利潤高增長時代已結(jié)束，銀行業(yè)面臨四重壓力

近日，各家銀行紛紛曬出“中考成績單”，在非息收入增幅回升，費(fèi)用及撥備力度略有下降的前提下，16家上市銀行上半年凈利潤同比增長13.6%，好于預(yù)期。盡管除了中信銀行由于加大了撥備的計提力度，導(dǎo)致凈利潤增速只有5.25%外，其余上市銀行均保持了兩位數(shù)的增長，但十位上的數(shù)字已經(jīng)由過去鼎盛時期的“3”甚至“4”，變成了如今的“1”或“2”了。此外，大行日均息差環(huán)比下降4BP至2.54%，股份制銀行環(huán)比下降4BP至2.52%。多位接受中國商報記者采訪的銀行業(yè)人士坦言，銀行業(yè)利潤高增長的黃金時代已結(jié)束，商業(yè)銀行“最好的日子”已經(jīng)過去了。

　　超七成銀行不良貸款率上升

　　根據(jù)中報顯示，16家上市銀行中，不良貸款余額普遍上升。16家上市銀行中除農(nóng)行、中行、建行、北京銀行外，其余12家的不良貸款率都出現(xiàn)不同程度的上漲。

　　交通銀行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家連平在科博會金融論壇上表示，“中國銀行業(yè)至少面臨四重壓力，其中包括當(dāng)下銀行普遍上升的不良貸款。除此之外，銀行的壓力還有越來越趨向于直接融資的市場、逐漸趨于嚴(yán)格的監(jiān)管以及利率市場化改革的逐步推進(jìn)?！?/p>

　　在五大行中，交行不良貸款率上升最快，較年初上升了0.07個百分點(diǎn)；工行不良貸款率較年初上升0.02個百分點(diǎn)，不良貸款余額上漲71.93億元；建行該指標(biāo)與年初持平。

　　而在8家股份制銀行中，中信銀行的不良貸款率在所有銀行中上升最快，較年初上升了0.16個百分點(diǎn)，興業(yè)銀行、招商銀行的不良貸款分別上漲了0.14和0.1個百分點(diǎn)，受溫州地區(qū)拖累較多的浦發(fā)銀行不良貸款率在今年上半年上升了0.9個百分點(diǎn)。而風(fēng)格激進(jìn)的民生銀行、平安銀行上半年不良貸款率僅上升0.02個百分點(diǎn)。

　　廈門國際銀行一位業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人在接受中國商報記者采訪時坦言，“不良貸款率上升，主要還是受宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)下行及區(qū)域風(fēng)險形勢的影響?！币恍┿y行不良貸款主要是由于長三角、珠三角、環(huán)渤海等地區(qū)的中小民營企業(yè)尤其是鋼鐵貿(mào)易類企業(yè)受宏觀經(jīng)濟(jì)和貨幣政策的影響，出現(xiàn)信用風(fēng)險而形成的。

　　從已發(fā)布半年報的十多家上市銀行來看，其中9家銀行日均口徑凈息差環(huán)比下降4BP至2.54%。不過機(jī)構(gòu)預(yù)計下行速度最快階段已經(jīng)過去，下半年凈息差將保持在2.5%水平。

　　凈利增長最多的興業(yè)銀行，增幅高達(dá)26.5%;北京銀行凈利增長21.9%，排在第二;另外還有寧波銀行、民生銀行、華夏銀行這三家銀行的凈利增長超過20%。其中寧波銀行實現(xiàn)營業(yè)收入61.24億元，同比增長23.41%。除中信銀行外，其余銀行的凈利增長在10%至16%之間。

　　東北證券報告認(rèn)為，“從業(yè)績驅(qū)動因素看，規(guī)模增長、大部分銀行息差環(huán)比回升、中間業(yè)務(wù)收入增長和成本收入比下降成為銀行業(yè)績增長的最主要動力；此外，部分銀行通過控制成本費(fèi)用和降低撥備支出等方式推動凈利潤增長?！?/p>

　　產(chǎn)能過剩對銀行影響大

　　在談到未來可能會對銀行利潤率造成影響的因素時，銀聯(lián)信總經(jīng)理符文忠告訴中國商報記者，“產(chǎn)能過剩對銀行影響很大，銀行業(yè)應(yīng)及時構(gòu)筑三道防御體系：第一，把好信貸投放規(guī)模；第二，把好信貸投放方向；第三，把好信貸投放動機(jī)。而面對金融脫媒加速，銀行業(yè)應(yīng)轉(zhuǎn)變發(fā)展理念。”

　　此外，符文忠認(rèn)為，“利率匯率市場化改革再提速，中小型銀行也面臨著更嚴(yán)峻的考驗。面對市場機(jī)制調(diào)節(jié)下激烈的市場競爭，各銀行應(yīng)找準(zhǔn)自己的發(fā)展方向，才能更加健康、平穩(wěn)地發(fā)展?！?/p>

