產(chǎn)能過(guò)剩需求下降，2014年無(wú)縫管行業(yè)下行壓力依舊

2013年，我國(guó)無(wú)縫管行業(yè)因產(chǎn)能過(guò)剩、需求下降，長(zhǎng)時(shí)間處于下行走勢(shì)，全年下行行情長(zhǎng)達(dá)7個(gè)月之久，這與主要下游需求萎縮有直接關(guān)聯(lián)。2014年我國(guó)鋼管行業(yè)的供應(yīng)量仍將進(jìn)一步增加，需求、出口的增速也將有所放緩，因此2014年全年行業(yè)下行壓力仍將凸顯。

從2013年各鋼材品種價(jià)格走勢(shì)情況來(lái)看，整體鋼材價(jià)格以及熱軋卷、螺紋鋼的價(jià)格波動(dòng)較為頻繁，但無(wú)縫管價(jià)格波動(dòng)區(qū)間最窄，多數(shù)時(shí)間處于弱勢(shì)下行走勢(shì)，上漲持續(xù)時(shí)間較短；這從側(cè)面反映出無(wú)縫管行業(yè)2013年的低迷。

　　無(wú)縫管產(chǎn)量、出口增速均放緩

目前來(lái)看，2008年的金融危機(jī)是無(wú)縫管行業(yè)由盛轉(zhuǎn)衰的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。2008年以后，對(duì)該行業(yè)的投資逐漸減少，不過(guò)2009年國(guó)家推出的刺激政策延緩了無(wú)縫管行業(yè)過(guò)剩的狀況，使得行業(yè)得到了一段喘息時(shí)間。但是，歐美債務(wù)危機(jī)的爆發(fā)重挫全球經(jīng)濟(jì)，2010年下半年隨著政策刺激作用逐漸減弱，我國(guó)無(wú)縫管行業(yè)進(jìn)入了下行階段，價(jià)格也逐漸下降。

從2012年開(kāi)始，退出市場(chǎng)的民營(yíng)無(wú)縫管企業(yè)數(shù)量有所增加，到2013年新增產(chǎn)能首次低于淘汰產(chǎn)能，無(wú)縫管行業(yè)正式進(jìn)入淘汰階段。不過(guò)，因?yàn)楫a(chǎn)能基數(shù)已經(jīng)處于高位，2013年無(wú)縫管產(chǎn)量同比仍處于增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)2013年全年，無(wú)縫管產(chǎn)量在3180萬(wàn)噸左右。

在出口方面，全球經(jīng)濟(jì)的萎靡對(duì)我國(guó)無(wú)縫管出口造成了一定影響。其中，伊朗、委內(nèi)瑞拉、埃及以及阿爾及利亞等國(guó)出口量的下降較為顯著，預(yù)計(jì)2013年全年，我國(guó)無(wú)縫管出口量為500萬(wàn)噸~510萬(wàn)噸，同比下降1.31%~3.24%。

目前，我國(guó)無(wú)縫管出口主要以油井管為主（約占80%~85%），且維持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，而鍋爐管和其他品種的出口則呈現(xiàn)下降態(tài)勢(shì)。2014年，鍋爐管等品種出口增速的放緩在所難免，但出現(xiàn)大幅下跌的可能性較小，油井管的需求不會(huì)出現(xiàn)大的波動(dòng)。預(yù)計(jì)2014年，我國(guó)無(wú)縫管出口小幅增加的可能性較大，主要出口地仍集中在東亞、東南亞、中東、北非以及部分南美洲國(guó)家和地區(qū)。但是，企業(yè)出口的利潤(rùn)不會(huì)很理想。

　　成本為價(jià)格變化主因新增產(chǎn)能受到遏制

當(dāng)前，我國(guó)無(wú)縫管行業(yè)處于產(chǎn)能過(guò)剩階段。在全球經(jīng)濟(jì)放緩的大背景下，無(wú)縫管的主要下游行業(yè)已處于充分競(jìng)爭(zhēng)的狀態(tài)，因此成本成為左右無(wú)縫管行情變化的主因。

而在原料成本中，對(duì)無(wú)縫管成本影響最直接的即為管坯的價(jià)格，鐵礦石作為間接重要成本對(duì)無(wú)縫管行情走勢(shì)同樣具有指向性。通過(guò)對(duì)鐵礦石價(jià)格和管坯價(jià)格進(jìn)行分析，可以看出，鐵礦石價(jià)格的變化往往先于坯料及無(wú)縫管價(jià)格。2014年，在我國(guó)無(wú)縫管行業(yè)過(guò)剩仍將持續(xù)的情況下，成本仍是判斷價(jià)格走勢(shì)的主要依據(jù)。

