產(chǎn)能利用率僅為五成，中國(guó)造船業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩亟待破題

今年船舶訂單逐步回升剛給中國(guó)造船業(yè)帶來(lái)了一絲暖意，但產(chǎn)能過(guò)剩加劇又給造船業(yè)刮來(lái)了一股寒流。

“國(guó)際海運(yùn)中國(guó)年會(huì)2013”上傳來(lái)消息，2013年前三季度我國(guó)造船業(yè)產(chǎn)能利用率僅為50%–55%，相較2012年75%的利用率降低了約20個(gè)百分點(diǎn)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于國(guó)際造船業(yè)通常的產(chǎn)能利用率。

“目前造船業(yè)正處于行業(yè)中周期底部，去產(chǎn)能將是接下來(lái)兩年造船業(yè)的一個(gè)重點(diǎn)?！敝袊?guó)造船工業(yè)經(jīng)濟(jì)與市場(chǎng)研究中心主任包張靜表示，預(yù)計(jì)2015年中國(guó)造船產(chǎn)能較2011年將削減30%左右。

產(chǎn)能過(guò)剩到底多嚴(yán)重？

中國(guó)造船業(yè)的產(chǎn)能過(guò)剩到底有多嚴(yán)重？

據(jù)《2013–2018年中國(guó)船舶制造行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，2012年，我國(guó)船舶及相關(guān)裝置制造行業(yè)虧損企業(yè)數(shù)量達(dá)到247家，同比增長(zhǎng)39.55%；虧損總額達(dá)到104.57億元，同比增長(zhǎng)233.34%；資產(chǎn)負(fù)債率達(dá)到71.57%。

造船業(yè)的產(chǎn)能過(guò)剩也是全球性問(wèn)題，包張靜介紹說(shuō)，目前全球造船產(chǎn)能為6120萬(wàn)CGT修正噸，中日韓三大造船國(guó)產(chǎn)能占全球90%。2013–2015年船舶全球年均成交量預(yù)計(jì)3200萬(wàn)CGT，全球產(chǎn)能過(guò)剩將超過(guò)50%，船舶企業(yè)普遍面臨訂單不足的局面。

中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年1–9月份，全國(guó)造船完工3061萬(wàn)載重噸，同比下降26.4%；船舶行業(yè)80家重點(diǎn)監(jiān)測(cè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1823.1億元，同比下降15.8%，利潤(rùn)總額49億元，同比下降53.9%。而今年1–9月份，全國(guó)承接新船訂單3806萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)147.1%?！靶麓唵位厣龑?huì)進(jìn)一步延緩造船業(yè)去產(chǎn)能進(jìn)程。”與會(huì)人士紛紛表示。

在總量過(guò)剩的同時(shí)，結(jié)構(gòu)性過(guò)剩問(wèn)題也很嚴(yán)重。低水平、同質(zhì)化的產(chǎn)能過(guò)多，高端產(chǎn)能缺乏。包張靜介紹說(shuō)，2010–2012年我國(guó)完工的船舶中，占載重噸70%比例的都是處于低端的散貨船。

鼓勵(lì)現(xiàn)有產(chǎn)能向海工轉(zhuǎn)移

為化解產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題，國(guó)家陸續(xù)下發(fā)了《船舶工業(yè)加快結(jié)構(gòu)調(diào)整促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)實(shí)施方案2013–2015年》等文件，鼓勵(lì)現(xiàn)有造船產(chǎn)能向海洋工程裝備領(lǐng)域轉(zhuǎn)移。

早在意見出臺(tái)前，有實(shí)力的造船廠已在積極向海工領(lǐng)域進(jìn)軍，中國(guó)重工，中國(guó)船舶等都在大力推進(jìn)海工裝備的占比。

