平均開工率偏低，國內(nèi)氯堿行業(yè)已現(xiàn)產(chǎn)能過剩

　　近年來，國內(nèi)氯堿行業(yè)主要產(chǎn)品燒堿和聚氯乙烯產(chǎn)能快速增長，已明顯超過下游行業(yè)需求增長，呈現(xiàn)出供應(yīng)過剩局面。

　　中國氯堿工業(yè)協(xié)會、中國石化聯(lián)合會產(chǎn)業(yè)發(fā)展部聯(lián)合調(diào)研時發(fā)現(xiàn)，氯堿企業(yè)集中度相對較低的局面仍未得到根本性改觀。2012年，全國燒堿生產(chǎn)企業(yè)共計185家，單個企業(yè)平均規(guī)模20.2萬噸/年，聚氯乙烯企業(yè)94家，單個企業(yè)平均規(guī)模在24.9萬噸/年的水平。隨著近年大型項目的投建，規(guī)模在30萬噸/年以上的氯堿企業(yè)數(shù)量正在逐漸增加。

　　但與此同時，10萬~30萬噸/年的企業(yè)仍是國內(nèi)燒堿和聚氯乙烯生產(chǎn)企業(yè)的重要組成部分。此外，裝置能力低于10萬噸/年的企業(yè)仍不在少數(shù)。

　　數(shù)據(jù)：產(chǎn)能連續(xù) 12年兩位數(shù)增長

　　截至2012年底，國內(nèi)燒堿產(chǎn)能達到3736萬噸/年，產(chǎn)量2699萬噸，從2000~2012年，我國燒堿產(chǎn)能年均增長率達到13.7%，產(chǎn)量年均增長率約12.4%。2012年燒堿凈出口超過200萬噸，國內(nèi)表觀消費量達到2492.3萬噸，表觀消費量年均增速為11.9%。近年來，為了滿足國民經(jīng)濟的快速發(fā)展，基礎(chǔ)原材料行業(yè)的產(chǎn)能增長迅速，燒堿下游氧化鋁行業(yè)擴張明顯，對燒堿行業(yè)形成了較為明顯的帶動作用。傳統(tǒng)用戶造紙、印染行業(yè)的需求增長平穩(wěn)。

　　截至2012年底，國內(nèi)聚氯乙烯產(chǎn)能達到2341萬噸/年，產(chǎn)量1318萬噸，從2000~2012年，我國聚氯乙烯產(chǎn)能年均增長率達到18.0%，產(chǎn)量年均增長率約15.3%。需求方面，2012年國內(nèi)聚氯乙烯表觀消費量達到1373.4萬噸，年均增長率為11.2%。受房地產(chǎn)行業(yè)迅速發(fā)展及城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等帶動，聚氯乙烯硬制品是我國聚氯乙烯最主要的消費下游，其中型材及門窗制品所占消費比例最大，管材及管件位居其次。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2012年，應(yīng)用于型材、門窗及管材管件的量占到國內(nèi)聚氯乙烯下游總使用量的54.5%。

　　過剩現(xiàn)狀：平均開工率為72.2%和56.3%

　　開工率是企業(yè)對市場價格與供應(yīng)量進行及時調(diào)控的重要杠桿，對市場供需變化較為敏感。2012年底，燒堿和聚氯乙烯的行業(yè)平均開工率為72.2%和56.3%。國際上一般衡量比較正常的市場競爭，產(chǎn)能利用率超過80%~85%比較合理。按照目前燒堿、聚氯乙烯的行業(yè)平均開工水平來看，國內(nèi)氯堿行業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)產(chǎn)能過剩。

　　供給增長過快，供需矛盾突出。近年來，隨著經(jīng)濟的快速發(fā)展和各地區(qū)項目投資拉動，新擴建燒堿和聚氯乙烯項目增長較快，產(chǎn)能增幅明顯。而與此同時，下游行業(yè)的消費雖保持了較為穩(wěn)定的增長勢頭，但增速明顯滯后于產(chǎn)能的增長，供需矛盾突出造成的產(chǎn)能過剩有所加劇。特別是自2003年以后，國內(nèi)燒堿、聚氯乙烯表觀消費量的累計增量不足產(chǎn)能增長總量的一半。這反映出，國內(nèi)燒堿和聚氯乙烯產(chǎn)能增長并不主要依靠下游行業(yè)的需求帶動。

