國內(nèi)手機市場增速不減，庫存壓力風險猶存

2013年，國內(nèi)手機市場呈現(xiàn)出加速發(fā)展的趨勢，2G和3G市場結(jié)構(gòu)趨于穩(wěn)定，智能手機出貨量倍增。統(tǒng)計數(shù)字顯示，今年上半年，國內(nèi)市場手機出貨量同比增長達44.7%，3G手機市場份額增至70%，TD手機增長貢獻度超過75%，智能手機出貨量同比增長120.5%……然后，增長的背后我們也看到如TD終端產(chǎn)品存在庫存風險，終端發(fā)展面臨技術(shù)天花板等問題。

　　手機出貨量增速超40%　國產(chǎn)品牌市場份額近80%

　　2013年上半年，國內(nèi)市場手機出貨量達2.91億部，同比增長44.7%，持續(xù)保持快速增長勢頭。其中，智能手機出貨量達到2.14億部，同比增長120.5%，市場份額達到73.7%。

　　在網(wǎng)絡(luò)制式上，3G手機的比例超70%。2013年上半年3G手機出貨量達2.05億部，占同期手機出貨總量的70.4%，同比提高15.6個百分點，3G手機市場份額環(huán)比增幅連續(xù)三個季度下降，3G、2G手機市場結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型趨于成熟。

　　TD手機對3G手機市場的貢獻度在不斷提升，超過了75%。2013年上半年，TD手機出貨量達9764.3萬部，同比增長271.1%，占同期3G手機出貨量的47.7%，超越WCDMA，躍居3G之首（同時也超過同期GSM手機的8094.7萬部）。在增長方面，TD手機對3G手機市場的增長貢獻度達到75.4%。

　　值得一提的是，在國內(nèi)手機市場，國產(chǎn)品牌高歌猛進，市場份額高達80%，占據(jù)絕對優(yōu)勢。數(shù)據(jù)顯示，2013年上半年，國產(chǎn)品牌出貨量達到2.32億部，同比增速達到52.6%，市場份額達到79.7%。僅前四家國產(chǎn)品牌的市場份額累計就達24.3%，超過國外品牌整體份額的20.3%。

　　在國內(nèi)的手機廠商中，超過八成企業(yè)在生產(chǎn)智能手機。2013年上半年，智能手機在產(chǎn)企業(yè)達到375家，占同期手機在產(chǎn)企業(yè)數(shù)的83.7%，比去年同期上升了29.1個百分點。

　　與此同時，盡管國產(chǎn)品牌不斷加快向智能手機生產(chǎn)轉(zhuǎn)型，但從結(jié)構(gòu)來看，智能手機在國產(chǎn)企業(yè)中的份額與國外企業(yè)相比尚存一定差距。2013年上半年，國產(chǎn)品牌手機出貨量達到2.32億部，其中智能手機出貨量增至1.65億部。國產(chǎn)品牌中智能手機份額增至71.1%，而同期國外品牌中智能手機份額則高達83.9%，相差12.8個百分點。

　　在產(chǎn)企業(yè)數(shù)量減少　市場集中度有所回升

　　2013年上半年，國內(nèi)手機在產(chǎn)企業(yè)數(shù)出現(xiàn)了下滑，體現(xiàn)了市場競爭激烈和風險較大，而市場集中度則有所回升。

　　2013年上半年，手機在產(chǎn)企業(yè)降至448家，較2012年下半年減少24家。其中，停產(chǎn)企業(yè)103家，占2012年下半年在產(chǎn)企業(yè)數(shù)的21.8%，市場風險較高。98%的停產(chǎn)企業(yè)月度平均出貨量低于5萬部。

　　在產(chǎn)企業(yè)數(shù)下滑的同時，手機市場集中度（HHI）有所回升。2013年上半年，國內(nèi)手機市場HHI指數(shù)為394，較2012年下半年的279提高了115，前十名企業(yè)累計份額近三年來首次出現(xiàn)增長，品牌敏感度有所提高。

　　不過，從3G細分市場來看，TD市場進入者持續(xù)增加，手機市場集中度持續(xù)下降。2013年上半年，TD手機市場HHI指數(shù)從2012年下半年的835降至619，市場結(jié)構(gòu)由中高度競爭轉(zhuǎn)為高度競爭；WCDMA與cdma2000手機的市場集中度均不同程度回升，2013年上半年HHI指數(shù)分別為1197和1211，較2012年下半年分別提高了493和411，呈現(xiàn)出低寡占競爭態(tài)勢。

　　下半年增速放緩　TD手機庫存風險加大

　　2013年下半年，國內(nèi)手機市場出貨量將繼續(xù)保持增長態(tài)勢，但受到企業(yè)庫存壓力加大、WCDMA手機走勢趨弱等因素影響，增速會有所下降。從趨勢來看，全年出貨量將達到5.5億部以上，全年增速將超過20%。智能手機市場份額持續(xù)走高，全年有望達到4.4億部。

　　在TD手機市場方面，自2012年第四季度起，TD手機市場呈現(xiàn)出快速增長的發(fā)展趨勢。2013年上半年，TD手機出貨量增至9764.3萬部，超過中國移動制定的2013年TD手機全年目標1.2億部的80%，“供過于求”的態(tài)勢十分明顯，庫存壓力較大。預(yù)計下半年，TD手機庫存風險將逐步顯現(xiàn)，消化庫存成為TD手機企業(yè)下一階段的重點工作。

　　同樣存在挑戰(zhàn)的還有智能手機操作系統(tǒng)市場。伴隨著新進入者的“攪局”，智能手機操作系統(tǒng)市場的變數(shù)在增加。目前，谷歌與蘋果已占據(jù)移動智能終端市場的主體，2013年上半年，Android與iOS出貨量之和占據(jù)同期智能手機總出貨量的98.7%。

　　然而，鑒于當前智能手機操作系統(tǒng)的壟斷格局，擺脫對Android的路徑依賴，獨立研發(fā)手機操作系統(tǒng)漸成一股新的力量。除了蘋果的iOS、谷歌的Android以及微軟的Windows Phone這傳統(tǒng)三巨頭以外，黑莓BB10、Ubuntu、Firefox OS、三星與英特爾共同打造的Tizen均已進入該領(lǐng)域。從歷史經(jīng)驗看，曾經(jīng)的手機操作系統(tǒng)強者如諾基亞塞班和微軟WP，幾年間就被谷歌的Android和蘋果的iOS奪去了市場，而Android系統(tǒng)開放性特點衍生的一系列安全問題，也為新的操作系統(tǒng)發(fā)展提供了一個突破口。盡管手機操作系統(tǒng)新進入者可以贏得一些機遇，但要從蘋果與谷歌口中奪食，也絕非易事，未來將面臨更多挑戰(zhàn)。（作者：李冬 彭臻 萬銘）

來源：人民郵電報

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