓創(chuàng)資訊指出,5月下旬以來,供應(yīng)與需求仍不匹配,上游企業(yè)在清庫存過程中,味精價(jià)格或趨弱運(yùn)行。
當(dāng)然,不同企業(yè)對原材料的需求不同,帶來的影響自然也有強(qiáng)有弱。長江證券在其研報(bào)中指出,調(diào)味品公司的成本構(gòu)成相對多元,傳統(tǒng)調(diào)味品原材料主要為大豆、白砂糖、油脂等,復(fù)合調(diào)味品則主要為淀粉、油脂等,相對來說不太構(gòu)成單一原材料依賴。傳統(tǒng)調(diào)味品企業(yè)中,2021年中炬高新噸平均成本上行,海天味業(yè)、千禾味業(yè)、恒順醋業(yè)的醋及料酒業(yè)務(wù)成本則基本穩(wěn)定。復(fù)合調(diào)味品企業(yè)中,天味食品油脂用料占比較高,主要因其火鍋底料業(yè)務(wù)影響,日辰股份的原料中沒有超過15%占比的單一原料,整體較為分散,兩者的川調(diào)產(chǎn)品噸平均成本均有提升趨勢。
雖然調(diào)味品行業(yè)與糧油行業(yè)類似,但二者卻有本質(zhì)區(qū)別,尤其在產(chǎn)品定價(jià)層面。有業(yè)內(nèi)人士表示,像大豆油這類與國際大宗商品價(jià)格掛鉤的品類,價(jià)格也是隨行就市,有時候一個月會調(diào)價(jià)兩次。像在4、5月份,大豆油一天一個價(jià),價(jià)格甚至是一周一調(diào)整。但是,調(diào)味品不具備這樣的實(shí)時定價(jià)效益。對于剛調(diào)價(jià)半年左右的調(diào)味品企業(yè),并不能像金龍魚一樣及時通過價(jià)格調(diào)控來進(jìn)一步穩(wěn)定市場。
綜上,從產(chǎn)業(yè)端來看,調(diào)味品行業(yè)今年將繼續(xù)承擔(dān)盈利能力提升的壓力。比如加加食品就在近日的投資者關(guān)系活動記錄表中表示:“從整體情況看,新冠疫情反復(fù)、原材料價(jià)格上漲、新零售競爭激烈等,調(diào)味品行業(yè)整體受到?jīng)_擊和考驗(yàn),公司同樣也面臨壓力?!?/p>
市場恢復(fù)不及預(yù)期 經(jīng)銷商謀求轉(zhuǎn)型
當(dāng)前,經(jīng)銷商面臨的壓力也進(jìn)一步凸顯。
在疫情之前,工業(yè)、餐飲和家庭消費(fèi)分別占到了調(diào)味品消費(fèi)的20%、50%和30%左右。從經(jīng)銷商層面來看,調(diào)味品的消費(fèi)渠道主要集中在餐飲和家庭端。但今年在疫情多點(diǎn)頻發(fā)背景下,餐飲消費(fèi)市場受到較大的影響。
重慶市榮昌區(qū)明旺商貿(mào)有限公司的莫文彬表示:“目前來看,當(dāng)?shù)厥袌龅尼u油、醋的基礎(chǔ)調(diào)味品品類與去年持平,但復(fù)合調(diào)味品較同期則減少10%左右,豆瓣芝麻油增長10%,糧油品類也有所增長。”從他掌握的情況看,餐飲渠道的銷售數(shù)據(jù)略有下降。
當(dāng)然,每個區(qū)域市場的表現(xiàn)也不盡相同。鄭州市紹芬副食品銷售有限公司的羅雷鳴透露,“今年調(diào)味品市場并沒有恢復(fù)得特別好,尤其是商超渠道,萎縮得厲害?!?/p>
在羅雷鳴看來,導(dǎo)致這種現(xiàn)狀的原因也是多方面的:疫情影響經(jīng)濟(jì)下行,消費(fèi)者購買力和購買欲求下降;電商和社區(qū)團(tuán)購雖然退熱,但還是有一部分分流,而且低價(jià)補(bǔ)貼仍然存在,沖擊傳統(tǒng)渠道利潤空間;餐飲行業(yè)低迷,農(nóng)貿(mào)市場餐飲渠道銷售業(yè)績不佳;商超渠道運(yùn)營費(fèi)用高居不下,廠家和經(jīng)銷商要保障利潤,勢必造成零售終端價(jià)格過高,在疲軟的消費(fèi)力下更加沒有競爭優(yōu)勢;廠家的日子也不好過,業(yè)績難以達(dá)成,在市場投入和支持方面也明顯減少,受銷售壓力影響,營銷政策反復(fù)變更,廠商矛盾加劇,費(fèi)用核銷、庫存積壓、售后服務(wù)等或多或少都出現(xiàn)不同程度的糾紛,內(nèi)耗嚴(yán)重,影響市場營銷政策的落地執(zhí)行;還有廠家迫于銷售壓力,為了完成業(yè)績不斷開發(fā)經(jīng)銷商,“蛋糕”只有那么大,吃的人多了分到人頭上自然就少了。而且經(jīng)銷商一多,市場不易管控,竄貨、低價(jià)讓本來微薄的利潤空間越來越透明。
此外,湖南、山東、四川、湖北以及京津冀等多地經(jīng)銷商也反饋,今年調(diào)味品市場疲軟,沒有什么增長,有的區(qū)域銷售情況甚至不如去年同期。
為了緩解這種壓力,不少經(jīng)銷商開始謀求新的出路,比如開拓新渠道、新模式,或者通過降本增效來尋求突破。但實(shí)操起來并不容易。比如,廠家直接下場開發(fā)市場,這為經(jīng)銷商開拓新渠道或者新模式增加了難度。而降本增效,對大部分經(jīng)銷商而言,主要路徑無非就是減少人員開支,但這對于成熟的商貿(mào)企業(yè)而言,無疑殺雞取卵。
從消費(fèi)端來看,消費(fèi)者無論是選購調(diào)味品還是其他消費(fèi)品,越來越謹(jǐn)慎的趨勢已經(jīng)不可逆。在大環(huán)境不景氣的時候,消費(fèi)者減少外出就餐或者選擇性價(jià)比更高的產(chǎn)品并不讓人意外。而面對消費(fèi)頹勢,廠家和經(jīng)銷商并沒有太好的辦法來扭轉(zhuǎn)。因此,在原材料沒能回落到一定水平、市場沒恢復(fù)到一定階段的當(dāng)下,整個調(diào)味品行業(yè),無論廠家還是經(jīng)銷商,繼續(xù)承壓的基本面短期內(nèi)不會改善。(矛石)
轉(zhuǎn)自:中國食品報(bào)
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