銷量下滑 利潤下跌 潤滑油行業(yè)路在何方

　　編者按　潤滑油需求與經(jīng)濟增長波動性密切相關(guān)，2022年汽車銷量下滑和疫情防控導致汽車出行減少，拖累潤滑油消費量降至637萬噸，比上年下降3.7%，回到平臺期630萬～650萬噸的水平。

　　同時，成本高漲推動潤滑油價格不斷上調(diào)，整個潤滑油市場出現(xiàn)了利潤空間下調(diào)的趨勢。

　　突破困局，關(guān)鍵在發(fā)展特色及高端基礎(chǔ)油，積極拓展?jié)櫥彤a(chǎn)品銷售渠道。

　　困局一  銷量下滑

　　汽車銷量增速持續(xù)下滑帶來汽柴機油負增長

　　汽油車保有量增速持續(xù)下滑拖累汽油機油消費量。2022年汽車銷量約2686萬輛，比上年增長5.3%，其中，汽油車銷量1711萬輛，比上年下降2%；疫情反復帶來的經(jīng)常性居家辦公和旅游出行受限，行駛里程也難以增加，汽油機油消費量出現(xiàn)5.5%的較大幅度下降，消費量129萬噸，與2020年基本持平。

　　柴油機油消費小幅下滑。新能源替代及高速公路限行政策疊加，柴油車銷量203萬輛，同比下降0.7%，2017~2022年柴油車年均行駛里程下降0.4%，柴油機油消費量下滑5.6%，2022年消費量降至132萬噸。

　　交通用油消費量繼續(xù)處于緩慢下滑階段。2022年交通用潤滑油342萬噸，比上年下降4.3%。交通運輸工具的電動化趨勢影響汽柴油機具的擴張，加上潤滑油品質(zhì)提升帶來換油周期延長，從2018年開始交通運輸用油緩慢下行，僅2021年出現(xiàn)消費小幅推高，2022年繼續(xù)進入平穩(wěn)下行通道。2022年摩托車用、船用和鐵路用潤滑油消費量比上年分別下降7.9%、0.8%和2.7%。

　　經(jīng)濟增長意外減速導致工業(yè)用油7年來首次下降

　　工業(yè)用油受經(jīng)濟增長放緩影響出現(xiàn)下滑。2022年國內(nèi)生產(chǎn)總值增速降幅超預期，且明顯低于2020年和2021年的增速，工業(yè)增加值比2021年下降6個百分點，至3.6%，僅略高于2020年。工業(yè)用潤滑油受到?jīng)_擊，預計2022年消費量263萬噸，比上年下降3%，是2015年以來首次下降。

　　工程機械行業(yè)影響首當其沖。從下游行業(yè)來看，工程機械行業(yè)用潤滑油占比最大，也是2022年潤滑油用量下降最多的行業(yè)，消費量103萬噸，比上年下降4.5%。2022年基建和房地產(chǎn)投資不及預期，工程機械需求較弱，主機廠設(shè)備開機小時數(shù)較少；挖掘機也從2017年開始景氣周期下行，銷量降幅達到25%。

　　困局二  利潤下跌

　　成本不斷上漲推動潤滑油價格不斷上調(diào)。2022年我國基礎(chǔ)油價格呈現(xiàn)震蕩上行走勢，價格由1月份的7114元/噸，最高漲至11月的9970元/噸，漲幅40%。在基礎(chǔ)油價格上漲、運輸成本不斷攀升等各種成本上漲的推動下，潤滑油生產(chǎn)企業(yè)多次發(fā)出漲價函。潤滑油市場價格從2022年2月開始不斷推漲，特別是工業(yè)油價格跟隨基礎(chǔ)油價格相關(guān)性比較強，部分品牌上半年發(fā)漲價函在4~5次，累計漲幅30%~50%，各品牌平均推漲幅度在20%~30%。2023年開始基礎(chǔ)油價格隨著油價有所下降，但是仍然處在9000元/噸的高位水平，潤滑油價格難以回落。