中遠(yuǎn)船務(wù)工程集團(tuán)有限公司品牌營(yíng)銷經(jīng)理謝威夷稱，公司去產(chǎn)能的一個(gè)重要措施就是縮減原來(lái)造船的業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)向海工裝備制造及修船業(yè)務(wù)。公司從事海工裝備生產(chǎn)的船廠從去年1個(gè)廠擴(kuò)展到今年6個(gè)廠?！耙粋€(gè)自升式海上鉆井平臺(tái)的造價(jià)約2億美元，而一艘10萬(wàn)噸的油輪造價(jià)約5000萬(wàn)美元。在目前造船訂單不足的情況下，轉(zhuǎn)向海工裝備制造對(duì)公司利潤(rùn)提升作用明顯?！敝袊?guó)船舶工業(yè)綜合技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究院副院長(zhǎng)張新龍認(rèn)為，當(dāng)前，傳統(tǒng)造船業(yè)已度過(guò)了發(fā)展生命周期的高峰期，而海工裝備制造業(yè)正處在向上發(fā)展階段。

不過(guò)謝威夷也道出了自己的擔(dān)心，“現(xiàn)在很多造船企業(yè)一窩蜂地轉(zhuǎn)向海工裝備制造，過(guò)兩年又可能會(huì)出現(xiàn)類似造船業(yè)的產(chǎn)能過(guò)剩情況。”有業(yè)內(nèi)人士稱，我國(guó)目前有海洋工程船建造能力的船企近100家，其擴(kuò)張速度令人震驚。

銀企大力支持重組整合

“低谷期是船舶行業(yè)并購(gòu)重組的好時(shí)機(jī)。”華泰聯(lián)合證券總裁劉曉丹在此次年會(huì)上說(shuō)。

而此前發(fā)布的《國(guó)務(wù)院關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩矛盾的指導(dǎo)意見》，也提出要支持造船企業(yè)兼并重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度。

銀監(jiān)會(huì)主席尚福林本月初公開表態(tài)，要對(duì)產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)區(qū)別對(duì)待，支持企業(yè)兼并重組整合產(chǎn)能，并購(gòu)貸款期限可由原先的5年延長(zhǎng)至7年。

對(duì)此，分析人士認(rèn)為，國(guó)內(nèi)造船行業(yè)的兼并重組主角無(wú)疑是中國(guó)船舶重工集團(tuán)公司和中國(guó)船舶工業(yè)集團(tuán)公司這兩大國(guó)有集團(tuán)，而中船重工和中國(guó)船舶作為上述兩大集團(tuán)的上市旗艦，最有可能成為承擔(dān)并購(gòu)整合者角色的上市公司。此外，部分綜合實(shí)力強(qiáng)、資金狀況好的民營(yíng)造船企業(yè)，也有望成為行業(yè)潛在整合者。

“分流”找出路

對(duì)于造船業(yè)來(lái)說(shuō)，化解過(guò)剩產(chǎn)能任務(wù)艱巨，如同“華山一條路”，唯有迎難而上，沒(méi)有其他路徑可選。但過(guò)剩產(chǎn)能怎樣化解？卻是擺在行業(yè)面前的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

筆者以為，造船業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩，主要“?！痹谕|(zhì)化––當(dāng)70%企業(yè)一同搶奪30%的訂單時(shí)，產(chǎn)能矛盾無(wú)疑凸顯。

國(guó)務(wù)院今年10月發(fā)布《關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩矛盾的指導(dǎo)意見》，提出了“消化一批、轉(zhuǎn)移一批、整合一批、淘汰一批”產(chǎn)能化解路徑，這也是造船業(yè)“分流”過(guò)剩產(chǎn)能，實(shí)現(xiàn)錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)、差別經(jīng)營(yíng)、特色發(fā)展的破題之路。

落實(shí)到企業(yè)，如何“分流”？其實(shí)選擇很多：海工領(lǐng)域無(wú)疑是最具吸引力的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移“新陣地”，而漁業(yè)、行政執(zhí)法、應(yīng)急救援等領(lǐng)域船舶裝備的國(guó)內(nèi)需求潛力也十分大；收購(gòu)、并購(gòu)有特色的企業(yè)，是形成核心競(jìng)爭(zhēng)力的捷徑；利用“空窗期”進(jìn)行軟硬件升級(jí)，向“高精尖”發(fā)展，也將為企業(yè)調(diào)優(yōu)產(chǎn)能布局。

來(lái)源：中國(guó)海事服務(wù)網(wǎng)

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