光伏硅料價格仍在上漲。前不久,中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會(以下簡稱“硅業(yè)分會”)公布的最新價格顯示,太陽能級多晶硅價格已連續(xù)上漲23周,達到2011年以來的新高。
有關(guān)專家表示,本輪漲價主要由硅片廠擴產(chǎn)引發(fā)的供需失衡導(dǎo)致,硅料價格有望在今年第四季度下調(diào)。
供不應(yīng)求導(dǎo)致硅料價格創(chuàng)新高
太陽能級多晶硅是制造太陽能光伏電池的核心原料,具有投資大、技術(shù)工藝復(fù)雜、投產(chǎn)周期長等特點。
自2021年以來,太陽能級多晶硅價格漲勢兇猛。從2021年年初的8.76萬元/噸一路攀升至目前的近30萬元/噸,漲幅超過242%。
根據(jù)硅業(yè)分會最新數(shù)據(jù),當(dāng)前單晶復(fù)投料價格在每噸28.8萬~30.5萬元,平均29.49萬元/噸;單晶致密料主流成交價在每噸28.6萬~30.3萬元,平均29.28萬元/噸;單晶菜花料主流成交價在每噸28.3萬~30.1萬元,平均29.01萬元/噸。
“太陽能級多晶硅價格的持續(xù)上漲,主要還是供需關(guān)系的問題。”中國光伏行業(yè)協(xié)會助理秘書長江華指出。
TrendForce集邦咨詢新能源部總監(jiān)王健分析,6月中旬,受意外停產(chǎn)事件影響,部分長單供應(yīng)出現(xiàn)中斷,臨時補單需求增多,加劇硅料供不應(yīng)求態(tài)勢。同時,其他硅料企業(yè)更注重生產(chǎn)安全,陸續(xù)計劃檢修,硅料實際供應(yīng)量進一步下降,供需缺口進一步拉大。
進口受阻,也是硅料價格上漲的原因之一。賽迪顧問物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)研究中心高級分析師陳麗告訴《中國電子報》記者,受海外疫情、海運運力緊張、物流成本增加等因素影響,硅料進口受阻、船期延誤,補量不及預(yù)期,導(dǎo)致下游搶簽、超簽情況增多,加劇硅料供不應(yīng)求態(tài)勢。
硅業(yè)分會數(shù)據(jù)顯示,包括進口在內(nèi),預(yù)計今年7月份國內(nèi)市場的硅料供應(yīng)量約為6.5萬噸,能夠滿足24.5GW左右的硅片產(chǎn)出,但與當(dāng)前已滿足投產(chǎn)條件的硅片產(chǎn)能所需硅料相比,仍存在缺口。
記者多渠道了解到,實際上,從產(chǎn)能和裝機來看,多晶硅目前的供應(yīng)完全可以滿足下游裝機的需求,并未出現(xiàn)供不應(yīng)求局面。漲價最主要的原因是,作為多晶硅直接下游的硅片環(huán)節(jié),大規(guī)模擴產(chǎn)引發(fā)的搶料。硅片制造設(shè)備單晶爐擴張迅速,需要持續(xù)運行,對硅料需求大幅增加,引發(fā)供需失衡,從而推高市場價格。
上游盈利下游承壓
光伏制造產(chǎn)業(yè)鏈主要分為硅料、硅片、電池片和組件四個環(huán)節(jié)。硅料漲價,硅料、硅片企業(yè)或?qū)⒊蔀樽畲筅A家。
王健指出,硅料價格上漲導(dǎo)致硅片和組件價格相應(yīng)上漲。由于各環(huán)節(jié)供需情況不一致,目前,硅片、電池片價格上漲幅度較大,大體能覆蓋硅成本上漲幅度。但組件企業(yè)考慮到終端需求的接受度,目前價格僅有小幅上漲,承壓明顯。
陳麗認為,上游行業(yè)利潤暴增對下游行業(yè)盈利影響較大。目前光伏產(chǎn)業(yè)鏈利潤約七成都集中在硅料和硅片環(huán)節(jié)。