　　國內(nèi)潤滑油行業(yè)整體呈現(xiàn)利潤收窄態(tài)勢。從原料生產(chǎn)企業(yè)、潤滑油生產(chǎn)廠家、潤滑油分裝企業(yè)等各環(huán)節(jié)來看，工業(yè)潤滑油用戶及車用潤滑油用戶難以完全消化原材料價格上漲帶來的影響，整個潤滑油市場出現(xiàn)了利潤空間下調(diào)的趨勢。2022年國內(nèi)基礎(chǔ)油裝置利潤在140元/噸左右，與2021年相比下跌70%，利潤下降明顯。同時，后疫情時期，物流運輸成本、倉儲成本和配送成本壓力有增無減，專項整治超載超限運輸車輛及針對危險化學品運輸車輛的專門規(guī)定，進一步加劇了運力緊張和運費上揚。汽柴油漲價的結(jié)果也是將成本攤在交通運輸費用上，加劇了物流運輸成本上漲。此外，我國宣布力爭在2030年前實現(xiàn)碳排放達峰，并努力爭取在2060年前實現(xiàn)碳中和，“雙碳”政策對潤滑油產(chǎn)品質(zhì)量提出了更加苛刻的要求。

　　破局

　　特色及高端基礎(chǔ)油將迎來快速發(fā)展階段

　　預測2023年基礎(chǔ)油產(chǎn)能總體保持不變，產(chǎn)量將有10萬噸的增長，達到430萬噸，主要來自Ⅱ類和Ⅲ類及以上基礎(chǔ)油產(chǎn)量增長。

　　在不變中尋找變量，需要更加注重特色基礎(chǔ)油的生產(chǎn)和使用。從潤滑油的發(fā)展對基礎(chǔ)油的需求看，新能源車的大力推進和排放與節(jié)能要求的不斷提高，車用油正面臨質(zhì)量升級與低黏度化的壓力，低黏度化更多要求使用Ⅲ4/Ⅲ+4基礎(chǔ)油；工業(yè)機械和機器具有精細化和電動化趨勢，高品質(zhì)齒輪油、船用油、潤滑脂等仍然需要使用Ⅰ類重質(zhì)基礎(chǔ)油，如750SN、900SN、BS等，特別是高黏度BS基礎(chǔ)油等。

　　潤滑油產(chǎn)品向高品質(zhì)、定制化、低碳化方向發(fā)展

　　潤滑油行業(yè)面臨產(chǎn)業(yè)升級和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展兩條路徑，需要滿足隨時轉(zhuǎn)換產(chǎn)品線、調(diào)和出“高品質(zhì)”潤滑油，以及客戶“定制化”潤滑油產(chǎn)品需求；滿足低碳排放，減少浪費，降本增效需求；滿足適應自動化水平高的現(xiàn)代化高效率生產(chǎn)裝置；滿足新興產(chǎn)業(yè)中，高端汽車及智能精密設(shè)備對潤滑油品質(zhì)多元化需求等。

　　中國石化堅持推進“三新”戰(zhàn)略落地，加快新型高端潤滑油脂技術(shù)、材料在新興領(lǐng)域的突破應用，加快推進自主技術(shù)成果轉(zhuǎn)化，帶動產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展不斷提質(zhì)、升級。在新能源產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的背景下，長城潤滑油也推出了一系列產(chǎn)品，配套新能源汽車、風電、光伏、氫能等行業(yè)?；趧恿﹄姵鼐軠乜亍踩滦枨?，推出的電動汽車恒溫液、新能源車輛專用制動液及其他新能源汽車用油液技術(shù)和產(chǎn)品，為中國新能源汽車的自主、安全發(fā)展提供技術(shù)支持。

