上半年光伏行業(yè)“冰火兩重天” 產(chǎn)業(yè)鏈面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)

機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存：上半年光伏行業(yè)“冰火兩重天”

　　2024年上半年，我國光伏行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)“冰火兩重天”。一方面，規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，出口量增長；另一方面，價格下跌、產(chǎn)值下降、出口額減少。

　　價格跌破成本，企業(yè)虧損加劇。多晶硅等多環(huán)節(jié)價格擊破成本線，組件開標(biāo)價格持續(xù)下降。

　　產(chǎn)能增速放緩，部分企業(yè)退出。投產(chǎn)/開工/規(guī)劃項目數(shù)量同比下降超75%。6家企業(yè)在國內(nèi)的工廠停產(chǎn)，兩家企業(yè)在國外的工廠停產(chǎn)。

　　光伏產(chǎn)品出口持續(xù)“價減量增”。硅片、電池片出口占比有所下降，組件出口占比有所增加。

　　在近日舉辦的“光伏行業(yè)2024年上半年發(fā)展回顧與下半年形勢展望研討會”上，正泰集團(tuán)股份有限公司董事長南存輝表示，今年以來，光伏行業(yè)正經(jīng)歷供需嚴(yán)重錯配的問題。整個光伏行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈面臨著嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，行業(yè)進(jìn)入深度洗牌階段。

　　中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽(yù)理事長王勃華表示，從現(xiàn)實(shí)維度看，行業(yè)內(nèi)外競爭激烈，行業(yè)需要“輕裝上陣”，整合時間不宜過長；從歷史維度看，行業(yè)調(diào)整時間與調(diào)整深度成反比。行業(yè)風(fēng)險在當(dāng)前體量下影響遠(yuǎn)勝以往，需要在積重難返前盡快調(diào)整。建議推動落后產(chǎn)能出清，鼓勵企業(yè)兼并重組。

　　價格跌破成本  產(chǎn)能增速放緩

　　“老玩家”轉(zhuǎn)身不易，“新玩家”尚需沉淀。王勃華坦言，不少光伏企業(yè)“老玩家”面臨著沉重的歷史包袱和新包袱。其中，歷史包袱主要包括舊產(chǎn)能計提損失沉重、舊產(chǎn)能技改升級性價比不足、舊產(chǎn)能出清不暢等。新包袱則體現(xiàn)在“一體化”持續(xù)失血。

　　上半年，光伏行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)“冰火兩重天”。

　　來自中國光伏行業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，國內(nèi)制造端多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量同比增長均超32%。其中，多晶硅產(chǎn)量約106萬噸，同比增長約60.6%；硅片產(chǎn)量約402GW，同比增長約58.9%；電池片產(chǎn)量約310GW，同比增長約37.8%；組件產(chǎn)量約271GW，同比增長約32.2%。

　　在制造端技術(shù)發(fā)展上，LECO/LIF技術(shù)逐步取代激光SE，成為TOPCon產(chǎn)能標(biāo)配；少銀化/無銀化技術(shù)中，銀包銅、銅電鍍等技術(shù)進(jìn)一步推廣；電池、組件端SMBB/OBB技術(shù)進(jìn)一步推廣應(yīng)用；多家企業(yè)推出HBC/TBC/HPBC/ABC等BC電池；鈣鈦礦與鈣鈦礦疊層技術(shù)獲得更多關(guān)注，實(shí)驗室效率進(jìn)一步提升；組件產(chǎn)品持續(xù)面向灘涂、沙戈荒等細(xì)分市場。

　　在光伏應(yīng)用市場上，2024年上半年，國內(nèi)光伏新增裝機(jī)102.48GW，同比增長30.7%。盡管保持增長，但增速卻由2023年上半年的78.42%回落至30.7%。4年來，首次出現(xiàn)單月同比下降。3月，較去年下降4.27GW；二次出現(xiàn)在4月，較去年同期下降0.82GW。

　　價格跌破成本，企業(yè)虧損加劇。上半年，多晶硅等多環(huán)節(jié)價格擊破成本線，組件開標(biāo)價格持續(xù)下降。在已經(jīng)披露半年報預(yù)報的主產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)中，大多數(shù)處于凈利潤虧損狀態(tài)。與一季度相比，二季度多數(shù)主產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)預(yù)期虧損加劇。

　　產(chǎn)能增速放緩，部分企業(yè)退出。上半年，投產(chǎn)/開工/規(guī)劃項目數(shù)量同比下降超75%。項目終止/中止/延期情況頻現(xiàn)，超20個項目宣布終止、中止或延期。其中，多晶硅項目超30萬噸；硅片項目超15GW；電池片超60GW；組件超20GW。行業(yè)開工率低，部分企業(yè)停產(chǎn)。6家企業(yè)在國內(nèi)的工廠停產(chǎn)，2家企業(yè)在國外的工廠停產(chǎn)。

