產(chǎn)能過剩日益嚴(yán)重，國內(nèi)氮肥行業(yè)已經(jīng)步入“寒冬”

　　在國際行情低迷、供應(yīng)過剩、煤炭價格疲軟、氣候異常等不利因素的影響下，近期國內(nèi)氮肥市場價格持續(xù)下跌，行業(yè)經(jīng)濟指標(biāo)整體下滑，虧損面不斷擴大。近日，在河北石家莊召開的氮肥增效環(huán)保新技術(shù)與新產(chǎn)品推介會暨2013年氮肥行業(yè)營銷工作會上，針對當(dāng)前國內(nèi)氮肥行業(yè)已經(jīng)步入“寒冬”的信號，與會專家和企業(yè)人士紛紛為行業(yè)“號脈開方”：氮肥行業(yè)要加快品種結(jié)構(gòu)調(diào)整，廠商之間要轉(zhuǎn)變營銷、合作模式，政策層面也應(yīng)該適度放寬出口，多種渠道助力氮肥行業(yè)渡過“寒冬”。

　　產(chǎn)能過剩日益嚴(yán)重

　　今年以來，新增產(chǎn)能集中釋放、需求不振等不利因素疊加引爆了氮肥產(chǎn)能過剩的“定時炸彈”，致使行業(yè)經(jīng)營形勢極度惡化。市場的些許利好被巨大產(chǎn)能所吞噬，國內(nèi)尿素價格重回1500元/噸——金融危機之后的最低位。今年1～8月份，氮肥行業(yè)利潤33.02億元，同比下降64.5%；主營業(yè)收入利潤率為1.78%，同比下降3.23個百分點。今年1～8月全行業(yè)虧損企業(yè)158個，同比增長28.5%；虧損企業(yè)虧損額45.12億元，同比增長60.2%；氮肥生產(chǎn)裝置開工率低下，不少裝置長期在70%～75%負荷下運行。

　　中國氮肥工業(yè)協(xié)會名譽理事長劉淑蘭認為，導(dǎo)致當(dāng)前氮肥產(chǎn)能過剩有以下幾個方面原因：第一，地方政府出于政績考慮，盲目規(guī)劃，導(dǎo)致低水平重復(fù)建設(shè)，一些煤炭資源地盲目追求煤炭轉(zhuǎn)化率，加劇了傳統(tǒng)的合成氨、尿素等產(chǎn)能的過剩；第二，國家融投資體制改革后，一些產(chǎn)業(yè)政策執(zhí)行不力，缺乏對項目和布局的把關(guān)，重復(fù)建設(shè)嚴(yán)重；第三，一些企業(yè)缺乏理性發(fā)展觀念，過于看重自身優(yōu)勢，盲目拼資源能源成本，導(dǎo)致相同項目重復(fù)建設(shè)；第四，淘汰落后產(chǎn)能機制不完善，缺乏鼓勵退出的政策措施，使得落后產(chǎn)能不能及時退出；第五，企業(yè)創(chuàng)新能力不強，缺乏新的投資渠道。

　　目前，國內(nèi)尿素供過于求已十分嚴(yán)重，無論是生產(chǎn)企業(yè)還是流通企業(yè)都面臨著嚴(yán)峻的考驗。不過，雖然產(chǎn)能過剩已經(jīng)嚴(yán)重阻礙了行業(yè)的健康發(fā)展，縱觀當(dāng)前和今后國內(nèi)外紛紛投產(chǎn)上馬的氮肥項目，未來氮肥產(chǎn)業(yè)競爭將愈發(fā)激烈。

　　中國氮肥工業(yè)協(xié)會預(yù)計，到2013年底，國內(nèi)尿素產(chǎn)能將達到8000萬噸。另據(jù)調(diào)查，2014、2015年國內(nèi)將有18個尿素項目建成投產(chǎn)，其中大部分集中在內(nèi)蒙古、新疆、山西、陜西等煤炭大省區(qū)，合計產(chǎn)能1200萬噸。若以上新項目陸續(xù)投產(chǎn)，到“十二五”末，中國尿素產(chǎn)能將會突破9000萬噸。而國內(nèi)尿素需求不過6730萬噸，這不僅包括了農(nóng)用（尿素直接施用、復(fù)合肥重新加工），還包括了工業(yè)用量（膠板廠等除農(nóng)業(yè)以外），剩下的就是每年300萬～700萬噸不定量的外貿(mào)出口。而且，國外產(chǎn)能也在積極擴張。2013～2017年國外新建尿素裝置產(chǎn)能將有3300萬噸之多，中國主要出口市場如印度和美國等擴產(chǎn)近1300萬噸，北非、中東等擴產(chǎn)2000萬噸，這些裝置產(chǎn)能的釋放將大大縮減中國出口份額，導(dǎo)致中國氮肥出口競爭力下降。

