利潤(rùn)高增長(zhǎng)時(shí)代已結(jié)束，銀行業(yè)面臨四重壓力

近日，各家銀行紛紛曬出“中考成績(jī)單”，在非息收入增幅回升，費(fèi)用及撥備力度略有下降的前提下，16家上市銀行上半年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)13.6%，好于預(yù)期。盡管除了中信銀行由于加大了撥備的計(jì)提力度，導(dǎo)致凈利潤(rùn)增速只有5.25%外，其余上市銀行均保持了兩位數(shù)的增長(zhǎng)，但十位上的數(shù)字已經(jīng)由過(guò)去鼎盛時(shí)期的“3”甚至“4”，變成了如今的“1”或“2”了。此外，大行日均息差環(huán)比下降4BP至2.54%，股份制銀行環(huán)比下降4BP至2.52%。多位接受中國(guó)商報(bào)記者采訪的銀行業(yè)人士坦言，銀行業(yè)利潤(rùn)高增長(zhǎng)的黃金時(shí)代已結(jié)束，商業(yè)銀行“最好的日子”已經(jīng)過(guò)去了。

　　超七成銀行不良貸款率上升

　　根據(jù)中報(bào)顯示，16家上市銀行中，不良貸款余額普遍上升。16家上市銀行中除農(nóng)行、中行、建行、北京銀行外，其余12家的不良貸款率都出現(xiàn)不同程度的上漲。

　　交通銀行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家連平在科博會(huì)金融論壇上表示，“中國(guó)銀行業(yè)至少面臨四重壓力，其中包括當(dāng)下銀行普遍上升的不良貸款。除此之外，銀行的壓力還有越來(lái)越趨向于直接融資的市場(chǎng)、逐漸趨于嚴(yán)格的監(jiān)管以及利率市場(chǎng)化改革的逐步推進(jìn)。”

　　在五大行中，交行不良貸款率上升最快，較年初上升了0.07個(gè)百分點(diǎn)；工行不良貸款率較年初上升0.02個(gè)百分點(diǎn)，不良貸款余額上漲71.93億元；建行該指標(biāo)與年初持平。

　　而在8家股份制銀行中，中信銀行的不良貸款率在所有銀行中上升最快，較年初上升了0.16個(gè)百分點(diǎn)，興業(yè)銀行、招商銀行的不良貸款分別上漲了0.14和0.1個(gè)百分點(diǎn)，受溫州地區(qū)拖累較多的浦發(fā)銀行不良貸款率在今年上半年上升了0.9個(gè)百分點(diǎn)。而風(fēng)格激進(jìn)的民生銀行、平安銀行上半年不良貸款率僅上升0.02個(gè)百分點(diǎn)。

　　廈門(mén)國(guó)際銀行一位業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人在接受中國(guó)商報(bào)記者采訪時(shí)坦言，“不良貸款率上升，主要還是受宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)下行及區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)形勢(shì)的影響?！币恍┿y行不良貸款主要是由于長(zhǎng)三角、珠三角、環(huán)渤海等地區(qū)的中小民營(yíng)企業(yè)尤其是鋼鐵貿(mào)易類(lèi)企業(yè)受宏觀經(jīng)濟(jì)和貨幣政策的影響，出現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)而形成的。

　　從已發(fā)布半年報(bào)的十多家上市銀行來(lái)看，其中9家銀行日均口徑凈息差環(huán)比下降4BP至2.54%。不過(guò)機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)下行速度最快階段已經(jīng)過(guò)去，下半年凈息差將保持在2.5%水平。

　　凈利增長(zhǎng)最多的興業(yè)銀行，增幅高達(dá)26.5%;北京銀行凈利增長(zhǎng)21.9%，排在第二;另外還有寧波銀行、民生銀行、華夏銀行這三家銀行的凈利增長(zhǎng)超過(guò)20%。其中寧波銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入61.24億元，同比增長(zhǎng)23.41%。除中信銀行外，其余銀行的凈利增長(zhǎng)在10%至16%之間。

