電石行業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾待解 產(chǎn)業(yè)格局調(diào)整“在路上”


中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)   時(shí)間:2023-05-04





  年初以來的電石市場跌跌不休。據(jù)生意社數(shù)據(jù)顯示,電石價(jià)格由1月初的3700元(噸價(jià),下同)跌至3月末的3200元,一季度整體跌幅13.51%。電石行業(yè)在經(jīng)歷了全行業(yè)虧損、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行嚴(yán)重受挫的2022年后,一季度仍未見起色,2023年乃至未來電石市場將如何發(fā)展?在日前舉行的第十五屆電石健康發(fā)展大會(huì)上,中國電石工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長蔣順平表示,2023年電石市場仍處于低位調(diào)整狀態(tài),隨著1,4-丁二醇(BDO)行情向好等市場因素發(fā)生變化,電石行業(yè)的消費(fèi)結(jié)構(gòu)也將隨之改變。同時(shí),政策環(huán)境的變化和行業(yè)持續(xù)轉(zhuǎn)型升級(jí)也將推動(dòng)電石產(chǎn)業(yè)格局進(jìn)一步整合。


  行業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾待解


  談及電石價(jià)格持續(xù)下行的原因,電石協(xié)會(huì)理事長魯衛(wèi)東表示,從外部環(huán)境看,全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢,通貨膨脹的壓力持續(xù)加大;從產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈來看,貿(mào)易保護(hù)主義加劇了安全風(fēng)險(xiǎn)。而從電石行業(yè)自身來看,長期積累的結(jié)構(gòu)性矛盾造成電石的消費(fèi)領(lǐng)域過度集中,行業(yè)高度依賴聚氯乙烯(PVC),其他領(lǐng)域電石消費(fèi)增長緩慢。


  供應(yīng)寬松也對電石價(jià)格有抑制作用。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2022年電石總產(chǎn)能3900萬噸/年,產(chǎn)量3000萬噸,產(chǎn)能利用率77%,表觀消費(fèi)量2988萬噸,市場存在供大于求狀況。蔣順平指出,當(dāng)前在建、擬建電石項(xiàng)目產(chǎn)能約898萬噸/年,預(yù)計(jì)2023~2024年將釋放375萬噸/年新產(chǎn)能,或許會(huì)對市場造成更大沖擊。


  此外,電石生產(chǎn)的兩大原料——炭材與石灰石供應(yīng)受環(huán)保政策收緊影響,正在面臨價(jià)格上漲等一系列問題。江蘇中圣園科技股份有限公司銷售總監(jiān)王超指出,我國石灰石礦可開采年限不足20年,石灰石品位也逐漸下降,而石灰石的質(zhì)量同時(shí)會(huì)影響電石產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)過程的能耗,未來也將成為影響電石行業(yè)生存的重要因素之一。


  下游市場變化漸顯


  電石下游最重要的產(chǎn)品是PVC,2022年我國電石下游消費(fèi)結(jié)構(gòu)中PVC占比為82.14%,其他下游產(chǎn)品包括BDO、醋酸乙烯、氰氨化鈣(石灰氮)等。隨著下游市場發(fā)生變化,電石消費(fèi)結(jié)構(gòu)也將隨之改變。


  中國氯堿工業(yè)協(xié)會(huì)副理事長兼秘書長張培超表示,2022年國內(nèi)PVC供應(yīng)量未見明顯提升,出口量也不斷下降,PVC的原料需求萎縮直接影響了電石市場。同時(shí),2017年全球生效的《關(guān)于汞的水俁公約》對于用汞工藝提出了約束性要求,電石法生產(chǎn)PVC需要用到含汞催化劑,因此近5年來我國乙烯法PVC產(chǎn)能逐年上升,從2018年的18%提升到2022年的23%,且計(jì)劃新增裝置中乙烯法占比60%左右,隨著沿海地區(qū)乙烯法PVC產(chǎn)能逐漸落地,其占比仍有繼續(xù)放大的趨勢。


  據(jù)中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)統(tǒng)計(jì),在可降解塑料、氨綸、電動(dòng)汽車等下游行業(yè)的帶動(dòng)下,近三年來新建的416萬噸/年電石法BDO產(chǎn)能將逐步釋放,進(jìn)入2024~2025年,BDO產(chǎn)業(yè)的集中擴(kuò)產(chǎn)將帶動(dòng)新的需求出現(xiàn),或?qū)⒊蔀殡娛系挠辛Ω偁幷?,逐漸改變電石市場的消費(fèi)結(jié)構(gòu)。


  “我國的能源和資源狀況決定PVC是電石的主要消費(fèi)領(lǐng)域,其他領(lǐng)域的應(yīng)用開發(fā)相對困難,” 據(jù)電石協(xié)會(huì)秘書長楊傳瑋介紹,協(xié)會(huì)已經(jīng)正式成立了技術(shù)創(chuàng)新委員會(huì),下一步將開展乙炔的應(yīng)用研究,以期開拓電石產(chǎn)品的新消費(fèi)領(lǐng)域。


  產(chǎn)業(yè)格局繼續(xù)整合


  電石的產(chǎn)品屬性決定其生產(chǎn)過程具有能耗高的特點(diǎn),在節(jié)能減排政策持續(xù)發(fā)力的大背景下,電石行業(yè)仍處于去產(chǎn)能的調(diào)整階段。


  根據(jù)電石協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì),目前業(yè)內(nèi)長期停產(chǎn)的電石產(chǎn)能約有350萬~400萬噸/年,產(chǎn)能10萬噸/年及以下的小電石爐裝置產(chǎn)能仍有120萬噸/年。根據(jù)工業(yè)和信息化部日前發(fā)布的《電石行業(yè)規(guī)范條件(征求意見稿)》,行業(yè)的能耗標(biāo)準(zhǔn)將更加嚴(yán)格,單臺(tái)爐容量小于12500千伏安的電石爐或?qū)⒈涣腥胩蕴麊?,產(chǎn)能整合還將繼續(xù)。


  “未來,隨著電石行業(yè)的持續(xù)轉(zhuǎn)型升級(jí),行業(yè)產(chǎn)能和市場份額將進(jìn)一步向能源地、上下游循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈、擁有技術(shù)和資金優(yōu)勢的龍頭企業(yè)集中,形成更為顯著的競爭優(yōu)勢。”蔣順平預(yù)計(jì),未來兩年新建電石項(xiàng)目九成以上為自配套項(xiàng)目,電石產(chǎn)業(yè)發(fā)展將以自配套為主,且形成產(chǎn)地西北地區(qū)集中、產(chǎn)能龍頭企業(yè)集中的新格局。(靳雅潔)


  轉(zhuǎn)自:中國化工報(bào)

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