　　中化化肥氮肥部經(jīng)理劉長峰認為，當(dāng)前尿素產(chǎn)能正在由季節(jié)性過剩轉(zhuǎn)變?yōu)榻Y(jié)構(gòu)性過剩，氮肥正進入結(jié)構(gòu)性過剩時代，市場調(diào)節(jié)將更加困難，行業(yè)整合難度加大，市場任何短暫的利好都會被巨大的產(chǎn)能所吞噬，行業(yè)或?qū)⑾萑腴L期低迷。

　　改性增效是轉(zhuǎn)型方向

　　當(dāng)下產(chǎn)能過剩給氮肥行業(yè)帶來的負面影響巨大，為了應(yīng)對危機、陷入同質(zhì)化惡性競爭困局，近兩年來不少氮肥企業(yè)積極開發(fā)氮肥增效環(huán)保新技術(shù)和新產(chǎn)品，助推了氮肥產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的步伐。剛剛結(jié)束的氮肥營銷會上，與會人士也達成了這樣的共識：通過對氮肥產(chǎn)品進行改性、增效，積極開發(fā)氮肥增效環(huán)保新技術(shù)、新產(chǎn)品，引領(lǐng)氮肥企業(yè)向著增值氮肥、穩(wěn)定性氮肥、緩釋氮肥、復(fù)合氮肥、水溶性氮肥等方向發(fā)展，將是氮肥行業(yè)擺脫同質(zhì)化惡性競爭的一劑良藥。

　　記者在會議展覽現(xiàn)場也看到，像河南心連心化肥有限公司的聚能網(wǎng)控失尿素，魯西化工集團股份有限公司的聚氨酸尿素、穩(wěn)定性尿素，秦皇島五弦維愛科技開發(fā)有限公司的鋅腐酸增值尿素，河北藁城化肥總廠的長效緩釋（穩(wěn)定性）尿素，山西陽煤豐喜肥業(yè)（集團）有限責(zé)任公司多肽尿素、穩(wěn)定性尿素，漢楓緩釋肥料（山西）有限公司的硫包衣尿素，江蘇華昌化工化工股份有限公司脲銨氮肥等尿素增值改性產(chǎn)品等，已經(jīng)為氮肥增效改性提供了樣板。

　　中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院研究員、化肥增值產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟副理事長兼秘書長趙秉強表示，尿素的改性增效途徑主要包括緩釋法改性增效、穩(wěn)定法改性增效和增效劑法改性增效。其中緩釋法改性增效包括包膜緩釋和合成微溶態(tài)緩釋，包膜緩釋主要有硫包衣和樹脂包衣，合成微溶態(tài)緩釋主要指脲甲醛類型。穩(wěn)定法改性增效包括添加脲酶抑制劑、硝化抑制劑等，這類增效肥通常稱之為穩(wěn)定性肥料。增效劑法改性增效包括添加生物活性物質(zhì)類氮肥增效劑，如海藻酸、腐植酸、氨基酸等，通過增效劑改性的尿素通常叫增值尿素。

　　據(jù)了解，近幾年，像海藻酸尿素、鋅腐酸尿素、SOD尿素、聚能網(wǎng)尿素等增值尿素產(chǎn)品發(fā)展速度很快，年產(chǎn)量超過300萬噸，累計推廣面積達1.5億畝，增產(chǎn)糧食45億千克，減少尿素損失超過60萬噸。中科院沈陽應(yīng)用生態(tài)研究所研究員盧宗云也認為，新型高效氮肥的要求就是生產(chǎn)工藝上簡單可行，成本上農(nóng)民易于接受，生態(tài)環(huán)境上環(huán)保無污染。因此，在尿素生產(chǎn)過程中，經(jīng)過一定工藝加入脲酶抑制劑和（或）硝化抑制劑、大分子聚合氨基酸而成的穩(wěn)定性尿素和聚氨酸增效尿素迎合了新型高效氮肥的發(fā)展要求。