根據(jù)目前披露的中報預(yù)告,硅料和硅片企業(yè)上半年業(yè)績大幅提升。通威股份、新疆大全能源預(yù)計上半年歸母凈利潤分別同比增長304.62%~321.48%和335.03%~344.28%。新特能源預(yù)期上半年歸母凈利潤55億元至60億元,同比大幅增長。硅片企業(yè)TCL中環(huán),歸母凈利潤預(yù)計上漲92.57%~106.08%。
新疆大全能源稱,本期業(yè)績預(yù)增的主要原因是2022年整體光伏市場持續(xù)增長,高純多晶硅料仍為整個產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)最緊缺的環(huán)節(jié)之一,因此多晶硅市場價格持續(xù)上漲。此外,公司三期B階段項目于年初達產(chǎn),新產(chǎn)能釋放帶動上半年銷量同比增長約80%。
新特能源表示,盈利預(yù)期提升有多晶硅產(chǎn)品平均銷售價格較2021年同期上漲的原因。
而組件企業(yè)分化明顯?!耙痪€企業(yè)由于有海外訂單支撐,成本傳導(dǎo)較為順暢,目前開工率仍保持高位,而海外訂單有限的中小企業(yè)無力承擔(dān)高額成本,只能選擇停工停產(chǎn)。”王健說。
例如,億晶光電2022年上半年凈利潤實現(xiàn)扭虧為盈,主要原因是公司積極開拓太陽能光伏組件市場,特別是國外市場,太陽能組件銷售量較上年同期相比有較大增長,組件毛利率同比有所增長。而愛康科技預(yù)計上半年凈利潤為負值,原因包括硅料、硅片、電池片及部分輔料價格大幅上漲,公司制造業(yè)產(chǎn)品原材料采購價格大幅上漲,整個行業(yè)終端市場毛利率水平受到擠壓,導(dǎo)致公司制造業(yè)產(chǎn)品毛利下降。
價格有望在第四季度下調(diào)
“多晶硅的供應(yīng)比較特殊,它的交易是結(jié)構(gòu)性的,主要企業(yè)之間以長單交易為主,零售市場的供應(yīng)量一直不足。”中國有色金屬硅業(yè)分會專家委副主任呂錦標(biāo)介紹,“所以多晶硅的價格實際上由零售交易決定。因為長期供不應(yīng)求,零售交易每周都在推動價格的上升。”
硅業(yè)分會判斷,因供需仍存在大量缺口,故預(yù)計7月份多晶硅價格將繼續(xù)維持上漲走勢。8月雖仍有多家多晶硅企業(yè)有檢修計劃,但同期擴產(chǎn)產(chǎn)能釋放增量大于檢修影響量,國內(nèi)產(chǎn)量環(huán)比有所增加,因此,預(yù)計8月份國內(nèi)多晶硅供應(yīng)短缺情況將有所緩解。
江華告訴《中國電子報》記者,隨著國內(nèi)新擴產(chǎn)硅料項目產(chǎn)能的釋放,2023年供應(yīng)短缺問題有望緩解,多晶硅價格有望回落。對此,王健預(yù)測,第三季度,雖然部分硅料擴產(chǎn)產(chǎn)能可以釋放,但仍處于爬坡周期,不能緩解供給壓力,硅料價格仍處于上漲態(tài)勢。第四季度,硅料或迎來階段性擴產(chǎn)小高峰,但光伏裝機進入旺季,硅料實際供給仍然較為緊張,硅料價格降幅相對有限。預(yù)計到2023年,隨著擴產(chǎn)產(chǎn)能的達產(chǎn),硅料供給逐步增多,硅料價格上漲態(tài)勢或?qū)②呌诰徛?/p>
“兩種情況可以引發(fā)多晶硅價格下降。一是多晶硅新產(chǎn)能繼續(xù)釋放,增加零售市場的供應(yīng)量。二是等組件庫存積壓,需要降價清庫存時,零售市場供過于求,價格松動?!眳五\標(biāo)分析,“到第四季度,多晶硅供應(yīng)增量較大,價格有望下調(diào),但調(diào)整幅度不會太大。2023年擴建產(chǎn)能增量將明顯大于需求增量,硅料環(huán)節(jié)將出現(xiàn)產(chǎn)能過剩,價格將大幅下降?!?記者 張維佳)
轉(zhuǎn)自:中國電子報
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