　　新能源車快速發(fā)展推動發(fā)動機油向低黏度化方向發(fā)展

　　高端轎車發(fā)動機油低黏度化。隨著排放與節(jié)能要求的不斷提高，轎車用油正面臨質(zhì)量升級與低黏度化的壓力。豐田、奔馳、福特等10多家汽車公司均邀請潤滑油公司同步開發(fā)新一代0W20、0W16、0W8等發(fā)動機油，此類產(chǎn)品均需要使用Ⅲ+4基礎(chǔ)油（黏度指數(shù)大于130）。生產(chǎn)Ⅲ+4基礎(chǔ)油對原料要求較為苛刻，從國外公司的情況看，需要使用高含蠟的石蠟基原油才能生產(chǎn)（如馬來西亞國家石油、SK印尼合資工廠等）。

　　新能源車發(fā)展推動專用潤滑油的研究和使用。預計2023年中國新能源汽車銷量940萬輛，比上年增長34%，新能源乘用車滲透率從2022年的28%提高至34%。新能源汽車變速箱油將成為汽車潤滑油市場增量非常重要的份額，需求量約為1.6萬噸，占變速箱油總量的15%左右。

　　工業(yè)用潤滑油向長壽命方向發(fā)展

　　中國液壓油向長壽命高環(huán)保方向發(fā)展。液壓油主要應用領(lǐng)域包括工程機械、冶金、注塑機械、機床、石化、汽車制造、農(nóng)機、航空航天等行業(yè)。隨著液壓設(shè)備的發(fā)展及市場對于環(huán)保、安全等要求的提升，市場對于長壽命液壓油、超高壓抗磨液壓油、超低溫液壓油、節(jié)能液壓油、環(huán)境友好液壓油和食品級液壓油的需求逐漸增加。

　　齒輪油向耐壓性和長壽命方向發(fā)展。隨著工業(yè)齒輪傳動向著體積小、重量輕、高速重載和大功率的方向發(fā)展，作為齒輪設(shè)計重要零部件的工業(yè)齒輪油要求具有更寬的使用溫度、更優(yōu)異的極壓抗磨性和更長的使用壽命。

　　潤滑油產(chǎn)品渠道拓展仍有很大空間

　　汽車保養(yǎng)業(yè)務的線上化率有待提升。2022年國產(chǎn)品牌出現(xiàn)高端替代低端，國產(chǎn)替代進口的趨勢，預計國產(chǎn)品牌份額將繼續(xù)提高。一線城市的保養(yǎng)業(yè)務線上化率達19%，二、三線城市在15%左右，四、五線城市相對較低，高端潤滑油產(chǎn)品的渠道拓展仍存在很大空間。消費者群體年輕化，90后及更年輕的車主占比從2019年的13.9%提升至2021年的18.7%，增長了4.8個百分點，隨著民族文化的繁榮，以年輕群體為主的消費人群，對國產(chǎn)品牌的認可度、依賴度和忠誠度會越來越高。

　　出口也將成為國內(nèi)產(chǎn)品銷售的發(fā)展方向。2017~2022年，我國潤滑油產(chǎn)品出口量持續(xù)增長，從11萬噸提高到17萬噸，基礎(chǔ)油出口從4萬噸提高到15萬噸。隨著國產(chǎn)油品質(zhì)量的提升和品種結(jié)構(gòu)的完善，高端國貨不僅在國內(nèi)具備競爭力，在沖擊海外市場的過程中也充滿后勁，將成為未來潤滑油相關(guān)產(chǎn)品銷售的新路徑。

　　中國石化潤滑油公司搶抓海外市場經(jīng)濟恢復機遇期，堅定實施“走出去”發(fā)展戰(zhàn)略，實現(xiàn)了海外潤滑油經(jīng)營規(guī)模的持續(xù)快速擴大。

