資金挪用頻繁，警惕鋼貿(mào)貸風險向產(chǎn)業(yè)鏈蔓延

　　預期處置已經(jīng)告一段落的銀行鋼貿(mào)類壞賬仍在惡化，鋼貿(mào)類貸款案件出現(xiàn)以前沒有的整體性爆發(fā)情況。

　　記者從上海浦東新區(qū)法院了解到，去年該院全年受理鋼貿(mào)類貸款糾紛2500件，而今年一季度就已經(jīng)達到1051件。去年全年，上海浦東地區(qū)銀行的鋼貿(mào)涉案金額為190億元，今年一季度涉鋼貿(mào)類貸款就達到114億元。鋼貿(mào)類貸款案件仍呈大規(guī)模爆發(fā)態(tài)勢，而且這一情況恐將持續(xù)到明年。

　　由于上海地區(qū)股份制銀行的訴訟幾乎都集中在浦東新區(qū)法院，上述數(shù)據(jù)具有極大的代表性。據(jù)了解，民生、中信、平安、光大、工行等銀行的鋼貿(mào)訴訟較多。業(yè)界擔心的是，上述情況恐怕只是銀行壞賬“冰山”的一角。

訴訟集中爆發(fā) 保險公司被動卷入

浦東新區(qū)法院金融庭今年以來幾乎把全部人力都撲在了鋼貿(mào)類案件的審理上。

　　據(jù)該院相關(guān)負責人介紹，今年以來鋼貿(mào)案件出現(xiàn)幾個新的特征：首先是集中性爆發(fā)特征更明顯，呈現(xiàn)出某個鋼材市場集中爆發(fā)的情況，而去年還沒有這樣。就像“上海鋼貿(mào)大王”之稱的上海松江鋼材城董事長肖家守4.66億元股權(quán)資產(chǎn)被查封一案，肖家守本人的借款并不多，但他作為鋼材城董事長為鋼材城眾多鋼貿(mào)商提供了大量擔保。其次是標的越來越大。去年一年鋼貿(mào)類案件金額是190億元，今年一季度就達到了114億元，上千萬元的案件很多。第三是今年以來，鋼貿(mào)案件的送達率更低。也就是說，被告“跑路”的情況更嚴重?！叭ツ赇撡Q(mào)案件涉及的資產(chǎn)好像更好一點，還有人愿意來調(diào)解的。今年感覺到擔保人已經(jīng)沒有提供擔保的能力了，所以干脆不管了?！痹撠撠熑私榻B。

　　審理鋼貿(mào)類案件，已經(jīng)讓浦東新區(qū)法院感到了沉重的壓力。這類案件的審理工作量特別大?；旧厦總€案子都有15個左右的被告，里面涉及到借款人、保證人、抵押人、鋼貿(mào)企業(yè)，有的還有倉儲公司，好多法律關(guān)系混在一起。每個被告一套材料，一個被告又涉及到借款合同、放款憑證、保證合同、抵押合同、倉儲監(jiān)管合同，還有和鋼貿(mào)商的三方協(xié)議……“案子的被告多，材料又多。一名書記員跟我說，我們發(fā)一個副本，回執(zhí)就回來100多份。一個案子的卷宗資料就有20個紙箱子……法院開庭的金融借款合同糾紛大部分都是涉及鋼貿(mào)的，銀行也是優(yōu)先處置鋼貿(mào)；銀行來不及，我們也來不及，今年的重點還是鋼貿(mào)?！逼謻|新區(qū)法院相關(guān)負責人告訴記者。

　　而且，鋼貿(mào)類訴訟今年還出現(xiàn)一些“變形”。鋼貿(mào)商之間融資，簽買賣合同時，向保險公司投保了信用保險，對應收賬款申請信用保險，而且標的比較大，然后鋼貿(mào)商以沒有收到貨為由要求賠償。保險公司賠償之后，就來法院訴訟，要求追償。

資金挪用頻繁 風險或向產(chǎn)業(yè)鏈蔓延

據(jù)了解，2013年銀行涉及鋼貿(mào)的貸款高達2000多億元，一部分是到期的約700多億元，其中已經(jīng)發(fā)生欠息、要起訴的是190多億元；另一部分是沒到期的，是個動態(tài)的數(shù)字，明年肯定還有。

　　上海某投資公司負責人稱，目前業(yè)內(nèi)最擔心的是信貸風險從鋼貿(mào)向其他行業(yè)蔓延。

　　鋼貿(mào)貸款中有一款非常“致命”的產(chǎn)品叫“廠商銀”，幾乎每家銀行都有。簡單概括就是銀行為某大型鋼廠的經(jīng)銷商根據(jù)銷售額提供授信。如果鋼材賣不掉，則鋼廠承諾回購。如果銀行為經(jīng)銷商提供的貸款無法追回，可以向上游的大型鋼廠追索?！斑@很容易讓經(jīng)銷商的風險向上游鋼廠蔓延。再加上鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩，已經(jīng)有民營鋼廠陷入破產(chǎn)傳聞了。接下來會更嚴重?！鄙虾Ｄ惩顿Y公司負責人告訴記者。