　　盡管過去幾年商業(yè)銀行盈利能力持續(xù)高速增長，但這種情況從去年開始發(fā)生了扭轉(zhuǎn)。

　　銀聯(lián)信分析師李瑞雪在接受中國商報記者采訪時就說：“在這諸多壓力中首當(dāng)其沖的就是來自經(jīng)濟(jì)增長的大幅放緩。經(jīng)濟(jì)放緩讓銀行業(yè)普遍感覺到產(chǎn)能過剩的行業(yè)越來越多。而由此引發(fā)的就是銀行不良資產(chǎn)的增長，如今鋼貿(mào)、光伏、航運(yùn)、造船和小微已經(jīng)成為不良貸款發(fā)生的重災(zāi)區(qū)。”

　　此外，銀行的壓力還有越來越趨向于直接融資的市場、逐漸趨于嚴(yán)格的監(jiān)管以及利率市場化改革的逐步推進(jìn)。

　　在李瑞雪看來，“產(chǎn)能過?！被蛟S將成為2013年中國經(jīng)濟(jì)治理的一個關(guān)鍵詞。去年年底召開的中央經(jīng)濟(jì)工作會議多次提到“產(chǎn)能過剩”問題，并提出“把化解產(chǎn)能過剩矛盾作為工作重點(diǎn)”，而后召開的工信部年度工作會議也強(qiáng)調(diào)“著力化解產(chǎn)能過剩矛盾”。

　　“當(dāng)前不僅傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩嚴(yán)重，部分新興產(chǎn)業(yè)也深受產(chǎn)能過剩困擾。因此銀行應(yīng)積極應(yīng)對由此產(chǎn)生的不良資產(chǎn)增加問題。”李瑞雪如是分析。

　　銀聯(lián)信總經(jīng)理符文忠分析認(rèn)為，“從國家治理產(chǎn)能過剩行業(yè)角度來看，將不可避免地對商業(yè)銀行的經(jīng)營產(chǎn)生影響。最直接的影響就是隨著國家綜合運(yùn)用法律、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)以及必要的行政手段對過剩產(chǎn)能進(jìn)行壓縮，淘汰落后產(chǎn)能，一批項目將因此停工、一批企業(yè)將因此破產(chǎn)整合，從而使商業(yè)銀行前期投入的信貸資金面臨風(fēng)險，銀行債務(wù)可能‘懸空’。同時，商業(yè)銀行也將因此失去一部分客戶和市場?！?/p>

　　同時，通過淘汰方式化解產(chǎn)能過剩，激烈的競爭必然會引發(fā)兼并重組。

　　“過剩行業(yè)兼并重組對銀行的風(fēng)險識別和風(fēng)險把控能力是一個很大的考驗，銀行既要避免因過于謹(jǐn)慎而失去市場機(jī)會，又要防止因過于激進(jìn)對一些產(chǎn)能過剩行業(yè)融資過多而帶來潛在風(fēng)險。因此銀行應(yīng)更多地關(guān)注行業(yè)本身的實際發(fā)展情況來決定信貸政策而非僅僅是政策。”符文忠認(rèn)為針對產(chǎn)能過剩壓力，銀行業(yè)應(yīng)及時構(gòu)筑三道防御體系。

　　首先，筑牢行政阻隔體系，把好信貸投放規(guī)模。銀政之間加強(qiáng)交流溝通，形成一股遏制產(chǎn)能過剩的行政合力。銀行應(yīng)掌握信貸工作主動權(quán)，將限制發(fā)展的產(chǎn)業(yè)目錄及時向政府匯報，建立產(chǎn)業(yè)信息分享機(jī)制，為全國企業(yè)發(fā)展制定戰(zhàn)略規(guī)劃。

　　其次，筑牢產(chǎn)業(yè)阻隔體系，把好信貸投放方向。銀行應(yīng)增強(qiáng)信貸調(diào)控政策的嚴(yán)肅性，把握好“有保有壓、區(qū)別對待”的信貸政策方向，靈活駕馭信貸主動權(quán)，抑制企業(yè)重復(fù)建設(shè)和投資；積極為企業(yè)提供宏觀生產(chǎn)信息，支持和鼓勵企業(yè)開展技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級，提高產(chǎn)品質(zhì)量，引導(dǎo)企業(yè)走向國際市場，有效緩解國內(nèi)產(chǎn)能過剩局面。

　　再次，筑牢經(jīng)營阻隔體系，把好信貸投放動機(jī)。產(chǎn)能過剩是各級政府政績沖動和企業(yè)投資擴(kuò)張共同作用的結(jié)果。

　　符文忠坦言，各銀行應(yīng)在信貸措施上“一致對外”，形成一股遏制產(chǎn)能過剩的金融沖力：一是建立信貸聯(lián)動機(jī)制，各銀行之間加強(qiáng)信貸政策信息交流，制定行業(yè)統(tǒng)一信貸準(zhǔn)則；隨時掌握對企業(yè)整體授信情況，防止對企業(yè)盲目授信、競爭授信、過度授信等行為發(fā)生，消除不正當(dāng)信貸競爭行為。二是建立好完善的信貸風(fēng)控體系，建立信貸風(fēng)險預(yù)測評估機(jī)制，牢牢掌握中央政府宏觀產(chǎn)業(yè)調(diào)控目錄，做到令行禁止。

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