　　據(jù)盧宗云介紹，2012年，穩(wěn)定性尿素年銷售量約32萬噸，聚氨酸肥料銷量23萬噸，當(dāng)前錦西天然氣化工有限公司、魯西化工集團有限公司、江蘇華昌化工集團有限公司、重慶江北化肥廠、河北藁城化肥總廠都在積極推進這些新型增效氮肥產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化進程。與會人士紛紛認為，穩(wěn)定性尿素和增值尿素氮素利用率較高，穩(wěn)定劑或增效劑添加容易，裝置改造及生產(chǎn)費用相對較低，產(chǎn)品適用大田作物，是尿素改性的有效措施。推廣穩(wěn)定性尿素和增值尿素，積極發(fā)展緩控釋肥、水溶肥、各類功能性化肥，氮肥企業(yè)應(yīng)該積極參與并力求成為主力軍。

　　廠商合作亟待加強

　　隨著氮肥產(chǎn)能過剩的日益嚴(yán)重，氮肥供求格局發(fā)生改變，廠商關(guān)系進入了一種新的狀態(tài)。傳統(tǒng)的淡儲旺銷模式被打破，流通渠道蓄水池功能弱化，廠商合作關(guān)系由合作轉(zhuǎn)變?yōu)椴┺?。近兩年，廠商關(guān)系日況愈下，凡是提及氮肥廠商合作的話題，抱怨聲彼起彼伏。本次氮肥營銷會上，生產(chǎn)企業(yè)與流通企業(yè)已經(jīng)意識到，行業(yè)寒冬時期廠商抱團取暖的重要性。專家一致認為，廠商之間應(yīng)該轉(zhuǎn)變營銷、合作模式，加強溝通與協(xié)調(diào)，要由簡單合作轉(zhuǎn)向深層合作，探索戰(zhàn)略聯(lián)盟等多元化合作模式，以此來實現(xiàn)共贏。

　　劉淑蘭認為，通過近兩年來氮肥廠商合作情況來看，事實證明中國農(nóng)資市場還不成熟，農(nóng)資環(huán)節(jié)的改革是必然趨勢。做好新形勢下銷售體系和服務(wù)模式的創(chuàng)新，是氮肥產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的要求，也是氮肥企業(yè)生存的需要。對未來五年、十年，要從戰(zhàn)略層面，有前瞻性的策劃，改變傳統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)經(jīng)營理念，力求打造全新的經(jīng)營模式、合作模式、盈利模式。生產(chǎn)企業(yè)要與流通企業(yè)建立新的合作模式，通過資本聯(lián)合，形成真正共同體，實現(xiàn)一體化發(fā)展，這種模式應(yīng)逐步成為農(nóng)資市場的主體，解決廠商分離，無序博弈，市場大起大落的狀況。

　　針對氮肥廠商合作新模式，劉長峰也表示，生產(chǎn)企業(yè)在激烈的競爭中，亟需增加自有市場份額，而單純依靠自身的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)遠遠不能達到其發(fā)展要求，因此，在行情持續(xù)疲軟的市場環(huán)境中，需要強大的網(wǎng)絡(luò)、資金支持、中化化肥為擁有遍布全國的分銷網(wǎng)絡(luò)，以及雄厚資金的大型流通企業(yè)，但是也需要與生產(chǎn)企業(yè)強強聯(lián)合，共同應(yīng)對市場風(fēng)險。只有雙方利益高度切合，充分發(fā)揮各自的優(yōu)勢，才是氮肥廠商發(fā)展的新方向。

　　河南心連心化肥有限公司副總經(jīng)理王乃仁表示，隨著近幾年氮肥產(chǎn)能過剩、行業(yè)競爭的日益加重，作為生產(chǎn)廠家而言，心連心化肥公司已經(jīng)意識到廠商轉(zhuǎn)變觀念、風(fēng)險共擔(dān)、互利共贏的重要性，早在前兩年就開始探索與商家強強聯(lián)合、抱團取暖、共舟共濟的合作新模式。當(dāng)前心連心公司正在與中化化肥探索一種全開放的合作模式，即把中化化肥的銷售前端作為心連心銷售前端，在這個鏈條上，廠商之間共同去應(yīng)對市場變化。王乃仁認為，在產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟效益低迷期，正是廠商之間探討合作新模式的有利時期，呼吁全行業(yè)行動起來，共同渡過行業(yè)“寒冬”。