　　產(chǎn)能區(qū)域性過剩，地區(qū)分布不平衡。目前，中西部地區(qū)已成為燒堿和聚氯乙烯的主要供應(yīng)區(qū)域，而氯堿產(chǎn)品的主要消費區(qū)域則多集中在東部和南部地區(qū)。中部地區(qū)基本可以實現(xiàn)燒堿、聚氯乙烯產(chǎn)品的當(dāng)?shù)叵?，西部地區(qū)的產(chǎn)品供應(yīng)能力則遠高于東部地區(qū)存在的需求缺口。即使考慮到每年約200萬噸的燒堿凈出口規(guī)模，國內(nèi)仍有相當(dāng)規(guī)模的過剩產(chǎn)能閑置。

　　產(chǎn)品結(jié)構(gòu)相對單一，同質(zhì)化競爭激烈。行業(yè)產(chǎn)能的結(jié)構(gòu)性過剩也體現(xiàn)在產(chǎn)品品種單一造成的低端市場的競爭加劇。以聚氯乙烯為例，近年來新擴建項目生產(chǎn)的聚氯乙烯品種主要以SG-3、SG-5和SG-7通用型牌號為主，市場產(chǎn)品單一，競爭激烈。近幾年，國內(nèi)一些企業(yè)通過自主研發(fā)，開發(fā)出多個聚氯乙烯樹脂新品種，但與國外相比，在產(chǎn)品產(chǎn)量、質(zhì)量和應(yīng)用領(lǐng)域方面還存在一定的差距。專用樹脂、高端及特種樹脂產(chǎn)品的開發(fā)不足，同時應(yīng)用領(lǐng)域也有待進一步拓展。

　　過剩程度：2015年仍難走出產(chǎn)能過剩困局

　　根據(jù)氯堿行業(yè)歷史發(fā)展情況來看，燒堿的行業(yè)平均開工率達到85%，聚氯乙烯平均開工率為80%時，市場處于相對正常的競爭狀態(tài)，產(chǎn)品具有一定盈利能力。一般認為這種情況不存在產(chǎn)能過剩。即使在這樣的條件下，按照2012年國內(nèi)燒堿、聚氯乙烯供需情況進行測算，目前我國燒堿過剩裝置能力超過500萬噸/年，過剩率達到17.7%。聚氯乙烯過剩產(chǎn)能近700萬噸/年，過剩率達到42.1%。

　　按照當(dāng)前氯堿行業(yè)產(chǎn)能過剩的現(xiàn)狀，以2009~2012年三年間平均每年的消費量增長水平來測算，即使未來國內(nèi)燒堿、聚氯乙烯產(chǎn)能不增加，消化目前累積的燒堿和聚氯乙烯過剩產(chǎn)能仍分別需要2.1年和5.2年。

　　按照目前國內(nèi)氯堿行業(yè)發(fā)展趨勢，預(yù)計到2015年，我國燒堿產(chǎn)能將達到4200萬噸，需求量（含國內(nèi)消費和凈出口）大約為3225萬噸，聚氯乙烯產(chǎn)能將達到2710萬噸，國內(nèi)下游需求量約在1635萬噸的水平。雖然現(xiàn)階段產(chǎn)能增速有所放緩，由于目前燒堿、聚氯乙烯產(chǎn)能基數(shù)較大，如不加以控制，至2015年，國內(nèi)氯堿行業(yè)仍難以走出產(chǎn)能過剩的困局。

過剩成因：地方政府“功不可沒”

　　據(jù)中國氯堿工業(yè)協(xié)會不完全統(tǒng)計，2005~2012年，超過150家企業(yè)新擴建了離子膜燒堿項目，同時配套建設(shè)了聚氯乙烯和相關(guān)耗氯產(chǎn)品項目。從目前發(fā)展情況來看，我國氯堿行業(yè)產(chǎn)能的過快增長，產(chǎn)能過剩矛盾日益突出主要是由于政府、企業(yè)、市場幾方面共同作用所導(dǎo)致。