　　東北證券報(bào)告認(rèn)為，“從業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)因素看，規(guī)模增長(zhǎng)、大部分銀行息差環(huán)比回升、中間業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)和成本收入比下降成為銀行業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的最主要?jiǎng)恿?；此外，部分銀行通過(guò)控制成本費(fèi)用和降低撥備支出等方式推動(dòng)凈利潤(rùn)增長(zhǎng)?！?/p>

　　產(chǎn)能過(guò)剩對(duì)銀行影響大

　　在談到未來(lái)可能會(huì)對(duì)銀行利潤(rùn)率造成影響的因素時(shí)，銀聯(lián)信總經(jīng)理符文忠告訴中國(guó)商報(bào)記者，“產(chǎn)能過(guò)剩對(duì)銀行影響很大，銀行業(yè)應(yīng)及時(shí)構(gòu)筑三道防御體系：第一，把好信貸投放規(guī)模；第二，把好信貸投放方向；第三，把好信貸投放動(dòng)機(jī)。而面對(duì)金融脫媒加速，銀行業(yè)應(yīng)轉(zhuǎn)變發(fā)展理念。”

　　此外，符文忠認(rèn)為，“利率匯率市場(chǎng)化改革再提速，中小型銀行也面臨著更嚴(yán)峻的考驗(yàn)。面對(duì)市場(chǎng)機(jī)制調(diào)節(jié)下激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，各銀行應(yīng)找準(zhǔn)自己的發(fā)展方向，才能更加健康、平穩(wěn)地發(fā)展?！?/p>

　　盡管過(guò)去幾年商業(yè)銀行盈利能力持續(xù)高速增長(zhǎng)，但這種情況從去年開(kāi)始發(fā)生了扭轉(zhuǎn)。

　　銀聯(lián)信分析師李瑞雪在接受中國(guó)商報(bào)記者采訪時(shí)就說(shuō)：“在這諸多壓力中首當(dāng)其沖的就是來(lái)自經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的大幅放緩。經(jīng)濟(jì)放緩讓銀行業(yè)普遍感覺(jué)到產(chǎn)能過(guò)剩的行業(yè)越來(lái)越多。而由此引發(fā)的就是銀行不良資產(chǎn)的增長(zhǎng)，如今鋼貿(mào)、光伏、航運(yùn)、造船和小微已經(jīng)成為不良貸款發(fā)生的重災(zāi)區(qū)?！?/p>

　　此外，銀行的壓力還有越來(lái)越趨向于直接融資的市場(chǎng)、逐漸趨于嚴(yán)格的監(jiān)管以及利率市場(chǎng)化改革的逐步推進(jìn)。

　　在李瑞雪看來(lái)，“產(chǎn)能過(guò)剩”或許將成為2013年中國(guó)經(jīng)濟(jì)治理的一個(gè)關(guān)鍵詞。去年年底召開(kāi)的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議多次提到“產(chǎn)能過(guò)?！眴?wèn)題，并提出“把化解產(chǎn)能過(guò)剩矛盾作為工作重點(diǎn)”，而后召開(kāi)的工信部年度工作會(huì)議也強(qiáng)調(diào)“著力化解產(chǎn)能過(guò)剩矛盾”。

　　“當(dāng)前不僅傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩嚴(yán)重，部分新興產(chǎn)業(yè)也深受產(chǎn)能過(guò)剩困擾。因此銀行應(yīng)積極應(yīng)對(duì)由此產(chǎn)生的不良資產(chǎn)增加問(wèn)題?！崩钊鹧┤缡欠治?。