　　“老玩家”轉(zhuǎn)身不易，“新玩家”尚需沉淀。王勃華坦言，不少光伏企業(yè)“老玩家”面臨著沉重的歷史包袱和新包袱。其中，歷史包袱主要包括舊產(chǎn)能計提損失沉重、舊產(chǎn)能技改升級性價比不足、舊產(chǎn)能出清不暢等。新包袱則體現(xiàn)在“一體化”持續(xù)失血。

　　“應(yīng)看到，小尺寸PERC產(chǎn)能基本不具備技改價值。大尺寸PERC產(chǎn)能較多未收回投資，技改性價比大概率不如新產(chǎn)能。”王勃華說，而“新玩家”則需在研發(fā)技術(shù)積累、知識產(chǎn)權(quán)積累上下功夫。

　　貿(mào)易保護(hù)加劇  出口“價減量增”

　　在王勃華看來，美國、歐洲、印度、巴西等全球主要光伏市場規(guī)?？焖僭鲩L，促進(jìn)了海外本土供應(yīng)鏈快速發(fā)展。美國、印度等頭部市場本土化供應(yīng)比例顯著提高，海外光伏產(chǎn)業(yè)競爭日益激烈，全球市場機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。

　　上半年，光伏產(chǎn)品出口持續(xù)“價減量增”趨勢。

　　1-6月，我國光伏產(chǎn)品（硅片、電池片、組件）出口總額186.7億美元，同比下降約35.4%。從出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，硅片、電池片出口占比有所下降，組件出口占比有所增加。亞洲超越歐洲成為光伏產(chǎn)品的最大出口市場。

　　值得關(guān)注的是，歐洲依然是最大的組件出口市場，但市場份額有明顯下降，由2023年同期的57.4%下降至42.5%。組件出口到亞洲市場的份額有所增加，歐洲、亞洲市場合計占組件出口份額超過80%。巴基斯坦成為上半年第二大組件出口市場。沙特阿拉伯市場增長明顯，成為上半年前十大組件出口市場中的第五位。

　　“還應(yīng)看到，上半年海外市場貿(mào)易保護(hù)加劇，產(chǎn)品出口依然受阻。美國、歐洲、印度、巴西、南非等全球頭部光伏市場紛紛出臺貿(mào)易壁壘政策，限制我國產(chǎn)品直接出口。我國企業(yè)海外產(chǎn)能開始遭遇貿(mào)易壁壘問題。”王勃華提醒。

　　在王勃華看來，美國、歐洲、印度、巴西等全球主要光伏市場規(guī)?？焖僭鲩L，促進(jìn)了海外本土供應(yīng)鏈快速發(fā)展。美國、印度等頭部市場本土化供應(yīng)比例顯著提高，海外光伏產(chǎn)業(yè)競爭日益激烈，全球市場機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。

　　來自SEIA、Mercom、巴西國家電力系統(tǒng)運(yùn)營商、德國聯(lián)邦網(wǎng)絡(luò)局、EnergyTrend等機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)顯示，2024年一季度，美國新增裝機(jī)11.8GW，同比增長79%；印度新增裝機(jī)10GW，同比增長400%；巴西新增裝機(jī)4GW，同比增長20%；德國新增裝機(jī)3.7GW，同比增長19%；意大利新增裝機(jī)1.72GW，同比增長64%；法國新增裝機(jī)1.01GW，同比增長59%。

　　中國光伏行業(yè)協(xié)會預(yù)測，2024年全球新增裝機(jī)390GW-430GW，仍將維持高位。全球新增裝機(jī)將集中于中國、美國、歐洲、印度等市場，新興市場如拉美、中東等發(fā)展迅猛。

　　彭博新能源財經(jīng)分析師譚佑儒則預(yù)測，2024年全球光伏新增裝機(jī)容量預(yù)計將再增長32%，長期增長將會放緩。中國2024年新增裝機(jī)規(guī)模將達(dá)255GW（交流側(cè)）或314GW（直流側(cè)）?；趎型和p型硅片的組件價格差距正在迅速縮小，凸顯出新主流產(chǎn)品在降低成本和提高效率方面的優(yōu)勢。

　　電力改革提速行業(yè)調(diào)整宜重宜快

　　王勃華認(rèn)為，光伏行業(yè)積累的風(fēng)險在當(dāng)前體量下影響遠(yuǎn)勝以往。貸款拖欠、三角債系統(tǒng)性風(fēng)險上，行業(yè)的寒氣最終將影響整個產(chǎn)業(yè)鏈，上游企業(yè)及監(jiān)管部門需做好應(yīng)對預(yù)案。

