“一半是海水，一半是火焰”，用這句話來形容現(xiàn)在的鋰電行業(yè)再合適不過。
權(quán)威機(jī)構(gòu)、業(yè)內(nèi)人士曾給鋰電行業(yè)描繪了一個充滿想像力的美好未來：2013年鋰離子電池整體市場規(guī)模將達(dá)741.7億元，同比增長33.2%，未來三年市場規(guī)模增速均會保持在30%以上，到2015年中國鋰電市場規(guī)模將突破1000億元。然而，這或許只是“看上去很美”。
上證報記者從今年規(guī)模最大的鋰電行業(yè)盛會——第三屆高工鋰電產(chǎn)業(yè)高峰論壇上獲悉，今年鋰電行業(yè)在面臨激烈價格戰(zhàn)導(dǎo)致原材料、設(shè)備價格驟降壓力的同時，還遭遇國內(nèi)外企業(yè)蜂擁而入搶市場，以及政策不明朗、需求低于預(yù)期等多方面問題，鋰電企業(yè)的日子并不好過。
行業(yè)快速膨脹
據(jù)了解，目前鋰電上游有設(shè)備、材料等企業(yè)，而從正極、負(fù)極、電解液、薄膜四大關(guān)鍵材料企業(yè)數(shù)量變化情況便能窺見鋰電行業(yè)投資之熱。
“正極材料企業(yè)現(xiàn)已接近200家，據(jù)說沒有一家賺錢的，負(fù)極材料和隔膜企業(yè)加起來有350家，電解液產(chǎn)業(yè)大佬正在探討這個產(chǎn)業(yè)到底應(yīng)該留下幾家……”高工鋰電總裁張小飛昨日在論壇上表示，現(xiàn)在鋰電行業(yè)出現(xiàn)非常嚴(yán)重的問題，各種企業(yè)蜂擁而入，很多企業(yè)同時研發(fā)、生產(chǎn)幾個產(chǎn)品，根本找不到重點。
談及行業(yè)投資過熱，行業(yè)知名設(shè)備廠商東莞鴻寶鋰電科技營銷總監(jiān)張力對上證報記者說，他每天都能遇到很多新設(shè)立的企業(yè)向其購買設(shè)備，其中一大部分企業(yè)甚至不知道未來公司生產(chǎn)什么產(chǎn)品、客戶是誰，而是先買上設(shè)備、布置好廠房，拍上幾張光鮮的照片，再去尋找客戶?！安簧倏蛻粢驔]有業(yè)務(wù)，設(shè)備長期擱置而找上門來請求低價回收?！?/p>
中科院研究員陽如坤也表示，2011年中國動力鋰電池產(chǎn)能僅為20億安時，預(yù)計2015年產(chǎn)能將達(dá)到50億安時，目前中國鋰電池制造產(chǎn)業(yè)低端產(chǎn)能過剩，產(chǎn)業(yè)集中度不足，資源消耗型企業(yè)居多。
產(chǎn)品價格大降
行業(yè)迅速膨脹直接帶來產(chǎn)能過剩問題，高工鋰電產(chǎn)業(yè)研究所GBII預(yù)計，到2015年，巨大的規(guī)劃產(chǎn)能釋放意味著至少夠50億部iphone5或者300萬輛純電動車一年的使用量。隨著產(chǎn)能大幅釋放，企業(yè)之間的惡性競爭愈演愈烈，各種材料價格都出現(xiàn)了大幅下降。
杉杉股份旗下東莞杉杉電池材料公司總經(jīng)理黃繼宏表示，無論正極、負(fù)極還是電解液等，價格都已大降。例如，正極材料種類中鈷酸鋰從2008年的60萬元/噸降到目前的18萬元/噸，三元材料從最高30萬元/噸跌到現(xiàn)在每噸不到14萬元，磷酸亞鐵鋰從最高20萬元/噸跌到現(xiàn)在10萬元/噸，負(fù)極材料中天然石墨和人造石墨也跌了30%，隔膜價格更是從當(dāng)初的20元/平方米跌到現(xiàn)在的3元/平方米，另外，2011年至2013年電解液價格下降幅度超過70%。