　　除馬年伊始上海地區(qū)“鋼貿(mào)大王”肖家守遭銀行查封資產(chǎn)外，廣東金型重工有限公司、山東博金鋼鐵有限公司等隨后也都引發(fā)了一場不小的信貸風波。山西大型民營鋼鐵企業(yè)海鑫鋼鐵、上海華冶鋼鐵集團有限公司等也紛紛陷入債務危機。

　　除了鋼鐵行業(yè)，民間借貸、房地產(chǎn)等領(lǐng)域也是風險傳導的高危區(qū)?！颁撡Q(mào)商很少把銀行貸款真正用于鋼材貿(mào)易。他們的貸款中10%~20%用于民間高利貸；剩余的又有很大一部分投資于房地產(chǎn)、炒地皮?！鄙虾Ｄ惩顿Y公司負責人介紹。

　　據(jù)上海鋼貿(mào)商會相關(guān)人士介紹，這種資金挪用現(xiàn)象在鋼貿(mào)行業(yè)內(nèi)非常普遍，鋼貿(mào)企業(yè)實際上已經(jīng)成為空殼化的融資平臺。福建周寧人自稱兩個業(yè)務做得最好，一個是鋼材市場，另一個是金融。

　　上海有80多家擔保公司中有將近40%是周寧鋼貿(mào)商開的。這些擔保公司主要從事拆借、擔保、鋼材質(zhì)、抵押。而這些擔保公司的資金多數(shù)是挪用的銀行信貸資金。而鋼貿(mào)商大批破產(chǎn)、“跑路”等事件頻發(fā)，幾乎讓民間信用體系崩潰?！跋駵刂菰?jīng)發(fā)生的情況?！鄙虾Ｄ硴９救耸糠Q。

　　周寧人先后在全國各地創(chuàng)建了150多家鋼材市場，經(jīng)營鋼貿(mào)企業(yè)近兩萬家。周寧鋼貿(mào)商以建鋼鐵市場為名去圈地，一下子就是幾百畝。兩三年之后土地升值了，但鋼材買賣如預計的那樣難以為繼，鋼材市場就順理成章地轉(zhuǎn)為商業(yè)地產(chǎn)。周寧人通過囤地、土地增值、轉(zhuǎn)賣大發(fā)其財。而且，周寧鋼貿(mào)商以鋼材市場為抵押，向當?shù)劂y行申請貸款。拿了錢以后就做短貸，做拆借，再到其他的地方建鋼材市場，如此滾動。

　　隨著各地基建投資的大幅減少，鋼材市場所引發(fā)的危機也將陸續(xù)暴露。

隱患重重 不良貸款增長或延續(xù)

實際上，蘇州、無錫等擁有眾多鋼材市場的城市也出現(xiàn)大規(guī)模的銀行鋼貿(mào)壞賬。

　　交行首席經(jīng)濟學家連平此前表示，2014年將是鋼貿(mào)風險大面積爆發(fā)的一年。鋼貿(mào)類貸款的情況跟其他行業(yè)有很大不同，其損失率非常高，若短期內(nèi)全部暴露，商業(yè)銀行不良資產(chǎn)會急劇上升，對上市銀行來說難以接受。

　　所以，銀行采取各種措施，體現(xiàn)在不良率上應該說有一定程度的保留，2013年并沒有完全暴露，而損失狀況最終可能在2014年基本暴露出來。

　　從上市銀行2013年年報看，上半年逾期貸款增長1167億元，而同期不良貸款僅增長389億元，逾期貸款與不良貸款之間的差額已由2009年的-9億元擴大到2103億元，逾期貸款增長大幅高于不良貸款。

　　這種差異在一定程度上反映出商業(yè)銀行對逾期貸款的展期和重組趨于保守，而以往較嚴格的逾期貸款認定為不良貸款的政策有所轉(zhuǎn)變，但如果未來逾期貸款和不良貸款間差距持續(xù)擴大，則逾期貸款逐步認定為不良的壓力巨大。

　　而且，2013年傳統(tǒng)不良貸款多發(fā)領(lǐng)域的風險暴露依然較為明顯。除“兩高一剩”行業(yè)外，以鋼貿(mào)等特定行業(yè)和東部沿海地區(qū)的外向型企業(yè)為代表的中小企業(yè)不良貸款也增長較快。隨著某些行業(yè)（如航運業(yè)）經(jīng)營環(huán)境的進一步變化，處于產(chǎn)業(yè)鏈上游的大型企業(yè)開始受到波及。

　　連平認為，在宏觀經(jīng)濟增長目標穩(wěn)定在7.5%左右的背景下，銀行業(yè)不良貸款慣性增長的趨勢可能延續(xù)到2014年下半年，全年不良貸款余額仍會有一定幅度上升，不良貸款率增幅在0.1%~0.2%，不良貸款率可能增長到1.1%~1.2%的水平。

　　總體來看，大量潛在風險同時爆發(fā)造成資產(chǎn)質(zhì)量惡化的可能性很小，但如果GDP增長率接近7%，而商業(yè)銀行無法出臺有效政策對潛在風險加以控制，不排除不良貸款率增長至1.3%~1.5%的可能性。（高改芳）

來源：中國礦業(yè)報

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