　　銀聯(lián)信總經(jīng)理符文忠分析認(rèn)為，“從國(guó)家治理產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)角度來(lái)看，將不可避免地對(duì)商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生影響。最直接的影響就是隨著國(guó)家綜合運(yùn)用法律、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)以及必要的行政手段對(duì)過(guò)剩產(chǎn)能進(jìn)行壓縮，淘汰落后產(chǎn)能，一批項(xiàng)目將因此停工、一批企業(yè)將因此破產(chǎn)整合，從而使商業(yè)銀行前期投入的信貸資金面臨風(fēng)險(xiǎn)，銀行債務(wù)可能‘懸空’。同時(shí)，商業(yè)銀行也將因此失去一部分客戶和市場(chǎng)。”

　　同時(shí)，通過(guò)淘汰方式化解產(chǎn)能過(guò)剩，激烈的競(jìng)爭(zhēng)必然會(huì)引發(fā)兼并重組。

　　“過(guò)剩行業(yè)兼并重組對(duì)銀行的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)把控能力是一個(gè)很大的考驗(yàn)，銀行既要避免因過(guò)于謹(jǐn)慎而失去市場(chǎng)機(jī)會(huì)，又要防止因過(guò)于激進(jìn)對(duì)一些產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)融資過(guò)多而帶來(lái)潛在風(fēng)險(xiǎn)。因此銀行應(yīng)更多地關(guān)注行業(yè)本身的實(shí)際發(fā)展情況來(lái)決定信貸政策而非僅僅是政策?！狈闹艺J(rèn)為針對(duì)產(chǎn)能過(guò)剩壓力，銀行業(yè)應(yīng)及時(shí)構(gòu)筑三道防御體系。

　　首先，筑牢行政阻隔體系，把好信貸投放規(guī)模。銀政之間加強(qiáng)交流溝通，形成一股遏制產(chǎn)能過(guò)剩的行政合力。銀行應(yīng)掌握信貸工作主動(dòng)權(quán)，將限制發(fā)展的產(chǎn)業(yè)目錄及時(shí)向政府匯報(bào)，建立產(chǎn)業(yè)信息分享機(jī)制，為全國(guó)企業(yè)發(fā)展制定戰(zhàn)略規(guī)劃。

　　其次，筑牢產(chǎn)業(yè)阻隔體系，把好信貸投放方向。銀行應(yīng)增強(qiáng)信貸調(diào)控政策的嚴(yán)肅性，把握好“有保有壓、區(qū)別對(duì)待”的信貸政策方向，靈活駕馭信貸主動(dòng)權(quán)，抑制企業(yè)重復(fù)建設(shè)和投資；積極為企業(yè)提供宏觀生產(chǎn)信息，支持和鼓勵(lì)企業(yè)開(kāi)展技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級(jí)，提高產(chǎn)品質(zhì)量，引導(dǎo)企業(yè)走向國(guó)際市場(chǎng)，有效緩解國(guó)內(nèi)產(chǎn)能過(guò)剩局面。

　　再次，筑牢經(jīng)營(yíng)阻隔體系，把好信貸投放動(dòng)機(jī)。產(chǎn)能過(guò)剩是各級(jí)政府政績(jī)沖動(dòng)和企業(yè)投資擴(kuò)張共同作用的結(jié)果。

　　符文忠坦言，各銀行應(yīng)在信貸措施上“一致對(duì)外”，形成一股遏制產(chǎn)能過(guò)剩的金融沖力：一是建立信貸聯(lián)動(dòng)機(jī)制，各銀行之間加強(qiáng)信貸政策信息交流，制定行業(yè)統(tǒng)一信貸準(zhǔn)則；隨時(shí)掌握對(duì)企業(yè)整體授信情況，防止對(duì)企業(yè)盲目授信、競(jìng)爭(zhēng)授信、過(guò)度授信等行為發(fā)生，消除不正當(dāng)信貸競(jìng)爭(zhēng)行為。二是建立好完善的信貸風(fēng)控體系，建立信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)評(píng)估機(jī)制，牢牢掌握中央政府宏觀產(chǎn)業(yè)調(diào)控目錄，做到令行禁止。

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