2013年年初，我國(guó)無(wú)縫管計(jì)劃新增產(chǎn)線產(chǎn)能為106.1萬(wàn)噸，但其中只有11.1萬(wàn)噸投產(chǎn)，其余項(xiàng)目由于資金問(wèn)題擱置或放棄。從近年無(wú)縫管行業(yè)的投資發(fā)展情況來(lái)看，越來(lái)越多的企業(yè)開(kāi)始向產(chǎn)業(yè)鏈上下游延伸以及品種多元化發(fā)展，以此來(lái)增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和抗沖擊能力。

其中，部分管坯企業(yè)向兩個(gè)方向延伸，一種是向特鋼延伸，增強(qiáng)棒線材生產(chǎn)能力，諸如天鋼集團(tuán)、冀南特鋼有限公司等，此種情況相對(duì)較多；另一種是繼續(xù)增加無(wú)縫管生產(chǎn)線，諸如黑龍江建龍、安鋼集團(tuán)河南鳳寶特鋼有限公司、臨沂江鑫鋼鐵有限公司等，此種狀況隨著無(wú)縫管行業(yè)景氣度持續(xù)下降而逐漸減少。

部分無(wú)縫管企業(yè)為了減輕市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力，將增加企業(yè)品種以及提升產(chǎn)品質(zhì)量作為發(fā)展的方向，諸如江蘇常寶鋼管股份有限公司在鍋爐管方面做深做強(qiáng)，河南鳳寶以及黑龍江建龍均有新增熱處理線的計(jì)劃，以豐富企業(yè)無(wú)縫管品種。

而對(duì)于部分資金鏈緊張、產(chǎn)品低端的無(wú)縫管企業(yè)，在未來(lái)1年~2年將出現(xiàn)更多的關(guān)停。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，到2013年底我國(guó)停產(chǎn)2年以上或淘汰的無(wú)縫管企業(yè)產(chǎn)能或?qū)⑦_(dá)到250萬(wàn)噸。

　　長(zhǎng)流程、加工型企業(yè)將占據(jù)發(fā)展優(yōu)勢(shì)

我國(guó)之前的經(jīng)濟(jì)發(fā)展主要靠出口、消費(fèi)和投資。但是，近來(lái)出口增速放緩已是不爭(zhēng)的事實(shí)；而中小民營(yíng)企業(yè)在此次金融危機(jī)中受到較大影響，其中有許多企業(yè)被迫關(guān)閉，影響了消費(fèi)面，其他方面的消費(fèi)也出現(xiàn)了不同程度的下降；投資方面，2014年將是各地方政府償債的高峰期，地方壓力較大，投資減少將是大概率事件。

2014年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)增速將較2013年有所放緩，這將對(duì)鋼材的需求帶來(lái)一定影響，鋼管行業(yè)無(wú)疑也將受到?jīng)_擊。預(yù)計(jì)，2014年企業(yè)的經(jīng)營(yíng)壓力將比2013年更加凸顯。

從長(zhǎng)期來(lái)看，我國(guó)無(wú)縫管需求將隨著我國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的不斷完善呈現(xiàn)下降的態(tài)勢(shì)，這將對(duì)無(wú)縫管企業(yè)的要求也不斷提升。流程長(zhǎng)、品種多、規(guī)格全、特點(diǎn)突出的企業(yè)將在未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)中勝出。從國(guó)外鋼鐵行業(yè)的發(fā)展情況來(lái)看，無(wú)縫管企業(yè)的兼并重組將是大趨勢(shì)，但我國(guó)的低端裝備較多，因此更多的企業(yè)將面臨關(guān)停退出的窘境。而走出國(guó)門(mén)融入全球銷(xiāo)售體系，才是將來(lái)無(wú)縫管企業(yè)生存的關(guān)鍵。未來(lái)，我國(guó)無(wú)縫管行業(yè)長(zhǎng)流程企業(yè)的優(yōu)勢(shì)將更加凸顯，而產(chǎn)品有特點(diǎn)、技術(shù)實(shí)力強(qiáng)的加工型無(wú)縫管企業(yè)也能在競(jìng)爭(zhēng)中勝出。

來(lái)源：中國(guó)冶金報(bào)

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