2014年中國(guó)燒堿行業(yè)產(chǎn)能供大于求格局不變

　　雖然2013年中國(guó)燒堿行業(yè)的發(fā)展速度有所放緩，但產(chǎn)能產(chǎn)量仍有一定數(shù)量的增加。此外，中國(guó)燒堿行業(yè)2013年在區(qū)域分布、工藝結(jié)構(gòu)、下游需求、對(duì)外貿(mào)易等各方面也都呈現(xiàn)出一些新的特點(diǎn)。從2014年中國(guó)燒堿行業(yè)的發(fā)展來(lái)看，產(chǎn)能供大于求的基本情況難以得到根本的轉(zhuǎn)變，因此有效化解過(guò)剩產(chǎn)能、促進(jìn)企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、保證行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展十分關(guān)鍵。

　　截至2013年底，中國(guó)燒堿產(chǎn)能達(dá)到3850萬(wàn)噸，位列世界第一位。雖然中國(guó)的燒堿產(chǎn)業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)了供大于求的局面，但仍有一定數(shù)量的項(xiàng)目上馬，雖然有一部分落后產(chǎn)能進(jìn)入淘汰程序，但總體產(chǎn)能仍呈現(xiàn)出緩慢凈增長(zhǎng)的趨勢(shì)。2013年中國(guó)燒堿的產(chǎn)能較2012年底的3736萬(wàn)噸凈增長(zhǎng)114萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.05%，是近年來(lái)增幅最小的年份。去年，國(guó)內(nèi)燒堿的工藝路線發(fā)生了明顯變化。截至2013年底，離子膜燒堿產(chǎn)能為3640萬(wàn)噸，所占的比例已經(jīng)接近95%。截至2013年底，國(guó)內(nèi)共有燒堿生產(chǎn)企業(yè)176家，企業(yè)的平均產(chǎn)能為22萬(wàn)噸左右，產(chǎn)業(yè)集中度有所提升。燒堿的出口結(jié)構(gòu)發(fā)生了一定的變化，固態(tài)堿出口的比例有明顯的上升。2013年中國(guó)固態(tài)堿出口的數(shù)量占燒堿出口總量的近40%，較2012年的不足25%的比例有明顯的增加。

　　展望2014年，中國(guó)燒堿行業(yè)形勢(shì)依舊復(fù)雜：

　　從產(chǎn)能情況來(lái)看，2014年仍有500萬(wàn)噸左右的新擴(kuò)建裝置計(jì)劃投產(chǎn)。按照歷年規(guī)律，每年實(shí)際投產(chǎn)的產(chǎn)能數(shù)量約為計(jì)劃投產(chǎn)的五到六成，加之2014年仍將有一部分落后產(chǎn)能退出，因此預(yù)計(jì)2014年凈新增產(chǎn)能將在150萬(wàn)～200萬(wàn)噸，屆時(shí)中國(guó)燒堿的總生產(chǎn)能力將達(dá)到4000萬(wàn)噸左右。近年來(lái)隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和各地區(qū)投資拉動(dòng)，新建燒堿項(xiàng)目增長(zhǎng)較快，產(chǎn)能增幅明顯。而與此同時(shí)，下游行業(yè)的消費(fèi)雖保持了較為穩(wěn)定的增長(zhǎng)勢(shì)頭，但增速明顯滯后于產(chǎn)能的增長(zhǎng)，供需矛盾突出造成的產(chǎn)能過(guò)剩有所加劇。

　　由于中國(guó)燒堿市場(chǎng)整體呈現(xiàn)供大于求的局面，因此局部地區(qū)、特定時(shí)間的供需關(guān)系變化是影響價(jià)格走勢(shì)的關(guān)鍵所在。在供應(yīng)方面，裝置的集中檢修、新擴(kuò)建裝置的投產(chǎn)、堿氯平衡原因制約開(kāi)工均是影響供應(yīng)量變化的重要因素；需求方面，氧化鋁、化纖、造紙等主要耗堿行業(yè)的開(kāi)工和采購(gòu)情況決定需求的數(shù)量，此外，出口外銷的數(shù)量作為需求的一部分，也在一定程度上影響國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的行情。從2014年的供需情況分析，總量供大于求的情況將依舊存在，如何有效合理利用產(chǎn)能，合理安排產(chǎn)量將是維持市場(chǎng)供需關(guān)系動(dòng)態(tài)平衡的關(guān)鍵。

