中國大豆價格話語權缺失

中國糧食安全面臨嚴峻考驗

和鐵礦石問題如出一轍，作為全球最大的大豆進口國，中國在全球大豆市場上毫無討價還價的權利。

從目前看，中國的大豆對外依存度一直很高。從去年來看，中國進口大豆占整個市場大豆供應量的85%，在國內(nèi)流通市場上，90%以上的大豆油原料均為進口大豆。

有專家稱，自中國加入世界貿(mào)易組織以來，四大國際糧商已控制了中國80%以上的大豆進口貨源。而在世界大豆生產(chǎn)量總體下降的情況下，中國若增加進口量勢必引起國際大豆交易價格的攀升，對中國大豆進口產(chǎn)生不利影響，并對大豆加工業(yè)和國家食用油及糧食安全構(gòu)成威脅。

早在2008年11月，海關總署就曾發(fā)出預警，指出外資企業(yè)在中國糧食領域的控制力正在加強，尤其跨國投資企業(yè)豐益國際，斥資30億美元進駐東北，企圖壟斷國內(nèi)非轉(zhuǎn)基因大豆市場。

不給力的國產(chǎn)大豆

中央1號文件已經(jīng)開始重視國內(nèi)大豆問題，根據(jù)2014年中央1號文件關于啟動東北和內(nèi)蒙古大豆目標價格改革試點的要求，近日，經(jīng)國務院批準，國家發(fā)展改革委、財政部、農(nóng)業(yè)部聯(lián)合發(fā)布了2014年大豆目標價格，為每噸4800元。

這樣的消息顯然來的有些遲。

事實上，早在2008年10月，因為進口大豆占據(jù)了定價話語權，中國政府曾經(jīng)做出過一定的“抗爭”，但效果甚微。當時中國出臺了臨時大豆收儲價格政策，這也是我國大豆產(chǎn)業(yè)爭奪定價權的“第一戰(zhàn)”，目的是保護豆農(nóng)利益，縮短自主大豆產(chǎn)業(yè)受國際大豆價格沖擊的時間周期和幅度。但是，臨時收儲價格客觀上也會受到國際大豆價格影響，作用會受到一定稀釋。

而且，臨時收儲政策也未能有效穩(wěn)定住主產(chǎn)區(qū)的大豆種植面積。黑龍江省是中國最大的大豆產(chǎn)區(qū)，產(chǎn)量占國產(chǎn)大豆1/3強，但因為比價關系及進口大豆的影響，黑龍江省大豆播種面積連年下滑，產(chǎn)量逐年下降。

數(shù)據(jù)顯示，作為主產(chǎn)區(qū)的黑龍江大豆種植面積在過去四年里猶如坐過山車一樣驟減，從2010年的6735萬畝縮減到了2011年的5193萬畝，再到2012年的3899萬畝，再到2013年的3105萬畝，總共縮減了一半以上。對農(nóng)民而言，種植大豆利潤不高的難題仍未解決。

當?shù)毓賳T稱，豆農(nóng)生產(chǎn)積極性削弱，本地加工企業(yè)發(fā)展停滯。這給國家糧食安全帶來了巨大隱患。遏制黑龍江省大豆生產(chǎn)下滑趨勢，維持與保有一定的國有大豆產(chǎn)量和必要的戰(zhàn)略儲備，對于促進大豆產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展、維持國家糧食價格持續(xù)穩(wěn)定運行、確保國家糧油安全至關重要。

有專家認為，在更多細則出臺以前，國際大豆企業(yè)可能會采取一定的對應措施，例如國際企業(yè)或許會利用政策出臺前的空檔期大量提高對華大豆的輸出量，造成國內(nèi)大豆價格下跌，從而導致國內(nèi)大豆種植量進一步減少。

大豆話語權美國說了算

2013年，全球大豆的消費量是2.694億噸，中國為7557萬噸，占全球消費量的28%，這一數(shù)字并沒有讓中國在大豆市場上謀得任何話語權。在大豆市場上，美國是占據(jù)話語權的。

在業(yè)內(nèi)人士看來，出現(xiàn)大豆違約危機的根源在于中國在大豆方面缺乏定價話語權。雖然中國是全球最大的大豆進口國，但卻毫無討價還價的權利，美國才是全球大豆名副其實的定價中心，美國農(nóng)業(yè)部定期發(fā)布的產(chǎn)量報告成為全球大豆期貨價格運行的風向標。而價格的劇烈波動最終將危及我國的食品產(chǎn)業(yè)安全。