　　一是地方政府和企業(yè)上馬氯堿項目存在盲目性。對地方政府而言，氯、堿產(chǎn)品下游產(chǎn)業(yè)鏈長、可配套項目多，是各地區(qū)化工招商項目的重點，部分地方政府為了謀求經(jīng)濟發(fā)展，忽視了區(qū)域的資源需求、環(huán)境承載能力和企業(yè)經(jīng)濟效益等問題，脫離當(dāng)?shù)貙嶋H條件推動項目建設(shè)；對企業(yè)而言，憑借資源、能源、資金、產(chǎn)品市場、產(chǎn)業(yè)鏈延伸、管理經(jīng)驗中的任一優(yōu)勢就可以成為新擴建氯堿項目的理由，甚至有企業(yè)在不具備任何競爭優(yōu)勢的基礎(chǔ)上就上馬大型氯堿項目。

　　二是上馬項目主要以擴大規(guī)模和控制資源為誘因。目前國內(nèi)氯堿行業(yè)產(chǎn)能規(guī)模雖然較大，但企業(yè)數(shù)量過多，市場競爭仍顯混亂。以爭奪市場份額為目的的擴大規(guī)模造成新擴建項目爭相上馬。此外，新擴建大型氯堿項目，特別是電石法聚氯乙烯配套項目，依托資源優(yōu)勢不僅可以降低成本，還可將煤炭資源就地轉(zhuǎn)化，客觀上可實現(xiàn)企業(yè)對當(dāng)?shù)刭Y源能源的使用和控制。

　　三是進入氯堿行業(yè)的技術(shù)壁壘越來越低。氯堿行業(yè)是基礎(chǔ)化工原材料行業(yè)，我國氯堿工業(yè)已有80多年的發(fā)展歷史。在工藝設(shè)計、裝備技術(shù)、人員培訓(xùn)等方面較為成熟，可以說，即使沒有任何化工生產(chǎn)經(jīng)驗的企業(yè)投建氯堿項目也幾乎沒有技術(shù)門檻。

　　四是政府部門對準(zhǔn)入條件執(zhí)行監(jiān)管不到位。《氯堿（燒堿、聚氯乙烯）行業(yè)準(zhǔn)入條件》已于2007年12月1日起實施，但國家有關(guān)部門對該政策的執(zhí)行情況監(jiān)管不到位，一定程度上放任了一些不符合準(zhǔn)入條件的氯堿項目上馬，從而造成了部分區(qū)域氯堿項目重復(fù)建設(shè)現(xiàn)象嚴(yán)重，行業(yè)資源利用效率降低。

　　政策建議：創(chuàng)造和擴大國內(nèi)需求

　　針對氯堿行業(yè)當(dāng)前的問題，中國氯堿工業(yè)協(xié)會、中國石化聯(lián)合會產(chǎn)業(yè)發(fā)展部聯(lián)合調(diào)研組提出如下政策建議：

　　一是創(chuàng)造和擴大國內(nèi)需求，增加下游產(chǎn)業(yè)的消化能力。加強自主創(chuàng)新，推動行業(yè)技術(shù)進步。

　　建議國家對氧陰極電解技術(shù)、催化氧化制氯技術(shù)、國產(chǎn)化離子膜技術(shù)以及低汞觸媒、無汞觸媒的研發(fā)應(yīng)用等自主創(chuàng)新先進技術(shù)給予政策扶持。針對當(dāng)前國內(nèi)氯堿行業(yè)存在的低端通用型號產(chǎn)品低水平重復(fù)建設(shè)的問題，建議國家將聚氯乙烯專用樹脂、高附加值耗氯、耗堿新產(chǎn)品開發(fā)和生產(chǎn)納入高新技術(shù)產(chǎn)品管理范圍，給予實質(zhì)性扶持政策。加大對PVC管材、建材的扶持和推廣支持力度，優(yōu)化我國聚氯乙烯行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)上下游行業(yè)共同健康發(fā)展。充分利用貿(mào)易救濟措施，維持國內(nèi)市場政策秩序。加強氯堿行業(yè)知識產(chǎn)權(quán)保護。提高氯堿行業(yè)企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)保護意識，建立健全行業(yè)知識產(chǎn)權(quán)保護機制，形成較為完善的技術(shù)轉(zhuǎn)讓體系，保護企業(yè)合法權(quán)益和創(chuàng)新的積極性。