　　堿氯平衡問(wèn)題仍是影響氯堿行業(yè)整體發(fā)展的關(guān)鍵問(wèn)題。近年來(lái)，由于燒堿行業(yè)迅速發(fā)展，相應(yīng)氯的產(chǎn)出也呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。理論上，堿和氯的價(jià)格變化將呈現(xiàn)相反的走勢(shì)，因此耗氯產(chǎn)品的走勢(shì)將在很大程度上影響燒堿市場(chǎng)的變化，從局部市場(chǎng)的實(shí)際情況來(lái)看，堿氯平衡仍舊是影響燒堿市場(chǎng)價(jià)格的關(guān)鍵。

　　出口外銷方面，中國(guó)燒堿每年出口的數(shù)量在200萬(wàn)噸以上，占產(chǎn)量的7%～8%，出口外銷市場(chǎng)的形勢(shì)對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的走勢(shì)變化也有一定影響。尤其在出口外銷企業(yè)較為集中的東部沿海地區(qū)，出口數(shù)量以及價(jià)格的變化對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)有較為明顯的影響，且影響要大于內(nèi)地省份。在2014年也需要國(guó)內(nèi)的氯堿企業(yè)更加重視國(guó)際市場(chǎng)，通過(guò)增加出口外銷來(lái)緩解國(guó)內(nèi)市場(chǎng)壓力。

　　中國(guó)燒堿行業(yè)有一個(gè)較為顯著的行業(yè)特征即生產(chǎn)地與消費(fèi)地不重合，因此物流運(yùn)輸條件對(duì)市場(chǎng)價(jià)格的波動(dòng)也起到較為關(guān)鍵的作用。近年來(lái)，隨著西部地區(qū)燒堿行業(yè)的迅速發(fā)展，其在國(guó)內(nèi)產(chǎn)量所占的比重逐年提升，但主要的消費(fèi)仍要依靠華東、華南等區(qū)域，西部地區(qū)只能依靠加工固態(tài)堿的形式進(jìn)行南方地區(qū)的銷售。此外，北方的沿海地區(qū)企業(yè)也有一定數(shù)量的液堿通過(guò)船運(yùn)的方式銷往南方市場(chǎng)，船期、天氣變化等方面因素對(duì)到貨也有一定的影響，進(jìn)而影響市場(chǎng)價(jià)格。

　　●觀點(diǎn)

　　河南神馬氯堿化工股份有限公司總經(jīng)理齊建華：2014年燒堿行業(yè)的情況不容樂(lè)觀，供大于求的趨勢(shì)可能不會(huì)改變。某些國(guó)有企業(yè)不計(jì)成本、不計(jì)效益的做法，導(dǎo)致了2013年燒堿行業(yè)的產(chǎn)能過(guò)剩，個(gè)人希望國(guó)有企業(yè)和民營(yíng)企業(yè)能在相同起跑線上競(jìng)爭(zhēng)，用投資收益而非企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益和投資規(guī)模來(lái)衡量企業(yè)的實(shí)力。十八屆三中全會(huì)提出凡是能由市場(chǎng)形成價(jià)格的都交給市場(chǎng)，政府不進(jìn)行不當(dāng)干預(yù)，這讓我們看到了希望，但是這種推進(jìn)需要一定的時(shí)間來(lái)實(shí)現(xiàn)，所以2014年多數(shù)企業(yè)依舊會(huì)保持虧損態(tài)勢(shì)。

　　山東?；瘓F(tuán)張勤業(yè)：目前因下游中小企業(yè)放假停工，燒堿行業(yè)處于需求淡季，市場(chǎng)呈現(xiàn)弱勢(shì)整理格局，但從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，2014年燒堿行業(yè)情況相比2013年將略有好轉(zhuǎn)，呈穩(wěn)定趨好之勢(shì)。

　　在國(guó)內(nèi)，由于國(guó)家經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇政策的出臺(tái)，國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)將逐漸向好，國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策也將逐步淘汰落后產(chǎn)能。燒堿的下游產(chǎn)品相關(guān)行業(yè)如氧化鋁等雖然目前依舊產(chǎn)能過(guò)剩，但是目前開(kāi)工率略有提高，有望拉動(dòng)燒堿市場(chǎng)。在國(guó)外，發(fā)達(dá)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)回暖態(tài)勢(shì)，對(duì)燒堿的下游產(chǎn)品的需求有所增加。擴(kuò)大出口、產(chǎn)能轉(zhuǎn)移，對(duì)國(guó)內(nèi)燒堿行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的現(xiàn)狀將起到減壓的作用。種種因素表明，2014年燒堿行業(yè)將穩(wěn)中趨好，價(jià)格在供需矛盾間尋找平衡，但難有大的根本性的提升空間。

來(lái)源：中國(guó)化工報(bào)

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