跟隨產(chǎn)品價格走低的是企業(yè)毛利率及業(yè)績。新宙邦副總裁周艾平對記者表示，今年公司電解液銷量增長20%左右，但由于價格下降30%-40%，整體銷售業(yè)績下降10%。
多家鋰電上市公司三季報也顯示凈利潤出現(xiàn)下滑，其中南洋科技凈利潤同比下降45.9%，成飛集成下降41.17%，當(dāng)升科技、新宙邦分別下降13.66%、7.6%。
差異化競爭才是出路
據(jù)了解，日本、韓國與中國為世界三大鋰離子電池生產(chǎn)國，其中中國在全球市場占據(jù)三成左右市場份額。然而，盡管我國鋰電產(chǎn)業(yè)在全球市場中能夠分得一杯羹，但國內(nèi)的鋰電池主要占據(jù)低端產(chǎn)品市場，處于大而不強(qiáng)的境地。同時，由于看到中國巨大的市場，三星[微博]、LG等國際鋰電巨頭紛紛在中國進(jìn)行投資，欲搶占市場。在國內(nèi)價格戰(zhàn)正酣和外企虎視眈眈的雙重壓力下，國內(nèi)企業(yè)該如何應(yīng)對？
“差異化競爭一定是未來的發(fā)展趨勢，同質(zhì)化競爭只會帶來惡性競爭和更低的行業(yè)利潤?！苯髡匦履茉垂綜TO楊劍鋒表示，差異化競爭要有強(qiáng)大的研發(fā)技術(shù)團(tuán)隊，并形成獨具特色的技術(shù)體系，同時擁有專業(yè)化的市場、銷售團(tuán)隊。
滄州明珠隔膜事業(yè)部總經(jīng)理谷傳明也表示，隨著大量企業(yè)涌入，未來隔膜企業(yè)的競爭首先是質(zhì)量的競爭，那些能夠建立起嚴(yán)格的質(zhì)量體系，能夠進(jìn)入行業(yè)排名靠前的鋰電企業(yè)供應(yīng)鏈的企業(yè)才會勝出，其他企業(yè)幾年內(nèi)將消失。
杉杉股份則實施了細(xì)分目標(biāo)市場的策略。黃繼宏介紹，公司在成本品質(zhì)管理、營銷、客戶、服務(wù)等方面均已經(jīng)實施了差別化管理。另外，多位與會人士認(rèn)為，鋰電企業(yè)亟需形成上下游深度合作的供應(yīng)鏈，用合理機(jī)制保護(hù)雙方利益。
據(jù)了解，目前鋰電80%都應(yīng)用于移動數(shù)碼產(chǎn)品類，其余則應(yīng)用于電動車、工業(yè)儲能、軍事等領(lǐng)域。而手機(jī)、平板電腦等移動數(shù)碼類鋰電子電池每年都有15%以上的增長率。另外，隨著新一輪新能源汽車補(bǔ)貼政策的出臺以及國家對新能源領(lǐng)域的大力支持，鋰電行業(yè)未來幾年市場前景日趨明朗。
GBII統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度全國儲能鋰電池市場規(guī)模為15.6億元，同比增長46%，預(yù)計全年規(guī)模將達(dá)20億元，增長43%，其中，通信儲能市場規(guī)模同比增長超過100%。預(yù)計到2016年中國儲能鋰電池規(guī)模將達(dá)45億元，比2012年增長321%。
不過，谷傳明認(rèn)為，五年內(nèi)移動通訊類鋰電池仍將占據(jù)主導(dǎo)地位，但新能源汽車及工業(yè)儲能將快速發(fā)展，5年之后有望占據(jù)鋰電三分之一的市場。（見習(xí)記者 嚴(yán)翠）
來源：上海證券報
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