德勤調(diào)研報(bào)告：中國化肥需警惕國際貿(mào)易流向變化

6月28日，《德勤化工季刊》發(fā)布的中國化肥市場調(diào)研報(bào)告稱：警惕當(dāng)前國際貿(mào)易流向的變化，建立更加堅(jiān)實(shí)的市場路徑，對于中國化肥企業(yè)可持續(xù)成長非常重要。

中國是全球最大的化肥市場。經(jīng)歷了2005~2010年均2.9%的穩(wěn)步增長后，2011～2015年間中國化肥消費(fèi)量的增速將放緩，主要?dú)w因于城市化進(jìn)程導(dǎo)致的耕地減少，以及化肥施用效率的進(jìn)一步提升。

中國三大類化肥（氮、磷、鉀）在市場施用率、應(yīng)用范圍和價(jià)格方面，與國際上有顯著的差異。該報(bào)告分析說，在中國，擁有最高施用率的氮肥，占化肥總消費(fèi)量近2/3，鉀肥消費(fèi)量只占化肥總消費(fèi)量11%左右。相比而言，美國和巴西等國家氮肥施用量較低，而鉀肥的施用量高出很多。中國與國際上化肥施用品種的不同，主要是受價(jià)格因素的影響，數(shù)據(jù)顯示，2012年中國鉀肥均價(jià)約為3750元/噸（硫酸鉀），這一價(jià)格比磷肥高（磷酸二銨3180元/噸），更大幅高于氮肥（尿素均價(jià)2150元/噸）。

德勤化工行業(yè)主管合伙人觀洋指出：與磷肥和鉀肥相比，價(jià)格上的巨大差異，進(jìn)一步加劇了中國氮肥的過量使用，并導(dǎo)致很多環(huán)境問題，造成水體污染和土壤酸化。作為單質(zhì)肥的補(bǔ)充，復(fù)合肥在中國發(fā)展迅速，目前已經(jīng)占化肥總消費(fèi)量的約30%。觀洋預(yù)測，隨著化肥工業(yè)“十二五”規(guī)劃的實(shí)施，以及政府扶持政策的影響，2015年中國復(fù)合肥的施用比例將達(dá)40%。

中國化肥行業(yè)的未來發(fā)展，正面臨出口受阻和國內(nèi)業(yè)務(wù)整合的雙重挑戰(zhàn)。德勤報(bào)告稱：中國是氮肥和磷肥的重要出口國，同時(shí)又依賴鉀肥進(jìn)口，尤其是來自俄羅斯和加拿大的鉀肥；中國化肥的進(jìn)出口平衡成為全球化肥供需格局的組成部分。鑒于化肥是全球流通的大宗商品，國內(nèi)化肥生產(chǎn)企業(yè)對國際貿(mào)易流向變化作出預(yù)測非常重要。

觀洋分析，當(dāng)前中國的氮肥生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)特別關(guān)注在短期內(nèi)產(chǎn)能有顯著擴(kuò)增的地區(qū)，特別是頁巖氣興起的北美地區(qū)的出口風(fēng)險(xiǎn)。因?yàn)檫@些地區(qū)近期氮肥產(chǎn)能將大幅提高，之后將不僅滿足本地區(qū)供應(yīng)，也可用于出口。歷來是氮肥進(jìn)口大國的美國，由于頁巖氣的規(guī)?；_發(fā)，行業(yè)格局正發(fā)生重大改變，大量尿素投資項(xiàng)目正紛紛上馬或進(jìn)入規(guī)劃階段。美國農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)表明，2012年美國凈進(jìn)口630萬噸無水液氨及660萬噸尿素，其中半數(shù)來自中東，5%來自中國。而美國和加拿大此前宣布，未來5年新建尿素產(chǎn)能超過1000萬噸。這些新增產(chǎn)能將會減少美國從中東和中國的進(jìn)口需求，同時(shí)可能迫使中東企業(yè)尋找周邊替代市場，比如印度或泰國等，而印度、泰國正是中國氮肥傳統(tǒng)的出口國家。

在供應(yīng)結(jié)構(gòu)方面，該報(bào)告分析說，中國的化肥行業(yè)高度分散，2010年國內(nèi)前8大化肥企業(yè)合計(jì)在中國5070億元的市場中所占的份額不到20%；而鉀肥行業(yè)高度集中，2012年國內(nèi)前5名鉀肥生產(chǎn)企業(yè)合計(jì)占有中國硫酸鉀和氯化鉀600萬噸總產(chǎn)能的90%；中國的磷肥產(chǎn)能過剩?！笆濉逼陂g，中國化肥行業(yè)調(diào)整的任務(wù)十分艱巨，包括氮肥業(yè)的整合，推進(jìn)鉀肥業(yè)國際化進(jìn)程，同時(shí)限制磷肥業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)張。

德勤報(bào)告的結(jié)論部分強(qiáng)調(diào)了中國肥料、農(nóng)藥等農(nóng)化企業(yè)建立市場路徑的重要性。（特約記者 顧定槐）

來源：中國化工報(bào)

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