　　知識鏈接

　　基礎(chǔ)油分類

　　潤滑油是用在各種類型汽車、機械設(shè)備上，以減少摩擦、保護機械及加工件的液體或半固體潤滑劑，主要起潤滑、輔助冷卻、防銹、清潔、密封和緩沖等作用。由基礎(chǔ)油和添加劑調(diào)和而成，其中基礎(chǔ)油占比70%~99%。

　　根據(jù)API（美國石油學會）的分類標準，按照黏度指數(shù)（黏度隨溫度變化的程度），基礎(chǔ)油可分成五類，性能逐級優(yōu)化。

　　石油公司發(fā)展?jié)櫥蜆I(yè)務的必要性

　　19世紀中葉，隨著以煤作燃料的蒸汽動力機械的發(fā)展，對潤滑油的需求增加，特別是在19世紀末內(nèi)燃機大范圍應用后，天然潤滑油的供應已無法滿足總量需求。正好這一時期石油得到開發(fā)應用，在生產(chǎn)汽油燃料的同時，開始煉制石油基的礦物潤滑油。

　　煉油廠通過傳統(tǒng)的基礎(chǔ)油生產(chǎn)工藝，輔以各種功能添加劑，所生產(chǎn)的潤滑油產(chǎn)品可滿足當時絕大多數(shù)情況下機具的潤滑要求。后來煉油業(yè)又開發(fā)應用了加氫基礎(chǔ)油生產(chǎn)工藝，可以生產(chǎn)APIII、III類基礎(chǔ)油，順應了汽車行業(yè)節(jié)能、環(huán)保趨勢。

　　現(xiàn)代工業(yè)運行需求的各種潤滑油產(chǎn)品，都離不開煉油工業(yè)，從這個角度看，煉油業(yè)就是現(xiàn)代工業(yè)的供血中心。反之，在很長時期內(nèi)潤滑油也帶給煉油廠豐厚的效益回報。

　　潤滑油是一種公認的高附加值和高技術(shù)含量產(chǎn)品，對基礎(chǔ)油和潤滑油成品均是如此。生產(chǎn)基礎(chǔ)油的利潤回報長期高于燃油，雪佛龍等公司對基礎(chǔ)油與燃油的市場價格做過長期跟蹤，認為基礎(chǔ)油的邊際效益在絕大多數(shù)時間內(nèi)明顯高于生產(chǎn)汽油和柴油。

　　潤滑油大部分產(chǎn)品的利潤豐厚，特別是產(chǎn)量小、技術(shù)含量高的小品種。不銹鋼加工用油曾高達37.5萬元/噸，一種進口的特殊傳感器油可達100萬元/噸，心臟起搏器磁流體密封油可達到100元/克。即使是大宗的發(fā)動機油，其毛利也高于汽柴油。

　　在石油公司的油品類產(chǎn)品中，潤滑油的市場價格波動要小于燃料油品種，是企業(yè)經(jīng)濟的一個穩(wěn)定器。作為高技術(shù)含量產(chǎn)品，也是煉油行業(yè)生產(chǎn)的唯一可以與普通商品一樣在超市銷售的產(chǎn)品，潤滑油還會給石油公司帶來顯著的品牌效應。

　　潤滑油的重要性

　　潤滑油脂是一類重要的石油制品，產(chǎn)量雖然僅占原油加工量的2%，但因使用條件千差萬別，品種多達數(shù)百種且質(zhì)量性能要求嚴格、加工工藝較為復雜。據(jù)調(diào)查，人類活動所需的一次性能源約1/3由摩擦消耗，80%裝備因磨損失效，摩擦和磨損造成損失通常占一個國家GDP的2%～7%。若以5%計算，2022年我國GDP為121.02萬億元，摩擦和磨損造成損失就能達到6.05萬億元。潤滑油脂可以極大減少摩擦磨損，助力節(jié)能降耗，對國民經(jīng)濟和社會可持續(xù)發(fā)展不可或缺。

　　轉(zhuǎn)自：中國石化報

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