　　在國內(nèi)，光伏資源愈加吃緊，消納問題依然難解。

　　發(fā)電端，集中式光伏電站，“光伏+”用地政策趨嚴(yán)，審批流程復(fù)雜；分布式光伏電站，低壓端承載能力受限，配電網(wǎng)接入容量空間減少。

　　輸電端，主網(wǎng)輸電線路建設(shè)速度不及光伏新增裝機(jī)速度，省間互濟(jì)能力不足問題凸顯。

　　消納問題上，電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力有待提高。電網(wǎng)建設(shè)依然滯后，光伏并網(wǎng)難；煤電機(jī)組靈活性改造緩慢，影響了新能源發(fā)電上網(wǎng)?！敖ㄗh加速主網(wǎng)和配網(wǎng)建設(shè)，加強(qiáng)網(wǎng)架結(jié)構(gòu)。與此同時，優(yōu)化接網(wǎng)流程?！蓖醪A說。

　　在王勃華看來，分布式消納瓶頸需要通過市場化方式進(jìn)行解決。其中，電動車下鄉(xiāng)，光儲充可以促進(jìn)光伏就地消納；分布式及戶用光伏，可通過差價合約機(jī)制（CFD）在保障一部分收益的背景下參與電力市場；臺區(qū)儲能可抵消中午光伏峰值發(fā)電的時段，減少光伏發(fā)電對臺區(qū)電壓的抬升和電網(wǎng)的沖擊；戶用光伏，可通過集中匯流并網(wǎng)，提高電網(wǎng)承載能力。

　　北京電力交易中心市場部主管紀(jì)鵬建議，要以推動新能源市場消納為核心，面向保障系統(tǒng)運(yùn)行安全、促進(jìn)新能源高質(zhì)量發(fā)展和推進(jìn)全國統(tǒng)一電力市場等三個主要目標(biāo)，做到多方面政策和市場機(jī)制保障，才能更好地推進(jìn)電力市場未來發(fā)展。

　　新一輪電力體制改革加速，電價對光伏收益的影響也在加劇。

　　今年2月，《關(guān)于新形勢下配電網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》發(fā)布，進(jìn)一步完善了分時電價機(jī)制。5月，《2024-2025年節(jié)能降碳行動方案》出臺，進(jìn)一步落實(shí)了煤電容量電價，持續(xù)深化新能源上網(wǎng)電價市場化改革。

　　多數(shù)地區(qū)集中式光伏市場化電價出現(xiàn)明顯下降。其中，甘肅中長期谷時段交易電價上限為燃煤基準(zhǔn)價的50%；寧夏中長期谷時段交易電價不得超過燃煤基準(zhǔn)價的70%，市場交易電價上限為0.182元/度；青海谷時段電價下浮不低于20%，年度交易比例不低于80%；云南上網(wǎng)電價由“80%燃煤基準(zhǔn)價+20%市場價”下降至“55%燃煤基準(zhǔn)價+45%市場價”。

　　王勃華認(rèn)為，光伏行業(yè)積累的風(fēng)險在當(dāng)前體量下影響遠(yuǎn)勝以往。貸款拖欠、三角債系統(tǒng)性風(fēng)險上，行業(yè)的寒氣最終將影響整個產(chǎn)業(yè)鏈，上游企業(yè)及監(jiān)管部門需做好應(yīng)對預(yù)案。產(chǎn)業(yè)招商政策兌現(xiàn)能力下降風(fēng)險上，地方產(chǎn)業(yè)招商財力有限，當(dāng)前受到的監(jiān)管趨嚴(yán)，企業(yè)需做好政策兌現(xiàn)能力下降的預(yù)案。訂單交付、產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險上，“虧本生產(chǎn)”現(xiàn)象難以成為常態(tài)，行業(yè)需密切關(guān)注當(dāng)前價格下的產(chǎn)品質(zhì)量。企業(yè)現(xiàn)金流風(fēng)險上，當(dāng)前產(chǎn)業(yè)投資回報率大概率不及預(yù)期，企業(yè)需加強(qiáng)現(xiàn)金流儲備。

　　“管理部門應(yīng)加強(qiáng)對先進(jìn)產(chǎn)能建設(shè)的引導(dǎo)；地方政府應(yīng)嚴(yán)控不合理的救市行為；光伏企業(yè)應(yīng)審慎上馬新投資，鼓勵有針對性地收購跨界企業(yè)退出行業(yè)所遺留的新建產(chǎn)能；金融機(jī)構(gòu)應(yīng)避免向即將被出清的產(chǎn)能‘輸血’。光伏行業(yè)需要在積重難返前盡快調(diào)整?！蓖醪A建議。

　　另據(jù)工業(yè)和信息化部電子信息司處長李婷透露，下一步，工信部電子司將圍繞規(guī)范行業(yè)發(fā)展、加快產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新、推動產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展等方面開展以下工作：一是加快修訂完善新版《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》，二是貫徹落實(shí)《智能光伏產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動計劃（2021-2025年）》等光伏產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展有關(guān)政策，三是加快能源電子產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展，四是提升國際競爭力。（記者 余娜）

　　轉(zhuǎn)自：中國工業(yè)報

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