　　二是采取措施鼓勵氯堿產(chǎn)品和產(chǎn)能的出口轉(zhuǎn)移。實施合理的進出口政策，鼓勵產(chǎn)品出口。建議對主要氯堿產(chǎn)品出口及原料進口給予合理政策支持。進一步提高PVC出口退稅稅率和給予燒堿一定的出口退稅稅率，取消原料乙烯、EDC、VCM進口關(guān)稅；繼續(xù)沿用取消海關(guān)監(jiān)管手續(xù)費用的政策；對出口數(shù)量穩(wěn)定、產(chǎn)品質(zhì)量好、內(nèi)部品控體系完備的氯堿企業(yè)出口燒堿實行免檢；對被海關(guān)評為A類信用等級的氯堿產(chǎn)品出口企業(yè)，實行最低查驗率，以實現(xiàn)快速通關(guān)和降低出口費用。鼓勵國內(nèi)企業(yè)向國外轉(zhuǎn)移產(chǎn)能。建議國家進一步完善投資體制，落實企業(yè)境外投資自主權(quán)，支持國內(nèi)優(yōu)勢企業(yè)開展國際化經(jīng)營，進一步制定和完善財稅、金融、貿(mào)易等相關(guān)政策的配套。

　　三是鼓勵市場化運作，加快推進企業(yè)兼并重組。盡快消除制約企業(yè)兼并重組的體制和政策障礙，并出臺在融資、稅收等多個層面的具體激勵措施，鼓勵企業(yè)兼并重組的市場化運作。同時，建議將安全、環(huán)保、能耗、產(chǎn)業(yè)鏈配套等方面條件納入審核企業(yè)是否具備參與兼并重組條件的審核機制中，防止落后產(chǎn)能借兼并重組規(guī)避淘汰政策。

　　四是建立健全退出機制，淘汰落后產(chǎn)能及工藝。建立安全、環(huán)保、能耗等多維度淘汰落后產(chǎn)能的管理體系。將現(xiàn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目錄、安全準(zhǔn)入條件、單位產(chǎn)品能耗限額、清潔生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)等政策標(biāo)準(zhǔn)的指標(biāo)納入到界定落后產(chǎn)能的指標(biāo)體系中，建議國家以現(xiàn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目錄、行業(yè)能耗標(biāo)準(zhǔn)、清潔生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)等政策標(biāo)準(zhǔn)中的指標(biāo)為依據(jù)，對在安全、環(huán)保、能耗等方面指標(biāo)不達標(biāo)的裝置予以限期整改甚至淘汰。加強我國電石法聚氯乙烯行業(yè)汞污染防治工作，加大政府的支持和推動力度。

　　五是采取有效措施嚴(yán)控新增產(chǎn)能，補充修訂行業(yè)準(zhǔn)入條件，并進一步嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)管。全面修訂2007年由國家發(fā)改委發(fā)布的《氯堿（燒堿、聚氯乙烯）行業(yè)準(zhǔn)入條件》，強化對規(guī)模、區(qū)域布局、能耗標(biāo)準(zhǔn)、安全評價標(biāo)準(zhǔn)、配套設(shè)施要求和環(huán)境評價等全方位的要求，同時補充對甲烷氯化物行業(yè)和聚氯乙烯糊樹脂的行業(yè)準(zhǔn)入條件要求。

　　六是以生態(tài)文明建設(shè)為目標(biāo)，以碳排放、能源消耗、污染物排放等約束指標(biāo)為手段，實現(xiàn)對產(chǎn)能的動態(tài)調(diào)控。利用我國正在開展的碳排放權(quán)交易試點工作，形成碳排放權(quán)交易對產(chǎn)能動態(tài)調(diào)控的市場化機制。盡快開展氯堿行業(yè)主要產(chǎn)品的碳排放核算研究工作，首先將碳排放權(quán)交易試點省市新增和退出的燒堿和聚氯乙烯產(chǎn)能納入交易體系，探索氯堿產(chǎn)能新增和退出與碳交易市場的市場化運作機制。（本報記者 陳祎淼）

來源：中國工業(yè)報

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