　　山東聊城魯西化工集團銷售經(jīng)理李保全表示，在氮肥產(chǎn)能逐步增加的過程中，廠家和商家其實都在考慮到底應(yīng)該如何合作。對未來氮肥廠商合作，李保全認為，不管到什么時候，廠和商的關(guān)系好比魚和水的關(guān)系，誰都離不開誰。其次，不管發(fā)展到什么程度，廠商之間還是一個博弈的利益共同體。好的模式就是，廠商之間既不能持續(xù)博弈，也不能把所有風(fēng)險都推給生產(chǎn)廠家，要尋找其中的一個平衡點，即由簡單合作轉(zhuǎn)向深層次的戰(zhàn)略合作才是出路。

　　出口政策應(yīng)適度放寬

　　今年以來，國內(nèi)不少氮肥生產(chǎn)、流通企業(yè)都期盼著政策制定單位多考慮行業(yè)的艱辛，在制定明年出口政策時，取消淡旺季，改為全年放開出口，給予國內(nèi)企業(yè)足夠的機會參與國際競爭，進而實現(xiàn)行業(yè)健康有序發(fā)展的目的。那么，是不是全年放開出口，沒有淡旺季之分，國內(nèi)尿素產(chǎn)品就不會像現(xiàn)在這樣惡性發(fā)展？是不是就可以為企業(yè)帶來可觀的經(jīng)濟效益呢？這是很多氮肥企業(yè)的共同疑問。

　　據(jù)了解，目前尿素出口政策是按淡旺季執(zhí)行不同關(guān)稅，淡季窗口期只有4個月，尿素基準(zhǔn)價2.26元/千克，價格等于或低于基準(zhǔn)價時關(guān)稅稅率2%，高于基準(zhǔn)價時執(zhí)行從價關(guān)稅；旺季窗口期8個月，加征75%的特別關(guān)稅，目的就是要保證國內(nèi)用肥季節(jié)有足夠的尿素供應(yīng)，避免因需求集中釋放而引起價格的大起大落。業(yè)內(nèi)人士認為，在國內(nèi)尿素產(chǎn)能過剩近2000萬噸的今天，出口政策放寬完全不會引起尿素的供不應(yīng)求。

　　劉淑蘭表示，尿素產(chǎn)能達到23.5萬噸/日，即使全年出口，也不會導(dǎo)致春季供肥不足，反而實現(xiàn)尿素裝置在經(jīng)濟負荷下運行，有利行業(yè)節(jié)能減排；同時可提振國內(nèi)市場的信心，恢復(fù)流通企業(yè)的積極性，活躍國內(nèi)農(nóng)資市場，降低政策對市場的干擾，有利于恢復(fù)市場淡儲旺銷的固有規(guī)律。其次，生產(chǎn)、流通企業(yè)可按國內(nèi)外兩個市場有效組織生產(chǎn)和經(jīng)營，降低出口的物流、倉儲等費用；再次，可有效提高中國企業(yè)在國際市場的話語權(quán)，提高出口效益。她非常希望相關(guān)部門能對明年的關(guān)稅政策進行必要的調(diào)整。

　　中農(nóng)集團控股股份有限公司氮肥部總經(jīng)理從林濤也認為，出口政策完全放開后，不僅不會導(dǎo)致國內(nèi)尿素供應(yīng)出現(xiàn)問題，反而會使得國內(nèi)尿素供應(yīng)更加有保障，市場將更加平穩(wěn)。他表示，放眼國際市場，全球尿素新增產(chǎn)能凸顯，2016年國際市場尿素供求格局將會出現(xiàn)拐點，2016年之后，美國頁巖氣為原料的尿素項目投產(chǎn)后，國際尿素市場競爭將愈發(fā)激烈，留給中國企業(yè)的空間只會越來越小。從近期來看，中國尿素還是存在成本方面的優(yōu)勢，放開出口相當(dāng)于更好地服務(wù)于國內(nèi)市場，對整個氮肥行業(yè)來說都是好事。

　　山東聯(lián)盟化工集團銷售公司總經(jīng)理孫德亮告訴記者，放開出口并不能從根本上解決國內(nèi)氮肥產(chǎn)能過剩的問題，但是可以提振市場信心。中國石油天然氣股份有限公司張?zhí)觳盘庨L也對放開出口政策持期待的態(tài)度，因為放開出口對于國內(nèi)尿素價格回歸在一個理性的、正常的價格區(qū)間會起到積極的作用，而且并不會影響到國內(nèi)尿素的供應(yīng)。（本報記者 馬彥平 文）

來源：中國化工報

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