業(yè)內(nèi)人士表示，傳統(tǒng)結(jié)價方式就是大豆進口商參照CBOT（芝加哥期貨交易所）的期貨價格，選擇一個相應價格加上升貼水價格,從而得出大豆的進口價格.也就是說進口商只能有一次選擇的機會。隨著中國大豆的進口數(shù)量的大幅增加,定價期限的不斷延長,國內(nèi)大豆進口商漸漸發(fā)現(xiàn)一次性的結(jié)價方式的極大局限性.所以才漸漸引入多次結(jié)價的定價方式.多次定價方式就是外商可以允許進口商在相對長的點價期限內(nèi),可以先行點價,行情上漲后再行洗單,累積你的價差成本,最終確定成本構(gòu)成,但同時也等于放大了行情的價格波動風險.。

有分析師稱：“CBOT市場以美國為中心反映市場，國內(nèi)大豆基本面變化情況在這里被‘選擇性’忽視。美豆庫存緊張且中國油廠大豆未點價，基金多單大舉進入，目的是逼中國油廠高價點豆?！遍L江期貨分析師韋蕾分析稱。

永安期貨方面認為，國內(nèi)大豆進口除個別大型企業(yè)和外資、合資企業(yè)之外，大多數(shù)企業(yè)直接或間接通過國際糧商進口（2011年通過國際糧商的進口量占70%左右），在國內(nèi)企業(yè)缺乏議價能力的情況下，造成進口數(shù)量越多、進口依存度越高、國際大豆價格對國內(nèi)大豆價格影響力越強的局面。

同時，目前國內(nèi)期貨公司尚未走出去，中國買家普遍通過在國際糧商在CBOT進行期貨頭寸點價，國際糧商可以輕易掌握中國買家的已點價頭寸和未點價頭寸情況，使海外資金有天然優(yōu)勢進行逼倉。

此外，國際上ADM、Cargill、Bunge、達夫等國際糧商壟斷了全球的大豆貿(mào)易，這些企業(yè)普遍具有強大的研究團隊和數(shù)據(jù)搜集整理能力，也有著完善數(shù)據(jù)整理體系和悠久的數(shù)據(jù)搜集整理歷史，在大豆價格漲跌的時間點上控制的很好，中國企業(yè)幾乎占不到便宜。

畸形產(chǎn)業(yè)鏈：中國企業(yè)深受其害

進口越多，中國企業(yè)越?jīng)]有話語權，這種悖論在大豆行業(yè)中確實存在。2004年那場危機至今讓人記憶猶新。

2003年8月，美國農(nóng)業(yè)部以天氣影響為由，對大豆月度供需報告作出重大調(diào)整，將大豆庫存數(shù)據(jù)調(diào)整到20多年來的低點。于是，CBOT大豆價格從2003年8月時的最低點約540美分，一路漲至2004年4月初的約1060美分，創(chuàng)下近30年來新高。

2004年初，一些國內(nèi)大豆企業(yè)高調(diào)進行百萬噸大豆大采購，而更多中國壓榨企業(yè)在擔心價格繼續(xù)上漲的恐慌心理作用下，紛紛加大采購力度。2004年初，在美國“搶購”了800多萬噸大豆，折合平均價格在人民幣4300元/噸的高價。

但隨后，2004年4月開始，國際大豆價格快速回落，跌幅近50%。國內(nèi)大豆加工企業(yè)由原先的贏利變?yōu)槿袠I(yè)虧損，無奈采取了違約行為。

在2004年大豆危機中，國內(nèi)壓榨企業(yè)損失慘重，大量企業(yè)停產(chǎn)甚至倒閉。而四大跨國糧商ADM、Cargill、Bunge、達夫等則趁機進場收購或參股了我國70%以上的停工或倒閉企業(yè)，一舉完成了對中國內(nèi)地市場的布局，2006年4月，外商獨資或參股企業(yè)占中國60%左右的大豆實際壓榨量。

2014年，類似的事情再度發(fā)生。而與2004年不同的是，當時國內(nèi)大豆壓榨企業(yè)采用的都是“一口價”定價模式，即簽訂采購合約時便確定交易價格，這種模式下，大豆價格上漲后回落將導致高位接貨的企業(yè)陷入虧損境地。

而近年來，“一口價”定價模式逐步為美國糧商主導的‘期貨價格+升貼水’的基差定價模式所取代，也即進口商在簽訂大豆進口合同時，并不直接確定大豆價格，而是與出口貿(mào)易商確定將CBOT某月大豆合約作為標的合約，約定未來以該合約的期貨價格為合同基礎價格，然后加上一個升貼水價格，在裝運貨物前確定標的合約計價日期進行“點價”結(jié)算。

這種模式下，對進口方最為不利的局面就是豆價先跌后漲，如果進口方在低位沒有點價或不反向進行期貨套保鎖定成本，最后會被迫在高位點價結(jié)算。和十年前不同的是，在定價模式改變的背景下，此次美豆價格從先漲后跌改為先跌后漲。

有企業(yè)認為，同時進口企業(yè)通過多次結(jié)價一方面增加了降低采購成本的機會,另一方面的確還要面臨洗單虧損的實際情況.一旦采購成本居高,隨之而來的就是國內(nèi)糧油價格的被動推高,物價上漲,進口商馬上會轉(zhuǎn)嫁風險到國內(nèi)壓榨飼料養(yǎng)殖市場.同時國家還要多付出美元外匯。

大豆產(chǎn)業(yè)鏈崩潰的風險讓不少業(yè)內(nèi)人士疾呼，加大對大豆產(chǎn)業(yè)的保護和扶持。他們擔心，大豆產(chǎn)業(yè)的今天會不會變成玉米、小麥產(chǎn)業(yè)的明天。

“目前這種情況再嚴重下去，中國大豆產(chǎn)業(yè)將變成為外商打工者，中國的糧食市場也將由外資說了算。”有企業(yè)人士表示。

國家應多輪驅(qū)動挽救危局

在企業(yè)界人士看來，擁有大豆定價權更有利于維護國內(nèi)的糧食安全。包括向大豆進口商提供補貼，提高行業(yè)準入門檻、加強國內(nèi)企業(yè)的聯(lián)合和建立自己的大豆期貨交易機構(gòu)、抱團爭奪大豆定價權等。

該人士表示，此前國家在進口環(huán)節(jié)提供象征性補貼，但他希望能夠提高補貼或減稅的力度，以提高國內(nèi)大豆貿(mào)易商的競爭力。同時，他建議在上海自貿(mào)區(qū)或國內(nèi)其他地區(qū)建立一個類似于美國芝加哥期貨交易所的機構(gòu)，以競爭大豆的定價權。

與此相對應的是，有期貨業(yè)內(nèi)人士建議，企業(yè)應充分利用國內(nèi)期貨市場進行全面風險管理，鎖定成本，提高競爭力，不要讓價格的漲跌影響正常經(jīng)營，同時減少在國外市場上被國際基金”狩獵“的可能。這樣，企業(yè)才不會被動地接受國外市場決定的價格。更重要的是，應當籌建與紐約、芝加哥和倫敦等交易中心競爭的全球大宗商品交易中心，要充分發(fā)揮中國國內(nèi)巨大市場需求的戰(zhàn)略資源作用，逐步形成全球大宗農(nóng)產(chǎn)品定價話語權。這應該成為一個國家戰(zhàn)略。

在補貼方面，有專家認為，如果目標價格補貼政策實施后能穩(wěn)住種植面積，原料供應就會逐漸充足起來，相關部門或?qū)⑨槍κ袌霾扇∵M一步手段，以推進加工企業(yè)開工生產(chǎn)，如此一來面對國際企業(yè)的沖擊，或許就不會束手無策。

最理想的扶持政策，應該是一套從種植到加工，再從加工到流通的全產(chǎn)業(yè)鏈的“組合拳”。

有些國外的經(jīng)驗也應該被汲取，有專家表示，中國要借鑒美國大豆協(xié)會的經(jīng)驗，設立大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金，從產(chǎn)業(yè)政策、金融政策等各方面引導主產(chǎn)區(qū)大豆加工企業(yè)的聯(lián)合，構(gòu)建以農(nóng)戶為基礎，以合作社為紐帶，以加工企業(yè)為龍頭的現(xiàn)代大豆產(chǎn)業(yè)體系，增強產(chǎn)業(yè)的整體競爭能力。

來源：金羊網(wǎng)

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